投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品,例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等,除了開發新客戶外,也須服務舊客戶,因此,協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效,亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品,但由於必須透過專業知識的分析,才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此,投信業務員也須積極掌握投資訊息,並在短期內融會貫通,方有能力替客戶作投資、風險規劃,提供有價值的服務。

投信投顧營業員 | Investment trust and consulting operator

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
終身受用
投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品,例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等,除了開發新客戶外,也須服務舊客戶,因此,協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效,亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品,但由於必須透過專業知識的分析,才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。因此,投信業務員也須積極掌握投資訊息,並在短期內融會貫通,方有能力替客戶作投資、風險規劃,提供有價值的服務。 更多
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報考資格

需符合下列資格之一者:
一、公私立專科以上畢業
二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格
三、取得證券商業務員資格
四、取得證券商高級業務員資格
五、現任投信投顧業務員

報名方式

報名分為團體報名、個人報名二種:
一、團體報名:
欲以團報方式報名金融研訓院舉辦之各項測驗者,請電(02)23574396或(02)23574360,洽詢相關報名人數及程序。
二、個人報名:
將報名表郵寄至 100 台北市中正區南海路三號五樓 證券暨期貨市場發展基金會測驗中心 收。
三;、相關資料查詢證券暨期貨市場發展基金會

考試費用

一、筆試
1科:新台幣550元
2科:新台幣750元
3科:新台幣750元
二、電腦應試
1科:新台幣900元
2科:新台幣1,100元
3科:新台幣1,100元

考試內容

一、投信投顧相關法規
二、證券法規與證券市場
三、投資學與財務分析

考試地點

請洽發證單位官網
收合
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