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理財規劃實務與工具運用

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「理財規劃實務與工具運用：該職位負責制定客戶的財務規劃策略，分析其財務需求並提供最佳解決方案，以達成資產增值和風險管理目標。需熟悉各類理財工具與市場趨勢，具備良好的數據分析能力，並能有效溝通所建議的理財方案。此外，需具備跨部門協作技能，能與法務、稅務及投資團隊密切合作，以確保策略的全面性與可執行性。考慮到台灣多元的投資文化，該角色需具有靈活應對不同客群需求的能力，並能在變化快速的市場環境中持續優化理財服務。」
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2024/07/15

投資理財｜近期某些ETF的配息率相對較高，仍需注意溢價與折價的風險！
了解ETF的折溢價是投資者選擇最佳入場時機的關鍵。ETF有兩種價格：淨值和市價。當這兩個價格不一致時，就會出現溢價或折價。合理的折溢價範圍通常在±0.1%之間，超出這個範圍時，投資者應謹慎考慮是否進行購買，以降低風險，避免支付過高的價格。本文將詳解折溢價的功能及其對投資決策的影響。
▍　什麼是折溢價？
ETF 有兩種價格，分別為「淨值」和「市價」
1. 淨值：ETF 的真實價格，即 ETF 組合當中所有股票的市值加總，除以發行張數
2. 市價：投資人在市場上買賣該 ETF 最後成交的價格
👉ETF 成分股發生改變時會影響淨值
當這兩個價格不一致時，就會出現 ETF 「溢價」跟「折價」
1. 溢價 ：ETF 市值>淨值，這個時候投資者買進 ETF 是比較貴的，但可以以較高的價格賣出。
2. 折價：ETF 市值<淨值，這時候投資人買進 ETF 會相對便宜。不過這個時候賣出 ETF 是不划算的。
例如：截止至113/07/15 富邦台50 (006208) 市價為$115.40，淨值為115.15
市價>淨值代表投資願意用更高的價錢來購買，高估其真實價值
對於打算購買ETF的投資者來說，可以參考ETF的折溢價範圍來選擇合適的入場時機。如果折溢價幅度過高，建議等待折溢價回歸正常水平後再進場，這樣可以降低風險，避免支付過高的價格。
▍　折溢價的合理範圍
ETF的合理折溢價範圍通常在±0.1%之間。如果折溢價超過0.1%，即為溢價，表示需要以更高的價格買入，因此當ETF的折溢價超出0.1%時，應謹慎考慮是否進行購買。
折溢價的資訊可以從各個發行業者的官網中查詢，也可以進入「臺灣證券交易所」中的「基本市況報導網站」https://mis.twse.com.tw/stock/etf_nav.jsp?ex=tse&lang=zh_tw&oddFlag=undefined
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小編

2022/08/21

連鎖結盟創業經營200講
內容特色:
★商業與管理群之多元選修及彈性課程★
★本書從「連鎖經營」基本概述論起，由單店經營→多店經營→連鎖經營，商業模式的改變說明個人創業在資金限制跟策略整合下如何受限，加盟模式又提供了個人創業者何種成功的商業模式，更提供企業無窮盡的人才，降低個人創業者開店的風險。
★說明「連鎖經營」的發展史，由地區經營擴展至全國經營甚至於全球經營，連鎖經營的模式逐漸演化為成熟有效率的商業模式。並以目前國內各種連鎖加盟的模式、制度，進而以實際案例從「產業分析、廠商分析及市場競爭」三個層面來探討。
★以非常生活化的相關範例代替枯燥的理論來說明「連鎖經營」的理論與實用性，並介紹「連鎖經營」實務上的案例，傳達「連鎖經營」的觀念又避免使用枯燥的學術性用語，協助各高中職學生及早接觸並了解「連鎖經營」相關知識。
◆本書以輕鬆、有趣的撰寫風格，以生活、時事、新聞、案例來取代定義、原理、原則，將看似複雜的連鎖經營結構以豐富的範例代替枯燥的理論，說明其理論與實務應用。
◆本書以投影片教學為架構，每一頁即為一張投影片的概念，每一頁就是一個獨立主題，內容亦前後連貫，教學過程更生活化、趣味化，並能與學生作互動。
看更多
連鎖結盟創業經營200講
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連鎖經營管理範例書
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