投資型保險商品業務員｜保險事業發展中心

證照資訊

報考資格

(一)第一類組：

1.考生須於報名截止日前(含當日)，通過人身保險業務員資格測驗，始具報考資

格。

2.曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗。

(二)第二類組：

1.符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券

投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。惟

「投信投顧相關法規（含自律規範）乙科測驗」合格者，不符合第二類組之報

考資格。

2.本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免。

報名方式

(一)團體報名

1.各報名單位應提供測驗報名申請書，由考生簽署同意授權報名單位辦理報名，

並同意提供報名資料供本中心、中華民國人壽保險商業同業公會依「個人資料

保護法」相關規定，為蒐集、電腦處理及利用之用。

2.經由所屬壽險公司(處)總公司初審(考生應檢附相關證明文件供公司查核)符合

本報名資格後，彙總依統一報名格式(測驗報名資料製作說明詳附件)，於報名

截止日前將考生資料轉成電子檔連同報考第二類組之證明文件及符合優惠辦

法之考生證明文件電子檔上傳至本中心測驗報名系統，另 Email 提供團體報名

表予本中心進行確認。所屬壽險公司(處)應確實審核考生資格，如有錯誤遺

漏，應依本應試簡章相關規定辦理。

3.凡各壽險公司(處)之業務人員，其報名單位即為各該壽險公司(處)；壽險代理

人或經紀人公司之業務人員，其報名單位為與該所屬公司簽約之壽險公司(處)

或所屬公司之商業同業公會。

(二)個人報名

1.第一類組：採網路報名方式。

2.第二類組：採網路報名方式。

考生應確實確認報名資料正確，同時於報名時檢附相關證明文件，如有錯誤遺漏，

應依本應試簡章相關規定辦理。並同意報名資料供本中心、中華民國人壽保險商

業同業公會依「個人資料保護法」相關規定，為蒐集、電腦處理及利用之用。

考試費用

500元

考試內容

分兩節次測驗。第一節「投資型保險商品概要、金融體系概述」，測驗內容包括：「投資型

保險概論及相關法令」、「金融體系概述」及「證券投資信託及顧問之規範與制度」；第二

節「投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理」，測驗內容包括：「貨幣時間價

值」、「債券評價及證券評價」、「風險、報酬與投資組合」、「資本資產訂價模式、績效評估

及調整」及「投資工具」。

考試地點

請洽發證單位官網

收合

可進行投資型保險商品的招攬業務之必備證照。

投資型保險商品業務員 | Investment-orientated insurance product representative

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