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Microsoft Dynamics CRM
這項技能代表你能有效運用企業客戶關係管理系統，提升銷售、行銷及客服流程的效率。熟悉系統設定、資料分析與自動化功能，能協助公司掌握客戶需求，優化客戶體驗，進而促進業績成長。具備此能力的專業人才，在企業數位轉型及客戶管理上非常搶手，尤其適合行銷、業務及客服相關職務。
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考取專業證照，讓能力被市場看見
MB-910 Microsoft Dynamics 365 基礎認證 (CRM)
Microsoft Certified Fundamentals（簡稱 MCF），由微軟與國際專業認證機構 Certiport 合作推出，依雲端技術角色職能規劃認證類別，並透過引導式學習路徑，使應試者階段式全盤理解微軟雲服務在人工智能、大數據、資料科學、商業智慧和雲端運算等領域的實務應用，認證內容亦完整、準確地考核雲端技術，除作為專業技能上的有利佐證，更能充分展現個人在雲端時代職場上的競爭優勢。
即使是國際性的專業認證、英文證書，但是在試題上可以自由選擇語系，因此，在國內的MOS 認證考試亦提供有正體中文化試題，只要通過Microsoft的認證考試，即頒發全球通用的國際性證書。
取得Microsoft Certified Fundamentals 國際性專業能力認證，除了肯定您在雲端領域具備充分且專業的知識與能力外，亦可提昇您個人的競爭力、生產力與工作效率。在工作職場上更能獲得更多的工作機會、更好的升遷契機、更高的信任度與工作滿意度。
Microsoft
MB-920 Microsoft Dynamics 365 基礎認證 (ERP)
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EEC-CRM軟體應用
電子化商業模式興起，改變了經濟行為，建立以網路為基礎的新商業模式。企業主積極投資企業電子化軟硬體，然職場人才供給與需求仍有一段差距。為解決專業人才不足的窘困，電腦技能基金會舉辦「企業電子化人才能力鑑定(EEC)」考試，遴聘專業領域委員，依據業界所需能力，命製各類試題予以評鑑及篩選，培育專才。
財團法人中華民國電腦技能基金會
Microsoft Certified Application Specialist
核心的微軟 Office 專家認證計劃的認證已經升級至驗證 2007 Microsoft Office System 和新的 Windows Vista 作業系統的技能。專家認證的對象是資訊工作者，並涵蓋了最常見的 Microsoft Office 應用程式，包含 Word 2007、PowerPoint 2007、Excel 2007 、Access 2007、Outlook 2007和Windows Vista。
Microsoft
GCP 客戶關係管理CRM專業能力認證
GCP內容著重於客戶關係管理CRM專業應用能力培養與認定，培訓與認證內容由叡揚資訊與學界暨業界專業人士規劃，知識涵蓋顧客關係管理的銷售與行銷、資料庫行銷與應用、顧客關係在行動商務與雲端運算的應用。並結合Vital CRM應用技能，以軟體專業實務應用為主。本認證跨足各行各業的業務與行銷，需要接觸到客戶並希望精準行銷增大回購率之產業。
叡揚資訊股份有限公司
GCA 客戶關係管理CRM核心能力認證
GSS CERTIFIED ASSOCIATE (GCA) : Vital CRM
GCA內容著重於Vital 雲端服務家族中客戶關係管理CRM基礎功能使用的熟悉度認定，為入門等級的Vital雲端服務認證，適合工作上需要與客戶互動並維繫暨服務的人。培訓與認證內容由叡揚資訊與學界暨業界專業人士規劃。GCA涉及廣泛的客戶關係管理基礎操作技巧與實務應用概念，能評估驗證您的核心技能，並提供您在發展、維繫、強化顧客關係與服務上的可信度。
叡揚資訊股份有限公司
精選貼文，掌握第一手知識
動物診所醫院經營與行銷CRM課綱
動物診所醫院經營與行銷CRM課綱
課程架構
時間 主題 目標
0:00–1:00 Module 1獸醫產業與信任經濟 建立經營認知
1:00–2:00 Module 2飼主心理學與決策行為 理解飼主焦慮
2:00–3:00 Module 3顧客旅程與就診轉換系統 提升初診轉換
3:00–4:00 Module 4回診與CRM經營系統 建立長期收入
4:00–5:00 Module 5內容行銷與流量系統 穩定新客來源
5:00–6:00 Module 6KPI與經營飛輪整合 系統化經營
獸醫產業與信任經濟--不是做更多病人，而是做更長期的關係
核心目標讓學員理解：「獸醫院不是醫療服務，是信任產業」
1.產業本質轉換
• 醫療 ≠ 銷售
• 醫療 = 高信任決策
• 飼主決策完全依賴「信任」
2.三大經營模式
• 交易型（一次看診）
• 治療型（單次療程）
• 管理型（長期健康管理）⭐（最佳）
3.收入結構差異
• 急診收入（不穩定）
• 慢性病（穩定）
• 預防醫療（最有價值）
飼主心理學與決策行為-醫療決策不是理性，是降低焦慮的過程
目標理解：飼主不是理性決策，是「焦慮決策」
1.飼主三大情緒
• 害怕失去
• 害怕做錯決定
• 害怕延誤治療
2.決策模型
症狀出現 → Google搜尋 → 焦慮上升 → 就診 → 信任形成
3.關鍵心理點
• 不是比價格
• 是比「安心感」
• 解釋能力 > 技術能力（感知上）
顧客旅程與轉換系統-轉換不是成交，是信任建立
核心目標
讓動物診所「從搜尋 → 就診」轉換最大化
顧客旅程
① 症狀出現
② 搜尋資訊（Google / 社群）
③ 評估診所
④ 初診就診
⑤ 醫療決策
⑥ 回診
轉換三大關鍵
1.第一印象
• 櫃檯語氣
• 等候體驗
2.醫師解釋能力
• 清楚 > 專業術語
3.決策壓力管理
• 不催促
• 提供選項
毛孩回診與CRM系統-CRM不是工具，是生命管理系統
核心目標建立「長期收入系統」
CRM三層架構
① 資料層
• 病歷
• 疫苗
• 治療紀錄
② 關係層
• 回診提醒
• 術後關懷
③ 計畫層
• 年度健康計畫
• 慢性病管理
高價值項目
• 疫苗（穩定）
• 慢性病（長期）
• 老年照護（高LTV）
內容行銷與流量系統-內容的目的不是行銷，是降低焦慮
核心目標讓「需要的人找到你」
流量來源
• Google搜尋（症狀）
• Google Map（信任）
• 社群（口碑）
• 緊急搜尋（急診）
內容策略
80%教育
• 症狀解釋
• 健康知識
15%案例
• 真實案例（匿名）
5%品牌
• 診所介紹
必做內容
• 狗一直抓癢原因
• 貓不吃飯正常嗎？
• 腎臟病初期症狀
• 急診判斷指南
•
精選 推薦 : 豈止證照而已！跨域知識大串聯，打造屬於自己的能力系統
這段Podcast 是專訪Nabi iPAS 證照講師 陳正健（CCChen）如何透過經濟部 iPAS 產業人才能力鑑定，成功建立跨領域的專業系統。他至今已累積取得涵蓋 AI 應用、淨零碳規劃、智慧生產、食品保穫及品牌企劃等五大領域共 14 張證照。
CCChen強調，證照不應僅是孤立的紙本證明，而是應將所學知識與工作實務及數位工具深度結合，以提升解決複雜問題的職場競爭力。他分享了運用 AI 工具輔助學習與時間管理的策略，並以此帶動家人參與，展現出自主學習的正面能量。
他鼓勵專業人士打破學科框架，藉由跨域考證建構個人能力地圖，從而因應智慧化與永續轉型的產業趨勢。這些內容不僅記錄了他的轉型歷程，也為求職者與企業提供了關於人才培育及職涯成長的實務參考。
歡迎收聽▼
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【直播課程＋限時回放】iPAS AI應用規劃師（初級）- 第三梯考前衝刺班｜8/5（三）20:00–21:30 線上直播講座｜104獨家iPAS AI考證衝刺 https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/4f6e498b-dee3-4fab-935d-64c781840c9c
