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RPA

RPA是指利用軟體機器人自動化重複性、規則性高的工作流程,像是資料輸入、報表產製或系統資料整合。掌握這項技能能大幅提升工作效率,降低人為錯誤,讓員工能專注於更具價值的分析與決策。對企業來說,不僅節省人力成本,也加快營運速度。隨著數位轉型趨勢,具備這項技能的專業人才需求持續增加,成為職場加分利器。

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精選證照

考取專業證照,讓能力被市場看見

生成式 AI 技術開發技能證書 |
AWS 為協助個人突破職涯新價值,推出「AI 人才就緒計畫 」(AI-Ready Talent Development Program),針對不同角色免費提供系列生成式 AI 課程、專業 AI 認證備考資源、AWS 生成式 AI 服務試用,更進一步協助您取得 AI 認證! 學習本課程,您將能了解提示工程、檢索增強生成與微調的最佳實踐、掌握生成式 AI 端到端流程建溝以及驅動 AI 流程須考量的數據、儲存與運算等基礎架構。還能進一步了解如何將 AWS生成式AI服務應用在實際營運情境。
AWS
SSE AI 提示詞工程師 |
[ 引領AI時代的語言設計專家認證 ] 隨著生成式人工智慧(Generative AI)快速崛起,從文字生成、圖像創作、音樂編排到自動化工作流程,「提示詞(Prompt)」設計能力已成為駕馭AI的關鍵技能。而「Prompt Engineer(提示詞工程師)」作為新興且高度需求的職業角色,正逐漸在學術界與職場上嶄露頭角。 AI Prompt Engineer 國際認證應運而生,旨在建立一套標準化、系統性的評量機制,協助學習者掌握與AI互動的語言設計邏輯,具備實務操作能力與創造性思維,為進入AI產業奠定堅實基礎。
Silicon Stone Education (SSE)
NNCSE |
NNCSE(國際神經網路與計算科學工程師證照)專為具備人工智慧與神經網路技術應用能力的人才設計,涵蓋機器學習、深度學習及數據分析等核心技能,強調理論與實務結合,適合從事AI系統開發、資料科學及智能自動化領域的專業人士。透過此證照,持有者可展現其在神經網路架構設計、模型訓練與優化的專業素養,提升職場競爭力及跨領域整合能力,符合現今產業數位轉型需求。
Nortel Networks
敏捷專案管理師PMI-ACP |
PMI-ACP® 是由國際專案管理學會(PMI®)推出的國際級敏捷專業證照,考試依據 PMI 最新全球實務分析(GPA)與任務分析(JTA)設計,並全面採用 PMI 官方授權教材與標準化教案,由 PMI 授權培訓夥伴(ATP)依一致規格授課,確保學員具備全球一致且高品質的專業素養與實務能力,真正接軌國際敏捷職場,建立跨框架整合思維與高品質交付能力的國際專業標準。 PMI-ACP® 融合 Scrum、Kanban、XP、Lean 等多元敏捷方法,強調跨產業應用能力與情境判斷能力,涵蓋敏捷轉型引導、產品價值創造、團隊協作效能與持續改進等核心能力。強化產品開發與交付角色的整合思維,使證照更貼近快速變動的市場需求,成為企業推動敏捷轉型與提升交付品質的關鍵戰力。 適合對象包括產品負責人(PO)、Scrum Master、專案經理、敏捷實踐者,以及已取得其他敏捷認證、希望建立更完整敏捷能力架構的專業人士。
PMI 國際專案管理學會
ICTP計算機程式語言能力國際認證 |
當全球各國與地區將CTP (Computational Thinking for Programming,運算思維與程式設計) 納入教育發展戰略,並視其為科技與經濟成長的關鍵驅動力時,運算思維與程式設計已成為現代科技教育中不可或缺的核心能力。 (ICTP)Programming for Information and Communication Technology Programs 計算機程式語言能力國際認證為專為程式設計入門者設計,旨在培養其基礎編程能力,並奠定運算思維的扎實基礎,以提升其在數位時代的競爭力。
Global Learning and Assessment Development (GLAD)
ACPT |
ACPT(亞太認證程式設計師)證照旨在驗證持有人具備軟體開發與程式設計的專業能力,涵蓋演算法設計、程式語言應用及系統分析等核心技能,適合軟體工程師及相關技術人員提升職場競爭力。該證照強調實務操作與問題解決能力,符合亞太地區產業需求,有助於求職者在資訊科技領域獲得更佳發展機會。
Apple

精選貼文,掌握第一手知識

RPA + ERP 整合|n8n workflow 實戰一張圖

「ERP 上線兩年了,但業務、會計、倉管還是天天 Excel 互寄,到底要怎麼把 RPA 跟 ERP 整合起來?」「workflow erp 跟 rpa erp 有什麼差別?」「n8n workflow 怎麼跟 SAP、Odoo、鼎新、正航 ERP 串接?」這是 2026 年中小企業資訊主管最常問的三個問題。坦白說,ERP 上線只是第一步,真正讓 ERP 發揮 ROI 的關鍵在於把 ERP 與 LINE、CRM、官網表單、電子發票、Google Drive 自動串接,而 RPA + ERP 整合就是 2026 年最務實的路徑。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷,協助多家企業導入 rpa erp 整合、n8n workflow、workflow erp 自動化、ERP 與 CRM/LINE 整合。本篇用「一張圖」的概念帶你看懂 RPA + ERP 整合的六大實戰場景、n8n workflow 設計重點、避開地雷的具體做法。 ──────────────────────── 【一、什麼是 RPA + ERP 整合?跟 workflow ERP 差在哪】 要看懂 rpa erp 整合,必須先釐清 workflow erp 跟 rpa erp 的本質差異。其一是 ERP 是企業資源規劃系統,負責進銷存、會計、人資、生產等核心模組。其二是 workflow erp 通常指 ERP 內建的審核流程引擎,例如 SAP Workflow、Odoo Studio、鼎新 e-Flow,主要在 ERP 系統內部跑流程。其三是 rpa erp 指用 RPA 機器人模擬人類操作 ERP,把 ERP 與其他外部系統(LINE、官網、Email、CRM、發票平台)串接起來,讓資料自動流動。其四是 n8n workflow 是一種雲端 + 自架的 workflow 自動化工具,可視覺化串接 ERP API 與其他 SaaS,2026 年 RPA + ERP 整合主流方案之一。其五是三者並非互斥:ERP 內部用 workflow ERP 跑審核、ERP 外部用 RPA + n8n workflow 串接其他系統,組合起來才是完整的自動化。 ──────────────────────── 【二、RPA + ERP 整合六大實戰場景】 rpa erp 在 2026 年中小企業最常見的整合場景有六個。第一是官網表單 → ERP 訂單自動建立,客戶在官網下單,n8n workflow 自動把資料寫入 ERP 訂單模組、開立出貨單,省去業務員 5 到 10 分鐘人工輸入。第二是 LINE 官方帳號 → ERP 訂單查詢,客戶在 LINE 問「我的訂單到哪了?」,RPA 自動從 ERP 撈出狀態、回覆 LINE。第三是 ERP 出貨 → 物流追蹤碼自動推播 LINE,ERP 開立出貨單後自動推送追蹤碼到客戶 LINE。第四是 ERP 應收帳款 → 自動催款 LINE/Email,逾期 7 天自動發催款提醒、逾期 30 天主管接手。第五是 ERP 發票 → 財政部電子發票自動串接、自動寄送客戶。第六是 ERP 庫存 → 自動補貨提醒,庫存低於安全水位時 RPA 自動建立採購單、通知採購主管。這些場景每一個都能省下大量人工時間,且降低人工錯誤。 ──────────────────────── 【三、n8n workflow 設計 RPA + ERP 串接的關鍵】 n8n workflow 是 2026 年最熱門的 workflow 自動化工具,設計 RPA + ERP 串接時要注意幾個關鍵。第一是觸發節點(Trigger),可選擇 Webhook、定時、Email 收信、檔案上傳等多種觸發方式,依場景選擇最低延遲的方式。第二是 ERP 連接節點,主流 ERP 如 SAP、Odoo 都有官方 API、鼎新與正航需要透過資料庫直連或 Web Service。第三是錯誤處理(Error Workflow),ERP API 偶爾會 timeout 或回 500,n8n 內建 Error Trigger 可在失敗時自動通知 IT。第四是資料清洗節點,從 LINE、官網表單收到的資料格式不一,要在進 ERP 之前用 Function 節點清洗、補欄位、去重。第五是審核串接,若訂單金額超過某門檻,n8n 可在進 ERP 前先丟 LINE 給主管審核,通過再寫入 ERP。第六是日誌與監控,每筆執行記錄寫到 Google Sheet 或 Notion,方便事後追查與優化。 ──────────────────────── 【四、不同 ERP 品牌的 RPA 整合難度】 很多人問「我用的 ERP 適不適合做 RPA 整合?」這裡用敘述方式整理常見 ERP 與 n8n、make.com、UiPath、Power Automate 的整合難易度。其一是 SAP B1、SAP S/4HANA,官方有完整 OData/REST API,整合難度低,但授權成本高。其二是 Odoo,開源 ERP,REST API 完整、有 n8n 官方節點,整合難度極低,是中小企業最推薦的選擇。其三是台灣本土 ERP 鼎新 Workflow ERP、鼎新 Smart ERP、正航 ERP,多數要透過資料庫直連或自訂 Web Service,整合難度中等,需要原廠或熟悉這些 ERP 的 SI 協助。其四是雲端 ERP 如 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Acumatica,API 完整、難度低。其五是自架早期 ERP(10 年以上、無 API),通常要用 UiPath 或 Power Automate 模擬桌面操作,難度較高但仍可行。整合策略要依 ERP 品牌、版本、預算、工程資源綜合決定。 ──────────────────────── 【五、RPA + ERP 整合常見地雷】 很多企業 rpa erp 整合失敗,原因高度集中在五個地雷。第一是沒有先盤點 ERP 原本的流程,直接做整合,導致整合上線後 ERP 內部流程衝突、財務帳對不起來。第二是沒有處理錯誤與異常,n8n 失敗時資料卡在中間,業務員不知道、客戶等不到回覆。第三是過度依賴 RPA 模擬桌面操作(UI Automation),ERP 改版或欄位位移就壞掉,維護成本失控。第四是沒有日誌與監控機制,發生問題時無法回溯,老闆責任歸屬不清。第五是把所有邏輯都塞在一個巨大 workflow,無法重用、無法擴展,半年後變成沒人敢動的怪獸。避開地雷的最有效方法是把 workflow 拆小、優先用 ERP 原生 API、加上完整日誌監控、定期 code review。 ──────────────────────── 【六、戰國策怎麼協助 RPA + ERP 整合】 戰國策工作流程自動化專注在 rpa erp 整合的實際導入。第一是 ERP 流程盤點,協助你釐清 ERP 內部哪些流程適合自動化、哪些要保留人工。第二是 ERP 與外部系統串接設計,把 LINE、官網、Email、電子發票、Google Drive、CRM 等與 ERP 之間的資料流程設計好,並用 n8n workflow、make.com 或自架 RPA 實作。第三是錯誤處理與監控建置,所有 workflow 都有日誌、異常告警、自動重試機制。第四是教育訓練與內部知識轉移,協助你的 IT 同仁能夠維護、優化既有 workflow。第五是後續優化,每季檢視 workflow 執行成效,調整節點、新增場景、降低錯誤率。我們不只交付一份 workflow 檔案,而是把 RPA + ERP 整合變成你企業的長期能力。 ──────────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:我們公司用鼎新 ERP,n8n workflow 能整合嗎? A1:可以,多數鼎新版本透過資料庫直連或自訂 Web Service 即可整合,建議由熟悉鼎新欄位結構的工程師協助設計,避免影響原本 ERP 流程。 Q2:RPA + ERP 整合會不會影響 ERP 效能? A2:設計良好的整合幾乎不會影響 ERP 效能,重點是避免高頻輪詢、改用 Webhook 或事件驅動,並在離峰時段執行大量批次任務。 Q3:n8n 自架還是用雲端版好? A3:對資料敏感度高的企業(如財務、醫療)建議自架;對中小企業且不介意資料放雲端,n8n Cloud 更省維運成本。 Q4:workflow erp 跟 rpa erp 可以同時用嗎? A4:可以,且建議同時用。ERP 內部審核用 workflow ERP(如 SAP Workflow、鼎新 e-Flow),ERP 對外資料流用 RPA + n8n workflow,互補不互斥。 Q5:RPA + ERP 整合會被 ERP 原廠抗議違反授權嗎? A5:絕大多數 ERP 授權允許透過官方 API 整合,但 UI Automation(模擬桌面操作)部分原廠合約有限制,建議事前確認合約條款。 Q6:n8n workflow 一份要花多久建置? A6:簡單場景(官網表單 → ERP)約 1 到 3 天,中型場景(LINE + ERP + 發票)約 1 到 2 週,大型整合(多模組 + 多系統)約 1 到 3 個月。 Q7:RPA + ERP 整合失敗會怎樣? A7:設計完善的整合會有 Error Trigger 自動通知 IT、自動重試、自動回滾,並把失敗資料寫到待處理清單,不會造成資料遺失。 Q8:n8n workflow 跟 make.com、Power Automate 怎麼選? A8:n8n 適合自架、客製化高、開源;make.com 介面最直覺、適合非工程師;Power Automate 適合既有 Microsoft 生態(M365、Dynamics)的企業。 Q9:戰國策提供 RPA + ERP 整合的長期維運嗎? A9:戰國策提供 workflow 建置、教育訓練、季度優化、異常告警維運服務,並協助企業內部建立自動化團隊,把能力留在你的組織內。 Q10:我們沒有工程師,能做 RPA + ERP 整合嗎? A10:可以,戰國策提供完整 workflow 建置與後續維運,你的同仁只要懂業務流程即可,工程細節由戰國策團隊處理。 ──────────────────────── 【戰國策工作流程自動化|業界領導品牌.26+年企業服務資歷】 如果你正在評估 RPA + ERP 整合、n8n workflow 串接、workflow erp 設計,或想知道怎麼把 ERP 與 LINE、官網、CRM、電子發票自動串接,歡迎與戰國策聯繫。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷,協助多家企業導入 rpa erp 整合、n8n workflow、ERP 與 LINE/CRM/官網的工作流程自動化導入。 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw
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精選 推薦 : 豈止證照而已!跨域知識大串聯,打造屬於自己的能力系統

