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我要挑戰
Ernest

Senior Project Manager

03/17 21:30

科技業專案經理必備的三個重要能力
在前一篇文章中提到了「科技業專案經理必備的三個重要特質」。無論是在履歷撰寫或是面試過程中,如果能將這些特質和個人經驗巧妙結合,清楚而完整地傳達出來,必定能夠提高錄取的勝算率。然而,除了展現相符的人格特質之外,我們還能多傳達些什麼資訊讓自己更有機會進到理想的公司呢?其中,「能力」也會是一個非常關鍵的因素,舉例來說:有些工作會要求需具備基礎的程式語言、有些則是需要有基本財務知識…等。若能在求職前了解職缺必須具備的能力條件,並且在履歷及面試中對症下藥,相信更能有力地說服面試官,讓他們相信自己是能夠勝任這份工作的。
因此,接下來這篇文章想聊聊「科技業專案經理必備的三個重要能力」:
1. 善於溝通與協調衝突的能力
在過去一年中,我常在104履歷診療室向朋友詢問為什麼他們想從事專案經理或是產品經理的職務。其中最常見的一個原因是:「我喜歡與人相處,因此想找一個能夠與團隊大量合作或是應對客戶的工作。」在我自己找第一份工作的時候,也常常在面試的過程中用類似的答案回覆面試官。儘管這個回答有好有壞,但回到專案經理工作的本質,確實每天都需要大量與內部團隊及客戶進行溝通,包括專案時程的制定、專案進度回報會議、產品設計問題討論…等。由於需要經常跨部門合作,團隊之間的衝突也難免出現。因此,成為一位傑出的專案經理,必須擅長溝通和協調衝突,以確保專案順利進行。
舉個常見的案例,專案經理在新手時期最常碰到的狀況是:客戶告訴你這周五以前需要一份有關產品設計變更的評估報告。但身為菜鳥的你,在和內部工程師討論後,工程師斬釘截鐵地拒絕你,A單位跟你說:「這做不到啦,一周怎麼可能做得出來!」B單位跟你說:「做這有什麼意義?份內的事情都做不完了,沒時間做。」面對這樣的情況,有些專案經理無法凝聚團隊,也失去了客戶的信任。如果這種情況多次重複發生,又無法有效改善,就會讓專案經理感到非常痛苦,甚至可能陣亡而離職。但有些專案經理則會運用一些技巧來和團隊溝通,譬如說:先同理團隊的感受與反應,接著讓他們了解這項任務的重要性,以及如果沒有準時完成會對專案造成多大的影響,最後,向他們表達如果有需要幫忙協調人力或是調動更多資源來協助,我都會盡最大的努力做到。「溝通與協調」的方式沒有一套標準答案,但卻是專案經理必須在實戰經驗中持續精進並學習的技能之一,只有如此,才能做到「讓團隊願意跟你合作」,並且確保專案順利推進,達成目標。
2. 具備同理心與換位思考的能力
在專案經理的職務中,由於必須進行大量的跨團隊合作,人際相處的挑戰自然也少不了。為了確保順順利完成任務,我們經常需要優先處理人際關係上的問題。舉例來說:在工程、業務、生產等不同單位中,每個團隊的特性各異,成員個性、價值觀甚至是工作模式也不盡相同。當我們和對方產生意見分歧,甚至是發生激烈衝突的時候,我們應該用什麼樣的方式進行溝通呢?我們該用哪些方法來順利完成工作?如果溝通仍不順暢,應該怎麼應對呢?所有這些問題都與專案經理是否具備「同理心」和「換位思考」的能力息息相關,唯有具備這樣的能力,我們才能夠善意對待他人情緒,進而推動任務順利進行,直至完成專案目標。
舉個常見的案例,在專案經理的日常工作中,參加各式各樣的會議是司空見慣的事情。然而,有趣的是,即使面對相同的議題,每位專案經理報告方式上的呈現都不盡相同。有些專案經理雖然在簡報資料準備上充足,但常常在報告過程中被老闆或是客戶打斷,常被質問:「所以你想表達的重點是什麼?結論是什麼?這對專案會造成什麼影響?」等問題。然而,有些專案經理卻能以簡潔快速的方式讓聽眾理解全貌,避免冗長的文字,而是巧妙運用表格和圖表來傳達關鍵訊息,既有效率又能獲得肯定。隨著專案經驗的持續累積,我發現這兩種類型的專案經理之間最大的差別在於是否具備「換位思考」的能力。那些擁有換位思考能力的專案經理會事先了解與會者的角色、關切點以及期望聽到的資訊。接著,他們會進一步預測可能在會議中被問及的問題並提前做好準備,以展現自己的專業價值。
3. 運用邏輯思考解決問題的能力
作為一位專案經理,每天都面臨著各種大小不一的問題,譬如說:供應商因為COVID-19導致人力嚴重不足,影響了生產進度;產品功能出現嚴重的BUG,引起客訴;以及沒有一個單位願意承接專案任務…等。處理這些問題時,最大的挑戰在於「缺乏可參考的經驗」,詢問同事或主管也未必能夠得到答案。此時,我們必須要仰賴邏輯思考的能力,逐步探析問題、找出原因並提出對策。因此,培養自己的「解決問題模式」是想要成為一位傑出的專案經理不可或缺的關鍵能力。
舉一常見例子,身為專案經理,我們經常需向客戶做專案進度報告,報告的內容可能涵蓋超過十個以上的單位,簡報的頁數就高達三、四百頁以上。然而,在簡報過程中,我們不可能一頁一頁從頭到尾講過去,客戶更不可能有耐心聽我們講完。此時,我們必須事先消化所有單位準備的報告,在篩選出關鍵訊息向客戶報告的同時,更要重新梳理報告的脈絡,以簡潔的方式讓客戶快速了解目前專案的進度是否如期,若有延誤,我們的補救計畫是什麼?產品研發是否遭遇問題?是否仍有未解決的BUG?這些都需要平時「邏輯思考」能力的訓練,釐清處理事務的優先順序,明確定義問題,找出真正的原因並提出有效對策,才能高效解決問題。
