理財規劃人員｜財團法人台灣金融研訓院的教學資源
隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。
理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。
證照詳細資料
發照單位
有限期限
終身受用
報考資格
凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）
報名方式
網路報名
考試費用
新台幣650元
考試內容
一、理財工具
1.金融機構的功能與規範
2.短期投資工具
3.債券投資
4.股票投資
5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標
8.保險的運用
9.信託的運用
10.金融商品與金融創新
二、理財規劃實務
1.理財規劃概論
2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理
6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃
8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃
10.投資規劃
11.稅務規劃
12.全方位理財規劃綜合運用
以每科成績均達七十分為合格，合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。
考試地點
請洽發證單位官網
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