104學習精靈

財富管理

財富管理
關注
邀請朋友
邀請朋友

Line

Facebook

複製連結

取消
「財富管理：財富管理職位負責制定和執行客戶的財務規劃策略，以達成資產增值和風險控制的目標。主要職責包括評估客戶的財務需求、設計個性化的投資組合、監控市場趨勢及提供專業建議。此職位要求具備優秀的溝通技巧及跨部門協作能力，以便有效地與客戶、投資團隊及其他相關單位合作，並確保資訊的透明流通。此外，需具備良好的分析能力與解決問題的能力，能在快速變化的台灣金融環境中，應對市場挑戰，提供客製化的服務以符合客戶需求。」
關於教室
關注人數 110 人
104人力銀行從職缺中挑選出常見技能所成立的官方教室，提供大家進行共學互動。
學習主持人
持續分享知識，
有機會成為官方教室主持人
教室標籤
  • 財富管理
    • 關於教室
    關注人數 110 人
    104人力銀行從職缺中挑選出常見技能所成立的官方教室，提供大家進行共學互動。
    學習主持人
    持續分享知識，
    有機會成為官方教室主持人
    教室標籤
  • 財富管理
    • Hi~ 歡迎分享學習資源，有學習問題可匿名向Giver發問！
    我要分享
    我要提問

    財富管理 學習推薦

    全部
    影片
    文章
    超級辦公室達人
    關注
    知識貓星球

    喵星人

    2024/09/10

    理財投資入門款! 小資族必知“ETF 6大類型” 教你輕鬆投資
    勞動部拍板從明年開始，最低薪資調幅至2萬8590元，大家更擔心物價漲幅跟不上，這幾年人人都想要每個月多一份收入，除了兼職外，大部分小資族超推薦的投資理財方式有那些呢?
    首要任務請先了解自己每月的收入與支出，這樣才能制定合理的預算。
    再來，儲蓄是一切的基礎，養成每月儲蓄的好習慣後，可以考慮風險較低的投資方式，包含定期定額基金、ETF。
    這些投資工具不僅操作簡單，還能幫助你分散風險，今年超夯ETF也被分為好幾種，下單前得先了解清楚，它們的性質有哪些。
    1. 股票型ETF
    這是最常見的ETF，投資於一籃子股票，通常追蹤特定指數，適合想要投資股票市場，卻不敢冒險者。
    2. 債券型ETF
    主要投資於政府或企業債券。相較於股票型ETF，風險較低，適合追求穩定收益且風險承受度較低的投資者。
    3. 產業型ETF
    專注於特定行業或產業，包含科技、醫療保健或能源。
    4. 海外型ETF
    想要更加分散風險，又想進入國際市場的人，能選擇海外型ETF。
    5. 商品型ETF
    為了投資大宗商品像是黃金、石油或玉米等農產品。適合對抗通膨或看好商品價格上漲的投資者。
    6. 槓桿與反向ETF
    槓桿ETF放大了指數的漲跌幅，而反向ETF則是在市場下跌時獲利。這些ETF風險較高，適合有經驗的短期投資者使用。
    最後，千萬別忽視複利的力量。即使每月投入一小筆資金，經過長期累積，回報可能會超乎想像!
    無論你的目標是退休金、購房或其他夢想，現在就開始你的投資理財之路，讓未來的財務更加穩定。
    看更多
    0 0 4419 1
    學習精靈