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CRM 導入完全指南｜業務還在用 Excel 就輸了
「我們業務團隊現在還在用 Excel 管客戶，到底要不要導入 CRM？」「CRM 系統導入要花多少錢、多久才能上線？」「中小企業適合用什麼 CRM？導入失敗會不會反而拖垮業務？」這是 2026 年中小企業老闆與業務主管最常問的三個問題。坦白說，業務還在用 Excel 管客戶，輸的不只是效率、更是流失客戶與成交機會。CRM 導入不是大公司的專利，2026 年的雲端 CRM 已經把成本壓到中小企業也能負擔的等級，問題在於導入流程、欄位設計、資料遷移、團隊使用習慣這四件事處理得好不好。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷，協助超過 38,000 家企業導入 CRM 系統導入、ERP 整合、LINE 客服自動化、業務報表自動化。本篇用一份完全指南帶你看懂 CRM 導入的六大關鍵步驟、常見地雷、後續用 RPA 把 CRM 與其他系統串接自動化的完整流程。
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【一、為什麼業務還在用 Excel 就輸了】
要看懂 crm 導入的價值之前，必須先搞清楚為什麼 2026 年還在用 Excel 管客戶會讓你輸給對手。其一是資料即時性，Excel 是個別電腦或共用雲端檔案，業務員出門拜訪後回來才更新，主管永遠看到的是過時數據；CRM 是即時同步，每筆通話、會議、報價、成交都即時上鏈。其二是客戶歷程追蹤，Excel 無法完整記錄客戶從第一次接觸、報價、議價、成交到續約的完整歷程，CRM 能自動串聯這條歷程鏈。其三是業務交接成本，業務員離職時 Excel 帶走的不只是檔案、還有所有眉角，CRM 把所有溝通紀錄、附件、會議備忘留在系統上，交接成本大幅下降。其四是商機預測準確度，Excel 預測靠業務主管「感覺」，CRM 可用每階段轉換率自動算出 90 天成交預估。其五是行銷自動化整合，CRM 可串接 LINE 官方帳號、email 行銷、廣告追蹤，Excel 完全做不到。
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【二、CRM 導入流程六大關鍵步驟】
很多人以為 crm 系統導入就是買軟體、設帳號、開始用，這是最常見的失敗起點。第一是需求盤點，找出業務團隊目前的痛點、現有 Excel 與 LINE 群組怎麼運作、主管要看什麼報表，這一步沒做好後面全錯。第二是系統選型，依公司規模、業務模式、預算選擇對的 CRM，B2B 跟 B2C 適合的 CRM 完全不同。第三是欄位與流程設計，把客戶分類、商機階段、報價流程、成交流程一一在 CRM 中設計，這一步決定後續報表能不能拉得出來。第四是資料遷移，把 Excel、名片、LINE 群組裡的客戶資料清洗、去重、補欄位後上 CRM。第五是團隊訓練與試運行，給業務團隊兩到四週適應期，主管陪走每一個案件直到大家上手。第六是上線與優化，正式上線後每月檢視使用率、每季調整欄位與流程，CRM 才會越用越順。
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【三、CRM 系統選型：B2B vs B2C vs 中小企業】
crm 導入最關鍵的一步是選對 CRM 系統。其一是 B2B 企業適合的 CRM 需要強商機管理、報價單管理、合約管理、客戶階層管理，因為 B2B 銷售週期長、決策者多、單筆金額高。其二是 B2C 企業適合的 CRM 需要強行銷自動化、會員分群、活動推播、LINE 整合，因為 B2C 重視高頻互動與會員生命週期。其三是中小企業適合的 CRM 通常選擇雲端 SaaS、月費制、易於上手的方案，不需要重型客製化。其四是製造業適合的 CRM 需要與 ERP 緊密整合，能把客戶訂單、出貨、付款狀態串聯起來。其五是專業服務業適合的 CRM 需要專案管理、工時追蹤、發票串接功能。選型時請從業務模式、團隊規模、整合需求、預算這四個維度評估，不要被功能清單牽著走。
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【四、CRM 導入常見地雷與失敗原因】
crm 系統導入失敗的案例佔了將近一半，原因高度集中在五個地雷。第一是欄位設計過於複雜，要求業務員填 30 個欄位才能建立一筆客戶，結果業務員乾脆不用 CRM、繼續用 Excel。第二是沒有跟既有 LINE 群組、email、報價流程整合，業務員要在三個系統之間切換，當然會放棄使用。第三是主管自己不用 CRM，所有報表還是要業務員手動整理 Excel 給主管，那 CRM 就形同虛設。第四是資料遷移沒做好，舊客戶資料分散在不同業務員的 Excel、名片、手機 LINE 中，導入 CRM 後資料品質低落，沒人想看。第五是沒有持續優化機制，CRM 上線就放著、欄位與流程沒人維護，半年後變成數據垃圾場。要避免這些地雷，最有效的方式是找有經驗的 CRM 導入夥伴陪你走完整個流程，並在 CRM 與其他系統之間用 RPA 自動化串接，降低業務員的手動負擔。
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【五、CRM 導入費用與時程合理範圍】
中小企業最關心的就是 crm 導入要花多少錢、多久能上線。其一是雲端 SaaS CRM 的月費通常落在每人每月 500 到 3,000 元之間，依功能等級而定。其二是導入服務費用一般落在 15 萬到 80 萬之間，包含需求訪談、欄位設計、流程設計、資料遷移、教育訓練。其三是整體導入時程一般落在 6 週到 4 個月之間，B2B 複雜業務模式可能拉到半年。其四是若需要與 ERP、會計、LINE、官網表單整合，會額外增加 RPA 自動化串接費用，一般落在 8 萬到 30 萬之間。其五是請小心市場上「免費 CRM 顧問」或「保證上線」的話術，CRM 導入是一段業務流程改造旅程，不是裝個軟體就好，誠實透明的顧問才能真正幫你成功。
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【六、CRM 上線後，用 RPA 把業務流程自動化】
crm 系統導入只是第一步，真正的價值在於用 RPA 把 CRM 與其他系統串接、把業務流程自動化。第一是 CRM 與 ERP 自動串接，客戶訂單在 CRM 確認後自動拋轉到 ERP 開立訂單、出貨單、發票，業務員不用重複輸入。第二是 CRM 與 LINE 官方帳號自動串接，客戶在 LINE 詢問商品自動建立商機到 CRM、業務員回覆後自動更新狀態。第三是報價單自動產出，業務員在 CRM 點選商品自動產出 PDF 報價單、寄送給客戶、追蹤已讀。第四是業務報表自動化，每週、每月、每季自動產出業績報表、商機漏斗、預測達成率，主管不用再追業務員整理 Excel。第五是客戶生日、續約提醒、收款提醒全部自動化推播，業務員專注在拜訪與成交。戰國策工作流程自動化專注在 CRM 上線後的 RPA 整合，讓 CRM 真正成為業務團隊的得力助手而不是負擔。
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【七、常見問題 FAQ】
Q1：中小企業需要導入 CRM 嗎？用 Excel 不行嗎？
A1：當客戶數超過 100 筆、業務員超過 2 人、產品線複雜、銷售週期超過 30 天，Excel 就會開始出現資料同步、版本、交接等問題，這時候 CRM 的投資回報率會很明顯。
Q2：CRM 導入失敗率有多高？
A2：根據業界統計，CRM 導入失敗或低使用率的比例約 30% 到 50%，主因是欄位設計過於複雜、團隊使用習慣未建立、與既有系統未整合。
Q3：CRM 跟 ERP 有什麼不同？
