行政院金融監督管理委員會於94年9月14日第九次「金融相關證照檢討會議」決議及95年5月5日金管法字第0950054861號函，現行13種金融從業人員資格測驗之應考人新增應加考之共同科目「金融市場常識與職業道德」。

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金融市場常識與職業道德

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行政院金融監督管理委員會於94年9月14日第九次「金融相關證照檢討會議」決議及95年5月5日金管法字第0950054861號函，現行13種金融從業人員資格測驗之應考人新增應加考之共同科目「金融市場常識與職業道德」。 更多
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報考資格

95年8月1日前參加13種金融從業人員測驗之任一測驗合格之從業人員，於初次登錄或重新登錄時可不必加考「金融市場常識與職業道德」測驗，惟該從業人員於95年8月1日後如欲報名另一種金融從業人員資格測驗時，則必須加考「金融市場常識與職業道德」，本項測驗適用於現行13種金融從業人員資格測驗之應試者。
範圍涵蓋：
一、證券商業務人員
二、證券商高級業務人員
三、證券投資分析人員
四、期貨商業務員
五、期貨交易分析人員
六、投信投顧業務員
七、股務人員
八、票券商業務人員
九、信託業業務人員
十、銀行具有業務或交易核准權限之各級主管(銀行內控與內稽測驗)
十一、人身保險業務員
十二、財產保險業務員
十三、投資型保險商品業務員

報名方式

一、報名網站:財團法人台灣金融研訓院
地址：台北市中正區羅斯福路3段62號
電話：（02）33653737
服務時間：週一至週五9:00~17:30
二、一律採網路報名方式，請於本院網頁按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊。報名訊息應力求詳實以免影響應考人權益。
三、報名費收據請於測驗入場通知書查詢當日起三個月內至本院網站【測驗收據列印更改補發】自行列印，不另寄送。若需收據正本，亦請於網站上申請正本補發。
四、報名後請儘速於繳款期限內繳交報名費；逾期繳款者，本院概不受理該項測驗之報名，並進行退款。
五、應考人請慎重考慮後再報名，一經報名，不得以任何理由申請退還報名費、延期或變更應試考區。

考試費用

新台幣250元

考試內容

一、測驗時間：依各場次公告日期時間為準。
註：測驗僅考乙科不分節；測驗題目為100題4選1單選選擇題；測驗時間為60分鐘。報到、測驗時間以報名後入場證所載時間為準。
二、測驗地點：請參閱入場證（筆試入場證將於測驗日前七日公告，應考人請至本院網站http://www.tabf.org.tw查詢及列印）
三、測驗內容(本項測驗題庫已公告於本院網站，可自行免費下載)
(一)金融市場常識(50)
1.金融體系5 2.證券期貨市場15
3.銀行實務5 4.信託實務5
5.貨幣市場實務5 6.保險實務15
(二)金融市場從業人員職業道德(50)
1.業務推廣與招攬 2.受託執行業務
3.告知義務與通知 4.誠實信用原則
5.有關利益衝突 6.保密原則
7.遵守法律規範與自律

考試地點

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04/26 10:14

美國示警，將把台指期列為窄基指數？台積電權重>30%會怎樣
最近因為台積電權重過高的問題,導致美國有意將台股期貨主力契約(台指期貨)列為窄基指數,引發熱議。
這主要是由於台積電單一股票權重已超過台指期貨總權重的30%,加上前5大權重股的總和也超過60%,已經觸及美國SEC認定窄基指數的相關門檻標準。
作為台股盤中權值最大的個股,台積電目前在台指期貨總權重已超過30%,遠高於一般大型股在指數中的權重水平。這種極度權重集中的情況,使得台指期貨面臨被美方列為窄基指數的風險增加。
一旦被列為窄基指數,將對台指期貨在海外的交易活躍度、ETF產品發行等造成嚴重影響,進而可能阻礙外資投資台股的意願,對台灣資本市場開放發展產生衝擊。
因此,主管機關和市場人士高度重視這一議題的發展,未來可能需要調整個股權重上限或採取其他措施,以避免台指期貨被劃分為窄基指數。這場風波也凸顯了台股過度集中權值股,產業佈局單薄的結構性問題。
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04/26 10:10

