國際認證財務顧問師RFC｜國際認證財務顧問師協會(IARFC)的教學資源

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國際認證財務顧問師RFC | RFC (Registered Financial Consultant)

由IARFC主辦，此組織起初是由美國實務界資深理財專家自發組成的組織，屬於理財規劃證照之一，目前主要的國際證照有RFC、CFP、ChFC三種。要拿到國際認證財務顧問師(RFC)證照，首先必須先成為IARFC的會員，通過IARFC所舉辦的認證考試及相關領域工作經驗要求，以成為RFA（準認證財務顧問師）。再接受協會安排的實務課程，並於結訓之後提出一份實務案例報告，便能取得RFC之初步認證。

證照詳細資料

發照單位

國際認證財務顧問師協會(IARFC)

有限期限

終身受用

報考資格

符合以下資格者得，提出RFC 認證財務顧問師資格申請： 1. 需為本會會員，並參加完八天60 小時之標準課程且到課出席率達80％以上者。 2. 通過投資學、經濟學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃等五科專業測驗，成績合格者。 3. 結訓後繳交案例報告，經審核通過者。 4. 必須保持職業道德方面的良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照。 5. 必須簽署「道德規範同意書」 6. 完成RFC 認證財務顧問師的證照申請手續 7. 每年維持至少四十小時以上的繼續教育。

報名方式

請洽IARFC 國際認證財務顧問師協會 http://www.iarfc.org.tw/

考試費用

1. 會員年費：NT＄4,500 元 2. 56 小時標準課程，加上4 小時輔導課程，共計：NT＄30,000 元 3. 測驗費用：每科NT＄700 元，五科共計NT＄3,500 元，符合測驗抵免時可另行扣除該科之測驗費用。 4. 成績複查：每科100 元 5. 案例報告審查費用：每份NT＄500 元 6. 證照申請費（含美國網站註冊費用）：每人NT＄3,000 元請洽IARFC 國際認證財務顧問師協會 http://www.iarfc.org.tw/

考試內容

經濟學(選擇題50題) 投資學(選擇題50題) 風險管理(選擇題50題) 稅務法規(選擇題50題) 全方位理財(案例.問答題)

考試地點

請洽發證單位官網