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太有用的Excel王牌函數:81招辦公室應用省時技
課程介紹 在現今商業化數據時代中,人人都是玩轉Excel的主角。 Excel能力的高低,決定了工作水準與生活品質。 Excel最為世人所津津樂道的,要算是擁有數百個豐富的函數。除了數學課本以外,許多人真正認識函數這概念,就是在實際操作Excel的時候了。但是,洋洋灑灑的幾百個函數,要學多少個才夠用?要如何有效率、有系統地學習,確保能夠應用無虞呢? 您是否曾經有過類似的煩惱? 其實Excel函數並不難,只是你不知道概念和做法而已。 目前市面上有太多種學習函數的途徑了。從傳統的工具書;網路上論壇、部落客的文章;以至於時下最流行的影片教學。但途徑從來只是途徑,最核心的關鍵還是在於人,也就是使用者是否真正習得了運用Excel函數的思維和能力。 本課程精選81個職場必修函數,每一個都是以真實職場資料做為案例。可以說,學完這些也就足夠了;或者說,學完這些,就已經具備函數的透徹理解,即使遇到陌生函數,只需稍加搜尋,上手也只是小菜一疊。 教師介紹 王俊詠老師(美國管理會計師, CMA) 【經歷】 電腦軟體公司創辦人 財團法人管理 銀行業風控 銀行業會計 四大會計師事務所電腦審計 聯成電腦 【專長】 關聯式資料庫(Relational Database) 機器人流程自動化(RPA) 會計資訊系統(AIS) 銀行業會計 人力資源管理系統(HRMS) 企業資源整合(ERP) 【出版作品】 一定要學會的Excel九個基本關鍵 (國家圖書館評定分類借閱冠軍) 不懂這一些,別說Word很簡單 財務會計這樣做!用Excel完成的專業會計系統 全世界第一本寫給公務員的Excel省時技 躺著也能學會Excel的核心關鍵 課程大綱 第一章 王牌函數 1-0 前言:聰明使用Excel,從了解Excel小技巧開始 1-1 VLOOKUP:刷條碼查詢商品價格;老闆用投保薪資查詢健保費。 1-2 RIGHT:超商取貨請說出手機後三碼 1-3 LEFT:用身分證字號第一碼判斷出生地 1-4 MID:用身分證字號第二碼判斷性別 1-5 COUNTIFS:捷運淡水信義線共有幾站 1-6 SUMIFS:捷運淡水信義線共有幾個出口 1-7 ROUND:將美元金額四捨五入至小數2位 1-8 RANK:老師幫班上同學考試成績排名 1-9 IF:邏輯判斷 1-10 MATCH:「皆可」是Hebe最新專輯的歌曲嗎 1-11 INDEX:Hebe最新專輯的第3首歌歌名是什麼 1-12 SUMPRODUCT:計算加權平均利率、股票買入平均價格 1-13 LEN:查詢儲存格有幾個字元 1-14 HLOOKUP:與VLOOKUP相同用法,當來源為水平資料表時使用 1-15 WEEKDAY:判斷指定日期是星期幾 1-16 SUBSTITUTE:將儲存格內的A轉換成B 1-17 IFERROR:若公式出現錯誤時,因應之道為何 1-18 DATE:將1110303轉換成真正日期 1-19 CHOOSE:處理超過250種的條件情況,不需要寫一堆IF函數。 1-20 INDEX+MATCH:微軟最新函數XLOOKUP的前身 第二章 文字、查閱、參照函數 2-1 TYPE:判斷儲存格是文本或數值 2-2 FIND:尋找儲存格是否有特定字元 2-3 SEARCH:尋找儲存格是否有特定字元(不分大小寫、支持萬用字元) 2-4 LOWER:將英文字串轉成全部小寫 2-5 UPPER:將英文字串轉成全部大寫 2-6 PROPER:將英文字串轉成字首大寫 2-7 EXACT:密碼是否區分大小寫 2-8 REPLACE:個人資料保護 2-9 REPT:重複幾次指定的字串 2-10 VALUE:將數值文本轉成真正數值 2-11 TEXT:將數值轉成指定格式的文本 2-12 INDIRECT:Excel也能達成Word的合併列印功能 2-13 ADDRESS:將數字的列與欄轉換成參照 2-14 BIG5:將字串轉成全形文字 2-15 ASC:將字串轉成半形文字 2-16 TRIM:去除英文字串中多餘的空白格 2-17 HYPERLINK:在儲存格中插入超連結但可以顯示成中文 2-18 ROW:當下儲存格的列號 2-19 COLUMN:當下儲存格的欄號 2-20 OFFSET:將橫向的資料條轉置成直向資料條 第三章 日期與時間函數 3-1 TODAY:產生自動更新的當下日期 3-2 NOW:產生自動更新的當下日期+時間 3-3 YEAR:取出日期儲存格中的年 3-4 MONTH:取出日期儲存格中的月 3-5 DAY:取出日期儲存格中的日 3-6 TIME:產生時間儲存格 3-7 HOUR:取出時間儲存格中的小時 3-8 MINUTE:取出時間儲存格中的分鐘 3-9 SECOND:取出時間儲存格中的秒 3-10 DATEDIF:計算兩個日期之間相差幾年幾月又幾日 3-11 EDATE:指定日期的30個月後是幾月幾日 