窄基指數的標準是什麼？台指期被美國認定為窄基指數會怎麼樣？
美國SEC主要針對窄基指數評估標準包含：指數的成分股集中程度、投資標的的單一性質,以及指數整體是否過於特殊和狹窄。只要符合以上3大要點中的任一點,該指數就有被列為窄基指數的風險,受到相應的監管和交易限制。以下為窄基指數判斷詳細說明：
1. 成分股集中度高
- 成分股數量過少(通常少於9檔)
- 權重集中在少數幾檔股票(最大權重股大於30%或前5大權重股大於60%)
- 行業高度集中(絕大多數成分股來自同一行業)
2. 投資標的單一
- 公用事業股權重過高(>25%總市值)
- 收入來源地域或產品線過於集中
3. 整體呈現特殊和狹窄
- 除上述量化指標外，指數提供者根據實際情況綜合認定
- 指數成分結構整體呈現特殊和狹窄的特徵
如果台指期貨被美國認定為窄基指數可能造成：
1. 衍生性商品交易受創
- 台指期貨及選擇權等衍生工具在美國市場的交易活躍度和流動性下降
- 美國投資者對台股期貨及相關衍生品的交易受到更嚴格限制
2. 境外資金投資管道受阻
- 以台股為標的的ETF產品在美國市場發行面臨重重障礙
- 境外資金流入台股的實際規模可能大幅減少
- 上市公司在海外市場的籌資能力遭受衝擊
3. 國際投資組合分散性下降
- 國際投資機構難以發行台股ETF產品
- 影響其在亞洲新興市場和科技產業等領域的投資組合建構和調整
如果被視為窄基指數,台指期貨的衍生性商品交易將受阻,境外資金對台股的投資管道將遇障礙,同時也將妨礙國際投資者合理分散投資組合,這三大影響都將嚴重衝擊台灣資本市場的開放程度和國際化發展。
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04/08 16:59

【最新】2024年4月職場熱搜證照排行榜公開，有你要考的嗎?
透過從104人力銀行中「找工作」與「自我學習」的大數據，整理出大家都在搜尋的TOP 10 熱門證照；可透過熱搜的熱門證照排行榜中，找到你所需的證照學習內容，增進職場的職能成長，加強自我競爭力，打造你的職涯藍圖；本篇主要是針對所有104證照的熱搜綜合排行榜喔 !
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多益測驗乃針對英語非母語人士所設計之英語能力測驗，測驗分數反映受測者在國際職場環境中與....
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第7名 🟡 CCNA ｜新進榜
且有能力運用以下協定：IP, IGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, ....
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第8名 🟡 乙級就業服務技術士 ｜持平
乙級工作範圍：依據就業服務法第三十五條，規定就業服務乙級技術士技能檢定之職業介紹 及人力仲介...
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2023/12/01

金融常識與職業道德證照，自學也能考取金融證照， 攻略整理!
本證照的重要性：金管會為強化從事金融相關工作者之金融市場常識與職業道德觀念，規定自95年8月1日起，參加13種金融從業人員資格測驗之應試者，須加考本項測驗方能登錄從事該類業務，本測驗為進入金融界之最低門檻。
報名考試的地方：
1.台灣金融研訓院報名
2.證券暨期貨市場發展基金會
3.財團法人保險事業發展中心
測驗方式：
筆試，四選一單選題，採答案卡作答。題數100題。
測驗內容：
一、金融市場常識(50%）
（一）金融體系 （二）證券期貨市場 （三）銀行實務 （四)信託實務 （五）貨幣市場實務 (六)保險實務 (七)金融科技 (八)普惠金融 (九)金融詐騙 （十）ESG
二、金融市場從業人員職業道德(50%)
（一）業務推廣與招攬 （二）受託執行業務 （三）告知義務與通知 （四）誠實信用原則 （五）有關利益衝突 （六）保密原則 （七）遵守法律規範與自律
準備技巧：考古題多看幾遍，尤其是金融市場常識的部分一定要看！！！
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2023/11/09

2023年金融/保險熱門證照TOP 10 排行榜
提供今年度1月到10月底，針對在「金融/保險」相關職類中，求職者與證照中心瀏覽者熱搜得TOP10證照，提供您職場進修做為參考：
第1名：丙級會計事務技術士
考古題參考：110_03_丙級會計事務技術士_資訊_題目&答案
第2名：保險核保人員
第3名：丙級國貿業務技術士
考古題參考：111_02_丙級國貿業務技術士學科_題目&答案
第4名：不動產經紀營業員
第5名：證券商業務員
第6名：會計能力測驗三級合格證書
第7名：國際認證財務顧問師RFC
第8名：證券商高級業務員
第9名：國際企業管理師
第10名：金融市場常識與職業道德
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石惠貞

