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石惠貞

副總經理暨投資長

06/17 13:55

企業創投之策略投資評估簡報範本
近期在準備策略投資評估報告,發現新創公司提供的營運計劃書,比較像是業務合作的行銷計畫. 針對我們所需要的實地審查資料少之又少,覺得最好跟創辦人好好溝通.
首先我跟他說,因為我們要找的是,可以解決104痛點的解決方案,所以,需要跟他一起討論,他認為對104最大的價值是甚麼?可以協助解決104那些痛點?
第二點,新創公司產品很多未經過市場驗證,所以,我們認為對的經營團隊比產品更重要,因為對的團隊會願意聽市場的聲音去優化產品,最終做出市場願意買單的產品. 所以經營團隊的創業理念,失敗與成功經驗很重要.
再者,我們會盤點公司的營運力、產品力與獲利能力. 我們不介意現階段的虧損,而是重視長期的獲利模式是否已經被公司找到. 以及104不是一般創投公司,沒有短期獲利出場的壓力,所以會檢視公司永續經營計畫,與未來面對競爭對手的推陳出新,如何因應?
跟他深談之後,他很高興有機會了解企業創投的觀點與需求,表示會回去好好準備資料. 我想未來可能會再碰到類似的新創團隊,更有效的做法是把公司的策略投資評估報告範本公開,供大家參考,相信有助於未來的合作溝通.
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謝建章

Martech 行銷科技長及TAAA 台灣留澳校友會理事

06/04 10:33

線上講座的「疫情之下的財富重整」
各位朋友,
自6月起,台灣最大的澳洲跨院校社團【TAAA台灣留澳校友會】將陸續邀請在各行各業服務的校友們擔任線上講座的講師,首先登場的是來自University of Newcastle的校友Diana,主題為「疫情之下的財富重整」,她曾經擔任銀行理專,目前服務於知名保險經紀人公司,專長為退休理財、企業資產配置、海外資金引流等,也曾連續兩年擔任該公司的廣告代言人,是業界的頂尖專業經理人。歡迎104學習精靈的會員們共襄盛舉!!!
Topic: 疫情之下的財富重整
Date: 6月25日星期六下午
Time: 2-3.30pm / 含Q&A
線上報名低加 https://bit.ly/38JRfHU
===
【TAAA台灣留澳校友會】創立於2003年,宗旨為聯繫臺灣留澳同學情感,並促進世界上各地區留澳同學會之交流活動,以增進臺灣與澳洲及其他各國留澳同學友誼。希望有更多的校友能加入TAAA的行列,一起參與台灣澳洲相關事務,壯大澳洲留學生在台灣的社群,並共同維護校友會健康,清新,互惠,互助的社團形象。​
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石惠貞

副總經理暨投資長

05/31 15:13

企業創投容易成功嗎? 挑戰在哪裡?
企業創投的歷史久遠,但近幾年由於其投資範疇與金額已遠遠超過傳統創投,為新創企業不只帶來資本,更可以快速整合新興技術或增加產品範圍,已成為投資界顯學。不只是高科技產業,越來越多的傳統產業也加入企業創投的行列.
根據史丹福大學的訪調研究報告,企業創投期待透過轉投資可以: 1. 帶來新知識和競爭洞察力 2. 業務部門的參與度 3. 為母公司帶來新技術、新營收和新商業模式的能力。基於有上述的期待與優點,高投資報酬率就不列為首要且必要的條件,既然如此,為何企業創投仍有很多的失敗案例呢?
根據筆者工作經驗與其他專家意見的彙整,失敗原因如下:
一、 投資決策與企業發展策略脫鉤,企業沒有盤點手上資源,就貿然行動,導致雙方都感到挫敗。
二、 缺乏精益創業的心態,新創企業是在不斷的錯誤中成長,相較大型企業,特別是上市櫃公司有獲利壓力的情形下,在嘗試幾次錯誤之後,容易裹足不前而喪失創新的機會。
三、 無法有效資源整合,企業需要將資源做有效的整合注入新創團隊,包括通路、產線、人才等,然而企業內的部門原有的KPI跟新創的合作脫鉤,內部團隊忙於日常工作,無暇配合。
四、 企業創投母公司的新事業發展的不確定造成合作不易,企業永續經營勢必要發展新事業,惟尚未經過市場驗證的商模隨時調校中,前期引進的策略夥伴,經過三個月之後,可能因為新商模改變已經不適用,無法進一步合作
五、 新創企業高估自身技術能力與產品尚未到位,卻未充分揭露,導致技術/市場驗證不如預期。
六、 企業創投內部投資決策流程耗時且缺乏彈性,企業創投基於內控制度,通常會邀請技術/產品單位,針對技術能力與市場潛力進行盡責調查(Due-Diligence),並由投資審議委員會與董事會做最終決定,在盡責調查過程中,可能已經被其他投資同業捷足先登取得投資機會。
七、 好案源取得不易,具有潛力的新創企業人人愛之,且不見得需要募資,在眾多的投資者上門情況下,企業創投的品牌與如何建構一個友善的策略合作平台,讓新創團隊感受到尊重,也會影響新創企業開放投資的決定。
八、 新創企業的核心技術與產品與企業創投母公司的核心業務重疊,在利益衝突與缺乏互信基礎之下,無法進行合作。
九、與新創企業做軟體技術整合難度較高,且需要高度客製前提下,即使新創企業的技術與產品較優,企業創投母公司的研發團隊仍會傾向自行開發,惟因自行摸索,導致開發時間過長錯失商機。
雖然企業創投有諸多的挑戰與限制,導致投資評估流程過長,投資機率偏低,但CVC投資新創公司的一個重要原因是獲得戰略洞察力和策略資源。企業創投若能避免上述的缺點,進而創造雙贏的做法,仍有機會達到企業投資真正的效益。
參考資料來源:
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石惠貞

