104學習｜分析職涯競爭力，在職進修有方向

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03/31 14:05

在金融業競爭激烈的環境中，擁有專業證照不僅能強化專業能力，更是提升職場競爭力的關鍵。無論是銀行、證券、保險或投資領域，企業在選才時往往優先考慮持有相關證照的求職者。因此，取得金融專業證照不僅能幫助求職者進入理想職位，還能增加升遷機會。以下整理出金融專業人士最常關注的五大證照，協助你打造更具競爭力的職涯發展！

第一名🟢證券商業務員

📌 適合對象：金融營業員、理財專員、券商人員

📌 優勢與職涯影響：證券商業務員證照是進入證券業的基本門檻，持證者可從事股票買賣、投資顧問等業務，開啟金融市場的職業生涯。

➡️證照資訊及考古題https://nabi.104.com.tw/ability/10028869

➡️線上模擬試題 https://nabi.104.com.tw/assess/38eaa182-f05a-4b7b-bdc8-152da438923f

第二名🟢證券商高級業務員

📌 適合對象：金融營業員、理財專員、金融研究員、保險經紀人

📌 優勢與職涯影響：比證券商業務員證照更進階，高級業務員證照可讓持證者擔任更高層級的投資顧問，負責高資產客戶的投資策略與風險管理。

➡️證照資訊及考古題 https://nabi.104.com.tw/ability/10028870

➡️線上模擬試題 https://nabi.104.com.tw/assess/26b6cff6-f0cb-45f5-9931-e932cd594f78

第三名🟢金融市場常識與職業道德

進入金融界之最低門檻，也是現行13種金融從業人員資格測驗之應考人新增應加考之共同科目

➡️證照資訊及考古題 https://nabi.104.com.tw/ability/10028883

➡️線上模擬試題 https://nabi.104.com.tw/assess/7006d9f4-c61e-4e20-91c0-3a709e21568d

第四名🟢信託業業務人員信託業務專業測驗

📌 適合對象：理財專員、銀行辦事員、金融營業員、融資信用業務

📌 優勢與職涯影響：信託業證照是高資產管理與財富規劃的重要證明，適合有意進入資產信託、理財管理等領域的金融人才。

➡️證照資訊及考古題 https://nabi.104.com.tw/ability/10028885

➡️線上模擬試題 https://nabi.104.com.tw/assess/1fe17f72-90db-4216-83b3-99fdb1f83ce1

第五名🟢TOEIC (多益測驗)

📌 適合對象：所有金融從業人員，特別是希望進入外商銀行、國際證券公司

📌 優勢與職涯影響：金融業高度國際化，許多跨國企業或外商銀行對英語能力有一定要求，TOEIC高分成績能幫助求職者在競爭激烈的市場中脫穎而出。

➡️線上模擬試題https://nabi.104.com.tw/assess/toeic

➡️證照資訊:https://nabi.104.com.tw/ability/10034532

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職場熱門證照排行榜

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02/25 15:57

薪資升幅排行榜「專案經理」、「理財專員」榮登前兩名

為方便轉職者掌握市場薪資，104 人力銀行爬梳 18.8 萬筆薪資大數據，公布以職務經驗的薪資升幅排行榜，薪資增幅代表薪資的相對差距，與薪資高低沒有一定程度的關聯， Top1職務為：「專案經理」61.55%，年薪中位數從職場新鮮人的 61.9 萬、彈升到資深工作者的 100 萬；Top2職務為「理財專員」61.39%，從 61.96 萬、彈升到 100 萬。(職場新鮮人定義最近2年大學及碩士畢業；資深工作者定義5年內仍在職大學及碩士畢業，相關職務年資合計5-10年)

🟡 Top1「專案經理」年薪中位數增幅61.55%

年薪中位數從職場新鮮人的 61.90 萬、彈升到資深工作者的 100 萬

✅企業愛用證照第一名國際專案管理師PMP

專案管理師證照（PMP），是全球最普及的 PM 證照之一，是由美國國際專案管理學會（PMI）所推出的認證制度，由於普及程度高，成為許多 PM 證明自己專業能力的考照選擇。

▶️證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10029355

發行單位: https://nabi.104.com.tw/certify/unit/5670bd2b-59f0-4c55-bbfd-f5f7ab785713

✅企業愛用證照第二名 TOEIC (多益測驗)

多益測驗是以職場為基準點的英語能力測驗中，世界最頂級的考試。全球有超過四千家企業使用多益測驗...