A3：CRM 管「客戶與銷售流程」，ERP 管「企業內部資源與營運流程」。一家成熟企業通常兩個都需要，並用 RPA 自動串接資料流。
Q4：中小企業適合用 Salesforce 嗎？
A4：Salesforce 功能強但成本高、複雜度高，中小企業通常更適合 HubSpot、Zoho CRM、Pipedrive、Freshsales 或台灣本土 CRM 方案。
Q5：CRM 導入大約要花多久？
A5：簡單 B2C 約 6 到 8 週，標準 B2B 約 2 到 4 個月，複雜業務模式或大型企業約 4 到 6 個月。
Q6：CRM 跟 LINE 官方帳號可以整合嗎？
A6：可以，透過 LINE Messaging API 與 Webhook、或用 RPA 自動化工具（如 n8n、make.com）把 LINE 訊息自動建立成 CRM 商機。
Q7：CRM 資料安全嗎？客戶資料外洩怎麼辦？
A7：選擇通過 ISO 27001、SOC 2 認證的雲端 CRM，並設定權限分級、操作日誌、雙因素驗證可大幅降低資料外洩風險。
Q8：CRM 導入後業務員不愛用怎麼辦？
A8：通常是欄位太多、流程太繁瑣、或沒有跟既有工具整合所致。建議先簡化欄位、強化整合，並讓主管帶頭使用，使用率自然提升。
Q9：戰國策提供 CRM 導入服務嗎？
A9：戰國策提供 CRM 系統導入評估、需求訪談、選型建議與後續 RPA 自動化整合服務，協助中小企業把 CRM 真正用起來。
Q10：CRM 上線後如何避免變成「數據垃圾場」？
A10：每月檢視使用率、每季調整欄位與流程、把重複手動工作交給 RPA 自動化、主管帶頭使用，CRM 才能長期發揮價值。
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【戰國策工作流程自動化｜業界領導品牌．26+年企業服務資歷】
如果你正在評估 CRM 系統導入，或已經導入 CRM 但業務團隊使用率低、業務報表還是要手動整理，歡迎與戰國策聯繫。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷，協助超過 38,000 家企業完成 CRM 導入、ERP 整合、LINE 客服自動化、業務報表 RPA 應用。我們專注在 CRM 上線後的 RPA 自動化整合，把 CRM 與 ERP、LINE、官網表單、電子發票串接自動化，讓 CRM 真正成為業務團隊的得力助手。
服務專線：0800-003-191
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顧客服務與關係經營CRM 寵物門市經營管理實務
第五章 顧客服務與關係經營CRM 寵物門市經營管理實務
第一節 顧客服務之意義
顧客服務係指門市在與顧客互動過程中，所提供之各項協助與服務。在寵物門市中，顧客服務不僅影響消費滿意度，更關係到顧客對門市之信任與長期支持。良好的顧客服務能提升顧客回訪率，並有助於建立正向口碑。
第二節 顧客服務流程管理
完善的顧客服務流程，有助於提升服務品質與一致性，其內容包括：
一、主動接待顧客並了解其需求
二、提供正確且適合之商品與服務建議
三、完成交易並說明使用或照護注意事項
四、進行售後關懷與回饋追蹤
清楚的服務流程可降低服務失誤，並提升顧客滿意度。
第三節 顧客溝通與專業諮詢
寵物門市人員應具備良好溝通能力，並以專業態度提供諮詢服務，其重點包括：
一、以顧客與寵物需求為優先考量
二、避免過度推銷不適合之商品
三、清楚說明商品特性與使用方式
四、尊重顧客意見並給予適當回應
有效的溝通有助於建立顧客信任感。
第四節 會員制度與顧客關係經營
為維繫長期顧客關係，門市可建立會員制度，其內容包括：
一、消費累積回饋或折扣
二、提供會員專屬優惠與活動
三、建立顧客資料以利服務追蹤
透過顧客關係經營，可提升顧客黏著度與忠誠度。
第五節 客訴處理與服務改善
顧客意見與申訴為門市改善服務之重要來源，其處理原則如下：
一、耐心傾聽顧客意見
二、即時回應並誠懇處理
三、檢討問題原因並進行改善
四、回覆處理結果以提升顧客信任
妥善的客訴處理有助於降低負面影響，並提升門市形象。
第六節 口碑行銷與顧客關係維護
良好的顧客服務可促成正向口碑，其經營方式包括：
一、鼓勵顧客分享消費經驗
二、經營社群平台與顧客互動
三、定期舉辦寵物相關活動或講座
透過持續互動，門市可建立穩定且長期的顧客關係。
本章小結
本章說明顧客服務與關係經營之重要性與實務內容。透過完善的服務流程、有效的溝通方式與會員制度，寵物門市可建立良好顧客關係，提升整體經營績效與市場競爭力。
已死的顧客最忠心 因為來不及變心 顧客關係管理 (CRM)
已死的顧客最忠心 因為來不及變心 顧客關係管理 (CRM)
透過系統化的 CRM 預防問題，結合專業的客訴應對技巧，企業可以建立穩固的顧客關係，在競爭激烈的市場中脫穎而出，顧客關係管理 (CRM) 與客訴應對技巧是服務業成功的關鍵，其核心綱要著重於預防勝於治療，並將每一次客訴視為提升服務品質與顧客忠誠度的轉機。
顧客關係管理 (CRM)在建立與維護長期、穩固的顧客關係：
• 以顧客為中心的策略： 將顧客視為企業最重要的資產，所有決策應圍繞著提升顧客價值與滿意度展開。
• 顧客數據收集與分析：
o 資訊整合： 透過會員系統、POS系統等工具統一收集顧客資料（如消費紀錄、偏好、特殊需求）。
o 數據應用： 分析數據以進行顧客分群、預測消費行為，提供個人化、客製化的產品與服務。
• 個人化互動與溝通：
o 建立連結： 透過電子郵件、LINE、社群媒體等管道進行互動，傳遞個人化的訊息與關懷，例如生日祝福、專屬優惠。
o 提升互動品質： 確保每一次與顧客的對話都是有品質且及時回應的，提升互動成熟度。
• 忠誠度計畫與維繫：
o 獎勵機制： 設立會員制度、點數回饋、專屬活動等，鼓勵顧客重複消費並提升黏著度。
o 超越期望： 提供超越顧客期望的服務與驚喜，讓顧客願意成為品牌的擁護者並主動推薦。
寵物美容服務品質管理與顧客關係經營（CRM）
寵物美容產業經營管理與智慧創新應用
教師授課講義（第三週）
課程主題 第三章 寵物美容服務品質管理與顧客關係經營（CRM）
一、教學目標
完成本單元後，學生應能：
1. 認識服務品質（Service Quality）的基本概念。
2. 瞭解寵物美容服務流程與顧客接觸點（Customer Touchpoints）。
3. 建立顧客關係管理（CRM）觀念。
4. 學習客訴處理與顧客滿意度提升技巧。
5. 培養以顧客需求為核心的服務思維。
二、教學重點
一、服務品質的意義
二、SERVQUAL五大構面
三、顧客旅程（Customer Journey）
四、顧客關係管理（CRM）
五、客訴處理與服務補救
三、課程內容
（一）什麼是服務品質？
服務品質是顧客對服務過程與結果的整體感受。在寵物美容產業，服務品質不僅包含美容技術，也涵蓋預約、接待、溝通、環境、售後關懷等各個環節。
課堂提問
請思考：
「如果兩家美容店技術相近，你會因哪些原因選擇其中一家？」
引導學生從價格、交通便利性、店內環境、服務態度、品牌形象、網路評價等角度討論。
（二）SERVQUAL 五大構面
1. 有形性（Tangibles）
• 店面整潔與衛生
• 美容設備與工具
• 工作人員儀容
• 商品陳列
2. 可靠性（Reliability）
• 依約完成服務
• 美容品質穩定
• 正確記錄顧客需求
3. 回應性（Responsiveness）
• 快速回覆預約
• 即時處理顧客需求
• 主動提供協助
4. 保證性（Assurance）
• 專業知識與技術
• 安全操作
• 建立顧客信任
5. 同理心（Empathy）
• 理解飼主需求
• 關心寵物狀況
• 提供客製化建議
（三）顧客旅程（Customer Journey）
引導學生認識顧客從接觸品牌到再次消費的完整流程：
1. 認識店家（社群媒體、Google 地圖、朋友推薦）
2. 線上預約或電話洽詢
3. 到店接待
4. 美容前需求確認
5. 美容服務
6. 結帳與照護建議
7. 回訪提醒與售後關懷
繪製「顧客旅程地圖」，標示每個接觸點及可能影響滿意度的因素。
