配合「銀行業辦理外匯業務管理辦法」及「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」開辦，提供辦理外匯衍生性商品推介工作之相關人員取得資格，並提昇國內金融從業人員及一般大眾對衍生性商品交易型態與相關法令的認知，以達到強化風險意識與瞭解投資權益之目的。

期貨信託基金銷售機構銷售人員證照是針對從事期貨及信託基金銷售業務的專業資格，旨在提升銷售人員對相關金融商品的理解與銷售技巧，確保業務推廣過程符合金融監管規定，保障投資人權益。持有此證照者需具備期貨市場運作、信託基金產品特性、法規遵循及風險控管等專業知識，能有效提供客戶專業諮詢與服務，增強市場競爭力。此證照為金融業銷售人員進入期貨及信託基金領域的重要認證，促進金融市場健康發展。

BCFD（銀行從業人員財務規劃師）證照旨在提升銀行從業人員在財務規劃領域的專業能力，涵蓋理財商品、風險管理、退休規劃、稅務規劃及投資策略等知識。持有此證照者具備協助客戶制定完整財務計畫的能力，能有效評估客戶需求並提供專業建議，提升銀行服務品質與客戶滿意度，對於從事理財業務及相關金融職位者具備高度競爭力。

金管會為強化從事金融相關工作者之金融市場常識與職業道德觀念，規定自95年8月1日起，參加13種金融從業人員資格測驗之應試者，須加考本項測驗方能登錄從事該類業務，本測驗為進入金融界之最低門檻。

順應金融數位化浪潮，因應數位化金融環境，並配合政府計畫與政策，提升從業人員之認知，強化其職能與競爭力。 近年來，金融科技進展一日千里，金融機構需嚴肅應對的，不僅是「數位力」的強化，更需要對於「金融科技」有全局觀的認識。有鑑於此，本院特根據金融科技之最新發展，全面翻新檢定內容，並將原金融數位力檢定更名為「金融科技力知識檢定」。

BCFP（Behavioral Certified Financial Planner）證照專注於行為理財規劃，結合心理學與財務規劃，幫助專業理財師深入了解客戶行為與心理，提升財務決策品質與客戶關係管理能力。持有此證照者具備分析客戶行為模式、制定個人化理財方案的能力，適合從事財務規劃、投資顧問及資產管理等相關職務，提升專業競爭力與服務價值。