這段Podcast 是專訪Nabi iPAS 證照講師 陳正健(CCChen)如何透過經濟部 iPAS 產業人才能力鑑定,成功建立跨領域的專業系統。他至今已累積取得涵蓋 AI 應用、淨零碳規劃、智慧生產、食品保穫及品牌企劃等五大領域共 14 張證照。 CCChen強調,證照不應僅是孤立的紙本證明,而是應將所學知識與工作實務及數位工具深度結合,以提升解決複雜問題的職場競爭力。他分享了運用 AI 工具輔助學習與時間管理的策略,並以此帶動家人參與,展現出自主學習的正面能量。 他鼓勵專業人士打破學科框架,藉由跨域考證建構個人能力地圖,從而因應智慧化與永續轉型的產業趨勢。這些內容不僅記錄了他的轉型歷程,也為求職者與企業提供了關於人才培育及職涯成長的實務參考。 歡迎收聽▼ https://youtu.be/bUZXvx9eZk0?si=6a4q234WUnAABWiQ CCChen 老師課程 : 【直播課程+限時回放】iPAS AI應用規劃師(初級)- 第三梯考前衝刺班|8/5(三)20:00–21:30 線上直播講座|104獨家iPAS AI考證衝刺 https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/4f6e498b-dee3-4fab-935d-64c781840c9c 【2026年-考試筆記(V1版本)】iPAS AI應用規劃師初級|全科攻略x考點精華x擬真題庫|104學習 https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/07779700-a980-43d2-8b34-bae808edea61 iPAS AI應用規劃師【中級】衝刺班|命題精析 × 實戰解題 × AI刷題​|104獨家iPAS AI考證衝刺 https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3987ebea-3686-4f67-a292-c46c3cc2128e
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RPA + OCR 自動處理發票|每月省 80 工時

「我們會計每個月光是 key 進項發票就要 80 小時,到底有沒有更聰明的做法?」「rpa ocr 真的能準確讀紙本發票、銀行對帳單、合約嗎?」「文件處理軟體跟 RPA + OCR 差在哪?我該選哪個?」這是 2026 年中小企業會計主管、財務長、IT 主管最常問的三個問題。坦白說,台灣中小企業在文件處理這件事上浪費的人力,遠比想像中多。光是會計部門每月就要處理進項發票、銀行對帳單、合約、簽呈、出貨單、海關報關單,每一張都要人工輸入或核對。RPA + OCR 把這些重複文件處理工作交給機器人,是 2026 年最容易看到 ROI 的自動化場景之一。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷,協助多家企業導入 rpa ocr、文件處理、文件處理軟體與後續工作流程自動化整合。本篇用完整指南帶你看懂 RPA + OCR 的六大實戰場景、選型重點、避開地雷的具體做法。 ──────────────────────── 【一、什麼是 RPA + OCR?跟單純 OCR 差在哪】 要看懂 rpa ocr,必須先釐清 OCR、文件處理、RPA + OCR 三者差異。其一是傳統 OCR 是把紙本文件或 PDF 透過影像辨識轉成文字,技術成熟但需要人工接著處理。其二是文件處理軟體(如 ABBYY FineReader、Kofax、UiPath Document Understanding)在 OCR 基礎上加入版型辨識、欄位抽取、智慧分類,能直接輸出結構化資料(如金額、日期、發票號碼)。其三是 RPA + OCR 把文件處理軟體輸出的結構化資料再丟給 RPA 機器人,自動寫入 ERP、會計系統、銀行對帳系統,整個從「掃描→辨識→入帳」全自動。其四是 2026 年主流方案是 RPA + AI OCR,AI 加持後對手寫字、模糊掃描、不固定版型的辨識率大幅提升。其五是中小企業常見組合是 n8n / make.com + Google Document AI / Azure Form Recognizer + ERP API,成本低、上線快。 ──────────────────────── 【二、RPA + OCR 六大實戰場景】 rpa ocr 在 2026 年中小企業最常見的六大實戰場景。第一是進項發票自動入帳,會計把廠商紙本發票掃描或拍照上傳,OCR 自動辨識買賣方統編、品名、金額、稅額,RPA 自動寫入 ERP 進項與會計傳票。第二是銀行對帳單自動對帳,把多家銀行對帳單 PDF 自動 OCR、與 ERP 應收應付逐筆比對、產出差異報表。第三是合約自動處理,把客戶合約 PDF 自動 OCR、抽取付款條件、有效期、自動寫入 CRM 與行事曆提醒到期續約。第四是出貨單與海關報關單自動處理,物流文件自動辨識、自動寫入 ERP 出貨模組。第五是員工費用報銷單自動處理,員工拍照上傳收據,OCR 自動辨識金額、商家、日期、自動寫入費用申請系統。第六是身分證、護照、駕照影像辨識,KYC 場景自動辨識客戶資料、自動寫入會員系統,符合金管會與個資法規範。 ──────────────────────── 【三、AI OCR 與傳統 OCR 的辨識率差異】 文件處理 在 2026 年技術跨越的關鍵在於 AI OCR。其一是傳統 OCR(如 Tesseract)對固定版型印刷文件辨識率約 95% 到 98%,對手寫、模糊、不固定版型辨識率可能掉到 60% 以下。其二是 AI OCR(如 Google Document AI、Azure Form Recognizer、AWS Textract)對不固定版型發票、收據、合約辨識率可達 95% 以上,對手寫辨識率也比傳統 OCR 高很多。其三是 AI OCR 內建版型自動學習,第一個月辨識率約 85%,經過 100 到 500 份樣本訓練後可拉到 98%。其四是 AI OCR 對於台灣特有的統一發票、二聯式收據、海關報單,主流雲端 AI OCR 已有完整支援。其五是 AI OCR 計費通常按頁計算,每頁 0.3 到 1.5 元台幣,比人工每張 30 到 60 秒便宜很多。 ──────────────────────── 【四、文件處理軟體選型重點】 文件處理軟體 市場上產品很多,選型時要注意幾個重點。第一是版型支援,台灣統一發票、二聯收據、海關報單建議優先選擇有台灣本地化的軟體或雲端服務。第二是辨識率 SLA,要求廠商提供實測辨識率報告,不要只看官網宣傳。第三是與 ERP/會計系統的整合難度,能直接串接鼎新、正航、SAP、Odoo 的軟體優先考慮,否則整合成本會吃掉節省的工時。第四是計費模式,按頁計費適合量大、固定月費適合量穩定,混合計費要小心隱藏費用。第五是資料隱私與合規,發票、合約屬於敏感資料,雲端 OCR 服務的資料留存政策、是否在台灣有 Region、是否通過 ISO 27001 都要確認。第六是錯誤處理機制,OCR 一定有錯字,要有人工複核介面與例外處理流程,否則錯誤資料進 ERP 後修正成本極高。 ──────────────────────── 【五、RPA + OCR 常見地雷】 很多企業 rpa ocr 導入失敗,原因高度集中在五個地雷。第一是只買 OCR 沒接 RPA,OCR 辨識完還要會計人工貼到 ERP,等於只省一半時間。第二是沒有人工複核機制,OCR 錯字直接進 ERP,月底發現帳對不起來、追查成本高。第三是版型過於分散,每家廠商發票格式都不同、又沒做版型分類,AI OCR 學不起來。第四是文件來源混亂,紙本、PDF、Email 附件、LINE 拍照分散在不同地方,RPA 找不到統一入口。第五是沒有設計例外處理流程,OCR 辨識率低於門檻(例如 80%)就應該自動跳人工,沒設計就會卡住。避開地雷的最有效方法是先盤點文件來源、設定統一入口(如指定 Email、SFTP、雲端硬碟資料夾)、設計人工複核介面、再做 RPA 串接。 ──────────────────────── 【六、戰國策怎麼協助 RPA + OCR 導入】 戰國策工作流程自動化專注在 rpa ocr 與文件處理軟體的實際導入。第一是文件來源盤點,協助你整理出每個部門每月處理哪些文件、數量、來源、痛點。第二是 OCR 選型,依文件種類、預算、合規要求選擇對的 OCR 服務(雲端 AI OCR 或本地部署)。第三是 RPA workflow 設計,把 OCR 與 ERP、會計、CRM、Google Drive 串接起來,全程自動。第四是人工複核介面建置,把低信心度文件自動推到複核介面,人工確認後再進 ERP。第五是月度報表與優化,每月檢視辨識率、錯誤率、節省工時,持續優化版型與流程。我們的目標是讓你的會計、行政、業務從文件處理苦海解脫,把時間放在更有價值的工作上。 ──────────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:RPA + OCR 真的能準確讀紙本發票嗎? A1:主流 AI OCR 對台灣統一發票辨識率可達 95% 以上,加上人工複核介面處理低信心度文件,整體錯誤率可控制在 1% 以下。 Q2:文件處理軟體跟 RPA 一定要一起用嗎? A2:理論上可分開,但只買文件處理軟體還是要人工貼到 ERP,等於只省一半時間。RPA + OCR 才能做到全程自動。 Q3:我們每月文件量不多(500 張以下),值得做 RPA + OCR 嗎? A3:若每張平均處理時間超過 60 秒、每月超過 200 張文件,RPA + OCR 投資回報率就很明顯,通常 6 到 12 個月可回本。 Q4:手寫文件能用 OCR 辨識嗎? A4:可以,但辨識率比印刷文件低。AI OCR 對台灣繁體手寫辨識率約 75% 到 90%,建議搭配人工複核介面確保資料品質。 Q5:OCR 把客戶資料送到雲端會違反個資法嗎? A5:選擇通過 ISO 27001、在台灣有 Region 的雲端 OCR 服務,並與廠商簽訂個資處理委託契約,符合個資法規範。 Q6:RPA + OCR 一份 workflow 要花多久建置? A6:單一文件類型(如進項發票)約 2 到 4 週,多種文件類型混合處理約 1 到 3 個月,依文件版型複雜度而異。 Q7:OCR 辨識錯誤怎麼追究? A7:所有 RPA + OCR workflow 都應該有完整日誌(誰、何時、什麼文件、辨識結果),加上人工複核介面,錯誤可追溯、可修正。 Q8:哪些 OCR 服務在台灣最常用? A8:Google Document AI、Azure Form Recognizer、AWS Textract、ABBYY FineReader、UiPath Document Understanding,依預算與整合需求選擇。 Q9:戰國策提供 RPA + OCR 完整建置嗎? A9:戰國策提供 rpa ocr 文件處理軟體選型、workflow 設計、ERP 整合、人工複核介面建置、月度優化的完整工作流程自動化導入。 Q10:RPA + OCR 上線後維運成本高嗎? A10:使用雲端 AI OCR + n8n / make.com 自動化方案,每月維運成本通常落在 5,000 到 30,000 元之間(含 OCR API 費用),相比省下的人工時間遠遠值得。 ──────────────────────── 【戰國策工作流程自動化|業界領導品牌.26+年企業服務資歷】 如果你正在評估 RPA + OCR 自動處理發票、合約、銀行對帳單,或想知道怎麼把文件處理軟體與 ERP/CRM/會計系統串接自動化,歡迎與戰國策聯繫。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷,協助多家企業導入 rpa ocr、文件處理、ERP 整合與後續工作流程自動化導入。 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw
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[稽核]流程自動化機器人(RPA)介紹-以Power Automate Desktop為例