3-12 EOMONTH:指定日期的30個月後是大月還小月或閏月 3-13 WORKDAY:指定日期的30個工作日後是幾月幾日 3-14 NETWORKDAYS:計算兩個日期之間有幾個工作日 3-15 NETWORKDAYS.INTL:計算兩個日期之間有幾個工作日,使用者自行定義週休日 3-16 YEARFRAC:計算兩個日期之間的年+分數 第四章 數學函數 4-1 ABS:數學絕對值 4-2 INT:捨去小數只取正整數 4-3 TRUNC:捨去小數只取正整數與負整數 4-4 ROUNDUP:無條件進入法 4-5 ROUNDDOWN:無條件捨去法 4-6 MROUND:設定倍數進行捨去或進入 4-7 FLOOR:設定倍數進行無條件捨去 4-8 CEILING:設定倍數進行無條件進入 4-9 COUNTA:範圍內資料的數目 4-10 COUNTBLANK:範圍內空格的數目 4-11 LARGE:找到範圍中第N大的數字 4-12 SMALL:找到範圍中第N小的數字 4-13 RAND:產生不重複隨機亂數 4-14 RANDBETWEEN:產生整數隨機亂數 4-15 MODE:數學眾數 4-16 MEDIAN:數學中位數 4-17 QUARTILE:數學四分位數 4-18 MOD:數學餘數 4-19 QUOTIENT:數學商數 4-20 COMBIN:數學排列組合中的組合 4-21 PERMUT:數學排列組合中的排列 第五章 財務函數 5-1 PMT:你的房貸每月應該繳多少錢 5-2 IRR:你的投資保單價值多少、你在股票市場的績效報酬如何 5-3 PV:你負擔得起的房貸金額是多少 5-4 FV:這筆投資未來的價值是多少 解鎖章節 200%解鎖章節 資料比對函數補包 工作場景>>資料夾路徑 C:\Users\MasterTalks\OneDrive\王老師\Excel函數\1-1 VLOOKUP.mp4 CountStr:共有幾個 "\"(幾層資料夾) GetSplit:取得每一層的資料夾名稱(如:王老師),以及檔案名稱(如1-1 VLOOKUP.mp4) MatchCross:我的電腦與同事的電腦,哪些檔案我有他沒有,哪些檔案他有我沒有,以及我們都有 Constellation:透過每位員工的生日,得到他們的星座 NoDuplicateCount:人事資料100人,排除掉重複出現的,實際員工有幾人 300%解鎖章節 人資查詢函數補包 工作場景>>人事系統匯出的資料表 DateBetween:每位員工在職期間是幾年幾個月又幾天 MothersDay:每個月的第三個星期五是員工慶生會,今年各月份的慶生日是? NumToDate:將人事系統的八碼數字(20220508)轉成真正日期 IDMask:將員工身份證字號、手機號碼遮蔽保護 WhichGroup:每個月的績效獎金名單,王小明哪些月份有得到獎金 400%解鎖章節 Excel使用巨集模板:交叉比對 工作場景>>任何Excel資料表 近十年來的客戶銷售名單 哪些客戶年年都在 哪些客戶原本都在,連續3年流失了 哪些客戶大部分都在,卻在業績最差的3年沒有出現 500%解鎖章節 如何撰寫自訂函數 600%解鎖章節 Excel使用巨集模板:自動分檔 工作場景>>製作公司加班明細表時,按照部門分類,自動另存成N個檔案。
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資深經理人教你超強Excel數據力
●你在使用Excel時,是否有以下困擾? 1. 工具不熟悉,耗費許多時間 面對龐大的數據資料,不熟悉如何使用Excel內建功能,清楚又快速地呈現重點。 2. 分析不到位,總是在做白工 每次在報告時,分析不到位的報表讓主管或同事根本不想看,要你再重做一次。 3. 龐大複雜的資料,不會分析整合 龐雜的公司資訊包含許多來源內容,如何分析整合成專業報表,提供策略方針。 ●你不了解工作報表要溝通對象的真正需求 這些常見的職場問題,最大的原因,是你不了解這些工作報表要溝通對象的真正需求。身為上班族,不論是日常報表或給客戶提案,都需要提供佐證數據來說服你的老闆、同事或客戶。 不論你是業務、行政、人事、倉管、財務還是老闆本人,都需要學會最基礎的Excel功能,用以來管理工作上的數據統計與分析。精進自己處理數據的能力,不僅可以解決每次做白工的悲劇,還能增加老闆、主管對你的信賴感,縱橫職場無往不利! ●前微軟資深業務經理的20年實戰經驗 本堂課,由為你而讀執行長─蘇書平Steve(全台灣第一位拿到Office檢定認證的人)結合他過去20年的職場經驗,親囊相授。 讓學員在本線上課程中,快速掌握Excel的使用功能,降低製作與合併報表的時間,並增加報表的商業價值、提高報表的溝通說服力。呈現出數據清晰、切中需求、兼具美學設計的專業報表! 【線上課程搶先看】 【課程目的】 快速掌握Excel的使用功能,降低製作與合併報表的時間,並增加報表的商業價值、提高報表的溝通說服力。呈現出數據清晰、切中需求、兼具美學設計的專業報表! 【課程效益】 1. 視覺圖表─透過Excel工具將數據表格快速轉化成清楚好懂的視覺化圖表 2. 數據分析─透過Excel數字分析流程,在工作上解決各種問題與訂定策略 3. 報表美學─結合Excel報表架構與PPT設計美學,做出工作需求的專業報告