（四）顧客關係管理（CRM）
CRM 的目的不只是儲存顧客資料，更重要的是建立長期互動與忠誠關係。
建議建立的顧客資料
• 飼主姓名
• 聯絡方式
• 寵物品種
• 年齡
• 體重
• 健康狀況
• 過敏紀錄
• 美容習慣
• 消費紀錄
• 偏好服務
CRM 的應用
• 預約提醒
• 美容回訪
• 生日祝福
• 節慶優惠
• 新服務通知
• 會員分級制度
（五）會員制度設計
可依消費金額或次數設計不同會員等級，例如：
會員等級 資格 權益
一般會員 首次消費 預約提醒、活動通知
銀卡會員 累積一定消費 美容折扣、生日禮
金卡會員 高消費顧客 優先預約、專屬優惠、健康講座
討論：不同會員制度如何兼顧顧客價值與營運成本？
（六）客訴處理流程
建議流程：
1. 傾聽（Listen）
2. 同理（Empathize）
3. 說明（Explain）
4. 提出方案（Resolve）
5. 後續追蹤（Follow-up）
情境案例
飼主認為修剪後的造型與預期不同，情緒激動。
討論：
• 如何安撫顧客？
• 哪些說法可能讓衝突升高？
• 如何兼顧專業判斷與顧客期待？
四、案例分析
案例：Google 評論只有 3.6 顆星
某寵物美容店技術不錯，但 Google 評論偏低。
經分析發現：
• 預約回覆速度慢
• 店內等候時間長
• 未主動說明美容進度
• 客訴回覆態度欠佳
分組討論
1. 哪些問題屬於服務流程？
2. 哪些問題屬於溝通方式？
3. 如果你是店長，會如何改善？
4. 如何提升顧客再次消費意願？
五、課堂活動
分組實作：設計顧客體驗流程
每組選擇一家假想美容店，完成：
1. 顧客旅程地圖
2. 五個服務接觸點
3. 每個接觸點的改善方法
4. 一套會員制度
5. 一項售後關懷措施
每組進行 10 分鐘分享。
六、提示搭配：
• Google 商家評論截圖（可匿名處理）
• 優良服務案例影片
• 會員管理系統示意畫面
• 線上預約介面範例
• 顧客旅程（Customer Journey Map）範例圖
以飼主角度體驗整個服務流程，思考哪些細節最容易影響顧客感受。
七、課後作業
請選擇一家寵物美容店或其他服務業，完成「服務品質與顧客關係分析報告」（約1200字），內容包括：
1. 顧客旅程分析。
2. SERVQUAL 五大構面評估。
3. CRM 做法分析。
4. 優點與不足。
5. 三項改善建議。
八、本週重點整理
• 服務品質是顧客對整體服務歷程的綜合感受，不僅取決於美容技術，也包括環境、溝通、效率與售後關懷。
• SERVQUAL 五大構面可作為檢視服務品質的重要工具。
• 顧客關係管理（CRM）助於建立長期互動，提高顧客忠誠度與回購率。
• 妥善處理客訴、持續改善服務流程，能降低負面口碑並提升品牌形象，是寵物美容店永續經營的重要基礎。
動物診所醫院經營與行銷 顧客關係CRM課綱
動物診所醫院經營與行銷 顧客關係CRM課綱
課程架構
時間 主題 目標
0:00–1:00 Module 1獸醫產業與信任經濟 建立經營認知
1:00–2:00 Module 2飼主心理學與決策行為 理解飼主焦慮
2:00–3:00 Module 3顧客旅程與就診轉換系統 提升初診轉換
3:00–4:00 Module 4回診與CRM經營系統 建立長期收入
4:00–5:00 Module 5內容行銷與流量系統 穩定新客來源
5:00–6:00 Module 6KPI與經營飛輪整合 系統化經營
獸醫產業與信任經濟--不是做更多病人，而是做更長期的關係
核心目標讓學員理解：「獸醫院不是醫療服務，是信任產業」
1.產業本質轉換
• 醫療 ≠ 銷售
• 醫療 = 高信任決策
• 飼主決策完全依賴「信任」
2.三大經營模式
• 交易型（一次看診）
• 治療型（單次療程）
• 管理型（長期健康管理）⭐（最佳）
3.收入結構差異
• 急診收入（不穩定）
• 慢性病（穩定）
• 預防醫療（最有價值）
飼主心理學與決策行為-醫療決策不是理性，是降低焦慮的過程
目標理解：飼主不是理性決策，是「焦慮決策」
1.飼主三大情緒
• 害怕失去
• 害怕做錯決定
• 害怕延誤治療
2.決策模型
症狀出現 → Google搜尋 → 焦慮上升 → 就診 → 信任形成
3.關鍵心理點
• 不是比價格
• 是比「安心感」
• 解釋能力 > 技術能力（感知上）
顧客旅程與轉換系統-轉換不是成交，是信任建立
核心目標
讓動物診所「從搜尋 → 就診」轉換最大化
顧客旅程
① 症狀出現
② 搜尋資訊（Google / 社群）
③ 評估診所
④ 初診就診
⑤ 醫療決策
⑥ 回診
轉換三大關鍵
1.第一印象
• 櫃檯語氣
• 等候體驗
2.醫師解釋能力
• 清楚 > 專業術語
3.決策壓力管理
• 不催促
• 提供選項
毛孩回診與CRM系統-CRM不是工具，是生命管理系統
核心目標建立「長期收入系統」
CRM三層架構
① 資料層
• 病歷
• 疫苗
• 治療紀錄
② 關係層
• 回診提醒
• 術後關懷
③ 計畫層
• 年度健康計畫
• 慢性病管理
高價值項目
• 疫苗（穩定）
• 慢性病（長期）
• 老年照護（高LTV）
內容行銷與流量系統-內容的目的不是行銷，是降低焦慮
核心目標讓「需要的人找到你」
流量來源
• Google搜尋（症狀）
• Google Map（信任）
• 社群（口碑）
• 緊急搜尋（急診）
顧客關係管理（CRM）服務行銷管理：理論基礎與產業實務
第 9 章 顧客關係管理（CRM）服務行銷管理：理論基礎與產業實務
（Customer Relationship Management）
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9.1 章節學習目標
修習本章後，學生應能：
1. 瞭解顧客關係管理（CRM）的基本概念
2. 認識 CRM 與顧客滿意、顧客忠誠之關係
3. 說明餐飲業導入 CRM 的主要目的
4. 瞭解餐飲業常見的 CRM 工具與做法
5. 分析 CRM 在忠誠顧客經營上的實務應用
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9.2 章節導讀：為什麼熟客經營越來越重要？
在競爭激烈的餐飲市場中，餐廳經常面臨：
• 新顧客開發成本高
• 顧客選擇多、轉換容易
• 價格促銷效果短暫
因此，餐飲業逐漸發現：
👉 與其不斷吸引新顧客，不如好好經營現有顧客。
顧客關係管理（CRM）正是協助餐飲業將「一次消費」轉化為「長期關係」的重要工具。
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9.3 顧客關係管理的概念
9.3.1 何謂顧客關係管理（CRM）
**顧客關係管理（CRM）**是指企業透過系統化方式，蒐集、分析與運用顧客資料，建立並維持長期顧客關係的管理策略。
CRM 的核心精神包括：
• 了解顧客
• 滿足顧客
• 留住顧客
👉 CRM 不只是資訊系統，而是一種經營思維。
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9.3.2 CRM 與顧客忠誠的關係
CRM 的目的並非單次銷售，而是：
• 提升再訪率
• 增加顧客終身價值
• 建立顧客忠誠
📌 CRM 是將「顧客滿意」轉化為「顧客忠誠」的關鍵橋梁。
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9.4 餐飲業導入 CRM 的目的
餐飲業導入 CRM，通常有以下目的：
1. 辨識重要顧客
2. 提供更貼近需求的服務
3. 強化會員經營
4. 提升顧客回流率
👉 特別對連鎖餐飲而言，CRM 有助於跨門市整合顧客資料。
________________________________________
9.5 餐飲業的顧客資料來源
9.5.1 常見資料來源
餐飲業可透過以下方式蒐集顧客資料：
• 會員申請
• 點餐與消費紀錄
• App 與線上訂位系統
• 問卷與回饋表單
📌 蒐集資料的前提是尊重顧客隱私與資料安全。