▶️證照資訊：https://nabi.104.com.tw/ability/10034532

▶️線上模擬能力檢測：https://nabi.104.com.tw/assess/toeic

▶️多益檢定攻略高分準備技巧：https://nabi.104.com.tw/posts/nabi_post_114cdb3d-f313-40aa-b4af-e8084605736f

✅企業愛用證照第三名專案管理師

專案管理是運用管理的知識、工具、和技術於專案活動上，來達成解決專案的問題或達成專案的需求…

▶️證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10040781

發行單位: https://nabi.104.com.tw/certify/unit/7b780a23-6c0e-43c3-a159-aa16b10436ec

🟡 Top2「理財專員」年薪中位數增幅61.39%

年薪中位數從職場新鮮人的 61.96 萬、彈升到資深工作者的 100 萬

✅企業愛用證照第一名證券商業務員

在台灣證券商業務員負責的工作大致上接受有意從事股票投資民眾委託買賣各類在公開市場交易的金融商品…

▶️證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10028869

發行單位: https://nabi.104.com.tw/certify/unit/045c949f-a7ef-4966-a0fa-18daec5eaf34

✅企業愛用證照第二名人身保險業務員

是指為所屬之保險公司、經紀人公司、代理人公司從事保險招攬、行銷工作的人，就是俗稱的「外勤人員」…

▶️證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10028850

✅企業愛用證照第三名投信投顧相關法規（含自律規範）

經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書或信託業業務人員信託業務專業測驗取得合格證明書者，才得以參加「投信投顧相關法規(含自律規範)」乙科之測驗。

▶️證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10046382

✅企業愛用證照第四名信託業業務人員信託業務專業測驗

▶️證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10028885

✅企業愛用證照第五名證券商高級業務員

證券商高級業務員的工作性質其實與營業員的性質沒有多大的分別，都是實際上在替客戶進行各類有價證券的買賣交易，而比較大差別就是在通常在一家證券公司裡，如果想從基層往上升遷，擁有證券商高級業務員的執照是必須的..

▶️證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10028870

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職場熱門證照排行榜

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01/14 17:41

2025 | 金融類 TOP 熱搜證照排行榜

104學習幫您整理各種金融證照，包括理財證照、保險證照、不動產證照、銀行證照、證券投資、國貿證照、內部稽核、稅務會計、法律事務..等法定證照, 依據近期熱門程度排序供用戶參考

✅丙級會計事務技術士

會計事務技能檢定暫分為乙、丙二級，檢定方式包括學科與術科二種，其成績均及格者取得會計技術士資格。學科測驗包括會計事務之基本知識；術科測驗包括編製傳票、記帳及編表等帳務實作。

證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10028814

✅企業永續管理師 CPCS

在 10 週內掌握各類標準規範、熟捻 ESG 案例實務，成為企業永續管理師。本培訓班計 80 小時課程，以「管理師關鍵知能育成」及「管理師實務操作」兩大類型暨五大模組，發展出國內首創之管理師訓練學程。

證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10048631

✅證券商業務員

考試單位：證券暨期貨市場發展基金會測驗中心

考試科目：證券交易相關法規與實務、證券投資與財務分析

證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10028869

✅不動產經紀營業員

「不動產營業員」主要的工作是協助「不動產經紀人」進行房屋仲介的行政業務，像是進行買賣說明、房屋帶看、製作合約（但須由經紀人簽章）…

證照資訊: https://nabi.104.com.tw/ability/10028895

➡️還有本月企業愛用證照搶先看: https://nabi.104.com.tw/certify/topic/finance

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CVC (企業創投)的矛與盾

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石惠貞

副總經理暨投資長

2024/08/12

SoundHound AI 收購 Amelia--人工智慧軟體公司

SoundHound AI, Inc.（納斯達克股票代碼：SOUN）今天宣布收購領先的企業人工智慧軟體公司 Amelia。此次業務合併使 SoundHound AI 成為語音和對話生成人工智慧領域最重要的供應商，業務遍及多個行業，包括零售、金融服務、醫療保健、汽車、智慧型裝置、餐廳等。

