證券分析師在證券金融行業裡,扮演相當重要的一個角色。針對國內證券投資市場進行研究分析之外,也提供投資人一些適當的投資分析,引導他們找出正確並符合自己需求的投資方向。此外,由於產業及股市變化極快,所以證券分析師也必須能透在短時間之內,吸收大量的知識,翻閱大量的國內外資料。因此,分析師不但得跟著產業及股市的波動而變化,更要具備先於產業或股市變化前洞燭先機的能力。 根據「證券投資顧問事業管理規則」規定,從事投顧業務之人員,要擔任主管或上媒體對外表示意見所須具備之資格條件,就是須具有證券分析人員之資格。

證券投資分析人員(CSIA) | Certified Securities Investment Analyst

證券分析師在證券金融行業裡,扮演相當重要的一個角色。針對國內證券投資市場進行研究分析之外,也提供投資人一些適當的投資分析,引導他們找出正確並符合自己需求的投資方向。此外,由於產業及股市變化極快,所以證券分析師也必須能透在短時間之內,吸收大量的知識,翻閱大量的國內外資料。因此,分析師不但得跟著產業及股市的波動而變化,更要具備先於產業或股市變化前洞燭先機的能力。 根據「證券投資顧問事業管理規則」規定,從事投顧業務之人員,要擔任主管或上媒體對外表示意見所須具備之資格條件,就是須具有證券分析人員之資格。 更多
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報考資格

公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業,並從事證券相關工作二年以上經驗者。
公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格,並從事證券相關工作一年以上經驗者。
經投信投顧業務員測驗合格者,並從事證券相關工作一年以上經驗者(取得投信投顧業務員證照前後之工作資歷皆可認列之)。
取得證券商高級業務員資格者,並從事證券相關工作一年以上經驗者(取得高級業務員資格者,前後之工作資歷皆可認列之)。

報名方式

欲報名參加各項測驗者請先購買應試簡章,並詳閱所載之應試公告暨說明事項。
請檢附填妥之報名表件及相關之學經歷證明,並劃撥報名費後,以掛號郵寄方式報名。
寄至證券暨期貨市場發展基金會測驗中心
地址:台北市中正區南海路三號五樓,郵遞區號:100,即完成報名程序。

考試費用

筆試 1,250元

考試內容

一、採筆試方式。
二、考試科目
1.證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)
2.投資學
3.會計及財務分析
4.總體經濟及金融市場
三、測驗題型為選擇題和申論題二類,選擇題佔70,申論題佔30(申論題題數為3題),每一節次測驗時間為90分鐘。

考試地點

分北、中、南考區報考人自行擇定考區後,證券暨期貨市場發展基金會分配試場。
收合

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石惠貞

副總經理暨投資長

2022/01/06

以幫助為基礎的企業策略投資
為了要聚焦策略投資標的, 104很早以前就訂定投資標的需符合三點原則: 1.符合104的產品價值地圖 2. 具有社會責任的服務3.營運商模長期具有獲利性
在投資評估過程中,我們會先確認創辦人的經營理念與104的企業文化是否相符合,找出潛在綜效,之後與新創團隊進行技術或商模的可行性驗證,最後再做實地審查(Due-Diligence)與股權議價. 然而因為多數都是早期新創團隊,過程之中常碰到可行性驗證不如預期,長期商模的獲利不確定性太高,導致最後結論是不適合投資.
但令我印象深刻的是,董事長在聽完我的第一份投資評估報告,就提醒我們不管是否投資,應該要想的是可以怎麼幫助他們. 如果結論是不投資,也應該告知他們,我們認為的問題點與建議解決方案,以便將來改善了,還是可以投資.
投資後管理也是如此. 104身為上市公司,經常要面對專業投資人,我們理解對投資人對公司經營績效的期待,總是希望營收與獲利年年成長!但除了要求績效之外,換位思考,身為股東的我們還能做點甚麼呢? 怎麼才算是有效的幫助?前些日子因為參加被投資公司董事會,給了忠言逆耳的建議被抱怨. 董事長就提醒我們,想要幫助的心意固然很好,溝通技巧也很重要,若對方沒有聽懂也沒接受,那就是徒勞無功.
一場以幫助為名的社會運動是104從2016年以來致力推廣的運動,我相信若每家企業的策略投資都是以這樣的思維去運作,一定能夠創造更多的成功創新商模.
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財商心理學 39堂課顛覆你對財富的定義
這套音頻課程可以不限次數、反覆聆聽。我希望你可以多聽幾次,留意我在每一堂課裡告訴你的訊息。 如果,你已經下定決心,想要做出這個改變,想要在這個時代實現彎道超車,那麼當你決定購買這套課程的同時,我也將會把這些知識和經驗,毫無保留的交付給你,陪你一起成長。 學完不等於學會,急著學完更是學不會。 希望這39堂課,能讓你用一些時間,好好吸收消化成為你的財富認知,慢慢把自己升級成一個全新認知的不同物種,然後去等來那個真正屬於你自己的財富…並把握住它! 祝你好運! 我們在之後的課程中富貴相見~ 你現在面對的是真實的世界,這就是一個不公平競爭的世界!你努力,別人也能努力,還比你多個富爸爸,你怎麼辦?天天喊口號,狂喝心靈雞湯嗎? 這沒用啊… 那怎麼辦? 這些早已具備在財富起點優勢的人,憑藉這一個優勢和多數人進行了一場極為不平等的競爭,你與他們直球對決根本打不過他們!你得找一個新維度,在另外一個地方,也擁有一個屬於自己的競爭優勢才行。 讓自己的人生逆轉勝!這個新維度,就是:認知! 否則,要有錢,早該有錢了;要悠閒,早就應該無牽無掛四處遨遊了。 你得升級自己的財富認知,把你自己變成和多數人不一樣的樣貌,這才可能是你唯一的超車途徑! 當年的鴉片戰爭,清朝政府明明有個富爸爸,但卻在認知上和當時英國等世界列強處在了不同的維度空間,所以才會被對方打的毫無還手之力,其根本原因,是因為這些列強對於清朝而言,早已經是不同層次的物種了。 所以,你只有將自己升級為一個不同的物種,你才能在這個時代實現彎道超車! 禾禾商學院創辦人游祥禾,全新打造課程《財商心理學的39堂財富認知課程》,為大家在財富上重新定義認知,梳理出一份路徑,每一步背後都有大量的觀念心法、方法依據、調整三觀等在支撐你的認知持續升級。
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6小時前