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9.5.2 顧客資料的類型
類型 說明 餐飲例子
基本資料 個人背景 年齡、性別
行為資料 消費行為 消費頻率
偏好資料 個人喜好 常點品項
回饋資料 滿意度 評價與建議
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9.6 CRM 在餐飲忠誠經營上的應用
9.6.1 會員制度管理
透過 CRM 系統，餐飲業可進行：
• 會員分級
• 點數累積
• 客製化優惠
📌 忠誠顧客可獲得更多專屬回饋。
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9.6.2 個人化服務與溝通
CRM 可協助餐飲業：
• 推薦顧客常點餐點
• 發送符合偏好的優惠
• 節慶關懷訊息
👉 讓顧客感受到「被記住」。
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9.6.3 提升顧客終身價值（CLV）
透過 CRM 分析：
• 哪些顧客最有價值
• 哪些顧客流失風險高
➡️ 可針對不同顧客採取不同經營策略。
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9.7 CRM 系統在餐飲業的角色
9.7.1 CRM 與 POS、App 的整合
現代餐飲 CRM 常與：
• POS 系統
• 行動點餐 App
• 外送平台
進行整合，形成完整顧客資料庫。
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9.7.2 科技輔助下的 CRM 效益
• 自動化資料蒐集
• 即時分析顧客行為
• 提升行銷效率
👉 科技讓顧客關係管理更精準。
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9.8 CRM 導入的挑戰與注意事項
餐飲業在導入 CRM 時，常面臨：
• 系統成本問題
• 員工操作熟悉度
• 顧客隱私疑慮
📌 成功關鍵在於：
制度清楚＋人員配合＋顧客信任。
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9.9 本章小結
本章介紹了顧客關係管理的概念與餐飲業實務應用。透過 CRM，餐飲業能更深入了解顧客，並將顧客滿意轉化為長期忠誠，建立穩定的競爭優勢。
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關鍵名詞
• 顧客關係管理（CRM）
• 顧客忠誠
• 顧客終身價值（CLV）
• 會員制度
• 個人化服務
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課後討論題
1. 為何 CRM 對餐飲業的忠誠經營特別重要？
2. 請舉例說明你曾感受到「個人化服務」的餐飲經驗。
3. 餐飲業在蒐集顧客資料時，應注意哪些倫理問題？
Microsoft AI-900考照心得與AI-901命題趨勢
▉ 從 AI 素養基礎到 Microsoft Foundry 工具理解，一篇整理 AI-900 準備重點、考試範圍，以及 AI-901趨勢命題的完整心得。▉
這篇文章想用比較實際的方式，分享小編自己的備考流程、讀書方法，以及觀察到的考題方向。如果你和小編一樣，先前已經有其他 AI 素養證照基礎，例如 iPAS AI 應用規劃師初級，那麼 AI-900 的準備門檻其實不算太高；真正需要額外補強的，反而是 Microsoft AI 生態系中的工具定位、服務差異，以及各種情境題到底該選哪一個服務。
什麼是Microsoft AI-900？主要內容考什麼？
Microsoft AI-900 是 Microsoft Azure AI Fundamentals 基礎認證，主要測驗內容以人工智慧基本概念為主，不需要程式背景，強調AI的核心應用場景，例如機器學習、電腦視覺、自然語言處理與生成式 AI，同時也會測驗Azure相關 AI 服務的用途與差異，以及包含公平性、隱私、安全與透明性等AI治理原則。
因此，這張證照適合初學者、商務人員、在學學生，或想快速建立 Microsoft AI 生態系基礎知識的考生。簡單來說，AI-900 是一張幫助你理解「AI 能做什麼、在 Microsoft 平台上怎麼應用」的入門證照。
Microsoft AI-900認證資訊：https://nabi.104.com.tw/ability/10047979
考試內容：
● 人工智慧工作負載與責任式 AI：理解常見 AI 應用類型，例如預測、電腦視覺、NLP、生成式 AI，以及公平性、可靠性與安全性、隱私與安全、包容性、透明性、問責等責任式 AI 原則。
● 機器學習基本原理：認識監督式學習、非監督式學習、回歸、分類、分群等概念，並理解 Azure 中機器學習的基本使用方式。
● 電腦視覺：影像分類、物件偵測、臉部分析、OCR 光學辨識、影像描述等情境，知道對應服務能做什麼。
● 自然語言處理（NLP）：情緒分析、關鍵字擷取、實體辨識、翻譯、語音辨識、語音合成等文字與語音相關能力。
● 生成式 AI：大型語言模型、提示詞、生成內容、負責任使用生成式 AI，以及Azure上相關服務的定位。
微軟 AI 認證如何計分？
微軟認證採用 1000 分制，及格門檻為 700 分。不過，這裡的 700 分並不等於答對 70% ，因為微軟使用的是量尺分數（Scaled Scoring），會依題目難易度與權重套用計分公式。也就是說，最終成績並不是單純以答對題數直接換算百分比，而是經過加權後得出的結果。這套計分公式目前微軟並未公開。
● 題數通常約為 40–60 題；以小編這次實際應試為例，共考了 42 題。
● 題型：多數題目為單選題，作答通常不倒扣。部分題型會以題組方式出現，例如一組包含 3 個是非題，或 3 題拖放配對題。
● 考試結束後通常會立即顯示成績與成績單，證照通常可於 48 小時內下載。
備考 AI-900策略
小編大約花了兩週準備 AI-900。因為先前已經取得 iPAS AI 應用規劃師初級證照，所以對機器學習、AI 基本概念、常見應用場景不算陌生。這讓我在準備AI-900時，不需要從零開始理解什麼是分類、迴歸、電腦視覺或自然語言處理，而是把重點放在「Microsoft 的服務怎麼對應這些場景」。
因此，AI-900 最需要額外熟悉的地方，就是 Microsoft Foundry（前身為 Azure AI Foundry，是微軟 AI 生態系工具與平台）的服務定位與功能特色。很多題目其實不是考你會不會寫程式，而是考你看到一個需求時，能不能快速判斷應該用哪個工具。例如，題目：「如何辨識圖片上的文字」，就要聯想到電腦視覺中的 OCR（光學字元辨識）能力；如果題目問的是文字情緒分析、關鍵字萃取、語言偵測，就要想到語言服務；如果題目是在問生成內容、提示詞互動、模型能力，重點就會轉向生成式 AI 與相關平台能力。
◆ 第 1 週：快速建立全貌，先把 AI-900 的五大主題跑過一次。
◆ 第 2 週：考古題+AI集中刷題，反覆確認每一種情境要對應哪個 Microsoft AI 服務。
◆ 考前最後整理：把容易混淆的工具功能整理成對照表，例如 OCR、影像分析、翻譯、文字分析、生成式 AI 的適用情境。
獨家準備心法：官方資源＋AI 整理筆記＋大量刷題
小編的準備方式其實不複雜，核心就是三件事：先看官方學習資源、再用 AI 幫忙整理筆記、最後透過刷題把概念轉成「看情境就能選服務」的反應速度。
第一步，我會先上 Microsoft 官方學習平台，把 AI-900 對應模組全部看過一次。官方內容的好處是架構清楚，而且用語和考題很接近。
第二步，我會把每個主題透過AI整理成自己的筆記，尤其是「服務名稱－功能－適用情境」三欄對照，這對應付選擇題很有幫助。
第三步，不斷刷題：利用微軟學習平台上的免費練習評量，進行考古題練習，免費測驗總共50題，每次出題都不同，每個題目都有詳細解析，可以幫助考生把容易混淆的地方反覆記熟。只要練習到評量平均超過90分，正式考試時大多可輕鬆過關。