什麼是流程自動化機器人(RPA)? 流程自動化機器人(Robotic Process Automation, RPA)是一種技術,透過軟體模擬人類在電腦上的操作,來執行重複性高、規則明確的工作,例如資料輸入、報表生成、郵件處理等,也是現在No code、Low code議題常用的工具之一。RPA透過自動化執行這些任務,不僅能減少人為錯誤,還能提升效率、降低成本,並讓員工能夠專注於更具價值的工作。 市面上主要RPA工具的比較 目前市面上主流的RPA工具包括 UiPath、Emily、Zapier、Albato、Automation Anywhere、Power Automate等等。每種工具都有不同的優缺點,在選擇RPA工具時,需要根據需求、預算及技術能力進行評估選擇,如:是否支援所需的應用場景,如Web、桌面應用程式、API整合等?是否提供錄製功能?是否提供無程式碼或低程式碼介面,降低使用者學習難度?是否符合企業內部的資訊安全標準?是否能夠匯出流程以做到分享及大規模部署目的? 不管是哪款RPA工具,想要解鎖進階功能,通常都得付費,畢竟,開發商也是要付房租、買咖啡、養團隊的,總不能喝西北風吧! 以下就簡單為大家介紹微軟的Power Automate這款RPA工具吧! Power Automate Desktop 簡介 Power Automate Desktop(PAD)是Microsoft提供的一款RPA工具,能夠幫助使用者透過無程式碼或低程式碼的方式,自動化各類桌面與Web應用程式的操作。其功能涵蓋UI自動化、文件處理、數據擷取、應用程式整合等,最大的優勢在於能夠與Microsoft產品無縫整合。Power Automate分為雲端板與桌機板(Power Automate Desktop)。 Power Automate Desktop的基本使用介紹 1. 安裝與設定 - 開啟Microsoft Store搜尋並安裝Power Automate Desktop。 - 安裝完成後,使用Microsoft帳戶登入。 2. 新建自動化流程 1. 開啟Power Automate Desktop,點擊左上角**「+新流程」**。 2. 為流程命名。 3. 進入流程編輯器,開始添加動作。 3. 進行自動化流程錄製 1. 於流程編輯器中點擊上方「擷取要轉換成流程動作的自動化步驟」按鈕。 2. 即可進行畫面操作的錄製,類似於Excel錄製巨集的功能。 4. 以範例進行自動化流程撰寫 1. 點擊左列選單中的範例,即可開啟Microsoft內建的範本。 2. 點擊進入適當的主題。 3. 點擊範例中的鉛筆圖形即可進行流程編輯。 4. 稽核部應用範例 範例1:自動擷取網頁資料 1. 設定「顯示自訂表單」,製作UI介面,並供使用者輸入相關條件。 2. 設定「顯示選取資料夾對話方塊」,供使用者選擇路徑。 3. 啟動瀏覽器(Chrome或Edge)並連線至指定網址。 4. 根據UI介面中使用者輸入的資料自動填寫網頁中的表單內容。 5. 點擊網頁中的查詢按鈕。 6. 網頁截圖存檔至指定路徑。 效益:稽核部需要擷取相關資料作為工作底稿的呈現,但集團公司多,常常需要耗費精、氣、神,一個一個網頁進入擷取,透過RPA工具輸入查詢年月份、存檔路徑後,上個廁所回到座位就自動擷取完畢了。 範例2:自動產生大量郵件草稿 1. 透過Excel的格式輸入每封郵件不同之處,例如:收件人、副本、姓名、部門等。 2. 執行RPA時,使用「顯示選取檔案對話方塊」,讓使用者選擇讀取的Excel檔案路徑。 3. 啟動Excel,設定「從Excel工作表中取得第一個可用資料行/資料列」讓RPA工具讀取Excel中最後一筆資料位於第幾行、列。 4. 利用前面讀取到最後一筆資料位於第幾行、列,設定「讀取自Excel工作表」,讓RPA工具讀取整份檔案內容。 5. 啟動Outlook,「透過Outlook傳送電子郵件訊息」設定收件者、副本、密件副本、主旨、本文等內容,且可透過HTML進行編寫,若不會寫HTML可詢問GPT來撰寫。這邊建議另存為草稿記得要勾選,否則執行RPA後就會直接寄出信件了,除非很有把握,不然建議存成草稿,人工一封一封確認後再發送出去會比較好哦! 6. RPA執行完畢後,到Outlook草稿中即可看到產生出來的草稿信件啦! 效益:有些公司稽核部沒有自己的內控自評作業系統,每年進行內控自評時常常需要一次性發送大量的信件,這時只要將彙整表的Excel整理成RPA工具可以讀取的格式,就能一鍵產生所有的信件草稿,減少許多時間,也能避免因為自行撰寫信件內容或附件而在檢查時產生盲點,透過數位員工自動生成信件草稿,稽核員審核無誤後再發送,提高效率與準確性。 6. 進階應用 與雲端Power Automate整合(須付費) Power Automate Desktop可與雲端Power Automate串接,例如: - 當Teams收到新訊息時,自動觸發桌面流程。 - 透過SharePoint觸發檔案處理流程。 7. RPA是AI工具嗎? RPA不是AI工具,但可以與AI技術結合使用。 RPA主要是用來自動執行規則明確、重複性高的任務,比如點擊按鈕、填寫表單、處理資料等。它的強項是模擬人類在電腦上的操作,但不具備「推理思考」或「學習」能力。 當RPA透過API串接AI工具,例如用AI辨識手寫內容,再由RPA設定相關的流程判斷式自動進行相應的動作,則成為了IPA (Intelligence Process Automation)。 在RPA的基礎上加入AI、機器學習(ML)、自然語言處理(NLP)等技術,可自動處理非結構化數據(如文件、語音、圖片),且具備決策能力,能適應變化,不再只是單純的「按鍵機器人」時,則為APA (Agentic Process Automation) 簡單來說,RPA是「手腳」,AI是「大腦」,兩者的搭配程度決定了這些工具智慧自動化的程度! 結語 RPA是能夠提升效率的關鍵技術,而Power Automate Desktop以其簡單易用、合法授權、無痛整合Microsoft產品的特性,成為一般使用者易上手的自動化流程工具。透過本篇介紹,希望能幫助大家快速入門,能夠思考如何應用於日常工作中,提升生產力與工作效能。 自動化帶來效率,同時更要注意安全防護不能忘!確保選用的RPA工具符合企業安全標準,避免上傳企業機敏資訊至網路,也應避免使用未受信任來源的插件或腳本。 參考資料:從RPA到IPA再到APA,看懂企業營運流程自動化如何再進化-MetaAge 邁達特https://www.metaage.com.tw/news/technology/693 Notion原文連結:https://stevenwublog.notion.site/RPA-Power-Automate-Desktop-196f7f8f282880b5860ff1776d7110b5
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行政自動化方案:總務、會議室、文件 RPA 指南