併購之預期效益:

1. 在對話式人工智慧領域處於領先地位：人工智慧專業知識、專有技術、互補的產品組合以及廣泛的跨產業部署相結合，使合併公司在新興的對話式人工智慧領域具有明顯的競爭優勢

2. 縱向擴張到大型潛在市場：引進新的、規模較大的垂直產業——大幅增加合併後公司的潛在市場——進入醫療保健、保險、金融服務和零售等行業，並具有更多潛力

3. 客戶群多元化：大型企業品牌數百家，沒有單一客戶佔總收入超過10%

4. 收入和成本優勢：增加交叉銷售和追加銷售收入機會，而 SoundHound 的專有技術和雲端遷移預計將節省成本

5. 新的獲利機會：廣泛的語音商務機會，從訂購食物到購買門票，均可透過 SoundHound AI 支援的數百萬台設備進行預約

6. 整合與能力：與多個大型企業客戶和通路合作夥伴深度集成，並在全球範圍內開展業務，其中包括位於印度班加羅爾的強大研發中心

資料來源:

https://www.soundhound.com/newsroom/press-releases/soundhound-ai-acquires-amelia-significantly-expanding-its-scale-and-reach-in-conversational-ai-across-new-verticals-and-hundreds-of-enterprise-brands

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SoundHound AI Acquires Amelia, Significantly Expanding Its Scale and Reach In Conversational AI Across New Verticals and Hundreds of Enterprise Brands

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投資人關係門裡,門外

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石惠貞

副總經理暨投資長

2024/07/01

IRO如何利用人工智慧(AI)影響並改善投資者決策

在各個產業利用AI改善營運績效之中，傳統金融機構是先驅者，紛紛變身為Fintech，吸引眾多的AI工程師投入，未來投資經理人將更依賴基於人工智慧的研究技術來支持他們的投資方法。因此投資人關係從業人員(IRO) 需要了解這些工具對日常工作的影響，舉幾個例子：

1. 投資經理人在管理投資組合公司層面，人工智慧驅動的軟體能夠分析電話會議錄音和腳本（例如績效電話會議），並識別語氣和語言問題，進而識別任何危險信號與言外之意。因此身為IRO更需要謹言慎行，過度的誇大或者不坦承，將會被識破。

2. 競爭態勢分析是上市公司不見得願意提供的資訊，現在以包裹遞送公司為例。投資者可使用衛星技術和人工智慧驅動的分析，根據送貨車的顏色來確定不同城市的送貨公司的活動水平。改善營運資訊的透明度、深度及廣度，會有助於與投資者的溝通。

3. 從交易市場來看，人工智慧有能力獲取所有股票的適當情緒、波動性和投資者演算法。透過使用這些數據和分析，IRO 可以真正了解投資決策背後的動機，從而能夠更好地為現有和潛在投資者量身定制資訊。除此之外，也需要意識到人工智慧可能會為企業帶來更普遍的風險。例如，如果正在使用人工智慧，您的組織內部使用人工智慧的道德框架是什麼？你們是否有針對人工智慧「出錯」的風險緩解流程？人工智慧可以幫助駭客加速獲取私人公司資訊的過程。如果沒有充分保護，使用數位董事會入口網站、混合電話和會議設備的董事會可能容易受到攻擊。這顯然也屬於網路安全，這對投資者& IRO 來說是一個日益重要的議題。

資料來源:

https://www.eqs.com/ir-blog/ai-investor-relations/

https://www.linkedin.com/pulse/use-artificial-intelligence-investor-dtlaf/