證券分析師在證券金融行業裡，扮演相當重要的一個角色。針對國內證券投資市場進行研究分析之外，也提供投資人一些適當的投資分析，引導他們找出正確並符合自己需求的投資方向。此外，由於產業及股市變化極快，所以證券分析師也必須能透在短時間之內，吸收大量的知識，翻閱大量的國內外資料。因此，分析師不但得跟著產業及股市的波動而變化，更要具備先於產業或股市變化前洞燭先機的能力。 根據「證券投資顧問事業管理規則」規定，從事投顧業務之人員，要擔任主管或上媒體對外表示意見所須具備之資格條件，就是須具有證券分析人員之資格。

證照中心證券投資分析師

證券投資分析師 | Stock ＆ investment analyst

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
終身受用
證券分析師在證券金融行業裡，扮演相當重要的一個角色。針對國內證券投資市場進行研究分析之外，也提供投資人一些適當的投資分析，引導他們找出正確並符合自己需求的投資方向。此外，由於產業及股市變化極快，所以證券分析師也必須能透在短時間之內，吸收大量的知識，翻閱大量的國內外資料。因此，分析師不但得跟著產業及股市的波動而變化，更要具備先於產業或股市變化前洞燭先機的能力。 根據「證券投資顧問事業管理規則」規定，從事投顧業務之人員，要擔任主管或上媒體對外表示意見所須具備之資格條件，就是須具有證券分析人員之資格。 更多
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證照資訊

報考資格

須具下列資格之一：
1.公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗者。
2.公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗者。
3.經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者（取得投信投顧業務員證照前後之工作資歷皆可認列之）。
4.取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者（取得高級業務員資格者，前後之工作資歷皆可認列之）。

報名方式

欲報名參加各項測驗者請先購買應試簡章，並詳閱所載之應試公告暨說明事項。 請檢附填妥之報名表件及相關之學經歷證明，並劃撥報名費後，以掛號郵寄方式報名。寄至證券暨期貨市場發展基金會測驗中心（地址：台北市中正區南海路三號五樓，郵遞區號：100），即完成報名程序。

考試費用

筆試:1250元

考試內容

1.證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)
2.投資學
3.會計及財務分析
4.總體經濟及金融市場
測驗題型為選擇題和申論題二類，選擇題佔70，申論題佔30(申論題題數為3題)，每一節次測驗時間為90分鐘。

考試地點

分北、中、南考區報考人自行擇定考區後，證券暨期貨市場發展基金會分配試場。
收合

題庫專區

暫無測驗 目前暫無相關測驗內容，若有合作意願歡迎與我們聯繫！

延伸資訊

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包含企業內部控制人員、債券人員等7項證照
企業內部控制人員 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
債券人員 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
股務人員 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
證券投資分析人員(CSIA) 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
期貨交易分析人員 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
金融證照
企業財務分析師 TIPCI臺灣國際專業認證學會

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緯育TibaMe
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2023/03/20

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投資人關係門裡,門外
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石惠貞

副總經理暨投資長

2022/02/19

外資券商 vs 外資法人-我們對外資了解多少?
護國神山台積電的外資股東高達75%, 台灣資本市場的外資持股也從2010年的32.86%成長到2021年的43.48%, 因此越來越多的上市公司重視外資,包含外資券商與外資法人. 負責投資人關係(IR)的我們，須了解這兩者有甚麼不同.
首先,外資體系主要分為三大類: 外資券商,海外資產管理公司,與外資自營部. 真正握有可觀資金,在台股做買賣的是海外資產公司/基金公司(buy side),也就是大家熟知外資法人. 外資券商(Sell side) 則是向外資法人與自營部門"推薦"股票, 為上市櫃公司與外資法人之間的重要溝通橋樑,投資人關係(IR)部門為外資券商接觸上市櫃公司的重要窗口, 因此負責IR的同仁須具備良好的溝通,簡報與外語能力.
推薦好股票是外資券商拜訪外資基金經理人的最佳敲門磚，104因有良好的經營績效，曾有外資券商主動邀約,到海外進行non-deal roadshow與出具研究報告。再者,有些公司為了吸引外資法人關愛,會聘請外資分析師當IR, 也有IR 轉職當外資分析師,主要優勢在於對產業,對公司情況非常了解,容易與外資基金經理人溝通.
由於外資券商的研究報告會影響基金經理人的投資判斷，進而影響上市櫃公司的價值，投資人關係的工作績效指標包含吸引優質券商出具研究報告。
參考書籍: 打敗外資賺大錢, 林群著
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外資券商 vs 外資法人-我們對外資了解多少?
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【免費課程】3分鐘認識證券商業務員證照：誰需要考、考過能做什麼工作？
想進入證券業，先了解證券商業務員資格的用途、三類基本業務，以及正式執行業務前的登記與訓練要求。用三分鐘建立方向，判斷下一步該確認什麼。 這是「證券商業務員」免費系列的第 1 堂，建議依序觀看：認識證照 → 報考與備考安排 → 概念解題與學習資源。不需要證券背景，影片附字幕，課後有兩個小練習。 完整講義（104職場力）：https://blog.104.com.tw/securities-specialist-qualification-career/ ※ 資料查核日期：2026-10-07；實際應試、登記與訓練規定，請以金管會及證基會當期公告為準。
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【免費課程】5分鐘掌握證券商業務員考試：報考資格、合格標準與四週備考計畫
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【免費課程】5分鐘學會證券商業務員概念解題：釐清業務分類、找對學習資源
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11/02 15:58

