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「投資人關係：負責建立和維護公司與投資者之間的良好關係，確保透明的溝通，促進資金募集及投資者信任。主要職責包括進行財務報告與業務進度更新，監測市場趨勢，並進行股東回饋調查。所需技能包括卓越的溝通與人際關係能力、數據分析能力，以及敏銳的市場洞察力，以便針對台灣市場特性有效制定策略。此外，擁有良好的跨部門協作能力，以整合各部門資訊，應對快速變遷的商業環境及投資人需求，維護公司形象並增強市場競爭力。」
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    投資人關係 學習推薦

    投資人關係門裡,門外
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    石惠貞

    副總經理暨投資長

    2024/07/01

    IRO如何利用人工智慧(AI)影響並改善投資者決策
    在各個產業利用AI改善營運績效之中，傳統金融機構是先驅者，紛紛變身為Fintech，吸引眾多的AI工程師投入，未來 投資經理人將更依賴基於人工智慧的研究技術來支持他們的投資方法。因此投資人關係從業人員(IRO) 需要了解這些工具對日常工作的影響，舉幾個例子：
    1. 投資經理人在管理投資組合公司層面，人工智慧驅動的軟體能夠分析電話會議錄音和腳本（例如績效電話會議），並識別語氣和語言問題，進而識別任何危險信號與言外之意。因此身為IRO更需要謹言慎行，過度的誇大或者不坦承，將會被識破。
    2. 競爭態勢分析是上市公司不見得願意提供的資訊，現在以包裹遞送公司為例。投資者可使用衛星技術和人工智慧驅動的分析，根據送貨車的顏色來確定不同城市的送貨公司的活動水平。改善營運資訊的透明度、深度及廣度，會有助於與投資者的溝通。
    3. 從交易市場來看，人工智慧有能力獲取所有股票的適當情緒、波動性和投資者演算法。透過使用這些數據和分析，IRO 可以真正了解投資決策背後的動機，從而能夠更好地為現有和潛在投資者量身定制資訊。除此之外，也需要意識到人工智慧可能會為企業帶來更普遍的風險。例如，如果正在使用人工智慧，您的組織內部使用人工智慧的道德框架是什麼？你們是否有針對人工智慧「出錯」的風險緩解流程？ 人工智慧可以幫助駭客加速獲取私人公司資訊的過程。如果沒有充分保護，使用數位董事會入口網站、混合電話和會議設備的董事會可能容易受到攻擊。這顯然也屬於網路安全，這對投資者& IRO 來說是一個日益重要的議題。
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    IRO如何利用人工智慧(AI)影響並改善投資者決策
    eqs.com
    AI & IR: The Rise of Artificial Intelligence in Investor Relations
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    石惠貞

    副總經理暨投資長

    2024/07/01

    創業家如何利用人工智慧來獲得資金
    AI 興起, 熱門的話題不是改善作業流程，降低成本，就是利用AI技術，創造新營運模式，但好的創意需要資金投入才能讓夢想成真，創業家是否可以利用人工智慧來獲得資金? 最近讀了兩篇文章，說明在現實世界已有成功利用人工智慧工具進行募款活動的新創公司。
    1. 人工智慧在融資方面的一大關鍵優勢是其能夠進行深入的市場分析並識別潛在投資者。Signal AI等新創公司開發了使用人工智慧來分析市場趨勢、投資者偏好和過去投資模式的平台。新創公司能夠根據特定投資者的興趣調整其宣傳，從而增加成功融資的可能性。例如，金融科技新創公司 FinOptimize 使用人工智慧分析來識別對永續金融有興趣的創投家。透過分析投資歷史和市場趨勢，FinOptimize 可以透過令人信服的、有數據支持的價值主張來接觸最相關的投資者。量子計算公司：利用人工智慧來識別和接觸對尖端技術有興趣的天使投資者和創投家，並獲得了 1500 萬美元的投資。
    2. 人工智慧簡化了投資者盡職調查流程，確保投資的關鍵一步。自動化數據分析工具可以快速評估新創公司的財務狀況、市場地位和成長潛力，為投資者提供全面、準確的概覽。例如，醫療保健領域的新創公司 HealthTech Innovations，開發了一個人工智慧平台，利用財務和市場分析的自動化，為投資者提供了有關其成長軌跡和競爭格局的詳細見解。因為透明度和效率增強了投資者的信心，從而促成功的融資。
    3. AI CRM（客戶關係管理）工具幫助新創公司追蹤投資者的互動、偏好和回饋，實現客製化與及時的追蹤服務。以再生能源新創公司EcoEnergy Ventures為例，該公司使用 AI CRM 系統與投資人保持定期且個人化的溝通，讓投資者參與並了解情況，最終促成 B 輪融資的成功。
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    創業家如何利用人工智慧來獲得資金
    forbes.com
    Entrepreneurs Are Turning Rejection Into Yes With AI Fundraising
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    石惠貞