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課程介紹 在現今商業化數據時代中,人人都是玩轉Excel的主角。 Excel能力的高低,決定了工作水準與生活品質。 Excel最為世人所津津樂道的,要算是擁有數百個豐富的函數。除了數學課本以外,許多人真正認識函數這概念,就是在實際操作Excel的時候了。但是,洋洋灑灑的幾百個函數,要學多少個才夠用?要如何有效率、有系統地學習,確保能夠應用無虞呢? 您是否曾經有過類似的煩惱? 其實Excel函數並不難,只是你不知道概念和做法而已。 目前市面上有太多種學習函數的途徑了。從傳統的工具書;網路上論壇、部落客的文章;以至於時下最流行的影片教學。但途徑從來只是途徑,最核心的關鍵還是在於人,也就是使用者是否真正習得了運用Excel函數的思維和能力。 本課程精選81個職場必修函數,每一個都是以真實職場資料做為案例。可以說,學完這些也就足夠了;或者說,學完這些,就已經具備函數的透徹理解,即使遇到陌生函數,只需稍加搜尋,上手也只是小菜一疊。 教師介紹 王俊詠老師(美國管理會計師, CMA) 【經歷】 電腦軟體公司創辦人 財團法人管理 銀行業風控 銀行業會計 四大會計師事務所電腦審計 聯成電腦 【專長】 關聯式資料庫(Relational Database) 機器人流程自動化(RPA) 會計資訊系統(AIS) 銀行業會計 人力資源管理系統(HRMS) 企業資源整合(ERP) 【出版作品】 一定要學會的Excel九個基本關鍵 (國家圖書館評定分類借閱冠軍) 不懂這一些,別說Word很簡單 財務會計這樣做!用Excel完成的專業會計系統 全世界第一本寫給公務員的Excel省時技 躺著也能學會Excel的核心關鍵 課程大綱 第一章 王牌函數 1-0 前言:聰明使用Excel,從了解Excel小技巧開始 1-1 VLOOKUP:刷條碼查詢商品價格;老闆用投保薪資查詢健保費。 1-2 RIGHT:超商取貨請說出手機後三碼 1-3 LEFT:用身分證字號第一碼判斷出生地 1-4 MID:用身分證字號第二碼判斷性別 1-5 COUNTIFS:捷運淡水信義線共有幾站 1-6 SUMIFS:捷運淡水信義線共有幾個出口 1-7 ROUND:將美元金額四捨五入至小數2位 1-8 RANK:老師幫班上同學考試成績排名 1-9 IF:邏輯判斷 1-10 MATCH:「皆可」是Hebe最新專輯的歌曲嗎 1-11 INDEX:Hebe最新專輯的第3首歌歌名是什麼 1-12 SUMPRODUCT:計算加權平均利率、股票買入平均價格 1-13 LEN:查詢儲存格有幾個字元 1-14 HLOOKUP:與VLOOKUP相同用法,當來源為水平資料表時使用 1-15 WEEKDAY:判斷指定日期是星期幾 1-16 SUBSTITUTE:將儲存格內的A轉換成B 1-17 IFERROR:若公式出現錯誤時,因應之道為何 1-18 DATE:將1110303轉換成真正日期 1-19 CHOOSE:處理超過250種的條件情況,不需要寫一堆IF函數。 1-20 INDEX+MATCH:微軟最新函數XLOOKUP的前身 第二章 文字、查閱、參照函數 2-1 TYPE:判斷儲存格是文本或數值 2-2 FIND:尋找儲存格是否有特定字元 2-3 SEARCH:尋找儲存格是否有特定字元(不分大小寫、支持萬用字元) 2-4 LOWER:將英文字串轉成全部小寫 2-5 UPPER:將英文字串轉成全部大寫 2-6 PROPER:將英文字串轉成字首大寫 2-7 EXACT:密碼是否區分大小寫 2-8 REPLACE:個人資料保護 2-9 REPT:重複幾次指定的字串 2-10 VALUE:將數值文本轉成真正數值 2-11 TEXT:將數值轉成指定格式的文本 2-12 INDIRECT:Excel也能達成Word的合併列印功能 2-13 ADDRESS:將數字的列與欄轉換成參照 2-14 BIG5:將字串轉成全形文字 2-15 ASC:將字串轉成半形文字 2-16 TRIM:去除英文字串中多餘的空白格 2-17 HYPERLINK:在儲存格中插入超連結但可以顯示成中文 2-18 ROW:當下儲存格的列號 2-19 COLUMN:當下儲存格的欄號 2-20 OFFSET:將橫向的資料條轉置成直向資料條 第三章 日期與時間函數 3-1 TODAY:產生自動更新的當下日期 3-2 NOW:產生自動更新的當下日期+時間 3-3 YEAR:取出日期儲存格中的年 3-4 MONTH:取出日期儲存格中的月 3-5 DAY:取出日期儲存格中的日 3-6 TIME:產生時間儲存格 3-7 HOUR:取出時間儲存格中的小時 3-8 MINUTE:取出時間儲存格中的分鐘 3-9 SECOND:取出時間儲存格中的秒 3-10 DATEDIF:計算兩個日期之間相差幾年幾月又幾日 3-11 EDATE:指定日期的30個月後是幾月幾日 3-12 EOMONTH:指定日期的30個月後是大月還小月或閏月 3-13 