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「資產配置：負責監控、評估及調整資產配置策略，以達成投資回報最大化的目標。此職位需深入了解市場趨勢及各類資產的風險回報特性，並制定適切的資產配置計劃。重要技能包括財務分析能力、數據解讀能力及優秀的溝通技巧，以便有效與投資團隊及外部合作夥伴協調。面對台灣特有的市場動態，需具備靈活調整策略的能力，同時善用本地資源，以應對各類經濟挑戰及提升投資績效。」
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    喵星人

    2024/07/13

    【2024年】理財課程推薦｜課程內容介紹、適合的對象
    對於小資族和投資新手而言，選擇合適的投資策略尤為重要，《小資族 ETF 狠會賺投資法》、《24 單元入門投資科學 一次搞懂投資必備知識》以及《ETF 投資全球：帶你量身打造專屬資產配置》這三門課程提供了全面而實用的投資知識和策略，幫助投資者在不同的投資階段和需求中找到適合自己的方法。
    1.小資族 ETF 狠會賺投資法
    價格：3680
    課程總時長：6小時12分鐘
    ▍ 這堂課你可以學到：
    1.上完課開完戶後，馬上就能運用冠軍策略，打造被動收入。
    2.完整的SOP，空頭市場下也知道該如何配置。
    3.懂得評估與比較投資策略的好壞。
    4.能回測配置自己的策略，透過我們冠軍策略的元素，設計出自己專屬優秀的長期投資策略。
    ▍ 適合對象
    - 沒辦法花太多時間，但又想擁有好一點報酬，風險小一點的投資懶人。
    - 花了很多時間研究投資，還沒找到一個穩定投資方法的人。
    - 我們的策略不用選股，不用盯盤，不用寫程式，不用研究總體經濟，投資新手也能勝任。
    - 理性數據化投資者，喜歡投資方式有 SOP沒有任何模糊地帶，且投資邏輯是經過歷史數據回測驗証過的人。
    - 動用資金有限的投資人，我們策略需要買的ETF都只要幾千塊，小資族一樣可以慢慢累積財富。
    - 專業投資人，我們的策略可為你的投資組合，增加一份不同類型的資產配置。
    詳細資訊：
    2. 24 單元入門投資科學 一次搞懂投資必備知識
    價格：3600
    課程總時長：4小時21分鐘
    ▍ 這堂課你可以學到：
    1. 從投資科學認識公司：
    - 了解股價背後的根本來源
    - 學會計算並分析一家公司的股票價格
    - 判斷財經資訊對股價的正確影響
    2. 金融市場漲跌的原理：
    - 理解金融市場漲跌背後的原因
    - 掌握投資報酬率的可預測性
    - 科學化地預測投資預期報酬率與表現
    3. 建立最佳投資組合：
    - 運用簡單的科學工具避開人性弱點
    - 科學化地建立個人最佳投資組合
    4. 大數據與金融市場的關係：
    - 利用大數據理解金融市場、股票報酬和總體經濟之間的關係
    - 科學化地解讀財經新聞對投資決策的意義
    5. 高報酬率來源：
    - 了解經過科學認證的三個高報酬率來源
    - 不再憑感覺選股，能自信地做出投資決策
    ▍ 適合對象
    - 了解投資背後的科學知識，掌握科學化的投資方法，做出最佳的個人投資決策。
    - 想要深入了解投資和金融市場背後原理的人
    - 有興趣學習國外知名投資人的投資科學知識的人
    3.ETF 投資全球：帶你量身打造專屬資產配置
    價格：3000
    課程總時長：6小時20分鐘
    ▍ 這堂課你可以學到：
    - 了解自己的交易行為是在投資還是投機
    - 知道自己適合主動投資還是被動投資
    - 規劃適合自己且能達成投資目標的資產配置
    - 了解 ETF 與股票、共同基金的差異
    - 知道台灣與美國市場上，代表重要資產類別的 ETF
    - 規劃單筆、定期或是退休後的固定收益投資
    - 利用網路工具研究不熟的 ETF
    - 妥善利用 ETF 這個投資工具實現自己的投資目標與人生規劃
    ▍ 適合對象
    1. 對 ETF 有興趣，但是很不了解的人（說得出市價和淨值的差異嗎？知道石油 ETF 持有什麼嗎？）
    2. 曾經投資 ETF 但是賠
    3. 錢卻不知所以然的人（買了反向型 ETF 想避險，結果反而賠錢變成風險？）
    4. 想了解 ETF 怎麼使用最適合自己的人（ETF 很適合進行資產配置，但是你不太知道怎麼搭配？）
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    01/28 00:00

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    投資理財入門！ETF做好投資組合，退休金自己賺。最簡單的資產配置，投資新手必看
    69 0
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    知識貓星球

    喵星人

    2024/06/27

    收益平準金機制會不會影響ETF資產配置和績效表現？一文帶你了解
    「收益平準金」是一種會計帳務分類科目，它對ETF的帳列現金餘額沒有影響。因此，收益平準金不會減少ETF的可投資現金，也不會降低其持有的股票或債券的比例，不會影響ETF的資產配置和績效表現。此外，投資績效的衡量主要依據配息和價差，而收益平準金會反映在配息中，所以投資績效不會受到影響。
    收益平準金其實是基金自己配給自己的一種方式，有人認為這樣做是自欺欺人，因為是用自己的錢來支付自己的收益。
    高股息都是依靠「高比例的收益平準金」來支撐，如果沒有這些平準金，分配的收益會少得可憐。
    收益平準金機制並不是為了「提升」配息率，而是為了「維持」配息率
    過去金管會並沒有對收益平準金的使用有明確的規範，有人甚至稱這種制度是龐式騙局，不過金管會在2024年初已經制定了明確的使用收益平準金的四個準則，這四大規範包括：
    1. 投信應訂定ETF收益分配原則並納入內控制度，執行時應留存軌跡，以利查核。
    2. ETF實際配息率原則不應超過參考配息率，並應說明差異原因及留存紀錄。
    3. ETF於收益分配時使用收益平準金之占比，不應高於帳列之收益平準金占所有可分配收益之比例。
    4. 投信應訂有ETF收益分配各科目採用順序，應優先分配股利、債息及資本利得等，達到收益平準金啟動標準時，才能使用收益平準金。
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    新手投資2020｜資產配置如何讓投資組合的风险最小化，回报最大化！｜小枫NC
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    11/10 11:42

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