副總經理暨投資長

2023/05/10

人工智能：2023 年投資者關係的重要工具
IR 是任何上市公司的關鍵職能，負責管理與投資者和分析師的溝通和關係。已經有公司開始用人工智能來增強他們的 IR 能力.
根據"全球銀行與金融評論"的報導,AI 的優點包含
1. 自動化洞察
人工智能在 IR 中的主要優勢之一是能夠自動分析和解釋大量數據。通過利用這些見解，公司可以做出更明智的決策並更有效地與投資者溝通。
2. 實時監控
人工智能工具還可以幫助公司實時監控和響應市場事件。這可以幫助公司保持領先地位，並在面對不確定性時做出更好的決策。
3. 改進投資者定位
人工智能在 IR 中的另一個關鍵優勢是能夠在正確的時間識別和瞄準正確的投資者。
4. 更好的風險管理
人工智能還可以幫助企業更有效地管理風險。通過分析歷史數據和識別模式，人工智能工具可以幫助公司識別潛在風險並製定策略來緩解這些風險。這可以幫助公司避免代價高昂的錯誤，並在面對不確定性時做出更好的決策。
人工智能：2023 年投資者關係的重要工具
globalbankingandfinance.com
Artificial Intelligence: a vital tool for the Investor Relations in 2023
2 0 1486 0
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06/13 00:00

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金融市場常識與職業道德 -- 快問快答
607 8
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石惠貞

副總經理暨投資長

2023/05/10

ChatGPT：投資者關係的真實用例
ChatGPT 推出之後,影響各行各業,包含IR工作. 國外IR Magazine網路研討會, 整理了一些可以利用ChatGPT於日常行政工作,如下:
Duolingo 投資者關係副總裁 Deborah Belevan 表示，ChatGPT 已證明對綜合信息很有用。她可以利用 ChatGPT-4來總結投資會議的筆記。
'我能夠記下整整三頁的筆記，然後說，請給我這些會議記錄中的四個要點。在三秒鐘內，我得到了非常清晰、乾淨、簡潔的項目符號，總結了當天討論的所有內容。
內容創作
德國電信的高級 IR 經理 Christoph Greitemann 表示，他的團隊使用 ChatGPT 創建社交媒體帖子和網站文本，當您在一張白紙上掙扎​​時，這會有所幫助。
格雷特曼說，ChatGPT 的提議是，“就我目前所見，從來都不是你真正需要的”。'但這非常有用，因為它是 [你想要的] 的 80%。最後 20% 是我手動完成的。
Greitemann 還建議 IR 團隊將現有內容輸入 ChatGPT，例如執行演講和新聞稿，並詢問它可以提供哪些改進。他說，儘管他警告不要輸入任何機密信息，但它“真的很吸引人，令人印象深刻”。
由於IR需要傳遞正確的資訊, 以免影響公司在資本市場的股價表現, ChatGPT的優點是可以快速產出內容,但IR專業人員須小心翼翼使用,確保資料正確性.
ChatGPT：投資者關係的真實用例
irmagazine.com
ChatGPT: Real use-cases for investor relations
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2022/07/14

【證照新聞】金融科技認證機制來了 7張新證照最快今年底可考取
隨著新興科技不斷創新，近年來金融環境產生重大變化，金融科技在金融業的重要性與日俱增，但業者普遍面臨金融資訊或數位金融人才不足的問題，有必要採取具體方式來協助金融機構進行人力培訓，擴大推動全方位金融科技人才養成，並加速人才的普及與運用能量，因此金管會於109年8月公布金融科技發展路徑圖，特別將「研議建立金融科技證照制度」列入重要推動措施之一，並由台灣金融研訓院(下稱研訓院)、證券暨期貨市場發展基金會(下稱證基會)、財團法人保險事業發展中心(下稱保發中心)等組成核心工作團隊，歷經一年半之研究、規劃及籌備，「金融科技能力認證機制」即將於近期啟動。
　　金融科技能力認證機制區分為基礎能力與專業能力認證。欲取得專業能力認證，除從事金融科技、數位金融、資訊等相關職務3年以上之現職金融業從業人員外，需先通過基礎能力認證，包含科技力、金融力及程式力(詳細內容及驗證方式詳附件1)。專業能力則從銀行、保險、證券、期貨、投信投顧各業別與金融科技相關之職系出發，大致分為6個職系，包含商業分析、使用者介面與體驗、資料分析、數位商品設計、數位法遵風控及數位行銷(或保險科技行銷)，依各職系所需職能，對應若干專業科目(詳附件2)。
　　專業能力之培訓及認證將由研訓院、保發中心及證基會負責辦理，採訓考合一制度，課程規劃兼具理論與實務，學員先參加專業科目課程，再參加能力檢測，「培訓成績」、「能力檢測」均達70分(含)以上合格者，即取得該專業科目能力認證。取得某一職系所有專業科目能力認證證明，即取得該職系能力認證合格。專業科目首次開課時間自今(111)年9月起(各專業科目開課時間詳附件3)。
金融科技能力認證機制採取「分科檢定，組合取證」之模式，不僅可以吸引科技專才往金融領域發展，或由現職金融從業人員進行工作技能轉型，同時運用職系之分類，針對金融機構需求高但技術或人才有落差的業務，優先導入資源。金管會表示許多科目之培訓包含實作，而非僅講授，可有效縮短學用落差，增加潛力人才成為實務應用的即時力。金管會期盼對金融科技領域有興趣的人士及機構，多多利用認證機制培養相關人才，創造更有利的環境，加速金融科技創新。
聯絡單位：金融科技發展與創新中心　
聯絡電話：(02)89680086
如有任何疑問，請來信：本會民意信箱
　附件1：基礎能力、科目名稱及驗證方式。
　附件2：各業別職系及對應之專業科目。
　附件3：專業科目開課時間。
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2022/08/01