    05/05 00:00

    youtube.com
    財富管理的未來趨勢
    179 1
    超級辦公室達人
    關注
    知識貓星球

    喵星人

    2024/07/13

    【2024年】理財課程推薦｜課程內容介紹、適合的對象
    對於小資族和投資新手而言，選擇合適的投資策略尤為重要，《小資族 ETF 狠會賺投資法》、《24 單元入門投資科學 一次搞懂投資必備知識》以及《ETF 投資全球：帶你量身打造專屬資產配置》這三門課程提供了全面而實用的投資知識和策略，幫助投資者在不同的投資階段和需求中找到適合自己的方法。
    1.小資族 ETF 狠會賺投資法
    價格：3680
    課程總時長：6小時12分鐘
    ▍ 這堂課你可以學到：
    1.上完課開完戶後，馬上就能運用冠軍策略，打造被動收入。
    2.完整的SOP，空頭市場下也知道該如何配置。
    3.懂得評估與比較投資策略的好壞。
    4.能回測配置自己的策略，透過我們冠軍策略的元素，設計出自己專屬優秀的長期投資策略。
    ▍ 適合對象
    - 沒辦法花太多時間，但又想擁有好一點報酬，風險小一點的投資懶人。
    - 花了很多時間研究投資，還沒找到一個穩定投資方法的人。
    - 我們的策略不用選股，不用盯盤，不用寫程式，不用研究總體經濟，投資新手也能勝任。
    - 理性數據化投資者，喜歡投資方式有 SOP沒有任何模糊地帶，且投資邏輯是經過歷史數據回測驗証過的人。
    - 動用資金有限的投資人，我們策略需要買的ETF都只要幾千塊，小資族一樣可以慢慢累積財富。
    - 專業投資人，我們的策略可為你的投資組合，增加一份不同類型的資產配置。
    詳細資訊：
    2. 24 單元入門投資科學 一次搞懂投資必備知識
    價格：3600
    課程總時長：4小時21分鐘
    ▍ 這堂課你可以學到：
    1. 從投資科學認識公司：
    - 了解股價背後的根本來源
    - 學會計算並分析一家公司的股票價格
    - 判斷財經資訊對股價的正確影響
    2. 金融市場漲跌的原理：
    - 理解金融市場漲跌背後的原因
    - 掌握投資報酬率的可預測性
    - 科學化地預測投資預期報酬率與表現
    3. 建立最佳投資組合：
    - 運用簡單的科學工具避開人性弱點
    - 科學化地建立個人最佳投資組合
    4. 大數據與金融市場的關係：
    - 利用大數據理解金融市場、股票報酬和總體經濟之間的關係
    - 科學化地解讀財經新聞對投資決策的意義
    5. 高報酬率來源：
    - 了解經過科學認證的三個高報酬率來源
    - 不再憑感覺選股，能自信地做出投資決策
    ▍ 適合對象
    - 了解投資背後的科學知識，掌握科學化的投資方法，做出最佳的個人投資決策。
    - 想要深入了解投資和金融市場背後原理的人
    - 有興趣學習國外知名投資人的投資科學知識的人
    3.ETF 投資全球：帶你量身打造專屬資產配置
    價格：3000
    課程總時長：6小時20分鐘
    ▍ 這堂課你可以學到：
    - 了解自己的交易行為是在投資還是投機
    - 知道自己適合主動投資還是被動投資
    - 規劃適合自己且能達成投資目標的資產配置
    - 了解 ETF 與股票、共同基金的差異
    - 知道台灣與美國市場上，代表重要資產類別的 ETF
    - 規劃單筆、定期或是退休後的固定收益投資
    - 利用網路工具研究不熟的 ETF
    - 妥善利用 ETF 這個投資工具實現自己的投資目標與人生規劃
    ▍ 適合對象
    1. 對 ETF 有興趣，但是很不了解的人（說得出市價和淨值的差異嗎？知道石油 ETF 持有什麼嗎？）
    2. 曾經投資 ETF 但是賠
    3. 錢卻不知所以然的人（買了反向型 ETF 想避險，結果反而賠錢變成風險？）
    4. 想了解 ETF 怎麼使用最適合自己的人（ETF 很適合進行資產配置，但是你不太知道怎麼搭配？）
    🔍歡迎在104學習精靈關注【超級辦公室達人】獲得更多實用的小技巧
    ✨如果喜歡這篇文，也歡迎免費加入共學✨
    看更多
    0 0 685 0
    學習精靈

    07/14 00:00

    youtube.com
    專家介紹返之 財富管理｜#入行需知 #熱門金融範疇 #專家解密 What do experts say about Wealth Management?
    49 0

    推薦給你

    緯育TibaMe
    關注
    緯育TibaMe

    09/24 16:43

    為什麼努力沒被看見？10 / 9 前免費檢測⏰找出關鍵潛力，讓付出成功被看見
    工作多年、進修許多技能，現今想要職涯再突破卻找不到努力的方向？
    只要 3分鐘從工作情境快速分析個人能力配比👉 https://tibame.tw/R8dhA
    還可以獲得
    ✅ 精準拆解你最值得投資的「職場潛力區」
    ✅ 找出你一直忽略、卻能立刻強化成績效的能力點
    ✅ 送出一份【專屬應用建議】幫你放大潛能、提升工作效能
    這些能力就隱藏在你
    → 每日的信件撰寫
    → 報表整理分析
    → 提案簡報製作
    → 新產品上市
    → 開發合作廠商
    還有更多日常工作任務之中
    📣如果你正想要成績更亮眼、效率更高、提案更有說服力、合作更順利
    現在就前往解鎖你現在最該投資的潛力區、掌握下一步行動
    完整能力解析🔗 https://tibame.tw/nDS7J
    看更多
    為什麼努力沒被看見？10 / 9 前免費檢測⏰找出關鍵潛力，讓付出成功被看見
    為什麼努力沒被看見？10 / 9 前免費檢測⏰找出關鍵潛力，讓付出成功被看見
    0 0 1285 1
    你可能感興趣的教室