前陣子去拜訪一家中型製造業,剛走進辦公室就看到行政部一位同仁正在跟印表機奮戰。她回頭苦笑說:「我每天光是處理會議室預約衝突、跑簽核、找文件就花掉半天,真正能做事的時間根本不夠。」這句話我記了很久——因為我發現,幾乎每一家公司的行政總務部門,都在做同樣一件事:用人力,硬扛重複性流程。 戰國策集團累積 26+ 年的企業服務經驗,我們協助過多家企業導入工作流程自動化(RPA),其中行政自動化是最容易被忽略、但 ROI 最高的一塊。今天這篇,就用實戰角度,把行政自動化的全貌講清楚。 ──────────────────── 【一、為什麼行政自動化是企業最該優先導入的一塊?】 很多老闆會以為自動化要從生產線或業務端開始。我自己的觀察是反過來——行政總務才是最快見效的切入點。原因有三: 第一,行政流程「規則性極高」。會議室預約、文件歸檔、總務採購、訪客登記、出缺勤記錄,這些幾乎都是「如果 A 就 B」的固定邏輯,正好是 RPA 與工作流程自動化的甜蜜點。 第二,行政工作「散在每個部門」。一家百人公司,可能沒有專職行政長,但每個部門都有 0.3 個人在做行政。這種隱性人力成本,自動化之後可以全部釋放出來。 第三,行政自動化「不會碰核心系統」。導入風險低、上線快、員工抗性低,特別適合作為公司第一個自動化專案的試金石。 我見過一家公司,把總務請購單從紙本改成自動化簽核流程後,平均處理時間從 4.2 天降到 6 小時,總務同仁原本三個人,後來轉了兩位去做更有價值的供應商管理。這就是行政自動化最迷人的地方。 ──────────────────── 【二、總務自動化:從請購、報修到固定資產】 總務是行政部門最累的單位,因為什麼雜事都會跑來找他們。總務自動化通常從三個流程切入: 請購流程自動化。員工在表單系統發起請購,系統根據金額、類別自動路由到對應的簽核者,簽核完成後 RPA 自動把資料丟進 ERP 開採購單,再串接供應商比價。一條龍下來,原本要跑三天的流程縮短到當天完成。 設備報修自動化。員工掃 QR Code 拍照上傳,系統自動派工給對應的廠商或內部維修人員,並追蹤 SLA。我看過一家公司導入後,報修平均處理時間從 11 天降到 2.3 天,員工滿意度直接翻倍。 固定資產盤點自動化。每年盤點要全公司停擺兩天的時代該結束了。透過 RFID 加上自動化盤點系統,盤點時間可以壓到半天內完成,差異率也比人工低很多。 ──────────────────── 【三、會議室預訂與訪客管理:被低估的痛點】 會議室搶不到、會議室空著但顯示「使用中」、會議室預訂衝突、訪客登記排隊——這四個問題我幾乎在每一家客戶那邊都聽過。 會議室預訂自動化要做的不只是線上預約,而是整套生命週期管理:智慧排程(根據人數、設備需求自動推薦會議室)、自動釋放(會議開始 10 分鐘沒人 check-in 就自動釋放)、使用率分析(哪間會議室太擠、哪間根本沒人用,用數據說話)。 訪客管理自動化更有趣。訪客掃描 QR Code 自助登記,系統自動通知接待同仁、列印識別證、開門禁。最棒的是離開時自動結束權限,資安部門再也不用追著訪客證跑。一家科技業客戶導入後,訪客等待時間從 8 分鐘降到 90 秒,前台同仁終於不用一直接電話。 ──────────────────── 【四、文件管理與簽核自動化:紙本時代的最後一塊拼圖】 我跟客戶聊文件管理時,最常聽到的一句話是:「我們也想 e 化啊,但每次推都失敗。」原因往往不是工具不好,而是沒有把「人的習慣」考慮進去。 文件自動化的關鍵是三層:第一層是 OCR,把舊有紙本批次數位化;第二層是電子簽核,把簽核流程綁進 LINE 或 Email,主管不用再追文件;第三層是知識庫整合,文件入庫時自動分類、打標籤,未來搜尋直接命中。 簽核流程自動化更是行政部門的救星。我看過一家公司原本紙本請假單要跑五個人,主管出差還要追電話。導入電子簽核後,平均簽核時間從 27 小時降到 3.5 小時,HR 同仁也終於可以準時下班。 ──────────────────── 【五、行政自動化的常見坑與避坑指南】 說了這麼多好處,也要誠實講一下坑。我整理出三個最常踩的雷: 第一個是「為自動化而自動化」。有些公司一聽到 RPA 就想全公司導入,結果把根本不應該自動化的流程也硬塞進來。我的建議是:先用「流程診斷表」把所有行政流程列出來,標註頻率、耗時、出錯率,再從高分項目開始。 第二個是「忽略員工習慣」。再好的系統,員工不用就沒用。導入前一定要做員工訪談,了解他們現在的痛點;導入後要有完整的教育訓練與支援窗口。我們在輔導客戶時,通常會安排 4 週的陪伴期,確保系統真的被用起來。 第三個是「沒有持續優化」。自動化不是上線就結束,而是要持續監控、調整。比如會議室自動釋放規則,可能上線一個月後發現 10 分鐘太短,要調整到 15 分鐘——這種微調才是讓系統長期有效的關鍵。 ──────────────────── 【六、選擇行政自動化夥伴的三個重點】 如果你打算找外部夥伴協助行政自動化導入,我給你三個篩選原則: 第一,看「行政流程的實戰經驗」。行政自動化跟生產線自動化完全不同,前者重視彈性與整合,後者重視穩定與精準。一定要找有行政實戰案例的廠商。 第二,看「整合能力」。行政自動化通常要串接打卡系統、HR 系統、ERP、財務系統甚至 LINE。如果廠商只會單一工具(比如只會 UiPath),整合會很卡。 第三,看「導入後的支援」。導入後三個月內,員工一定會回來問各種問題,這時候廠商的回應速度跟教育訓練品質就決定了專案成敗。 戰國策集團從 1999 年開始服務企業,26+ 年來協助多家企業導入工作流程自動化。我們不做「上線就走」的專案,而是用整套企業一站式管理系統的角度,幫你把行政、人資、財務、業務、客服全部串起來。 ──────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:行政自動化會不會讓員工失業? 完全不會。我們看過的案例中,行政自動化釋放出來的人力,幾乎都被轉派到更高價值的工作上,比如供應商管理、員工關懷、流程優化。自動化取代的是「重複動作」,不是「人」。 Q2:行政自動化大約要花多少預算? 依規模而定。中小企業導入會議室預訂加上簽核自動化,大約 30 萬到 80 萬之間。如果是全方位行政自動化(含總務、文件、訪客、設備報修),預算約 80 萬到 300 萬。重點是 ROI——多數客戶 12 個月內就回本。 Q3:我們公司還在用紙本,可以直接跳到自動化嗎? 可以,但建議分階段。先用 OCR 把紙本批次數位化,然後上線電子簽核作為「第一個自動化專案」,再逐步擴展到其他流程。一次到位反而容易失敗。 Q4:自動化系統會不會很難用? 現在主流的行政自動化系統都已經做到「無程式碼」介面,行政同仁稍微訓練就能自行調整流程。重點是選對工具與導入夥伴。 Q5:導入時間大約多久? 單一流程(比如會議室預訂或請假簽核)大約 2 到 4 週。如果是全方位行政自動化,建議分階段執行,總時程約 3 到 6 個月。 Q6:戰國策有提供 SBIR 補助申請或陪跑 SOP 嗎? 我們專注在工作流程自動化導入服務(RPA.com.tw),不提供 SBIR 代辦或陪跑 SOP 服務。如果你需要補助規劃,我們可以推薦合作夥伴;但自動化導入本身,我們從評估、建置到上線後支援都會陪你走完。 Q7:自動化導入後,IT 部門會不會變很累? 通常會「先累再輕鬆」。導入期 IT 要協助系統整合與權限設定,但上線之後,因為行政流程自動跑,IT 反而從「救火隊」變成「監控者」,整體工時是下降的。 Q8:我們公司只有 30 人,需要做行政自動化嗎? 非常需要。小公司的行政往往是兼任,自動化釋放出來的時間,可以讓核心人力專注在業務或產品上。30 人公司導入後通常 6 個月就能感受到明顯效益。 Q9:行政自動化跟 ERP 有什麼差異? ERP 是企業資源規劃系統,管的是「資料」;行政自動化處理的是「流程」。兩者通常要搭配——RPA 把人力動作自動化,ERP 提供資料儲存與計算。最佳實踐是兩者整合,效益才會最大化。 Q10:怎麼開始第一步? 最簡單的方式就是預約一次免費的工作流程診斷。我們會派顧問實地了解你的行政流程,盤點出哪些可以自動化、預估 ROI,再判斷要不要進一步合作。沒有壓力,純粹是讓你心裡有個底。 ──────────────────── 【戰國策企業一站式管理系統|業界領導品牌.26+年企業服務資歷】 協助多家企業整合行政、人資、財務、業務、客服全流程 從會議室預訂、簽核、總務、文件管理到部門協作一次到位 提供工作流程自動化導入、企業一站式管理系統整合 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw (戰國策提供工作流程自動化導入與企業一站式管理系統建置服務,不提供 SBIR 代辦與陪跑 SOP 服務。)
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產線停 4 小時的那天,他們決定上 RPA