【iPAS證照】iPAS淨零碳規劃管理師11/7開考!考場座位查詢與考前提醒一次看
想轉進 ESG、永續或碳管理職務的你,這週六(11/7)就是 115 年度 iPAS 淨零碳規劃管理師初級的第三次、也是今年最後一次考試。考前這幾天,先把考場座位查好、應考規定看清楚,別因為小細節影響成績。
📅 115 年第三次初級考試重點時程
.考試日期:115/11/07(六)
.考試通知:考前 10 天起開放查詢/列印,考場地點、座位、應攜帶物品與試場規則都寫在考試通知上
.成績公告:預計 11/25(以官網最新消息為準),公告日起 2 日內可申請複查
.證書:初級證書永久有效,取得資格者於成績公告後由執行單位寄送
🔍 考場座位怎麼查?
1. 到 iPAS 淨零碳規劃管理師官網(https://ipd.nat.gov.tw/ipas/certification/NZ/ )
2. 登入「考生服務專區」,查詢並列印考試通知
3. 確認考場地址、教室與座位號碼,順便查好交通方式
官方也會用 E-mail 通知,記得檢查信箱與垃圾郵件匣。
⏰ 當天考試時間
.科目一「淨零碳規劃管理基礎概論」09:00~10:15(75 分鐘)
.科目二「淨零碳盤查規範與程序概要」10:45~12:00(75 分鐘)
.每科都是單選題 50 題,採電腦化測驗
✅ 合格標準
.兩科同時報考:平均 70 分以上,且每科不低於 60 分
.非同時報考:每科都要達 70 分
🎒 考前 5 個提醒
1️⃣ 證件要帶正本:身分證,或有照片與身分證字號的證件,未帶將影響入場
2️⃣ 計算器要合格:只能用考選部核定的國家考試電子計算器,考前先到考選部網站核對型號
3️⃣ 提早 5 分鐘就座:依教室外張貼的「考生座位圖」入座;考試開始 20 分鐘後就不能入場
4️⃣ 手機先關機:考試中手機響起,會依情節扣該科 5~20 分,通話者不予計分
5️⃣ 不能帶的東西:書籍、紙張、飲水、食物、手機、智慧手錶等電子穿戴裝置都不能帶進考場,考場也不提供保管,貴重物品盡量別帶
⚠️ 三個常見失誤
❌ 只記得考試日期,沒查考場:同一區可能有好幾個考場,當天才找教室很容易遲到
❌ 帶錯計算器:不在核定清單上的機型不能用,最好前一天就放進包包
❌ 只拚強科:同時報考時,就算平均過 70,只要有一科低於 60 分就不合格
✏️ 考前 3 天怎麼衝刺?
.11/4~11/5:把兩科的錯題和計算題再做一次,特別是排放量計算與盤查程序
.11/6:查好考場、準備證件與計算器,早點睡
.11/7:提早出門,考完科目一的 30 分鐘休息時間,用來調整心情,不要急著對答案
📚 考前衝刺與考後延伸,可以看這幾堂 104學習課程
.【直播回放】iPAS 淨零碳規劃管理師(初級)第三梯考前衝刺班
.2026年專屬筆記|iPAS 淨零碳規劃管理師-初級(考點整理×計算解題×擬真題庫)
.零基礎也懂的 iPAS 淨零碳規劃管理師|104獨家考證課程
.考完想轉職?開啟你的綠領職涯:ESG 永續行業求職準備全解析
你是第一次考 iPAS 淨零碳嗎?考前最擔心哪一科?歡迎留言互相加油!
資料來源:
.經濟部產業發展署《115年度淨零碳規劃管理師能力鑑定簡章(初、中級)》
.iPAS 淨零碳規劃管理師官網:https://ipd.nat.gov.tw/ipas/certification/NZ/
※ 考試相關規定以官網與考試通知最新公告為準。
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