WORKDAY:指定日期的30個工作日後是幾月幾日 3-14 NETWORKDAYS:計算兩個日期之間有幾個工作日 3-15 NETWORKDAYS.INTL:計算兩個日期之間有幾個工作日,使用者自行定義週休日 3-16 YEARFRAC:計算兩個日期之間的年+分數 第四章 數學函數 4-1 ABS:數學絕對值 4-2 INT:捨去小數只取正整數 4-3 TRUNC:捨去小數只取正整數與負整數 4-4 ROUNDUP:無條件進入法 4-5 ROUNDDOWN:無條件捨去法 4-6 MROUND:設定倍數進行捨去或進入 4-7 FLOOR:設定倍數進行無條件捨去 4-8 CEILING:設定倍數進行無條件進入 4-9 COUNTA:範圍內資料的數目 4-10 COUNTBLANK:範圍內空格的數目 4-11 LARGE:找到範圍中第N大的數字 4-12 SMALL:找到範圍中第N小的數字 4-13 RAND:產生不重複隨機亂數 4-14 RANDBETWEEN:產生整數隨機亂數 4-15 MODE:數學眾數 4-16 MEDIAN:數學中位數 4-17 QUARTILE:數學四分位數 4-18 MOD:數學餘數 4-19 QUOTIENT:數學商數 4-20 COMBIN:數學排列組合中的組合 4-21 PERMUT:數學排列組合中的排列 第五章 財務函數 5-1 PMT:你的房貸每月應該繳多少錢 5-2 IRR:你的投資保單價值多少、你在股票市場的績效報酬如何 5-3 PV:你負擔得起的房貸金額是多少 5-4 FV:這筆投資未來的價值是多少 解鎖章節 200%解鎖章節 資料比對函數補包 工作場景>>資料夾路徑 C:\Users\MasterTalks\OneDrive\王老師\Excel函數\1-1 VLOOKUP.mp4 CountStr:共有幾個 "\"(幾層資料夾) GetSplit:取得每一層的資料夾名稱(如:王老師),以及檔案名稱(如1-1 VLOOKUP.mp4) MatchCross:我的電腦與同事的電腦,哪些檔案我有他沒有,哪些檔案他有我沒有,以及我們都有 Constellation:透過每位員工的生日,得到他們的星座 NoDuplicateCount:人事資料100人,排除掉重複出現的,實際員工有幾人 300%解鎖章節 人資查詢函數補包 工作場景>>人事系統匯出的資料表 DateBetween:每位員工在職期間是幾年幾個月又幾天 MothersDay:每個月的第三個星期五是員工慶生會,今年各月份的慶生日是? NumToDate:將人事系統的八碼數字(20220508)轉成真正日期 IDMask:將員工身份證字號、手機號碼遮蔽保護 WhichGroup:每個月的績效獎金名單,王小明哪些月份有得到獎金 400%解鎖章節 Excel使用巨集模板:交叉比對 工作場景>>任何Excel資料表 近十年來的客戶銷售名單 哪些客戶年年都在 哪些客戶原本都在,連續3年流失了 哪些客戶大部分都在,卻在業績最差的3年沒有出現 500%解鎖章節 如何撰寫自訂函數 600%解鎖章節 Excel使用巨集模板:自動分檔 工作場景>>製作公司加班明細表時,按照部門分類,自動另存成N個檔案。
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各類所得扣繳與申報實務——從申報入門到調節與節稅(2024年1月更新)
蔡會計師為您解答 Q1 : 常常不清楚需要給配合會計事務所的資料,課程是否能學到完整會計實務流程? A1:完整會計流程範圍很廣泛,涉及財務會計、營業稅、營所稅及扣繳等項目,這堂課先從扣繳著手,讓學員能瞭解扣繳的原理與實務操作,能配合會計師事務所提供資料,甚至自行完成申報喔! Q2 : 境外電商無發票可報帳,扣繳申報手續繁鎖,課程是否會提到這部分? A2:會的!由於大量學員敲碗,想了解這個主題,本次課程特地加入此章節,我們將於第七章第二節介紹跨境電子勞務之課稅規定,並於第四章&第五章說明扣繳稅額計算與申報細節。 Q3 : 廠商贊助比賽贈品,獲獎者是否需支付稅額? A3:需要喔!我們會在第三章中有一節會來討論這件事,詳細的介紹招待客戶旅遊及尾牙贊助款如何區分是否需要申報,日後就能自行分辨。 Q4 : 調節表好複雜,想了解如何編列調節表以及編列的技巧。 A4:原本列於解鎖章節的內容,現在加碼放在正式課綱中。在第六章節將會帶著學員了解為何需要調節,並且實作編制各種表格。 Q5 : 演講與授課鐘點費應該要如何區分?稅額又該如何計算? A5:有一定的判斷依據,詳細內容會在第三章說明;並且在第四章中介紹扣繳稅額的計算方式喔。 Q6 : 扣繳類別錯誤會罰錢嗎? A6:會喔,詳細內容會在第三章說明。 Q7 : 如何認定是國外電商? A7:跨境電子勞務之內容將會在第七章節中詳細為學員介紹。 課程介紹 111年度已經接近尾聲,緊接著就是明年初的「年度各類所得扣繳申報」。身為「新手會計人員」、「中小企業主」、「個人工作室或自雇者」,各類扣繳項目是否讓您看了眼花撩亂,不知該從哪裡開始? 做生意,就會有許許多多的交易發生,而每一筆交易至少都會衍生出五大財稅議題,包括: 會計分錄怎麼做?(財務會計) 要不要開發票或能不能扣抵?