美國財務分析師CFA｜美國投資管理及研究協會(AIMR)的教學資源

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美國財務分析師CFA | CFA (Certified Financial Analyst )

CFA 的全名是 CHARTERED FINANCIAL ANALYST 的縮寫。中文名稱譯為特許財金分析師。是由AIMRR所主辦的全球金融專業認證，被認為是投資管理最高等級的金牌證書。自1963年在美國首度設立此考試以來，全球至今只有近五萬人通過考試，是美國金融證券業位階最高的證照，也是重量級財務金融機構的分析研究員必備證照，是進入投資領域的必要條件。要成為AIMRR認證的CFA，必須具備以下3項條件： ‧ 1. 須通過 CFA Level 1 ， CFA Level 2 和 CFA Level 3 連續三關的考試，考生必須通過一關後才能報考下一關，因此，一般而言，考取一個CFA 需要花至少三年的時間。考生一但報名，必須在三年內通過level_1考試，七年內通過三關測驗。 ‧ 2. 至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗。 ‧ 3. 繳交年費參加 AIMRR 會員以及簽署職業道德公約。

證照詳細資料

發照單位

美國投資管理及研究協會(AIMR)

有限期限

終身受用

報考資格

1. 大學畢業即可報考 2. 大學應屆畢業生以參加當年度考試可以畢業者為限 3. 專科學歷需有財經投資相關兩年的工作經驗 4. 高中高職學歷需有財經投資相關四年的工作經驗

報名方式

您需準備護照的英文拼音、護照號碼、畢業學校的英文名稱、家裡連絡英文地址、自選一組 ID AND PASSWORD 、 EMAIL 信箱、信用卡卡號等等，其中 REGISTRATION 為第一次報名需繳，以後 7 年內考 CFA 任何考試都不必再繳 REGISTRATION FEE 。 CFA 的主辦單位 AIMR(CFA) go 對於已報考者並無退費的機制；此外，已報名的考生也不能取消或延後考試時間；報名費也不能轉給其他報名考生使用。

考試費用

CFA Level 1(第一階段) 新生 USD$735 (包含 $250 註冊費用)/舊生 USD$360 CFA Level 2(第二階段) 新生 USD$815 (包 $375 註冊費用)/舊生 USD$440 CFA Level 3(第三階段) 新生 USD$1120 (包含 $450 註冊費用)/舊生 USD$670

考試內容

一、取得CFA認證方式 1. 須通過 CFA Level 1 ， CFA Level 2 和 CFA Level 3 連續三關的考試，考生必須通過一關後才能報考下一關，因此，一般而言，考取一個CFA 需要花至少三年的時間。考生一但報名，必須在三年內通過level_1考試，七年內通過三關測驗。 2. 至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗。 3. 繳交年費參加 AIMRR 會員以及簽署職業道德公約。二、各 LEVEL 1 、 2 、 3 之出題比重分配： 1. LEVEL I (1)考題型態：全部選擇題 4 選一單選分上、下午各 3 小時各出 120 題共 240 題一年兩次。 (2)考試科目與分配比重職業行為準則：百分之15 ；經濟：百分之10 ；數量與統計：百分之12 ；財報分析與公司財管：百分之28 ；資產評價：百分之30 ；投資組合管理：百分之5 1. LEVEL II (1)考題型態：自 2005 年起取消非選擇題型改為 6 選一單選題。 (2)考試科目與分配比重職業行為準則：百分之10 ；經濟：百分之5 ；數量與統計：百分之5 ；財報分析與公司財管：百分之30 ；資產評價：百分之40 ；投資組合管理：百分之10 1. LEVEL III (1)考題型態：百分之50 單選題, 百分之50 非選擇題型。 (2)考試科目與分配比重職業行為準則：百分之10 ；資產評價：百分之40 ；投資組合管理：百分之50

考試地點

請洽發證單位官網