美國專業理財顧問師（ CHFC ， Chartered Financial Consultant ）是由美國學院主辦，在美國實用性較高，與CFP（Certified Financial Planner；國際認可財務規劃師）、CLU（Chatered Life Underwriter；美國壽險規劃師）並列為美國金融保險業的三大證照。 目前在台灣尚未引進相關考試，取得資格的難度較高。CLU加考兩科即可升級 ChFC美國專業理財顧問證照。

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美國專業理財顧問師ChFC | ChFC (Chartered Financial Consultant)

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美國專業理財顧問師（ CHFC ， Chartered Financial Consultant ）是由美國學院主辦，在美國實用性較高，與CFP（Certified Financial Planner；國際認可財務規劃師）、CLU（Chatered Life Underwriter；美國壽險規劃師）並列為美國金融保險業的三大證照。 目前在台灣尚未引進相關考試，取得資格的難度較高。CLU加考兩科即可升級 ChFC美國專業理財顧問證照。 更多
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證照資訊

報考資格

具備3年相關工作經驗

報名方式

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考試費用

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考試內容

一、必修科目：
1、Financial Planning: Process and Environment
2、Fundamentals of Insurance Planning
3、Income Taxation
4、Plan1ning for Retirement Needs
5、Investments
6、Fundamentals of Estate Planning
7、Financial Planning Applications
選科科目：(4選2)
1、The Financial System in the Economy
2、Estate Planning Applications
3、Executive Compensation
4、Financial Decisions for Retirement

考試地點

請洽發證單位官網
收合
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