(營業稅) 公司要不要認列收入或能不能認列費用?(營所稅) 這筆交易需不需要扣繳申報?(扣繳) 這筆交易會不會影響之後個人的所得稅?(綜所稅) 林林總總的財務與稅,時常讓人感到混亂,申報繳稅時擔心自己是否缺漏了什麼。 所謂扣繳申報,包括了「扣、繳、填、報、送」五大流程。然而其相關稅務規定相當繁雜,且相關解釋函令也相當多,不論是公司財會人員或是會計師事務所從業人員,都必須花上許多時間才能熟悉相關規定。 本課程將扣繳申報相關規定與實務作業,透過4W1H循序漸進地來介紹—— ❓WHY 為什麼要有扣繳制度? ❓WHO 納稅義務人與扣繳義務人 ❓WHAT 哪些所得需要扣繳,而哪些所得不需要扣繳? ❓WHEN 扣繳申報的時限與期間 ❓HOW 如何實際辦理扣繳及申報工作 ❓HOW 如何編製各類給付扣繳調節表 課程最後包含進階內容:支付國外款項時常見的扣繳議題,與可能的節稅方案。 課程特色 從入門到進階——完整說明扣繳相關規定,還能學習到調節與節稅! 申報畫面實錄——不是照著法規念,老師會實際錄製線上申報系統操作畫面。 實戰演練直接操作——案例說明搭配實作,快速吸收知識並自己獨立完成扣繳申報工作。 常見犯錯事項分享——分享實務上常見錯誤態樣,提前做好萬全準備,讓您少走冤枉路。 課程大綱 一、 WHY:為什麼需要扣繳? 1. 扣繳的意義與目的 2. 企業支付費用與個人所得之關係 二、 WHO:扣繳義務人與納稅義務人 1. 納稅義務人及課稅範圍 2. 誰是扣繳義務人 3. 居住者與非居住者之定義 4. 居住者與非居住者之完稅方式 三、 WHAT:哪些所得需要扣繳? 1. 哪些所得需要扣繳 2. 哪些所得不需要扣繳 3. 各類所得之扣繳率 4. 薪資扣繳規定 I 5. 薪資扣繳規定 II(加班費) 6. 薪資扣繳規定 III(伙食費、員工旅遊、演講與授課鐘點費及健康檢查等) 7. 退休金之扣繳 8. 租金支出之扣繳 9. 執行業務所得之扣繳 10. 競技、競賽及機會中獎所得 11. 其他所得之扣繳 12. 利息支出之扣繳 13. 招待客戶旅遊及尾牙贊助款 14. 股利所得之扣繳 15. 扣繳之相關罰則 四、 HOW&WHEN:扣繳稅款如何計算與繳納? 1. 扣繳申報的流程與時限 2. 營利事業解散之扣繳及申報 3. 扣繳稅額如何計算 4. 如何自行填寫並列印稅單 5. 範例說明—本國勞工薪資 6. 範例說明—外籍勞工薪資 7. 範例說明—執行業務所得 8. 範例說明—租金支出 9. 範例說明—尾牙摸彩獎金或獎品 10. 範例說明—FB(Meta)廣告費 五、 HOW:STEP BY STEP辦理扣(免)繳憑單申報上傳 1. 範例演練—基本資料維護 2. 所得建檔(本國勞工薪資、外籍勞工薪資、執行業務所得、租金支出、股利所得) 3. FB(Meta)廣告費建檔 4. 申報上傳 六、 HOW:如何編製各類給付扣繳申報調節表(進階) 1. 為什麼需要調節(權責基礎vs.現金基礎) 2. 薪資支出調節表編製說明 3. 執行業務報酬調節表編製說明 4. 租賃支出調節表編製說明 5. 股利或盈餘調節表編製說明 七、 支付國外款項之扣繳議題(進階) 1. 中華民國來源所得認定原則 2. 跨境電子勞務之課稅規定 3. 降低扣繳率之可能作法1-租稅協定 4. 降低扣繳率之可能作法2-所得稅法第25條 5. 降低扣繳率之可能作法3-貢獻度、成本費用減除及淨利率 * 解鎖章節 400%——國稅局查帳要點與注意事項 這門課適合誰 會計主管、會計從業人員 創業主/老闆 個人工作室的專業者 負責企業會計稅務工作但無豐富經驗 欲學習自主記帳及報稅者 負責企業對外與事務所聯絡窗口者 教師介紹 蔡佳峻會計師 現職 嘉威聯合會計師事務所執業會計師 會計師公會全聯會專教會委員 台灣省會計師公會稅制委員會委員 社團法人台灣理財顧問認證協會紀律道德委員 工作經歷 資誠聯合會計師事務所組長 兆豐票券財務部 台灣理財規劃產業發展促進會副秘書長 講授經歷 2017兩岸四地涉稅服務論壇台灣代表講者(主題:CRS) 全台各大工業區財稅講座 連鎖餐飲業全台加盟主稅務講座 多家銀行、證券、保險公司客說會及內部訓練講座 專業證照 台灣記帳士、會計師 (CPA) 台灣證券分析師 (CSIA) 國際認證理財規劃顧問 (CFP) 證券商高業、票券商、投信投顧及人身保險業務員
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●你在使用Excel時,是否有以下困擾? 1. 工具不熟悉,耗費許多時間 面對龐大的數據資料,不熟悉如何使用Excel內建功能,清楚又快速地呈現重點。 2. 分析不到位,總是在做白工 每次在報告時,分析不到位的報表讓主管或同事根本不想看,要你再重做一次。 3. 龐大複雜的資料,不會分析整合 龐雜的公司資訊包含許多來源內容,如何分析整合成專業報表,提供策略方針。 ●你不了解工作報表要溝通對象的真正需求 這些常見的職場問題,最大的原因,是你不了解這些工作報表要溝通對象的真正需求。身為上班族,不論是日常報表或給客戶提案,都需要提供佐證數據來說服你的老闆、同事或客戶。 不論你是業務、行政、人事、倉管、財務還是老闆本人,都需要學會最基礎的Excel功能,用以來管理工作上的數據統計與分析。