投信投顧營業員|證券暨期貨市場發展基金會的教學資源

求職精靈主題教室 / 投信投顧營業員 | Investment trust and consulting operator
投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品,例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等,除了開發新客戶外,也須服務舊客戶,因此,協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效,亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品,但由於必須透過專業知識的分析,才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此,投信業務員也須積極掌握投資訊息,並在短期內融會貫通,方有能力替客戶作投資、風險規劃,提供有價值的服務。

證照詳細資料

發照單位
證券暨期貨市場發展基金會
有限期限
終身受用
報考資格
需符合下列資格之一者: 一、公私立專科以上畢業 二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格 三、取得證券商業務員資格 四、取得證券商高級業務員資格 五、現任投信投顧業務員
報名方式
報名分為團體報名、個人報名二種: 一、團體報名: 欲以團報方式報名金融研訓院舉辦之各項測驗者,請電(02)23574396或(02)23574360,洽詢相關報名人數及程序。 二、個人報名: 將報名表郵寄至 100 台北市中正區南海路三號五樓 證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 收。 三;、相關資料查詢證券暨期貨市場發展基金會 網址:http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/testreg.asp
考試費用
一、筆試 1科:新台幣550元 2科:新台幣750元 3科:新台幣750元 二、電腦應試 1科:新台幣900元 2科:新台幣1,100元 3科:新台幣1,100元
考試內容
一、投信投顧相關法規 二、證券法規與證券市場 三、投資學與財務分析
考試地點
請洽發證單位官網

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