美國專業理財顧問師ChFC|美國人壽保險學院

美國專業理財顧問師( CHFC , Chartered Financial Consultant )是由美國學院主辦,在美國實用性較高,與CFP(Certified Financial Planner;國際認可財務規劃師)、CLU(Chatered Life Underwriter;美國壽險規劃師)並列為美國金融保險業的三大證照。 目前在台灣尚未引進相關考試,取得資格的難度較高。CLU加考兩科即可升級 ChFC美國專業理財顧問證照。

美國專業理財顧問師( CHFC , Chartered Financial Consultant )是由美國學院主辦,在美國實用性較高,與CFP(Certified Financial Planner;國際認可財務規劃師)、CLU(Chatered Life Underwriter;美國壽險規劃師)並列為美國金融保險業的三大證照。 目前在台灣尚未引進相關考試,取得資格的難度較高。CLU加考兩科即可升級 ChFC美國專業理財顧問證照。

證照詳細資料

發照單位
美國人壽保險學院
有限期限
終身受用
報考資格
具備3年相關工作經驗
報名方式
相關資訊查閱美國人壽保險學院
考試費用
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考試內容
一、必修科目:
1、Financial Planning: Process and Environment
2、Fundamentals of Insurance Planning
3、Income Taxation
4、Plan1ning for Retirement Needs
5、Investments
6、Fundamentals of Estate Planning
7、Financial Planning Applications
選科科目:(4選2)
1、The Financial System in the Economy
2、Estate Planning Applications
3、Executive Compensation
4、Financial Decisions for Retirement
考試地點
請洽發證單位官網

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