精進自己處理數據的能力,不僅可以解決每次做白工的悲劇,還能增加老闆、主管對你的信賴感,縱橫職場無往不利! ●前微軟資深業務經理的20年實戰經驗 本堂課,由為你而讀執行長─蘇書平Steve(全台灣第一位拿到Office檢定認證的人)結合他過去20年的職場經驗,親囊相授。 讓學員在本線上課程中,快速掌握Excel的使用功能,降低製作與合併報表的時間,並增加報表的商業價值、提高報表的溝通說服力。呈現出數據清晰、切中需求、兼具美學設計的專業報表! 【線上課程搶先看】 【課程目的】 快速掌握Excel的使用功能,降低製作與合併報表的時間,並增加報表的商業價值、提高報表的溝通說服力。呈現出數據清晰、切中需求、兼具美學設計的專業報表! 【課程效益】 1. 視覺圖表─透過Excel工具將數據表格快速轉化成清楚好懂的視覺化圖表 2. 數據分析─透過Excel數字分析流程,在工作上解決各種問題與訂定策略 3. 報表美學─結合Excel報表架構與PPT設計美學,做出工作需求的專業報告
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各類所得扣繳與申報實務——從申報入門到調節與節稅(2024年1月更新)
蔡會計師為您解答 Q1 : 常常不清楚需要給配合會計事務所的資料,課程是否能學到完整會計實務流程? A1:完整會計流程範圍很廣泛,涉及財務會計、營業稅、營所稅及扣繳等項目,這堂課先從扣繳著手,讓學員能瞭解扣繳的原理與實務操作,能配合會計師事務所提供資料,甚至自行完成申報喔! Q2 : 境外電商無發票可報帳,扣繳申報手續繁鎖,課程是否會提到這部分? A2:會的!由於大量學員敲碗,想了解這個主題,本次課程特地加入此章節,我們將於第七章第二節介紹跨境電子勞務之課稅規定,並於第四章&第五章說明扣繳稅額計算與申報細節。 Q3 : 廠商贊助比賽贈品,獲獎者是否需支付稅額? A3:需要喔!我們會在第三章中有一節會來討論這件事,詳細的介紹招待客戶旅遊及尾牙贊助款如何區分是否需要申報,日後就能自行分辨。 Q4 : 調節表好複雜,想了解如何編列調節表以及編列的技巧。 A4:原本列於解鎖章節的內容,現在加碼放在正式課綱中。在第六章節將會帶著學員了解為何需要調節,並且實作編制各種表格。 Q5 : 演講與授課鐘點費應該要如何區分?稅額又該如何計算? A5:有一定的判斷依據,詳細內容會在第三章說明;並且在第四章中介紹扣繳稅額的計算方式喔。 Q6 : 扣繳類別錯誤會罰錢嗎? A6:會喔,詳細內容會在第三章說明。 Q7 : 如何認定是國外電商? A7:跨境電子勞務之內容將會在第七章節中詳細為學員介紹。 課程介紹 111年度已經接近尾聲,緊接著就是明年初的「年度各類所得扣繳申報」。身為「新手會計人員」、「中小企業主」、「個人工作室或自雇者」,各類扣繳項目是否讓您看了眼花撩亂,不知該從哪裡開始? 做生意,就會有許許多多的交易發生,而每一筆交易至少都會衍生出五大財稅議題,包括: 會計分錄怎麼做?(財務會計) 要不要開發票或能不能扣抵?(營業稅) 公司要不要認列收入或能不能認列費用?(營所稅) 這筆交易需不需要扣繳申報?(扣繳) 這筆交易會不會影響之後個人的所得稅?(綜所稅) 林林總總的財務與稅,時常讓人感到混亂,申報繳稅時擔心自己是否缺漏了什麼。 所謂扣繳申報,包括了「扣、繳、填、報、送」五大流程。然而其相關稅務規定相當繁雜,且相關解釋函令也相當多,不論是公司財會人員或是會計師事務所從業人員,都必須花上許多時間才能熟悉相關規定。 本課程將扣繳申報相關規定與實務作業,透過4W1H循序漸進地來介紹—— ❓WHY 為什麼要有扣繳制度? ❓WHO 納稅義務人與扣繳義務人 ❓WHAT 哪些所得需要扣繳,而哪些所得不需要扣繳? ❓WHEN 扣繳申報的時限與期間 ❓HOW 如何實際辦理扣繳及申報工作 ❓HOW 如何編製各類給付扣繳調節表 課程最後包含進階內容:支付國外款項時常見的扣繳議題,與可能的節稅方案。 課程特色 從入門到進階——完整說明扣繳相關規定,還能學習到調節與節稅! 申報畫面實錄——不是照著法規念,老師會實際錄製線上申報系統操作畫面。 實戰演練直接操作——案例說明搭配實作,快速吸收知識並自己獨立完成扣繳申報工作。 常見犯錯事項分享——分享實務上常見錯誤態樣,提前做好萬全準備,讓您少走冤枉路。 課程大綱 一、 WHY:為什麼需要扣繳? 1. 扣繳的意義與目的 2. 企業支付費用與個人所得之關係 二、 WHO:扣繳義務人與納稅義務人 1. 納稅義務人及課稅範圍 2. 誰是扣繳義務人 3. 居住者與非居住者之定義 4. 居住者與非居住者之完稅方式 三、 WHAT:哪些所得需要扣繳? 1. 哪些所得需要扣繳 2. 哪些所得不需要扣繳 3. 各類所得之扣繳率 4. 薪資扣繳規定 I 5. 薪資扣繳規定 II(加班費) 6. 薪資扣繳規定 III(伙食費、員工旅遊、演講與授課鐘點費及健康檢查等) 7. 退休金之扣繳 8. 租金支出之扣繳 9. 執行業務所得之扣繳 10. 競技、競賽及機會中獎所得 11. 其他所得之扣繳 12. 利息支出之扣繳 13. 招待客戶旅遊及尾牙贊助款 14. 股利所得之扣繳 15. 