副總經理暨投資長

03/09 18:44

Google 以54億美元併購安全網路品牌Mandiant
根據 Synergy Research 的數據, AWS的全球雲市占率為33%,而Microsoft 為 21%,Google Cloud則為 10%. 位居老三的Google cloud, 如何快速取得競爭對手的市占率? 透過併購上下游廠商,補齊產品競爭力或取得客戶,是國際大廠常用的手法.
Google在3月8日宣布以54億美元現金收購Mandiant,為Google第二大併購案. 據傳微軟在2月也評估收購的可能,但在上周決定退出. 讓Google有機會補強產品線,雖然付出了57%的溢價給Mandiant,讓Mandian股東覺得賣得好,但對Google是否值回票價還有待觀察.
Mandiant是由美國空軍情報中心退役軍官Kevin Mandia於2004年創立,總部位於美國加州,最初以私人網絡安全技術公司形式營運,並且曾在2013年公布背後為中國軍方指示的駭客攻擊細節報告,指稱中國軍方透過駭客竊取美國境內多達141家企業的商業機密,而在同年則由網路技術安全公司FireEye以10億美元收購.
根據外媒Protocal的報導, Mandiant可以補齊Google在安全技術解決方案的不足,目前Google Cloud有 Google Cloud Armor, Chronicle 和BeyondCorp Enterprise, 加上Mandiant之後, Google cloud就可以宣稱他們有全方位的安全技術解決方案.
面對Google的積極佈局, Microsoft & AWS也無法等閒視之, 根據專家說法,CyberArk、Ping、Qualys、Rapid7、SailPoint、Tenable 和 Varonis 將來可能是被投資或併購標的,這些公司專注於雲端工作負載保護.
Mandiant面對同屬性的策略投資人,Microsoft選擇放棄他,Google則選擇用57%溢價的併購。 策略投資的取捨遠比想像的複雜,被投資公司的評價,不是只看他本身的損益,而是雙方加乘之後的價值,以及被競爭對手拿走之後,可能產生的影響.
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石惠貞

副總經理暨投資長

02/14 23:46

2022年1月人資科技( HR Tech)投資超過20億美元
上一次提到,2021年9月至12月, HR Tecch 投資超過25億美元. 根據Hrtech.in 網站最新報導,2022 年第一個月就有20.9 億美元 注入人力資源技術交易。
在眾多的投資標的中,我最有興趣的是, 專攻應屆畢業生的Handshake 獲得2億美元F輪融資,以及心理健康解決方案提供商Lyra Health獲得2.35億美元F輪融資.
Handshake 與Linkedin做了明顯的市場區隔,專攻在校生與畢業新鮮人,產品特色從"個人化工作推薦,雇主與求職者直接溝通,求職者按2個按鍵即可完成應徵"的簡單3步驟,以及讓實習生或應屆工作者評論他們的雇主. 在年輕世代求新求變的網路世界中,從2014年成立至今,仍快速成長,顯示有抓住年輕人的需求.
Lyra Health 增加新投資者Salesforce Venture, 將利用增資的資金提供全面性的服務給員工與家人之外,還宣布收購ICAS World,這是一家在 155 多個國家/地區開的員工援助計劃提供商. 新創圈並不是一直靠自己茁壯長大,透過投資與併購加速營運發展也是常見的成長策略。
Salesforce Ventures 不僅投資Lyra Health, 同時也宣布投資Wheel,一家白牌的線上醫療健康平台. 策略投資布局的另一重點是整合被投資公司,將效益極大化,將來Lyra Health & Wheel的合作與整合將可期待。
該篇報導的重點:
2022 年 1 月的主要亮點:
根據作者追蹤的標的,大約40 筆交易,投資額約為20.9億美元。
與往年同期相比,2022 年 1 月的交易數量創歷史新高——2021 年 1 月為 25 筆,2020 年 1 月為 9 筆。
由於有幾筆值得注意的高價值交易,2022 年 1 月的平均投資額達到了令人印象深刻的5380萬美元,與 2021 年 1 月( 3310 萬美元)相比增長了 62.5%
基於交易規模的 2022 年 1 月熱門類別
人才招聘(總資金:7.314 億美元)
主要交易:全球化合作夥伴(人才招聘>>全球就業平台,2億美元)
人才運營(總資金:5.805 億美元)
主要交易:Payfit (工資單,2.87 億美元)、Travel Perk (旅行和費用管理,1.1 億美元)、Envoy (訪客管理,1.1 億美元)
人才參與(總資金:5.29 億美元)
主要交易:Lyra (心理健康,1.75 億美元);Lattice (績效管理,1.75 億美元)
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