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石惠貞

副總經理暨投資長

2022/03/07

用Excel製作投資人會議的工作檢查表

多數人知道投資人關係的工作表現會影響公司股價, 但到底日常要做甚麼事情才能把事情做好, 對沒有工作經驗的人來說很陌生. 舉例來說, 舉行法說會或1-1投資人會議要怎麼準備? 附件是針對1-1的實體會議或視訊會議,利用excel 所設計的檢查表範本,包含事前準備與事後紀錄追蹤. 為了確保IR工作可以如期如質, 建議投資人關係的工作者,可以根據公司的特性去準備"檢查表",來提升自身的工作品質.

會議前準備: 1. 公司營運資料準備與IR 簡報 2. 研究來訪的投資人背景 3. 公司內部經營團隊溝通

會議後追蹤: 1. 會議記錄 2. 收集與補回答投資人的提問 3.回饋投資人意見給經營團隊 4.若是券商研究部來訪,詢問是否會出公司研究報告.