投信投顧營業員|證券暨期貨市場發展基金會

投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品,例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等,除了開發新客戶外,也須服務舊客戶,因此,協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效,亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品,但由於必須透過專業知識的分析,才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此,投信業務員也須積極掌握投資訊息,並在短期內融會貫通,方有能力替客戶作投資、風險規劃,提供有價值的服務。

投信投顧營業員 | Investment trust and consulting operator
終身受用
投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品,例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等,除了開發新客戶外,也須服務舊客戶,因此,協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效,亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品,但由於必須透過專業知識的分析,才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此,投信業務員也須積極掌握投資訊息,並在短期內融會貫通,方有能力替客戶作投資、風險規劃,提供有價值的服務。 更多
證照資訊 歷屆考題 延伸資訊 相關學習
證照資訊

報考資格

需符合下列資格之一者:
一、公私立專科以上畢業
二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格
三、取得證券商業務員資格
四、取得證券商高級業務員資格
五、現任投信投顧業務員

報名方式

報名分為團體報名、個人報名二種:
一、團體報名:
欲以團報方式報名金融研訓院舉辦之各項測驗者,請電(02)23574396或(02)23574360,洽詢相關報名人數及程序。
二、個人報名:
將報名表郵寄至 100 台北市中正區南海路三號五樓 證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 收。
三;、相關資料查詢證券暨期貨市場發展基金會

考試費用

一、筆試
1科:新台幣550元
2科:新台幣750元
3科:新台幣750元
二、電腦應試
1科:新台幣900元
2科:新台幣1,100元
3科:新台幣1,100元

考試內容

一、投信投顧相關法規
二、證券法規與證券市場
三、投資學與財務分析

考試地點

請洽發證單位官網
更多
歷屆試題
暫無測驗 如有相關測驗內容,歡迎來信提供
延伸資訊
7月份企業要求的職務排行
包含金融理財專員、金融營業員等5種職類
Top 1 金融理財專員 28.6%
Top 2 金融營業員 16.5%
Top 3 金融專業主管 6.6%
Top 4 保險業務/經紀人 5.5%
Top 5 金融研究員 5.5%
相關職缺
6筆精選職缺
投資_多重資產基金經理人 中國信託商業銀行股份有限公司
基金作業部/基金事務專員【育嬰留停職代_定期契約】 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
EC-【知名外商投信公司】 -Fund accountant/ Finance Contractor-80k 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司
EC-【知名外商投信公司】Banking & Securities Assistant 銀行證券行政助理(約聘一年) /月50K 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司
投顧業務助理 全球證券投資顧問股份有限公司
產業研究員(總公司) 玉山綜合證券股份有限公司
相關證照
包含企業內部控制人員、債券人員等5項證照
企業內部控制人員 證券暨期貨市場發展基金會
債券人員 證券暨期貨市場發展基金會
股務人員 證券暨期貨市場發展基金會
證券投資分析師 證券暨期貨市場發展基金會
證券投資分析人員(CSIA) 證券暨期貨市場發展基金會
相關技能
包含金融相關法規、理財規劃實務與工具運用等3項技能教室
金融相關法規
理財規劃實務與工具運用
信託業務事項
相關學習
共學教室 尋找考證夥伴 x 分享考證資源 x 聊聊考證歷程
Hi~ 歡迎分享學習資源,有學習問題可匿名向Giver發問!
我要分享

學習推薦

全部
影片
文章
學習精靈

06/22 00:00

觀看 33 收藏 0
延伸資訊
7月份企業要求的職務排行
包含金融理財專員、金融營業員等5種職類
Top 1 金融理財專員 28.6%
Top 2 金融營業員 16.5%
Top 3 金融專業主管 6.6%
Top 4 保險業務/經紀人 5.5%
Top 5 金融研究員 5.5%
相關職缺
6筆精選職缺
投資_多重資產基金經理人 中國信託商業銀行股份有限公司
基金作業部/基金事務專員【育嬰留停職代_定期契約】 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
EC-【知名外商投信公司】 -Fund accountant/ Finance Contractor-80k 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司
EC-【知名外商投信公司】Banking & Securities Assistant 銀行證券行政助理(約聘一年) /月50K 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司
投顧業務助理 全球證券投資顧問股份有限公司
產業研究員(總公司) 玉山綜合證券股份有限公司
相關證照
包含企業內部控制人員、債券人員等5項證照
企業內部控制人員 證券暨期貨市場發展基金會
債券人員 證券暨期貨市場發展基金會
股務人員 證券暨期貨市場發展基金會
證券投資分析師 證券暨期貨市場發展基金會
證券投資分析人員(CSIA) 證券暨期貨市場發展基金會
相關技能
包含金融相關法規、理財規劃實務與工具運用等3項技能教室
金融相關法規
理財規劃實務與工具運用
信託業務事項