隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。

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理財規劃人員 | Financial planner

財團法人台灣金融研訓院
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隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。 更多
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報考資格

凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）

報名方式

網路報名

考試費用

新台幣650元

考試內容

一、理財工具
1.金融機構的功能與規範
2.短期投資工具
3.債券投資
4.股票投資
5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標
8.保險的運用
9.信託的運用
10.金融商品與金融創新
二、理財規劃實務
1.理財規劃概論
2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理
6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃
8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃
10.投資規劃
11.稅務規劃
12.全方位理財規劃綜合運用
以每科成績均達七十分為合格，合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。

考試地點

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延伸資訊
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金融證照 尚未查核發照單位
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nabi總知識長

2023/10/23

被動收入有哪些？一次學會6種被動收入的可能大方向
在這個快節奏的世界裡，很多人都夢想著不用每天辛勤工作也能有穩定的收入。這種不需要你實時參與或花大量時間就能賺取的收入被稱為被動收入。被動收入是讓你的資金、技能或其他資源在你休息時為你賺錢。獲得被動收入的方法多種多樣，從投資股票到在線課程的銷售都有。本文將深入探討被動收入的各種可能選項，幫助你找到最適合自己的收入來源。
✨ 1. 投資相關
📌 股票與債券
對於具有一定財務知識的人來說，投資股票和債券可以是一個非常有吸引力的被動收入來源。
📎 主要收益方式:
🔹 股息：許多公司會將其盈利的一部分分發給股東。
🔹 資本增值：賣出股票的價格高於購買價格。
📌 不動產投資
購買和出租物業是最古老和最受歡迎的被動收入形式之一。
📎 主要收益方式:
🔹 租金收入：定期從租戶那裡收取。
🔹 物業增值：隨著時間的推移，物業的價值可能會上升。
✨ 2. 線上業務
📌 部落格和YouTube頻道
建立一個部落格或YouTube頻道，並利用廣告和合作夥伴關係賺錢。
📎 主要收益方式:
🔹 廣告收益：例如 Google AdSense。
🔹 贊助和夥伴關係。
📌 線上課程和電子書
創建並銷售你的知識和技能。
📎 主要收益方式:
🔹 單次銷售收入。
🔹 訂閱或會員制模式。
✨ 3. 金融產品
📌 P2P 借貸
透過P2P借貸平台，你可以將自己的資金借給需要的個人或小企業，並獲得利息收入。
📎 主要收益方式:
🔹 利息：通常比傳統銀行存款的利率高。
📌 投資基金或ETFs
這些是集合多種股票或其他資產的金融產品，可以分散風險。
📎 主要收益方式:
🔹 分散投資：降低單一股票的風險。
🔹 收益和股息：來自所投資的各種資產。
✨ 4. 技術產品
📌 應用程式或軟體開發
如果你是一名開發者或與開發者合作，可以開發應用程式或軟體並進行銷售。
📎 主要收益方式:
🔹 軟體授權：賣給客戶的使用許可。
🔹 訂閱制：客戶定期支付使用費用。
✨ 5. 物品出租
📌 設備或工具出租
如果你擁有特定的工具或設備（例如攝影器材、音響設備等），可以考慮出租給需要的人。
📎 主要收益方式:
🔹 租金：根據租賃期間和物品的價值來定價。
🔹 押金：為了保障物品不受損，可以向租戶收取。
✨ 6. 其他方式
📌 專利和版權
對於創作者、發明家和藝術家來說，這是一個潛在的被動收入來源。
📎 主要收益方式:
🔹 授權費：允許其他人使用你的作品或發明。
🔹 銷售副本或複製品。
📌 自動化業務
建立一個可以自動運營的業務，例如電商。
📎 主要收益方式:
🔹 銷售商品或服務。
🔹 重複業務或訂單。
總之，被動收入提供了一個獨特的機會，使你可以在不直接參與的情況下賺錢。選擇最適合你的方式，開始今天，創建一個更加自由和富裕的未來。
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