104學習

主要指協助客戶管理資產，包含財產規劃、資產保全與傳承安排。具備此技能者需了解相關法律法規、信託契約內容及財務規劃原理，並能針對客戶需求設計合適的信託方案，確保資產安全及利益最大化。此能力在金融業、法律事務所及財富管理領域尤為重要，能提升專業信任度與服務價值。