金融科技新趨勢：用科技培養孩子的「金融素養教育」
在科技飛速成長的現代，許多金融行為都不需要在實體場域發生，對於 fintech 新創來說，培養下一代的金融素養、打入青少年市場，將是重要機會點！
「投資理財要趁早」這句廣告詞常常被掛在嘴邊，告訴我們要及早開始建立金錢觀念，隨著金融科技的發展與普惠金融意識抬頭，大大降低了人們近用金融商品的門檻。過去必須到銀行才能處理的業務，都能透過數位化、行動化大大改善服務體驗。
與此同時國外數家 Fintech 新創也看到了新的趨勢——孩童與青少年的用戶將是 fintech 新創的藍海市場，傳統銀行絕少將 18 歲以下的青少年視為服務對象，而 fintech 將是打破藩籬的機會，下一個世代可能終其一生都不需要踏入實體銀行就能享有金融服務。
「學校、家庭都不會教理財，讓我們深感困擾，」行動銀行 app Step 的共同創辦人 CJ MacDonald 在外媒訪問中提到，很多時候家長並不知道該如何教育孩子，為他建立正確的金錢觀，尤其在金融科技飛速成長的現代，許多金融行為都不需要在實體場域發生。
培養孩子的金錢觀念到底有多重要？研究顯示 3 歲的孩子對金錢有基本的概念了，而在原生家庭雙親的影響下， 7 歲以後孩子的金錢觀基本上就定型了，許多 Fintech 新創則看準這項機會，提供新世代有別於傳統銀行的選擇，並且幫助下個世代建立數位金融素養。
數位科技幫助孩童從體驗中學習金錢觀
Goalsetter 創辦於 2016 年，創辦人 Tanya Van Court 原先在兒童頻道 Nickelodeon 服務，提供教學輔助與親職教育的數位內容，「我們在家長訪談中瞭解到，他們希望能夠有一個平台讓孩子學會存錢並建立正確的金錢觀，」於是她決定設計一個提供兒童銀行體驗的app，可以在孩子成長階段持續陪伴他們學習金融知識，Goalsetter 在 2021 年的種子輪中募得 390 萬美金。
另一家提供兒童與青少年信用卡和金錢管理的 app gohenry，在 2020 年 8 月的 B 輪融資中 ，募得 6,620 萬美元。創辦人 Dean Brauer 指出，美國只有 17 個州有針對金融素養（financial literacy）進行規劃，他認為新創公司不只可以與學校合作，更可以透過線上的互動建立關係，同時培力家長與孩子正確的消費行為。
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金融科技新趨勢：用科技培養孩子的「金融素養教育」
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走進青少年市場！金融科技新趨勢：用科技培養孩子的「金融素養教育」
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電銷業務部-電話行銷人員(台北)
永豐商業銀行股份有限公司
開戶中心數位服務專員(非業務開發性質)
口袋證券股份有限公司
企金徵信人員
中華票券金融股份有限公司
中區通路推廣人員(數位業務部)
永豐金證券股份有限公司
駐點證券業務員(台北市)
中國信託綜合證券股份有限公司
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包含外匯人員、銀行內部控制與內部稽核等5項證照
外匯人員 財團法人台灣金融研訓院
銀行內部控制與內部稽核 財團法人台灣金融研訓院
信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】 財團法人台灣金融研訓院
進階授信人員 財團法人台灣金融研訓院
初階授信人員 財團法人台灣金融研訓院
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