那是一個禮拜三的早上 10 點,廠長打電話來,第一句話是:「整條 SMT 線停了 4 個小時,現在 ERP 系統還沒重開好,今天可能要做不完。」 我聽完心裡有數。這不是設備的問題,是「資訊流跟生產流脫節」的問題。產線停了不可怕,可怕的是停了之後,現場領班還在用 Excel 填工時,計畫課還在打電話問廠長現在進度,業務還在 LINE 詢問什麼時候能出貨。一條產線停 4 小時,整個資訊鏈停了 12 小時,影響加成。 兩個月後再去這家公司,廠長給我看他現在的工作場景:產線稼動率即時顯示在每位主管的手機上,異常停機 30 秒內 LINE 通知、品質檢測抽樣資料自動寫進 ERP、領班再也不用填 Excel 工時表。從產線到管理層串成一條真正的數位流。 戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷,協助多家企業導入製造業 RPA、製造業自動化、製造業數位轉型、製造業生產流程圖與智慧工廠整合。這篇就用這個現場故事,把製造業導入 RPA 從產線到管理層的完整邏輯說清楚。 ──────────────────────── 【一、製造業最常被忽略的浪費】 製造業老闆熟悉的浪費,多半是「物料、設備、工時」這三件事。但我們進到現場看,最大的浪費其實是「資訊流」。 工單從業務 → 計畫課 → 廠長 → 領班 → 作業員,每一關都要打電話、寄 Email、貼 LINE、印一張紙。同一個資訊重複輸入 4 到 5 次。任何一關卡住,整條鏈卡住。 我們做過一個量測,某家年營收 8 億的精密機械廠,計畫課加上廠務一個月光「整理資訊」的工時就是 400 小時。這還不包含現場領班填表跟業務追問。把這些時間加總,等於兩個半月薪資白白消失。 製造業 RPA 不是要取代作業員,而是把這些「資訊搬運工」的工作交給機器。 ──────────────────────── 【二、從產線到管理層的三層架構】 我把製造業數位轉型對應到 RPA 的三層架構,方便你定位自己現在在哪一層。 第一層是「現場層」。包含 MES、工單、工時、品質檢驗、設備稼動率。這一層的 RPA 場景包含工時自動填報、品檢數據自動上傳、稼動率自動計算、異常停機自動通知。 第二層是「計畫層」。包含 ERP、生產排程、物料需求、產能規劃。這一層的 RPA 場景包含業務訂單自動轉工單、物料安全庫存自動採購、產能瓶頸自動識別、跨廠協同自動排程。 第三層是「管理層」。包含 BI 儀表板、營運會議、KPI 追蹤、跨部門協同。這一層的 RPA 場景包含每日營運儀表板自動產出、月度損益自動彙整、跨部門 KPI 自動同步、AI 趨勢預測自動推播給老闆。 製造業數位轉型沒辦法一次到位,但這三層的串接決定了你的「整體效益」。 ──────────────────────── 【三、現場層的痛點:那條每天填 87 次的 Excel】 讓我直接講案例。一家化工廠的領班每天上下班前要填一份 Excel:今天用了多少原料、做了多少成品、機台故障幾次、人員到班幾位。 聽起來很合理對吧?但這份 Excel 一個廠 8 個領班、每天 2 次、加上週報月報,一個月填 600 多次。重點是這些資料計畫課拿到後,還要再 key 一次進 ERP。 我們做的事情很簡單:用 RPA + IoT 把現場數據直接從機台讀進系統,領班只需要在 LINE 回覆「下班」兩個字觸發產生報表,計畫課直接從 ERP 看數據。每月省 60 工時、現場資料正確率從 78% 拉到 99% 以上。 這不是高科技,是把「不該人做的事還給機器」。 ──────────────────────── 【四、計畫層的痛點:訂單來了沒人接得到】 業務在外面跟客戶簽完訂單,興奮地 LINE 給內勤。內勤回辦公室才有空 key 進 ERP。計畫課要等 ERP 跳出訂單才能排產。廠長要等計畫課排好才能準備物料。物料採購要等廠長下指令才能下單。一條訂單從成交到開始生產,平均 5 天。 我們做的事情:業務在 CRM 確認訂單 → n8n workflow 自動把訂單寫進 ERP → ERP 自動產生工單 → 排程系統自動規劃產線 → 物料系統自動比對庫存、不足則自動下採購 → 整個流程 30 分鐘內完成。 從 5 天到 30 分鐘,業務超開心,因為他終於可以跟客戶承諾真實的交期。 ──────────────────────── 【五、管理層的痛點:月底才知道發生什麼事】 老闆最常問的問題是「為什麼我們公司的問題都等到月底才看到?」答案是因為現在的營運報表是月底人工彙整出來的。 製造業導入 RPA 後,管理儀表板應該長這樣:每天早上 8 點 LINE 自動推播一張「昨日營運摘要」給老闆,內容包括稼動率、產量、品質、成本、訂單交期達成率。每週一早上一份「上週 PDCA 重點」。每月初一份「上月損益快結」。 這背後是 RPA 把 ERP、MES、CRM、會計系統、IoT 資料每天自動彙整、AI 自動標註異常與洞察。老闆不再月底才驚訝、不再開冗長的會議追資料,把時間花在做決策上。 ──────────────────────── 【六、製造業導入 RPA 的常見地雷】 最大地雷是「先買軟體再想流程」。很多老闆聽到智慧工廠補助就買 MES、IIoT 平台、AI 視覺檢測,買完才發現現場資料根本沒整理好。建議反過來:先盤點現有流程瓶頸,再選工具。 第二個地雷是「老師傅抗拒」。製造業現場有大量資深員工,幾十年的工作方式被「電腦」改變,他們會抗拒。導入要慢,要由廠長帶頭用,並把節省下來的時間用在他們身上(如不用加班、不用週末來)。 第三個地雷是「沒有跨部門共識」。製造業 RPA 一定跨業務、計畫、廠務、品保、採購、會計,沒有總經理或副總級主管當 sponsor,跨部門協調會卡住。 第四個地雷是「忽略安全性」。產線資料、配方資料、客戶訂單都是商業機密,RPA 與 IoT 整合的同時,資安架構要同步建置。 ──────────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:製造業 RPA 是不是要先做智慧工廠? A1:不是。智慧工廠是長期願景,RPA 是先處理「資訊流」的痛點,兩者可同時進行。事實上很多公司是先做 RPA 證明 ROI 後,才往智慧工廠規劃。 Q2:我們是 50 人小工廠,值得做 RPA 嗎? A2:值得。小工廠通常痛點更明顯(一個人兼多職),RPA 的單點 ROI 反而比大廠更明顯。建議先做 PoC。 Q3:製造業生產流程圖要怎麼畫? A3:可用 BPMN 標準或簡化的 Swimlane 圖。重點不是漂亮,而是把「誰在什麼時候做什麼、資料從哪來、要傳給誰」標清楚。 Q4:MES 跟 RPA 衝突嗎? A4:完全不衝突,反而是好夥伴。MES 負責現場生產管理,RPA 負責跨系統資料流。兩者整合才能發揮最大綜效。 Q5:智慧工廠補助能用在 RPA 嗎? A5:可以,許多政府補助方案(如智慧機械、數位轉型方案)都涵蓋 RPA 與 workflow 自動化,建議在申請前先確認補助項目。 Q6:製造業 RPA 上線要多久? A6:單一場景(如工時填報自動化)約 4 到 8 週;現場 + 計畫 + 管理三層完整串接約 6 到 12 個月。 Q7:RPA 會不會讓現場作業員失業? A7:不會。現場作業員依然是設備操作的核心,RPA 取代的是「資訊搬運」這類重複工作。實務上現場人員反而因為 RPA 解放了文書時間,效率更高。 Q8:戰國策怎麼協助製造業 RPA 導入? A8:戰國策提供從產線盤點、流程圖繪製、ERP/MES 整合、IoT 接入、RPA workflow 建置到管理儀表板的完整企業一站式管理系統建置與輔導。 Q9:製造業 RPA 的 ROI 大概多久回本? A9:依場景與規模差異大,多數案例約 9 到 18 個月回本。前期投資較大者(如智慧工廠整合)約 24 到 36 個月。 Q10:我們已經有 ERP 了,還需要 RPA 嗎? A10:需要。ERP 處理單一系統內流程,RPA 處理「跨系統、跨部門」資訊流,兩者互補不互斥。 ──────────────────────── 【戰國策企業一站式管理系統|業界領導品牌.26+年企業服務資歷】 如果你的工廠還在用「人海戰術」做資訊搬運、產線跟管理層之間有看不見的時差,那是該動的時候。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷,協助多家企業導入製造業 RPA、製造業數位轉型、智慧工廠整合、ERP/MES/IoT 串接,提供企業一站式管理系統服務。 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw
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[稽核]打造自動化RPA、AI Agent工具,本地部署n8n的兩個方法

n8n是個自動化流程軟體,開源、免費、自由度高,搭配LLM還可以建置屬於自己的AI Agent。 雖然比起其他RPA軟體會需要一點程式基礎與能力,所以學習成本相對高一些,但多詢問大型語言模型,利用LLM來學習,學習速度會提升很多。 n8n應用於稽核領域如同先前介紹的RPA一樣,很多應用場景可以使用,在AI時代,學習n8n這套工具,也有助於使用者學會拆解自己的工作流程及步驟,再去思考哪些步驟環節可透過自動化或AI取代。 以下介紹幾項不花錢,本地部署n8n的方法 因為需要檔案及圖片,所以請大家到Notion看看 https://stevenwublog.notion.site/RPA-AI-Agent-n8n-2a1f7f8f2828803db309e7df853ce340
Steven Wu・賈伯斯加個n:職涯/稽核/財會審計/履歷

業務自動化方案:銷售、CRM、報價 RPA 完整指南

前陣子一位電子零組件的業務副總找我喝咖啡,他說了一句讓我印象很深的話:「我們業務一年的工時,真正花在客戶身上的,可能不到 40%。」 我問他剩下的時間做什麼,他算給我聽:寫報價單 15%、改報價單 10%、整理拜訪紀錄 8%、回覆客戶 RFQ 8%、Key 進 CRM 5%、做業績報表 5%、追訂單與物流 9%。 加起來 60%,不是面對客戶,是在做「文書」。 他說:「我帶過一位很會賣的業務,業績前三名,但他離職的原因是『不想再寫報價單寫到半夜』。」 戰國策集團 26+ 年陪台灣中小企業到大型公司走過數位化、自動化這條路,業務這個職能,是這幾年最容易被忽略、但其實 ROI 最高的自動化領域之一。今天這篇就用實際協助多家企業導入「業務自動化」、「銷售自動化」、「CRM 整合」、「報價自動化」的經驗,把業務部門怎麼用 RPA 翻新,講清楚。 ──────────────────────────────────── 【一、業務自動化為什麼這幾年突然變得重要】 業務這個職能,過去十年大家的關注點都在「招到好業務」、「培訓好業務」、「給好的獎金制度」。但這幾年企業老闆愈來愈發現一件事——好的業務找不到,舊的業務累壞了。 原因是業務的工作內容變得愈來愈雜。客戶要求愈來愈細、產品線愈來愈多、報價的版本愈來愈雜、CRM 要更新、KPI 要回報、合約要追、發票要對。一個業務從早到晚被各種行政壓著,根本沒時間經營客戶。 我看過一份內部統計——台灣中型 B2B 企業的業務,平均每天花在「真正面對客戶」的時間,只有 2.8 小時。其他時間全部在處理流程。 業務自動化要做的,是把這 60% 的文書工作接走,讓業務回到「人對人」的本質。這不是要省業務人力,是要讓現有的業務做雙倍的事。對企業來說,這比招新人划算太多。 ──────────────────────────────────── 【二、銷售自動化:從 Lead 到成交的每一步都可以自動】 銷售自動化的範圍很廣,但實務上最有感的是「Lead 處理」這一段。 傳統流程是這樣的:行銷部門收到網站表單、廣告表單、展會名單,整理成 Excel;業助分配給業務;業務開始打電話、發 LINE、寄信。中間至少 3 個交接點,每個交接點都會掉名單。 我們協助過一家 SaaS 公司導入銷售自動化,新流程變成:表單填寫的當下,系統自動分流(依產業、規模、需求);自動分配給對應業務;自動發出第一封 personalized email;業務 24 小時內收到提醒;超過 48 小時沒聯繫,自動升級給主管。 結果是「Lead to first contact」的時間從平均 3.2 天縮到 4 小時,成交率提升 27%。 業務自動化在 Lead 處理這塊的價值,不是「取代業務」,是「讓業務在熱度最高的時候接觸客戶」。客戶剛填完表單那 24 小時,是成交機率最高的黃金時間。靠人手動分配,這個黃金時間幾乎都會錯過。 ──────────────────────────────────── 【三、CRM 整合自動化:業務不再抱怨「為什麼又要 key」】 CRM 是業務最常抱怨的系統——不是 CRM 不好,是「每次都要 key」這件事很煩。 我看過太多企業導入 CRM 之後,業務怨聲載道。原因是業務開完一個會、發完一封 mail、打完一通電話,回到電腦前還要把這些都 key 進 CRM。等於做一次工作要打兩次資料。久了,業務就「選擇性 key」,CRM 資料變得不完整。 CRM 整合自動化要做的事,是把這些「重複 key」的動作接走。 實務上的做法是:客戶寄 mail 進來,系統自動關聯到 CRM 客戶資料;LINE 對話自動歸檔到客戶歷程;業務報價單一發出,自動寫入 CRM 商機;業務拜訪打卡,自動記錄拜訪紀錄;客戶簽合約,自動更新 CRM 階段。 業務不用「key 進去」,CRM 會「自己長進去」。 我們協助過的客戶,CRM 資料完整度從平均 40% 提升到 85% 以上。業務也願意用了——因為它不再是「業務的負擔」,而是「業務的助理」。 ──────────────────────────────────── 【四、報價自動化:從手工 Excel 到 5 分鐘出標案】 報價這件事,是業務時間的最大殺手之一。 特別是 B2B 業務。客戶要的報價可能涉及 50 個品項、10 個規格組合、3 種付款條件、依數量分階段折扣、加上稅、加上運費、加上專案折讓。一份報價單寫下來,沒有兩個小時做不完。改一次又是一個小時。 我們協助過一家工業電子的代理商導入報價自動化,他們的業務原本一天最多出 3 份報價,導入後一天可以出 12 份。重點是版本一致、計算正確、條件清晰。 報價自動化的核心是「報價邏輯引擎」——把產品、規格、價格、折扣、付款條件這些規則內建到系統,業務只要勾選需求,系統就會產出標準報價單。需要客製的,業務可以調整;不需要客製的,業務按一下「送出」就好。 最關鍵的是「報價追蹤」。報價自動化的系統會自動追:客戶有沒有打開報價、停留多久看哪一頁、有沒有轉發給其他人。這些都是業務跟進的好時機。 ──────────────────────────────────── 【五、業績報表與 KPI 自動化:業務不再為了月底加班】 業務月底也加班,但加班的內容很特別——不是在面對客戶,是在「整理業績」。 要整理:本月成交金額、達成率、Pipeline 進度、客戶活動記錄、預測下個月、跟主管 1-on-1 的數字準備。每個業務每月平均花 6 小時做這件事。 業務自動化在這塊要做的事,是讓「資料變報表」這條路自動跑完。 我們設計的業績報表自動化邏輯:CRM 即時匯總每個業務的數字;每天早上自動推一份「昨日進度 + 本月達成率」到業務 LINE;每週一自動產出個人週報;月初自動產出月報;主管會議前自動產出全員 dashboard。 業務 1-on-1 的時候,不用花時間「報數字」,可以直接討論「為什麼」、「怎麼辦」、「下一步」。會議品質直接上升。 ──────────────────────────────────── 【六、業務自動化導入的建議順序】 如果你也想推業務自動化,我的建議順序是: 第一步:CRM 整合自動化(讓業務願意用系統,是所有後續自動化的基礎) 第二步:銷售自動化(Lead 處理、自動分流) 第三步:報價自動化(業務最有感的單一工具) 第四步:業績報表自動化(管理層最有感) 第五步:客戶歷程追蹤(高階階段) 不要一次做完。業務自動化的特性是「業務的接受度決定成敗」,所以一定要先讓業務有感,再往管理層推。 戰國策集團 26+ 年陪台灣企業走過從手寫名片、Excel 客戶表、到現在的 CRM + RPA 整合。我們知道哪些順序業務最快買單、哪些工具最不會被排斥。 ──────────────────────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:業務自動化跟 CRM 是同一件事嗎? 不是。CRM 是「資料庫」,業務自動化是「流程引擎」。CRM 解決「客戶資料怎麼存」,業務自動化解決「業務流程怎麼跑」。兩者要互補,CRM 沒做業務自動化,業務不會願意 key 資料。 Q2:我們公司業務只有 5 個人,需要做業務自動化嗎? 看你的業務在做什麼。如果業務每天有 4 小時在寫報價、改報價、key CRM,那 5 個人也值得做。如果業務每天都在面對客戶,那可以先不急。 Q3:報價自動化會不會讓客戶覺得不被重視? 不會,關鍵在「客製化欄位」。我們設計報價自動化的時候,會保留業務可以手動加備註、加客製條件、加個人化訊息的空間。客戶看到的是「快速 + 個人化」,不是「機器產出的標準模板」。 Q4:銷售自動化會不會搶業務的客戶? 不會。銷售自動化是「讓業務知道誰熱、什麼時候熱」,最後跟客戶接觸的還是業務本人。它是業務的雷達,不是業務的競爭者。 Q5:業務不願意用 CRM 怎麼辦? 這是很多企業導入 CRM 的痛點。我們的做法是先做「整合」(讓 CRM 自動長資料),再要求業務 key。當 CRM 變成「業務的助理」而不是「業務的負擔」,業務的接受度會大幅提升。 Q6:戰國策有提供業務培訓或銷售陪跑嗎? 沒有。戰國策只提供「工作流程自動化導入」,包含業務自動化、CRM 整合、報價自動化、業績報表自動化。業務培訓、銷售陪跑、SBIR 代辦這類服務我們不做,建議找專業銷售顧問。 Q7:業務自動化的費用大概多少? 依範圍而定。中小企業入門方案約六位數起,中大型企業整體業務自動化方案落在七位數。通常 9 到 15 個月可以回收(業務生產力提升通常 ROI 很快)。 Q8:CRM 系統選哪家最好?Salesforce?HubSpot?國產的? 沒有絕對答案。Salesforce 適合中大型、流程複雜的企業;HubSpot 適合行銷導向的中小企業;國產 CRM 適合預算有限、流程相對單純的企業。我們在做業務自動化時,會根據客戶的需求做工具選型。 Q9:業務自動化導入大概要多久? 單一模組(如報價自動化)約 6 到 10 週可以上線。整體(CRM 整合 + 銷售自動化 + 報價 + 報表)大約 4 到 6 個月。我們建議分階段做,每個階段都要看到效益再往下推。 Q10:業務自動化做完之後,業務人力可以省嗎? 我們協助過的企業,沒有一家因為導入業務自動化裁掉業務。原因很單純——業務的核心價值在「人對人的關係」,這部分機器人做不來。但我們看到的是業務做的單量增加 30% 到 80%,等於用同樣的人力做更多生意。 ──────────────────────────────────── 【戰國策企業一站式管理系統|業界領導品牌.26+ 年企業服務資歷】 26+ 年陪台灣企業走過從手寫名片、Excel、ERP、到 CRM + RPA 整合。協助多家企業導入業務自動化、CRM 整合、報價自動化、業績報表自動化,讓業務回到「人對人」的本質。 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw (戰國策提供工作流程自動化導入,不提供 SBIR 代辦與陪跑 SOP 服務。)
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RPA05 | 一鍵執行批次寄送員工薪資通知 | RPA自動化流程 | Power Automate

