凡中華民國國民、取得臺灣地區居留證、外僑取得永久居留證、大陸地區配偶領有長期居留證，年滿二十歲(以測驗日為基準日計算)，具有高中（職）以上學校畢業或同等學歷及無保險業務員管理規則第七條規定之情事或受保險業務員管理規則第十三條及第十九條撤銷登錄處分已期滿者。
合格後可於各產物保險公司、中華民國保險代理人商業同業公會以及中華民國保險經紀人商業同業公會辦理登錄，登錄後得招攬該公司財產保險商品。
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報考資格
報名方式
紙本測驗（團體報名）：報名得由各產物保險公司、中華民國保險代理人商業同業公會以及中華民國保險經紀人商業同業公會向本會報名參加測驗。紙本測驗無受理個別報考。
電腦測驗（個人報名）：至金融研訓院網站線上報名，不受理現場報名。
考試費用
紙本測驗：400；電腦測驗：680
考試內容
(一)財產保險專業科目：
1. 可招攬險種為：財產保險、傷害險、健康險
2. 分為「財產保險實務」及「財產保險法規」二科，財產保險實務100題（每題1分），財產保險法規50題（每題2分），全部採單一選擇題方式為之，不得單科方式參加測驗，二科應合計140分（含）以上，任何一科不得低於60分始為合格。
3. 「保險實務」測驗範圍包含：
(1)『火災保險』
(2)『運輸保險』
(3)『汽車保險』
(4)『工程保險』
(5)『責任保險』
(6)『傷害保險』
(7)『健康保險』
4. 「保險法規」測驗範圍包含：『財產保險理論』、『財產保險法規』。
(二)汽車保險專業科目：
1. 可招攬險種為：汽車保險
2. 測驗科目分為「汽車保險實務」及「汽車保險法規」二科，汽車保險實務100題（每題1分），汽車保險法規50題（每題2分），全部採單一選擇題方式為之，不得單科方式參加測驗，各科成績都應達80分（含）以上為合格，僅一科合格時，不得保留。
考試地點
請洽發證單位官網
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