    副總經理暨投資長

    2024/04/15

    文章分享: 如何宣告併購案，避免股價暴跌
    收購方所犯的嚴重錯誤之一是公告日管理不善，公告日通常以精心策劃的電話會議的形式舉行，與會者包括記者和分析師，而且充滿了興奮。然後收購方的股價下跌——投資者立即感受到了痛苦。
    重新思考公告日
    不應將公告日簡單地視為溝通活動，而應將公告日理解為併購流程的支點：評估和確認交易已經進行了大量工作，告訴投資者（與其他利益相關者）在關鍵的一天了解交易的邏輯，以便他們了解為什麼以及如何在未來創造額外價值- 特別是當公司支付溢價時。如果他們得不到，他們就會逃跑。
    在宣布交易之前，收購方應該能夠自信地回答這三個問題。
    1. 是否有可信的案例，其中包含可辯護且可追蹤的協同目標，可以實現這些目標，並且投資者可以長期監控？
    所講述的故事——戰略邏輯——必須說明為什麼公司能夠超越現有預期（如公告前的股價所反映的那樣），並且以競爭對手不易複製的方式做到這一點。這種邏輯必須伴隨著易於理解、追蹤和監控的合理營運目標。過於樂觀地預測潛在綜效帶來的收益，而不解釋如何或何時實現這些收益，會為投資人發出危險訊號。
    2. 併購故事是否有助於減少不確定性並為組織提供方向，以便員工能有效地交付成果？
    不確定性是併購中不可避免的事實之一，尤其是對於必須執行計劃的員工。但注入不必要不確定性的重大併購公告更具破壞性，加劇了整合計畫本已令人不安的影響。員工希望快速、誠實地了解他們將受到怎樣的影響。因此，最好的投資者演講將在交易宣佈時介紹新的高階管理團隊和關鍵報告關係，以避免可能危及兩家公司整合的領導真空。致力於員工體驗的收購者明白，他們的新體驗從公告開始。
    3. 併購的演講是否令人信​​服地將合併後整合計畫與交易的經濟性連結起來？
    收購通常涉及向出售公司的股東支付大筆溢價。這種溢價對系統來說是一個沒人預料到的衝擊——立即而直接地增加了目標的成長價值，資本成本時鐘從第一天開始滴答作響。可信的答案如果協同效應數字的現值不能證明溢價合理，或者溢價造成了可能無法實現的績效改進問題，投資者將下調收購方的股價，以反映交易的「真實價值」。
    這三個問題可以概括為一個簡單的問題，董事會和領導者在對這項大交易進行投票之前應該問自己：這項交易將如何影響我們的股價，為什麼？必須根據已經完成的所有工作，令人信服地、完全地回答這個問題，以說服自己想要進行這次收購。
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    文章分享: 如何宣告併購案，避免股價暴跌
    hbr.org
    The Success of Your M&A Deal Hinges on How You Announce It
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