如果你已經取得其他 AI 素養認證，或本來就具備一些機器學習演算法概念，我會建議你不要花太多時間糾結在理論細節，而是把重點放在「微軟這套服務如何落地」。AI-900 很多題目考的是應用判斷，不是深度技術實作，所以越接近情境、越容易得分。
如何報名考證（所有微軟認證都適用）
● 透過Google搜尋或微軟認證官網(https://learn.microsoft.com/zh-tw/ )，可直接進入微軟AI-900認證網站。
● 點選認證頁面「與Pearson Vue排程」、用英文輸入所在地址，並填入手機與Email
● 選擇「親自前往考試中心考試」，或「通過OnVUE在線考試」。
● 若選擇前往考試中心，系統會提醒考試注意事項，以及選擇考試語言，這裡，你可以選擇繁體中文或英語，接著，選擇適合的考試時間與你想要選擇的考試中心地點，目前台灣北中南都有微軟合作的訓練中心可選擇
● 若選擇「通過OnVUE在線考試」，你需要下載微軟官方指定的考試平台程式OnVUE，這個程式同時是遠端監考系統也是考試介面，一旦發現有違規狀況，例如離開鏡頭或非自然考試行為，監考官有權終止考試
● 選好考試方式與日期、時間，完成付費，即報名完成。
AI-900 即將退場！AI-900 與 AI-901 的差別
就難度上來說，AI-901難度大於AI-900。
根據目前微軟官方已公開的 AI-901 考試資訊，這張認證相較於 AI-900 更強調考生對 Microsoft Foundry 的理解，以及如何在 Azure 情境中實際應用 AI 服務。官方也提到，應試者需具備基礎的 Python 語法概念，並熟悉 Azure 資源、REST API、SDK 與CLI 等基本使用觀念。相較之下，AI-900 仍以 AI 基礎概念、常見工作負載與服務辨識為主，因此對沒有平台實作經驗的初學者相對友善；而AI-901 則更進一步，要求考生不只理解概念，也要能掌握 Microsoft Foundry 在生成式 AI、agents 與應用建置上的角色與使用情境。
● 考試定位：AI-900 偏向 AI 概念與 Azure AI 服務辨識；AI-901 更強調以 Microsoft Foundry 為核心的實作理解。
● 內容重心：AI-900 著重在機器學習、電腦視覺、NLP、生成式 AI 的基礎概念；AI-901 則更明確納入生成式 AI app、agent、Foundry 工具與模型應用。
● 技術期待：AI-900 對非技術背景較友善；AI-901 雖然仍是 Fundamentals，但官方已提到候選人需要具備基礎 Python 語法與 Azure 資源配置概念。
● 學習方式：AI-900 可以靠概念理解與刷題快速通過；AI-901 可能更需要搭配平台操作經驗與情境實作理解。
考 AI-900 還是直接準備 AI-901？
根據微軟官方公告，AI-900於2026年6月30日正式退場，並由AI-901取代。
如果你已經在準備 AI-900，而且能在2026年6年30 前完成考試，我會認為仍然值得考。因為這張屬於Fundamentals基礎證照，已取得的認證仍然有效，不會因為考試退場就失效。
另一方面，如果你現在才剛開始，或希望學到的是更貼近 Microsoft 最新 AI 平台方向的內容，那就可以直接把重心放到 AI-901。
從官方訊息來看，AI-901 代表的是 Microsoft 對新一代 AI 基礎能力的重新定義：不只是知道 AI 是什麼，而是更重視你能不能用 Microsoft Foundry 理解並實作現代 AI 應用，特別是生成式 AI、AI agents、以及更貼近實務的建置思維。
在送出最後一題，系統會彙整考生標籤過不確定的題目，讓你再確認或修改答案，最終確認送出提交所有答案後，系統立刻給分，最終小編以788分，拿到了微軟AI-900認證，官方也在兩、三個小時內，就透過Email發出電子認證。
整體來說，小編覺得 AI-900 是一張很適合建立 Microsoft AI 全貌的入門證照。它不會要求你有很深的技術背景，但會幫你建立「看到需求、判斷工具、理解場景」的基本能力。如果你本來就有一些 AI 素養基礎，兩週其實是有機會準備完成的。至於未來如果想接軌 Microsoft 更新的 AI 發展方向，AI-901 也很值得提早關注，尤其是 Microsoft Foundry、生成式 AI、AI agents 這幾個主題，很可能會成為接下來的核心趨勢。
▉ 學習資源
Microsoft Learn 官方學習路徑：https://learn.microsoft.com/zh-tw/credentials/certifications/azure-ai-fundamentals/
104獨家考證課程：生成式AI｜三證合一速攻班｜高分思維 × 解題框架 × 刷題實戰｜：https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/ee5e6072-07e8-486f-9e11-2d7d5bfb2f2d
業務自動化方案：銷售、CRM、報價 RPA 完整指南
前陣子一位電子零組件的業務副總找我喝咖啡，他說了一句讓我印象很深的話：「我們業務一年的工時，真正花在客戶身上的，可能不到 40%。」
我問他剩下的時間做什麼，他算給我聽：寫報價單 15%、改報價單 10%、整理拜訪紀錄 8%、回覆客戶 RFQ 8%、Key 進 CRM 5%、做業績報表 5%、追訂單與物流 9%。
加起來 60%，不是面對客戶，是在做「文書」。
他說：「我帶過一位很會賣的業務，業績前三名，但他離職的原因是『不想再寫報價單寫到半夜』。」
戰國策集團 26+ 年陪台灣中小企業到大型公司走過數位化、自動化這條路，業務這個職能，是這幾年最容易被忽略、但其實 ROI 最高的自動化領域之一。今天這篇就用實際協助多家企業導入「業務自動化」、「銷售自動化」、「CRM 整合」、「報價自動化」的經驗，把業務部門怎麼用 RPA 翻新，講清楚。
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【一、業務自動化為什麼這幾年突然變得重要】
業務這個職能，過去十年大家的關注點都在「招到好業務」、「培訓好業務」、「給好的獎金制度」。但這幾年企業老闆愈來愈發現一件事——好的業務找不到，舊的業務累壞了。
原因是業務的工作內容變得愈來愈雜。客戶要求愈來愈細、產品線愈來愈多、報價的版本愈來愈雜、CRM 要更新、KPI 要回報、合約要追、發票要對。一個業務從早到晚被各種行政壓著，根本沒時間經營客戶。
我看過一份內部統計——台灣中型 B2B 企業的業務，平均每天花在「真正面對客戶」的時間，只有 2.8 小時。其他時間全部在處理流程。
業務自動化要做的，是把這 60% 的文書工作接走，讓業務回到「人對人」的本質。這不是要省業務人力，是要讓現有的業務做雙倍的事。對企業來說，這比招新人划算太多。
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【二、銷售自動化：從 Lead 到成交的每一步都可以自動】
銷售自動化的範圍很廣，但實務上最有感的是「Lead 處理」這一段。
傳統流程是這樣的：行銷部門收到網站表單、廣告表單、展會名單，整理成 Excel；業助分配給業務；業務開始打電話、發 LINE、寄信。中間至少 3 個交接點，每個交接點都會掉名單。
我們協助過一家 SaaS 公司導入銷售自動化，新流程變成：表單填寫的當下，系統自動分流（依產業、規模、需求）；自動分配給對應業務；自動發出第一封 personalized email；業務 24 小時內收到提醒；超過 48 小時沒聯繫，自動升級給主管。
結果是「Lead to first contact」的時間從平均 3.2 天縮到 4 小時，成交率提升 27%。
業務自動化在 Lead 處理這塊的價值，不是「取代業務」，是「讓業務在熱度最高的時候接觸客戶」。客戶剛填完表單那 24 小時，是成交機率最高的黃金時間。靠人手動分配，這個黃金時間幾乎都會錯過。
