104學習

「基金保險理財售後服務：負責管理與客戶的長期關係，提供專業的理財建議與售後服務，確保客戶對所購買的基金與保險產品滿意。主要責任包括定期追蹤客戶的財務狀況，協助解決任何問題及提供更新資訊，力求提升客戶忠誠度與產品續約率。需具備優秀的跨部門協作能力與溝通技巧，以適應團隊合作與客戶需求快速變化的環境，並能針對台灣市場特有的規範與文化背景進行靈活應對。熟悉金融產品的法規要求及客戶服務流程，並能運用數據分析來優化客戶體驗與售後服務效率。」