扣繳之相關罰則 四、 HOW&WHEN:扣繳稅款如何計算與繳納? 1. 扣繳申報的流程與時限 2. 營利事業解散之扣繳及申報 3. 扣繳稅額如何計算 4. 如何自行填寫並列印稅單 5. 範例說明—本國勞工薪資 6. 範例說明—外籍勞工薪資 7. 範例說明—執行業務所得 8. 範例說明—租金支出 9. 範例說明—尾牙摸彩獎金或獎品 10. 範例說明—FB(Meta)廣告費 五、 HOW:STEP BY STEP辦理扣(免)繳憑單申報上傳 1. 範例演練—基本資料維護 2. 所得建檔(本國勞工薪資、外籍勞工薪資、執行業務所得、租金支出、股利所得) 3. FB(Meta)廣告費建檔 4. 申報上傳 六、 HOW:如何編製各類給付扣繳申報調節表(進階) 1. 為什麼需要調節(權責基礎vs.現金基礎) 2. 薪資支出調節表編製說明 3. 執行業務報酬調節表編製說明 4. 租賃支出調節表編製說明 5. 股利或盈餘調節表編製說明 七、 支付國外款項之扣繳議題(進階) 1. 中華民國來源所得認定原則 2. 跨境電子勞務之課稅規定 3. 降低扣繳率之可能作法1-租稅協定 4. 降低扣繳率之可能作法2-所得稅法第25條 5. 降低扣繳率之可能作法3-貢獻度、成本費用減除及淨利率 * 解鎖章節 400%——國稅局查帳要點與注意事項 這門課適合誰 會計主管、會計從業人員 創業主/老闆 個人工作室的專業者 負責企業會計稅務工作但無豐富經驗 欲學習自主記帳及報稅者 負責企業對外與事務所聯絡窗口者 教師介紹 蔡佳峻會計師 現職 嘉威聯合會計師事務所執業會計師 會計師公會全聯會專教會委員 台灣省會計師公會稅制委員會委員 社團法人台灣理財顧問認證協會紀律道德委員 工作經歷 資誠聯合會計師事務所組長 兆豐票券財務部 台灣理財規劃產業發展促進會副秘書長 講授經歷 2017兩岸四地涉稅服務論壇台灣代表講者(主題:CRS) 全台各大工業區財稅講座 連鎖餐飲業全台加盟主稅務講座 多家銀行、證券、保險公司客說會及內部訓練講座 專業證照 台灣記帳士、會計師 (CPA) 台灣證券分析師 (CSIA) 國際認證理財規劃顧問 (CFP) 證券商高業、票券商、投信投顧及人身保險業務員
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營造業財務會計與租稅申報實務
課程介紹 營建業包括營造業與建設業,素有台灣經濟的火車頭之稱,由於營建業的特殊行業特性,其會計處理與其他產業大不相同,且所涉及之稅目廣泛,往往牽一髮而動全身,一個不小心,可能就會面臨補稅加罰的狀況。 然而營造業相關財會、稅務規定相當繁雜,不僅解釋函令多且時常更新,不論是營造業的財務會計從業人員或是會計師、記帳士事務所從業人員,都必須花上許多時間才能熟悉相關規定。 本課程將循序漸進,從營造公司之設立與經營型態,到工程收入認列與成本費用認列之會計處理,再一併介紹營業收入、營業成本及費用之稅務查核規定。 讓初次接觸者,可以有一套系統性的全面學習,省去自行摸索學習的時間;對於已有營造業相關經驗者,亦可瞭解目前財會、稅務最新準則與規定,及實務上常發生之錯誤態樣,除能提升自我專業能力,並可降低公司被補稅處罰之風險,健全公司財稅務制度,提昇公司競爭力。 課程中你將學會 產業基本知識 了解產業上下游及經營模式 財務會計處理 了解營造業特殊的會計處理與損益計算方式 租稅法令整理 一次搞懂營造業相關涉稅議題,避免公司被補稅及懲罰 實務經驗分享 幫你打通任督二脈,提升職場競爭力 課程特色 一網打盡營造業相關財稅知識,再也不用擔心被主管或客戶考倒! 搭配案例說明會計準則與稅務規定,快速吸收並能加以運用。 分享實務上常見錯誤態樣,讓您提前做好萬全準備。 課程大綱 第一章:營造業行業概述 營運模式 稅務行業標準分類及最低資本額 承包方式(包工包料、包工不包料) 營造業淨值申報 第二章:營造業之會計處理及損益計算 營造業會計作業特性 工程收入認列:完工比例法及成本回收法 工程成本認列 完工結轉 財報揭露 第三章:營造業之營業稅與印花稅 營造業之營業稅與印花稅 第四章:營造業之營所稅結算申報與查核實務 營所稅申報方式(書審、所得額及查帳簽證) 收入調節表 收入之查核 成本之查核 費用之查核 解鎖章節 300% 解鎖:國稅局常見查核方式(實用主題小影片) 教師介紹 蔡佳峻會計師 現職 嘉威聯合會計師事務所執業會計師 會計師公會全聯會專教會委員 台灣省會計師公會稅制委員會委員 社團法人台灣理財顧問認證協會紀律道德委員 工作經歷 資誠聯合會計師事務所組長 兆豐票券財務部 台灣理財規劃產業發展促進會副秘書長 講授經歷 2017兩岸四地涉稅服務論壇台灣代表講者(主題:CRS) 全台各大工業區財稅講座 連鎖餐飲業全台加盟主稅務講座 多家銀行、證券、保險公司客說會及內部訓練講座 扶輪社、獅子會及青商會等各級社團 台北商業大學及致理科技大學等學校 專業證照 台灣記帳士、會計師 (CPA) 台灣證券分析師 (CSIA) 國際認證理財規劃顧問 (CFP) 證券商高業、票券商、投信投顧及人身保險業務員
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