在AI時代,如何讓工作更高效!這部影片Meiko將跟同學們分享如何使用微軟Power Automate,自動化寄送員工薪資條,只需簡單幾步即可完成。 立即觀看,掌握自動化技巧,讓繁瑣的任務變得輕鬆簡單! 影片連結:https://youtu.be/7reMAKlD1Ig?si=dWTN_aKF3fCBJCiy
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金融業 RPA 應用:合規、對帳、客服三大實戰

前陣子一位中型銀行的會計主管在電話那頭嘆氣,她說:「我這禮拜對帳對到禮拜五晚上 11 點,回家小孩都睡了。」她不是新手,做這行 15 年,但跨行對帳這件事,這幾年因為支付通路愈來愈多,從原本的兩天工作量,膨脹到一週都做不完。 她問我一句話:「林執行長,你們的 RPA,真的能對銀行的帳嗎?」 我說:可以。而且我們已經協助多家金融與準金融機構這樣做了。 戰國策集團 26+ 年走過台灣金融體系從手寫傳票、到大型主機、到雲端、到現在的金融業 RPA。這條路上每一個階段我們都看過,所以今天這篇我會用很實務的角度,聊聊金融業 RPA 在合規、銀行自動化、對帳、客服這四個面向上,到底可以怎麼用、會踩到哪些坑。 ──────────────────────────────────── 【一、金融業 RPA 為什麼這幾年突然變熱】 金融業其實是最早接觸自動化的產業之一,但 RPA 真正在金融業大規模導入,是這四五年的事。 原因很現實——法遵成本愈來愈高、消費者投訴愈來愈快、新的支付通路一個接一個冒出來。傳統靠人海戰術的後台模式,撐不下去了。 我認識一位區域型銀行的法遵長,他跟我說過一句話我印象很深:「我們不是缺人,是缺願意做重複工作的人。」金融業最大的人力黑洞,從來不是前線業務,是後台的對帳、報表、KYC、AML 這些重複到讓人麻木的流程。 金融業 RPA 出現之前,這些工作只能靠加人。出現之後,至少有一半可以自動跑。我們協助過的金融客戶,平均都能把後台人力從 30% 釋放到前台與風控。這不是裁員,是把資源放對地方。 ──────────────────────────────────── 【二、合規自動化:法遵不再是人的事】 金融業最怕的不是賺得少,是不合規。 一筆 KYC 沒做好、一個可疑交易沒回報、一份報表晚送,罰金可能比一整年的人事費還高。所以這幾年金管會的要求愈來愈細,銀行、保險、證券的法遵部門人力一年比一年多。 但合規這件事,本質上 80% 是規則性的。 例如 KYC 開戶審核,要查身分證、查聯徵、查 OFAC 名單、查重大訊息、查歷次申辦記錄——這些動作每一筆都一樣,差別只在於資料不同。RPA + OCR 可以把這 80% 的動作自動化跑完,把結果整理成一份審核摘要,交給法遵人員做最後判斷。 我們協助過一家證券商,導入合規自動化半年,KYC 平均處理時間從 3 天縮到 4 小時,法遵人員的工作從「看資料」變成「下判斷」。這就是金融業 RPA 真正的意義——它不是要取代法遵專業,是要把法遵人員從文書工作裡拉出來。 ──────────────────────────────────── 【三、銀行對帳自動化:那位主管的故事後來怎麼了】 回到開頭那位會計主管。 她們銀行的跨行對帳,原本是這樣跑的:每天早上下載各家清算單位的對帳檔(格式都不一樣,有 Excel、有 TXT、有 PDF);接著人工把資料匯入 ERP,比對昨日交易明細;找出差異後,逐筆查原因(通常是時差、手續費、退匯);最後做差異報表給主管簽核。 四個人,做到晚上 7、8 點是常態。月底更慘。 我們導入銀行自動化之後,流程變成:RPA 每天清晨 6 點自動到各清算單位下載對帳檔;OCR 處理 PDF 格式的檔案;自動比對 ERP 資料,差異筆寫到差異表;正常筆直接過帳;異常筆才推播給人看。 那位會計主管前陣子跟我說:「我現在週五晚上 6 點就可以走了。」她說這句話的時候表情很平靜,但我聽得出來她真的鬆了一口氣。 對帳自動化在金融業,不是 nice to have,是 must have。差別只在於你現在做、還是被迫做。 ──────────────────────────────────── 【四、金融業客服 AI:那些重複的問題,真的不用人接】 金融業客服跟一般電商客服不一樣——它有合規限制,回答不能亂講。 但這不代表客服不能自動化。實務上,銀行客服 7 成的問題是:「我的卡為什麼被擋?」「臨櫃要帶什麼?」「分行幾點關門?」「我的信用卡額度多少?」「我的定存什麼時候到期?」 這些問題,用 AI 客服 + RPA 串聯後台系統,可以在 10 秒內回答完。剩下真正需要專員處理的(爭議款、開戶疑難、投資諮詢),才轉真人。 我們協助一家準金融機構導入這套系統,半年後客服中心的話務量降了 35%,但 NPS(淨推薦值)反而上升 8 分。 為什麼?因為以前客戶打進來,平均等待 6 分鐘,現在 90 秒內就有答案。對客戶來說,「快」這件事,比「真人接」更重要。 ──────────────────────────────────── 【五、金融業 RPA 導入的三個地雷】 不過金融業導入 RPA 不像一般產業那麼單純,這裡有三個常見的坑,我講出來給打算導入的金融朋友參考。 第一個坑:低估法遵審查的時間。金融業的 RPA 要過內控、要過稽核、要過資安,從規劃到實際上線,比一般企業多花 2 到 3 個月很正常。預期管理要做好。 第二個坑:把 RPA 當成「另一個系統」。RPA 在金融業,本質上是「跨系統的搬運工」。它要打通的是核心系統、ERP、HR、客服、合規這些原本不互通的系統。如果只把它當成單點工具,效益會打折。 第三個坑:忽略稽核軌跡。金融業每一個動作都要留軌跡,RPA 也不例外。我們在設計金融業 RPA 的時候,會把每一筆機器人動作都記到稽核 log,方便日後查核。這個設計如果一開始沒做,後面要補很痛苦。 戰國策做金融業 RPA 的時候,這三點是預設動作。我們踩過坑,所以知道哪些順序不能跳。 ──────────────────────────────────── 【六、給金融業老闆與後台主管的一句話】 金融業的競爭,這幾年其實已經不是利率、不是商品、是「後台效率」。 利率怎麼比都差不多、商品很快就會被抄走,但後台效率高的銀行、保險、證券,可以用同樣的人力做兩倍的事。差距會在三年內拉開。 我跟很多金融業客戶說過,金融業 RPA 不是要省成本,是要讓你的後台同仁有時間去做真正需要判斷的事。重複的動作交給機器人,人去做機器人做不了的事——這是金融業未來十年的方向。 戰國策集團 26+ 年在台灣金融與企業服務體系裡,看過太多自動化導入的成功與失敗。如果你正在思考金融業 RPA 怎麼起步,歡迎聊聊。 ──────────────────────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:金融業 RPA 跟一般產業的 RPA 有什麼不同? 最大差別在合規與稽核軌跡。金融業的 RPA 每一個動作都要可追溯、可重現、可審計,這在一般產業不一定做到這麼細。另外金融業對資安等級要求也高很多。 Q2:銀行自動化跟銀行核心系統是同一件事嗎? 不是。核心系統是「資料處理引擎」,銀行自動化(RPA)是「跨系統的流程串接」。RPA 不會取代核心系統,是去把核心、ERP、客服、合規這些系統串起來。 Q3:對帳自動化大概要做多久才會看到效益? 單一通路對帳,通常 4 到 8 週可以上線。多通路、多格式的跨行對帳,會拉到 10 到 16 週。第一個季度結束就會看到明顯的效益。 Q4:合規自動化會不會讓法遵人員失業? 不會。我們協助過的金融客戶,沒有一家因為導入 RPA 裁掉法遵人員。原因很簡單——RPA 取代的是文書動作,不是判斷。法遵的核心價值在判斷,這部分機器人做不來。 Q5:金融業客服 AI 會不會違反消保法或金管會規範? 要看怎麼設計。涉及金融商品銷售、投資建議、爭議處理,一定要轉真人。一般查詢類問題(卡額度、分行時間、定存到期日),由 AI 回答完全沒問題。設計時要把界線畫清楚。 Q6:我們是中小型金融機構,預算有限,可以怎麼開始? 我會建議從「對帳自動化」入手。投資報酬率最高、踩坑風險最低、上線時間最短。先做出一個成功案例,再往合規、客服延伸。 Q7:戰國策有提供金融業 SBIR 代辦或法遵陪跑嗎? 沒有。戰國策只提供「工作流程自動化導入」,包含金融業 RPA 的規劃、建置、串接、後續優化。SBIR 代辦、法遵陪跑類服務我們不做,建議找專業顧問。 Q8:RPA 在金融業會不會有資安疑慮? 這是金融業最關心的問題。實務上會用「機器人身分管理」+「最小權限原則」+「動作 log 全紀錄」三件事來控管。設計得好,比人工操作的風險還低。 Q9:導入金融業 RPA 的投資大概多少? 依範圍而定。單一流程的入門方案約六位數起,整體後台自動化專案多在七位數到八位數之間。但通常 12 到 18 個月就能回收。 Q10:未來 AI Agent 出現後,金融業 RPA 還需要嗎? 需要,而且會更需要。AI Agent 負責「決策」,RPA 負責「執行」,兩者是搭檔關係。沒有 RPA 做為手腳,AI Agent 的決策落不了地。 ──────────────────────────────────── 【戰國策企業一站式管理系統|業界領導品牌.26+ 年企業服務資歷】 26+ 年陪台灣金融與企業服務體系走過數位化、自動化、智慧化三個階段。協助多家金融機構導入合規自動化、銀行對帳自動化、金融客服 AI,讓後台同仁回到真正需要判斷的事。 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw (戰國策提供工作流程自動化導入,不提供 SBIR 代辦與陪跑 SOP 服務。)
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採購自動化指南:請購、供應商、比價 RPA 實戰