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【三、CRM 整合自動化：業務不再抱怨「為什麼又要 key」】
CRM 是業務最常抱怨的系統——不是 CRM 不好，是「每次都要 key」這件事很煩。
我看過太多企業導入 CRM 之後，業務怨聲載道。原因是業務開完一個會、發完一封 mail、打完一通電話，回到電腦前還要把這些都 key 進 CRM。等於做一次工作要打兩次資料。久了，業務就「選擇性 key」，CRM 資料變得不完整。
CRM 整合自動化要做的事，是把這些「重複 key」的動作接走。
實務上的做法是：客戶寄 mail 進來，系統自動關聯到 CRM 客戶資料；LINE 對話自動歸檔到客戶歷程；業務報價單一發出，自動寫入 CRM 商機；業務拜訪打卡，自動記錄拜訪紀錄；客戶簽合約，自動更新 CRM 階段。
業務不用「key 進去」，CRM 會「自己長進去」。
我們協助過的客戶，CRM 資料完整度從平均 40% 提升到 85% 以上。業務也願意用了——因為它不再是「業務的負擔」，而是「業務的助理」。
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【四、報價自動化：從手工 Excel 到 5 分鐘出標案】
報價這件事，是業務時間的最大殺手之一。
特別是 B2B 業務。客戶要的報價可能涉及 50 個品項、10 個規格組合、3 種付款條件、依數量分階段折扣、加上稅、加上運費、加上專案折讓。一份報價單寫下來，沒有兩個小時做不完。改一次又是一個小時。
我們協助過一家工業電子的代理商導入報價自動化，他們的業務原本一天最多出 3 份報價，導入後一天可以出 12 份。重點是版本一致、計算正確、條件清晰。
報價自動化的核心是「報價邏輯引擎」——把產品、規格、價格、折扣、付款條件這些規則內建到系統，業務只要勾選需求，系統就會產出標準報價單。需要客製的，業務可以調整；不需要客製的，業務按一下「送出」就好。
最關鍵的是「報價追蹤」。報價自動化的系統會自動追：客戶有沒有打開報價、停留多久看哪一頁、有沒有轉發給其他人。這些都是業務跟進的好時機。
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【五、業績報表與 KPI 自動化：業務不再為了月底加班】
業務月底也加班，但加班的內容很特別——不是在面對客戶，是在「整理業績」。
要整理：本月成交金額、達成率、Pipeline 進度、客戶活動記錄、預測下個月、跟主管 1-on-1 的數字準備。每個業務每月平均花 6 小時做這件事。
業務自動化在這塊要做的事，是讓「資料變報表」這條路自動跑完。
我們設計的業績報表自動化邏輯：CRM 即時匯總每個業務的數字；每天早上自動推一份「昨日進度 + 本月達成率」到業務 LINE；每週一自動產出個人週報；月初自動產出月報；主管會議前自動產出全員 dashboard。
業務 1-on-1 的時候，不用花時間「報數字」，可以直接討論「為什麼」、「怎麼辦」、「下一步」。會議品質直接上升。
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【六、業務自動化導入的建議順序】
如果你也想推業務自動化，我的建議順序是：
第一步：CRM 整合自動化（讓業務願意用系統，是所有後續自動化的基礎）
第二步：銷售自動化（Lead 處理、自動分流）
第三步：報價自動化（業務最有感的單一工具）
第四步：業績報表自動化（管理層最有感）
第五步：客戶歷程追蹤（高階階段）
不要一次做完。業務自動化的特性是「業務的接受度決定成敗」，所以一定要先讓業務有感，再往管理層推。
戰國策集團 26+ 年陪台灣企業走過從手寫名片、Excel 客戶表、到現在的 CRM + RPA 整合。我們知道哪些順序業務最快買單、哪些工具最不會被排斥。
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【七、常見問題 FAQ】
Q1：業務自動化跟 CRM 是同一件事嗎？
不是。CRM 是「資料庫」，業務自動化是「流程引擎」。CRM 解決「客戶資料怎麼存」，業務自動化解決「業務流程怎麼跑」。兩者要互補，CRM 沒做業務自動化，業務不會願意 key 資料。
Q2：我們公司業務只有 5 個人，需要做業務自動化嗎？
看你的業務在做什麼。如果業務每天有 4 小時在寫報價、改報價、key CRM，那 5 個人也值得做。如果業務每天都在面對客戶，那可以先不急。
Q3：報價自動化會不會讓客戶覺得不被重視？
不會，關鍵在「客製化欄位」。我們設計報價自動化的時候，會保留業務可以手動加備註、加客製條件、加個人化訊息的空間。客戶看到的是「快速 + 個人化」，不是「機器產出的標準模板」。
Q4：銷售自動化會不會搶業務的客戶？
不會。銷售自動化是「讓業務知道誰熱、什麼時候熱」，最後跟客戶接觸的還是業務本人。它是業務的雷達，不是業務的競爭者。
Q5：業務不願意用 CRM 怎麼辦？
這是很多企業導入 CRM 的痛點。我們的做法是先做「整合」（讓 CRM 自動長資料），再要求業務 key。當 CRM 變成「業務的助理」而不是「業務的負擔」，業務的接受度會大幅提升。
Q6：戰國策有提供業務培訓或銷售陪跑嗎？
沒有。戰國策只提供「工作流程自動化導入」，包含業務自動化、CRM 整合、報價自動化、業績報表自動化。業務培訓、銷售陪跑、SBIR 代辦這類服務我們不做，建議找專業銷售顧問。
Q7：業務自動化的費用大概多少？
依範圍而定。中小企業入門方案約六位數起，中大型企業整體業務自動化方案落在七位數。通常 9 到 15 個月可以回收（業務生產力提升通常 ROI 很快）。
Q8：CRM 系統選哪家最好？Salesforce？HubSpot？國產的？
沒有絕對答案。Salesforce 適合中大型、流程複雜的企業；HubSpot 適合行銷導向的中小企業；國產 CRM 適合預算有限、流程相對單純的企業。我們在做業務自動化時，會根據客戶的需求做工具選型。
Q9：業務自動化導入大概要多久？
單一模組（如報價自動化）約 6 到 10 週可以上線。整體（CRM 整合 + 銷售自動化 + 報價 + 報表）大約 4 到 6 個月。我們建議分階段做，每個階段都要看到效益再往下推。
Q10：業務自動化做完之後，業務人力可以省嗎？
我們協助過的企業，沒有一家因為導入業務自動化裁掉業務。原因很單純——業務的核心價值在「人對人的關係」，這部分機器人做不來。但我們看到的是業務做的單量增加 30% 到 80%，等於用同樣的人力做更多生意。
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【戰國策企業一站式管理系統｜業界領導品牌．26+ 年企業服務資歷】
26+ 年陪台灣企業走過從手寫名片、Excel、ERP、到 CRM + RPA 整合。協助多家企業導入業務自動化、CRM 整合、報價自動化、業績報表自動化，讓業務回到「人對人」的本質。
服務專線：0800-003-191
LINE 諮詢：@119m
官方網站：RPA.com.tw
（戰國策提供工作流程自動化導入，不提供 SBIR 代辦與陪跑 SOP 服務。）
如何選擇CRM客戶關係管理系統？費用解析與推薦廠商完整指南｜戰國策推薦
當企業客戶數量從 50 人成長到 500 人、5000 人，傳統 Excel 表單管理早已力不從心──名單散落、業務跟進失準、行銷活動無法精準分眾、客戶服務品質參差不齊，連業績預測都只能靠主管的直覺。這時，CRM 客戶關係管理系統就成為企業營運不可或缺的核心系統。然而市面上 CRM 從 Salesforce、HubSpot、Zoho、Pipedrive 到台灣本土系統，選擇之多讓人眼花撩亂──「如何選擇 CRM 客戶關係管理系統？」「CRM 客戶關係管理系統費用要多少？」「CRM 客戶關係管理系統推薦哪一家最適合台灣企業？」幾乎是每一位老闆與 IT 主管最常問的三大問題。