Claude 該選 Haiku、Sonnet、Opus 還是 Fable？三個問題選對模型，額度用更久
同一個問題丟給 Claude，有時又快又好，有時卻等很久、還把額度用光？
問題往往不在你的提問，而是模型沒選對。
打開 Claude 的模型選單，會看到四個名字。可以把它們想成四種同事：
Haiku：反應最快的助理，適合快速摘要、擷取重點（免費版可用）
Sonnet：什麼都能接的主力，寫作、分析、程式都行（免費版可用）
Opus：擅長深度思考的資深顧問，適合複雜研究與推理（Pro 以上）
Fable：能自己規劃、自己檢查的專案負責人，適合從零做出完整成品（付費方案）
能力越強，回答越慢，也越吃使用額度。拿 Opus 或 Fable 去做 Haiku 就能完成的事，只是白白燒掉額度。
選之前，先問自己三個問題：
1. 這件事要想多深？
查詞、摘要新聞 → 輕的模型就夠；比較企劃、找數據矛盾 → 需要深度思考
2. 做錯的代價多大？
內部草稿 → 錯了改就好；要給主管決策、要對外發布 → 用更強的模型，也要更仔細檢查
3. 要它自己做多久？
一問一答 → Sonnet 就很夠；從粗略想法做到完整成品 → 交給 Fable
記住一個原則：先輕後重，不夠再升級。
Haiku → Sonnet → Opus → Fable
另外，選單裡還有一個「Effort（思考深度）」：整理會議紀錄時調低，回得快；審合約、找風險時調高，想得更完整。
最常見的三個錯誤：
・什麼都用最強的模型
・答案不好只會換模型，卻沒先把需求講清楚
・只看答案長短，不看有沒有抓到重點
小練習：下面三件工作，你會各選哪個模型？
① 回覆客戶的簡單詢問
② 分析半年銷售數據寫成報告
③ 從零規劃一套新人訓練
（參考答案：① Haiku　② 先用 Sonnet，要給主管決策就升 Opus　③ Fable）
想看完整五分鐘影音說明，104學習免費課程「5分鐘學會挑選Claude模式」已經上線，免費報名就能看：
也歡迎在留言分享：你平常最常用哪個模型？有沒有拿兩個模型比較過同一件工作？
資料來源：
Claude Academy〈Choosing the right Claude model〉
（模型版本與方案以 2026 年 11 月官方說明為準：Haiku 5.5、Sonnet 5.5、Opus 5.5、Fable 5.1）
看更多
Claude 該選 Haiku、Sonnet、Opus 還是 Fable？三個問題選對模型，額度用更久
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石惠貞

副總經理暨投資長

2021/10/19

好文分享──我如何成為「投資分析師」？
即便不少人有很好的專業能力、豐富的產業知識，分析能力也很不錯，但卻缺少了「自己的見解」。身為投資分析師，公司付你薪水，就是買你的「投資見解」。如果不能提出自己獨特的見解，只隨著市場上的共識起舞的話，這樣的投資分析師就失去了其價值。所以我常說：投資見解錯了沒關係，有關係的是沒有投資見解。
作者: 台客 J／台客 J 的橘色筆記
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企業內部控制人員 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
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