上個月一位製造業的採購主管在公司樓下抽菸的時候跟我抱怨,他說:「我這個位置最荒謬的事情是——我一年負責 3 億的採購額,但我每天花 6 小時在追簽呈、催供應商報價、key 請購單。」 我問他真正花在「採購策略」的時間有多少。他笑了笑:「一週可能 2 個小時吧。」 3 億的採購額,一週 2 小時思考策略。這不是這位主管的問題,是台灣大部分企業採購部門的現況。 戰國策集團 26+ 年陪台灣中小企業到上市櫃公司走過數位化、自動化、智慧化這條路。採購這個職能,過去十年其實沒有太大變化——同樣的請購流程、同樣的比價方式、同樣的供應商管理。但這幾年情況開始改變,採購自動化變成許多採購長最關心的議題。今天這篇就用實際協助多家企業導入「採購自動化」、「請購單自動化」、「供應商管理」、「比價自動化」的經驗,講清楚採購部門怎麼用 RPA 翻新。 ──────────────────────────────────── 【一、為什麼採購自動化突然變得重要】 採購這個職能在台灣,過去十年是被忽略的「後台部門」。大家覺得只要「會比價」、「會殺價」、「會跟供應商搏感情」就好。 但這幾年情況變了,原因有四個。 第一是供應鏈震盪。從新冠到地緣政治,供應鏈的不確定性大幅增加,採購要花更多時間做「風險管理」與「替代方案規劃」,不能再像以前那樣只比價。 第二是 ESG 要求。採購要管的不只是價格,還要管供應商的碳排、勞權、環保。資料維護量倍增。 第3是法遵壓力。上市櫃公司的採購要過內控、要過稽核、要有完整軌跡。靠 Excel + Email 那套已經跟不上。 第四是人力短缺。採購這個職能在台灣找人也愈來愈難,特別是會講英文、懂 ESG、懂稽核的高階採購。 採購自動化要做的,不是取代採購,是把採購從「行政」裡釋放出來,去做真正需要採購專業的事(策略、議價、風險管理、供應商發展)。 ──────────────────────────────────── 【二、請購單自動化:從跑簽呈跑到崩潰,到自動分流】 請購單是大部分企業採購流程的起點,也是最容易卡關的環節。 傳統流程是這樣的:用人單位手寫請購單 → 部門主管簽 → 採購初審 → 採購主管簽 → 財務簽 → 總經理簽 → 採購開單。一張請購單跑完平均 5 個工作天,急件還要「親自送過去拜託簽」。 我們協助過一家中型製造業導入請購單自動化,新流程變成:用人單位在系統填表(必填欄位、預算控管、品項規格清單都自動帶);系統依「金額」、「類別」、「部門」自動分配簽核路徑(10 萬以下走簡化、10-50 萬走標準、50 萬以上走專案);每個簽核者收到 LINE 推播,手機就能簽。 平均簽核時間從 5 天縮到 1.2 天。 但我覺得更有價值的是「請購紀錄變得乾淨」——所有請購自動帶預算、自動連到 ERP、自動記錄歷史價格。採購做議價的時候,有資料可以用。 ──────────────────────────────────── 【三、供應商管理自動化:從 Excel 名單到 360 度視角】 供應商管理是採購部門最沒被自動化的環節,也最值得做。 很多企業的供應商管理長什麼樣?一個 Excel,裡面有 500 個供應商的名單、聯絡人、產品線。每年更新一次。 但實務上,採購需要知道的供應商資訊不只這些:合作年資、過往訂單金額、平均交期、不良率、付款條件、ESG 評分、財務狀況、稽核紀錄、是否有黑名單風險。這些資訊散在 ERP、財務系統、品保系統、稽核系統,採購要查的時候要點 5 個系統。 供應商管理自動化要做的,是把這些資料整合到「供應商 360 度視角」。採購點開一家供應商,所有資料一目了然:過去 12 個月的訂單、平均交期、不良率趨勢、付款狀態、ESG 評分。 我們協助過一家上市集團做供應商管理自動化,他們的採購長跟我說:「以前我做決策是憑感覺,現在是憑數據。」這就是供應商管理自動化的價值——讓採購回到「決策」本身。 ──────────────────────────────────── 【四、比價自動化:3 家報價變成 30 家報價】 比價這件事,在採購部門是最累、也最容易藏問題的環節。 傳統比價流程是:採購發 RFQ 給 3 家供應商 → 等他們回 → 整理成 Excel → 開比價會議 → 決標。整個過程 2 到 3 週。 問題是「為什麼只發 3 家?」答案通常是:「因為發更多家沒時間整理」。但這 3 家可能不是最佳選擇,只是採購最熟的 3 家。 比價自動化要做的,是讓比價的「擴展成本」降低。 我們協助過一家電子製造業導入比價自動化,新流程變成:RFQ 從系統一鍵發給 30 家合格供應商;供應商在線上填報價(系統自動提醒、自動催);系統自動把報價整合到比價表,依品項、單價、交期、付款條件排序;採購可以一鍵看到「最低價、最快交期、最佳付款條件」三種組合。 結果是平均採購單價降 7%(對年採購額 5 億的公司就是 3,500 萬),決標時間從 3 週縮到 1 週。 比價自動化的價值,不只是「比得更便宜」,是「比得更全面」。30 家供應商的競爭,比 3 家有意義太多。 ──────────────────────────────────── 【五、合約管理與付款追蹤自動化】 採購自動化做到最後,會接到「合約 + 付款」這個環節。 合約管理的痛點是:合約版本散在各部門信箱、續約日期沒人追、條款不一致。我們協助企業導入合約管理自動化,會把所有合約集中到系統,自動追續約日期(到期前 60 天提醒)、自動偵測異常條款(跟標準合約有差異)、自動歸檔。 付款追蹤的痛點是:採購跟財務常常「資訊不對稱」。採購不知道供應商付款了沒、財務不知道驗收了沒。付款追蹤自動化串接 ERP 與請款系統,採購跟財務看到的是同一筆資料的不同階段。 整合下來,採購部門的「行政負擔」可以降 60% 以上。 ──────────────────────────────────── 【六、採購自動化導入的建議順序】 如果你也想推採購自動化,我的建議順序是: 第一步:請購單自動化(最有感、最快回收、用人單位最有感) 第二步:供應商管理自動化(採購最有感) 第3步:比價自動化(成本最有感) 第四步:合約管理 + 付款追蹤自動化(財務與稽核最有感) 第五步:供應商 ESG 與風險評估(高階階段) 不要一次做完。採購自動化的特性是「跨部門協作」,一次做太多會卡在跨部門溝通。 戰國策集團 26+ 年陪台灣企業走過從紙本請購、ERP、到 RPA 採購自動化。我們知道哪些順序比較不會踩雷、哪些部門最先有感。 ──────────────────────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:採購自動化跟 ERP 採購模組是同一件事嗎? 不是。ERP 是「資料儲存」,採購自動化是「跨系統流程引擎」。ERP 模組解決「採購資料怎麼存」,採購自動化解決「跨部門協作流程怎麼跑」。兩者要互補。 Q2:我們公司一年採購額才 5,000 萬,需要做採購自動化嗎? 看流程。如果你的採購每天有 4 小時在追簽呈、key 請購單、催供應商,那 5,000 萬也值得做。如果你的採購已經很有效率,可以先不急。 Q3:請購單自動化會不會讓用人單位覺得「填表更麻煩」? 不會,關鍵在於「智能帶入」。我們設計時會自動帶入:部門、預算、歷史價格、常用供應商、品項規格庫。用人單位的填表時間會比紙本還短。 Q4:比價自動化會不會讓供應商覺得「被壓榨」? 不會,關鍵在於「公平」。比價自動化讓所有供應商在同一個基準上競爭,反而比「老採購只發給熟人」更公平。實務上供應商的接受度很高,因為他們知道自己有公平機會。 Q5:採購自動化會不會讓老採購擔心被取代? 會擔心,但我們協助過的企業,沒有一家因為導入採購自動化裁掉採購。原因很單純——採購的核心價值在「議價、策略、供應商關係」,這部分機器人做不來。採購反而會被解放出來做更高價值的工作。 Q6:戰國策有提供採購顧問或代採購服務嗎? 沒有。戰國策只提供「工作流程自動化導入」,包含採購自動化系統規劃、流程串接、後續優化。採購顧問、代採購、SBIR 代辦這類服務我們不做,建議找專業採購顧問。 Q7:採購自動化導入大概要多久? 單一模組(如請購單自動化)約 6 到 10 週可以上線。整體(請購 + 供應商 + 比價 + 合約)大約 4 到 6 個月。我們建議分階段做,每個階段都要看到效益再往下推。 Q8:採購自動化的費用大概多少? 依範圍與企業規模而定。中小企業入門方案約六位數起,中大型企業整體採購自動化方案落在七位數。通常 9 到 18 個月可以回收(採購單價降 5% 通常就回本)。 Q9:供應商管理自動化需要供應商配合提供資料嗎? 部分需要。基本資料(聯絡、產品線)採購可以自己整理;進階資料(ESG、財務狀況)需要供應商提供。我們會設計「供應商自助平台」,讓供應商可以線上更新資料,減少採購跟催的負擔。 Q10:採購自動化做完之後,預期可以降多少採購成本? 我們協助過的企業,平均採購單價降 5% 到 12%。但更有價值的是「採購週期縮短」、「斷料風險降低」、「供應商品質改善」。實際的營運效益通常比直接的成本降低大很多。 ──────────────────────────────────── 【戰國策企業一站式管理系統|業界領導品牌.26+ 年企業服務資歷】 26+ 年陪台灣企業走過從紙本請購、ERP 採購、到現在的 RPA 採購自動化。協助多家企業導入請購單自動化、供應商管理、比價自動化、合約管理,讓採購回到策略本身。 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw (戰國策提供工作流程自動化導入,不提供 SBIR 代辦與陪跑 SOP 服務。)
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零售業自動化怎麼做?電商 RPA 完整方案