本文將完整解析 CRM 選擇標準、費用結構與產業適配，並推薦業界領導品牌──戰國策集團 CRM 客戶關係管理系統服務，為您打造一站式客戶資料管理與業務自動化解決方案。
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【一、CRM 客戶關係管理系統的本質：從工具到營運引擎】
許多企業以為 CRM 就是「一個記客戶資料的資料庫」，這樣的理解只看到表象。真正的 CRM 客戶關係管理系統，本質是一套將「行銷、業務、客服、會員」四大環節串聯起來的營運引擎，它讓每一筆名單從進站、被指派、被追蹤、成交、續約、回購到流失，全程在同一個系統內被記錄與分析。
當 CRM 真正導入完成，行銷可以依據客戶分眾自動發送 EDM 與 LINE 訊息，業務可以看到每一位潛在客戶的完整互動歷程，客服能在電話接通的瞬間掌握客戶歷史，主管則能透過儀表板即時掌握業績預測與漏斗轉換率。這也是為什麼國際企業願意每年投入數百萬美金導入 CRM，因為它影響的不只是效率，而是整體營收結構。
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【二、如何選擇 CRM 客戶關係管理系統？六大決策面向】
判斷一套 CRM 客戶關係管理系統是否值得導入，業界通常會從六個面向綜合評估。第一是操作介面與學習門檻：CRM 最大的失敗原因不是功能不足，而是業務、客服、行銷等非技術人員無法快速上手；戰國策 CRM 提供中文化介面與在地教學文件，大幅降低導入阻力。第二是客戶資料欄位的彈性：能否自訂欄位、客製化標籤、依產業調整資料結構，將決定它是否真能貼合你的業務流程。
第三是整合能力：CRM 必須能與電子郵件、LINE、官網表單、電商、ERP、會計系統無縫串接，否則它只會淪為又一個孤島系統；戰國策 CRM 可與自家網路開店、線上課程平台、EIP 等系統無縫整合，是其他單一 CRM 商難以企及的優勢。第四是行銷自動化功能：EDM 發送、簡訊、會員分眾、自動旅程設計（Marketing Automation），這些功能讓 CRM 從「紀錄工具」進化為「成長引擎」。
第五是業務管理功能：商機階段管理、報價單、合約、業績預測與業務 KPI 追蹤，是否能取代既有的 Excel 與紙本流程，這是業務團隊願不願意每天打開 CRM 的關鍵。第六是售後服務與顧問能力：CRM 是長期工程，導入後仍需持續調整流程與報表，戰國策作為 CRM 推薦廠商，最大的差異就是提供「顧問式陪跑」而非「賣完就走」，這也是業界領導品牌與一般軟體經銷商最大的分野。
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【三、CRM 客戶關係管理系統費用完整解析】
CRM 客戶關係管理系統費用看似複雜，其實只要拆成「授權費」「導入費」「客製化與整合費」三層，就能輕鬆掌握。授權費是主要的長期支出，國際品牌 Salesforce、HubSpot 月費每位使用者約 NT$1,500–6,000，本土 CRM 與戰國策 CRM 客戶關係管理系統則落在 NT$300–1,500/人/月，差距相當顯著。
導入費包含需求訪談、流程設計、欄位規劃、資料匯入、教育訓練，通常落在 NT$30,000–300,000，依企業規模與流程複雜度而定。客製化與整合費則是常被忽略的支出：與 ERP、電商、官網、電話系統的串接，每項約 NT$30,000–150,000，行銷自動化模組、儀表板客製、API 串接也各有報價。
戰國策 CRM 推薦廠商方案以「全包式報價」為原則，將授權、導入、整合、教育訓練一次說明清楚，避免簽約後才出現意料外的支出，這也是業界領導品牌的服務態度。
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【四、CRM 客戶關係管理系統推薦：戰國策業界領導品牌的差異化價值】
戰國策集團能在 CRM 客戶關係管理系統領域被公認為業界領導品牌，靠的不只是 25 年企業服務資歷，而是把「網站、行銷、客服、CRM」整合成完整解決方案的能力。當客戶導入 CRM 時遇到問題，戰國策能在同一個窗口內，迅速調度設計、技術、行銷、客服四個團隊協同處理，這是純軟體商無法提供的價值。
具體而言，戰國策的差異化體現在四個面向：其一，提供本土化中文介面與在地教學，員工上手速度遠快於國際品牌；其二，自有工程團隊可協助 ERP、電商、官網、LINE、Email 完整串接，省去再發包成本；其三，整合行銷代操團隊，CRM 不只是工具，而是行銷成長的中樞神經；其四，以「長期顧問」為服務心態，導入後仍持續優化流程與報表，這也是業界 CRM 推薦廠商與一般經銷最大的差別。
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【五、不同業態如何選擇 CRM 客戶關係管理系統】
實務上，業態決定 CRM 的選型方向。B2B 業務型企業客單價高、銷售週期長，重點在於商機階段管理、報價單與合約追蹤；零售與電商品牌則重視會員分眾、回購預測與行銷自動化；補教與線上課程業者需要學員學習進度與續報追蹤；服務業則以工單派發與客訴追蹤為核心。
戰國策 CRM 客戶關係管理系統推薦方案可依產業別預設模組，並由顧問依實際流程進行客製化調整，讓導入時間從業界平均三至六個月縮短至一至二個月。
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【六、CRM 客戶關係管理系統導入流程：戰國策的 SOP】
戰國策的服務從免費需求訪談開始：顧問會依企業規模、產業別、現有流程與資料樣態，提出最合適的 CRM 客戶關係管理系統方案。確認後便進入欄位設計、權限規劃、資料匯入與系統串接，並安排教育訓練讓全體同仁熟悉操作。上線後仍持續提供月度檢視、流程優化、報表客製與費用審視，這也是業界 CRM 推薦廠商與一般軟體商最大的分野。
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【七、常見問題 FAQ】
Q1：CRM 客戶關係管理系統費用大約多少？
A：授權費 NT$300–6,000/人/月，導入費 NT$30,000–300,000，戰國策 CRM 推薦廠商方案採全包式透明報價。
Q2：中小企業真的需要 CRM 嗎？
A：客戶數超過 200 人、業務人員超過 3 人，就建議導入，避免資料散落於不同人員手上。
Q3：可以與 LINE、Email 整合嗎？
A：可以。戰國策業界領導品牌 CRM 支援 LINE OA、Email、簡訊、官網表單整合。
Q4：資料安全嗎？
A：戰國策 CRM 採 SSL 加密與權限分級管控，並支援私有雲部署。
Q5：可以匯入舊有客戶資料嗎？
A：可以。戰國策提供 Excel、Google Sheet、其他 CRM 系統的資料轉檔協助。
Q6：員工不會用怎麼辦？
A：戰國策提供現場與線上教育訓練，並提供操作手冊與後續諮詢支援。
Q7：可以做行銷自動化嗎？
A：可以。CRM 客戶關係管理系統支援 EDM 自動發送、會員旅程設計、再行銷流程。
Q8：導入時間需要多久？
A：一般約一至三個月，戰國策 CRM 推薦方案可依業態加速至一個月。
Q9：可以同時跨多個分公司／品牌嗎？
A：可以。戰國策業界領導品牌 CRM 支援多分公司、多品牌、多幣別架構。
Q10：戰國策 CRM 客戶關係管理系統推薦的最大優勢是什麼？
A：25 年企業服務資歷、業界領導品牌、本土中文介面、完整整合能力、長期顧問支援。
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【戰國策 CRM 客戶關係管理系統服務｜業界領導品牌．25 年企業服務資歷】
戰國策集團 CRM 客戶關係管理系統推薦廠商，提供從需求訪談、流程設計、系統導入、行銷自動化到長期顧問的一站式服務，協助 B2B、零售、電商、教育、服務業全面提升客戶經營效率與業績成長。
服務專線：0800-003-191
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