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「基金保險理財售後服務:負責管理與客戶的長期關係,提供專業的理財建議與售後服務,確保客戶對所購買的基金與保險產品滿意。主要責任包括定期追蹤客戶的財務狀況,協助解決任何問題及提供更新資訊,力求提升客戶忠誠度與產品續約率。需具備優秀的跨部門協作能力與溝通技巧,以適應團隊合作與客戶需求快速變化的環境,並能針對台灣市場特有的規範與文化背景進行靈活應對。熟悉金融產品的法規要求及客戶服務流程,並能運用數據分析來優化客戶體驗與售後服務效率。」
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快速看懂「保險」你需要知道的事
1.用淺顯易懂的圖表了解人壽保險架構及內容2.購買保險前需知道與評估的大小知識3.如何購買到適合且正確的保單 4.保險業內的情況5.保險小知識(名詞、話術、行規...等) 一、基礎介紹 (一) 這堂課適合哪些人?         1.剛出社會,沒接觸過保險的人。         2.想買保險,卻不知道真正的需求。         3.曾買過它, 想補足自己的保單內容。         4.不知投保前、中、後的注意事項。         5.想知保險業務員的秘辛生活。(二)這堂課能學到什麼?        1.用淺顯易懂的圖表了解人壽保險架構及內容        2.購買保險前需知道與評估的大小知識        3.如何購買到適合且正確的保單        4.保險業內的情況        5.保險小知識(名詞、話術、行規...等)(三)補充說明        1.歡迎加入專屬社團,與老師進行互動,並可提出問題!        2.學完課程以後,可申請學習獎狀! 二、課程重點 三、補充說明 (一) 保險十字規劃法 《剖析各類型保險,別再被行銷包裝所侷限》(二) 特製幕後花絮 - 用最辛辣的議題挑戰來賓!1. 去參加說明會,業務員都生病得癌症,然後入行就重生? 2.一般車險業務如何抽傭?你可以怎樣砍價? 3.本課程將有「理論、實務與來賓問題挑戰」,保證精彩!
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