上個月一位 Shopee 賣家在我們新北辦公室坐下來時,第一句話是:「我已經一個半月沒在 12 點前睡了。」她不是在抱怨,她是真的累。她的團隊四個人,一個月要處理大約 8,000 張訂單,再加上蝦皮、momo、自家官網三邊的庫存對不上、運單一張張貼、客服訊息深夜還在跳。 她說:「我不是不想擴張,是我擴張不起來。每多接一個通路,我就要多請一個人對單。」 戰國策集團 26+ 年走過台灣中小企業的數位化、電商化、自動化三個階段,零售與電商這幾年特別明顯——做得起來的品牌,幾乎都不是因為流量比較強,而是後台撐得住。今天這篇就用我們實際協助多家企業導入「零售業自動化」與「電商 RPA」的經驗,把訂單、庫存、客服、財務怎麼用工作流程自動化串起來,一次講清楚。 ──────────────────────────────────── 【一、為什麼零售業自動化是 2026 年無法迴避的題目】 講白一點,現在做零售與電商,沒有自動化,就是用人力跟同業比體力。 我們接觸過一家美妝品牌,三年前單通路、月營收 200 萬,現在五通路、月營收 1,200 萬。聽起來是六倍成長,但他們的人手從 5 個增加到 8 個,並沒有六倍。差別就在於後台流程不是用人撐起來的,是用零售業自動化撐起來的。 反過來,我們也看過營收衝到月千萬,但因為後台沒做電商自動化,人力一路追加到 20 幾人,毛利反而被自己吃掉的案例。零售業的本質從來不是賣得多就好,是「賣得多 還能管得住」。 所以這幾年我們在輔導零售業客戶的時候,第一句話常常是:你的營收成長能不能不靠加人? 如果不能,那導入 RPA、訂單處理自動化、庫存自動化、串接電商 ERP,就是接下來六到十二個月最值得投資的事。 ──────────────────────────────────── 【二、訂單處理自動化:從 8 小時壓到 30 分鐘的真實流程】 訂單處理是零售業最痛的點,也是電商 RPA 最容易看到成效的地方。 我們前面提到的那位 Shopee 賣家,她原本的訂單處理流程是這樣: 早上 9 點打開蝦皮後台,下載 CSV;接著切到 momo,再下載一份;再到官網後台抓訂單。然後把三邊的訂單整合到一張 Excel,扣庫存、印出貨單、貼條碼、列印發票。中間還要核對客戶有沒有改地址、有沒有用折扣碼、有沒有跨通路重複下單。 四個人,做到下午 5 點。 我們導入訂單處理自動化之後,把流程改成:RPA 每 15 分鐘自動巡一次三個通路,抓新訂單回中央系統;中央系統自動扣庫存、產生出貨單、回寫追蹤碼到顧客;異常單(地址不全、超賣、跨通路重複)才丟給人看。 現在四個人變成兩個人在做訂單,從早上做到 10 點半結束。剩下的時間,一個人去做客服、一個人去做選品。 這就是零售業自動化最直接的好處——它不是要省人,是要把人從「對單」這種低價值工作拉出來,去做選品、行銷、客戶經營這些真的會幫公司賺錢的事。 ──────────────────────────────────── 【三、庫存自動化:跨通路超賣這件事,真的可以解】 做電商超過一年的老闆,幾乎都被「超賣」咬過。 蝦皮賣掉 1 件、momo 同時賣掉 1 件、官網又賣掉 1 件,但實際庫存只剩 1 件。然後客服要去跟兩個顧客道歉、退款、可能還被留負評。如果是熱賣商品,這種情況一週可能發生個十幾次。 庫存自動化要做的事很單純:所有通路共用同一個庫存池,賣掉一件,所有通路即時同步減一。 但「即時」這兩個字,在沒有自動化以前,是用人盯出來的。我們看過一個品牌,是請工讀生每小時手動更新一次庫存。一小時更新一次,意思是這一小時內賣出去的單,都有超賣風險。 用 RPA + 電商 ERP 把庫存串起來之後,這位老闆跟我說:「我終於敢出去出差了。」 聽起來像玩笑,但他是認真的。庫存自動化的價值,常常不是省了多少錢,是讓老闆敢放手。 ──────────────────────────────────── 【四、電商客服自動化:深夜的訊息誰來接?】 零售業客服有個特性——七成的問題是重複的。 「貨什麼時候到?」「我下錯了可以改地址嗎?」「七天鑑賞期怎麼算?」「請問有 XL 嗎?」「我可以退換貨嗎?」 這些問題,靠人 24 小時接,成本高、回得慢、品質還不穩。靠 LINE 官方帳號自動回覆 + AI 客服,可以把 70% 的訊息在 30 秒內回掉,剩下 30% 真正需要人介入的,再轉專員處理。 我們協助過一家寢具品牌做這件事,導入半年,客服人力從 5 人縮到 3 人,但客戶滿意度反而上升。原因很單純:以前客戶問「貨到了沒」要等兩小時,現在 5 秒內就有答案——RPA 自動去物流系統查、回傳客戶。 這就是電商自動化跟人力客服的差別。它不是取代人,是把人留給真的需要人的問題。 ──────────────────────────────────── 【五、電商 ERP 串接:當訂單、庫存、會計變成同一件事】 做零售業自動化做到一個階段,老闆會發現一件事——前端做得再快,後端會計跟不上,還是會卡。 發票要不要當天開?對帳要不要當天做?月底要不要關帳?這些事如果還在用 Excel 加人工,那不管前端 RPA 跑多快,月底還是會塞。 電商 ERP 的意義就在這裡。它把訂單、庫存、發票、應收、毛利這些原本散在不同表單的資訊,集中在同一個系統,再用 RPA 把外部資料(蝦皮、momo、金流、物流)自動灌進來。 我們有一個客戶,導入電商 ERP + RPA 整合之後,月底關帳從 5 個工作天縮到 1 天半。會計部門終於可以準時下班,不用月底硬撐。 ──────────────────────────────────── 【六、零售業 RPA 導入怎麼開始?實務建議】 如果你也想開始做零售業自動化,我的建議是:不要一次做完。 我看過太多老闆一聽到 RPA 就想全公司一起翻新,結果做半年沒有任何一個流程上線,員工也累、自己也煩。 比較務實的做法是分三階段: 第一階段,先做最痛、最重複的那一個流程。對大部分零售電商來說,就是訂單處理自動化。一個流程做到穩定、看到成果,員工就會開始相信這件事。 第二階段,再往庫存、客服延伸。這時候你已經有 RPA 的基礎建設,做第二個第三個流程速度會快很多。 第三階段,串電商 ERP,把所有資料整合起來,讓老闆看到的是即時的真實數字,不是月底才算出來的歷史數據。 戰國策 26+ 年陪台灣企業走過從手寫帳到 ERP、從 ERP 到 RPA 的每一步。零售業這條路,我們知道哪些坑可以跳過、哪些順序比較不會白做工。 ──────────────────────────────────── 【七、常見問題 FAQ】 Q1:零售業自動化跟電商 ERP 是同一件事嗎? 不是。電商 ERP 是系統,零售業自動化是流程改造。ERP 是「資料的家」,RPA 是「資料怎麼進來、怎麼動」。兩者要一起做才會發揮效果。 Q2:我們公司一個月才 2,000 張訂單,需要做自動化嗎? 值不值得做,不是看訂單量,是看你員工有沒有在做「重複、規則性、高頻」的工作。如果你的兩個員工每天有四小時在對單,那 2,000 張訂單也值得做。 Q3:訂單處理自動化大概多久可以上線? 單一通路、流程清楚的案子,通常 3 到 6 週可以上第一版。多通路、有特殊規則的,會拉到 8 到 12 週。我們會建議先上一個最小可用版本,邊跑邊優化。 Q4:庫存自動化會不會有同步延遲?真的能避免超賣嗎? 會有延遲,但可以壓到秒級。實務上做不到「絕對不超賣」,但可以做到「99% 以上不超賣」。剩下 1% 的極端情境(同一秒下單),用商業邏輯處理就好。 Q5:我們已經有 ERP 了,還需要 RPA 嗎? 需要。ERP 解決的是「資料怎麼存」,RPA 解決的是「資料怎麼進來、怎麼出去」。很多公司有 ERP 但還是要 5 個人手動 key 單,這就是 RPA 該補的位置。 Q6:電商客服自動化會不會讓顧客覺得冷冰冰? 關鍵在於設計。70% 的問題其實顧客只想要一個快的答案,不在意是人還是機器。真正需要溫度的場景(退貨爭議、客訴),還是要轉真人。設計得好,滿意度反而會升。 Q7:戰國策有提供陪跑或 SBIR 代辦嗎? 沒有。戰國策只提供「工作流程自動化導入」,包含 RPA 規劃、建置、串接、後續優化。SBIR、陪跑這類服務我們不做,建議找專業顧問。 Q8:導入 RPA 的費用大概怎麼算? 依流程複雜度與通路數而定。單一流程的入門方案約六位數起,整體電商自動化專案落在七位數。我們會先做免費的流程診斷,再給具體報價。 Q9:員工會不會擔心被自動化取代? 會,但實務上幾乎沒有人因為 RPA 被資遣。原因很簡單——RPA 取代的是工作中重複的「動作」,不是整個「人」。我們會建議在導入前就跟員工溝通,把人力往高價值工作移轉。 Q10:零售業自動化做完之後,可以擴張到幾倍營收? 沒有標準答案,但我們看到的客戶,平均都能在不增加後台人力的情況下,承載 2 到 5 倍的訂單成長。瓶頸通常在行銷端,不在後台。 ──────────────────────────────────── 【戰國策企業一站式管理系統|業界領導品牌.26+ 年企業服務資歷】 26+ 年陪台灣零售與電商企業走過數位化、電商化、自動化三個階段。協助多家企業導入電商 ERP、訂單處理自動化、庫存自動化、客服 AI,讓營收成長不再靠加人。 服務專線:0800-003-191 LINE 諮詢:@119m 官方網站:RPA.com.tw (戰國策提供工作流程自動化導入,不提供 SBIR 代辦與陪跑 SOP 服務。)
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