期貨信託基金銷售機構銷售人員證照是針對從事期貨及信託基金銷售業務的專業資格,旨在提升銷售人員對相關金融商品的理解與銷售技巧,確保業務推廣過程符合金融監管規定,保障投資人權益。持有此證照者需具備期貨市場運作、信託基金產品特性、法規遵循及風險控管等專業知識,能有效提供客戶專業諮詢與服務,增強市場競爭力。此證照為金融業銷售人員進入期貨及信託基金領域的重要認證,促進金融市場健康發展。

期貨信託基金銷售機構銷售人員

期貨信託基金銷售機構銷售人員證照是針對從事期貨及信託基金銷售業務的專業資格,旨在提升銷售人員對相關金融商品的理解與銷售技巧,確保業務推廣過程符合金融監管規定,保障投資人權益。持有此證照者需具備期貨市場運作、信託基金產品特性、法規遵循及風險控管等專業知識,能有效提供客戶專業諮詢與服務,增強市場競爭力。此證照為金融業銷售人員進入期貨及信託基金領域的重要認證,促進金融市場健康發展。 更多
證照資訊 題庫專區 延伸資訊 相關學習

證照資訊

報考資格

須具備下列資格之一:
1. 符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所定證券投資分析人員資格。
2. 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。
3. 經中華民國證券商業同業公會委託機構舉辦之證券商高級業務員測驗合格,或已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書。
4. 曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。
5. 中華民國信託業商業同業公會或其認可金融專業訓練機構舉辦之信託業務專業測驗合格者,並經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問法規測驗合格。
6. 經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷,擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上。
註:具期貨商業務員或期貨交易分析人員資格者(於登錄有效期限內),即已具期貨信託基金銷售資格。

報名方式

請洽發證單位官網

考試費用

請洽發證單位官網

考試內容

測驗科目:
1、投資學(測驗時間60分鐘、選擇題80題)
2、財務分析(測驗時間90分鐘、選擇題80題)
3、證券交易相關法規與實務(測驗時間60分鐘、選擇題100題)
合格標準:參加「期貨信託法規及自律規範」乙科測驗者,該科成績需達70分

考試地點

請洽發證單位官網
收合

題庫專區

暫無測驗 目前暫無相關測驗內容,若有合作意願歡迎與我們聯繫!

延伸資訊

11月份企業要求的職務排行

包含行政人員、行政助理等3種職類

相關學習

共學教室 尋找考證夥伴 x 分享考證資源 x 聊聊考證歷程
Hi~ 歡迎分享學習資源,有學習問題可匿名向Giver發問!
我要分享

學習推薦

104學習精選課程

看更多課程
想提升職場競爭力?專業技能課程看起來👇

熱門精選

104學習

產品

8小時前

【iPAS證照】iPAS淨零碳規劃管理師11/7開考!考場座位查詢與考前提醒一次看
想轉進 ESG、永續或碳管理職務的你,這週六(11/7)就是 115 年度 iPAS 淨零碳規劃管理師初級的第三次、也是今年最後一次考試。考前這幾天,先把考場座位查好、應考規定看清楚,別因為小細節影響成績。
📅 115 年第三次初級考試重點時程
.考試日期:115/11/07(六)
.考試通知:考前 10 天起開放查詢/列印,考場地點、座位、應攜帶物品與試場規則都寫在考試通知上
.成績公告:預計 11/25(以官網最新消息為準),公告日起 2 日內可申請複查
.證書:初級證書永久有效,取得資格者於成績公告後由執行單位寄送
🔍 考場座位怎麼查?
1. 到 iPAS 淨零碳規劃管理師官網(https://ipd.nat.gov.tw/ipas/certification/NZ/ )
2. 登入「考生服務專區」,查詢並列印考試通知
3. 確認考場地址、教室與座位號碼,順便查好交通方式
官方也會用 E-mail 通知,記得檢查信箱與垃圾郵件匣。
⏰ 當天考試時間
.科目一「淨零碳規劃管理基礎概論」09:00~10:15(75 分鐘)
.科目二「淨零碳盤查規範與程序概要」10:45~12:00(75 分鐘)
.每科都是單選題 50 題,採電腦化測驗
✅ 合格標準
.兩科同時報考:平均 70 分以上,且每科不低於 60 分
.非同時報考:每科都要達 70 分
🎒 考前 5 個提醒
1️⃣ 證件要帶正本:身分證,或有照片與身分證字號的證件,未帶將影響入場
2️⃣ 計算器要合格:只能用考選部核定的國家考試電子計算器,考前先到考選部網站核對型號
3️⃣ 提早 5 分鐘就座:依教室外張貼的「考生座位圖」入座;考試開始 20 分鐘後就不能入場
4️⃣ 手機先關機:考試中手機響起,會依情節扣該科 5~20 分,通話者不予計分
5️⃣ 不能帶的東西:書籍、紙張、飲水、食物、手機、智慧手錶等電子穿戴裝置都不能帶進考場,考場也不提供保管,貴重物品盡量別帶
⚠️ 三個常見失誤
❌ 只記得考試日期,沒查考場:同一區可能有好幾個考場,當天才找教室很容易遲到
❌ 帶錯計算器:不在核定清單上的機型不能用,最好前一天就放進包包
❌ 只拚強科:同時報考時,就算平均過 70,只要有一科低於 60 分就不合格
✏️ 考前 3 天怎麼衝刺?
.11/4~11/5:把兩科的錯題和計算題再做一次,特別是排放量計算與盤查程序
.11/6:查好考場、準備證件與計算器,早點睡
.11/7:提早出門,考完科目一的 30 分鐘休息時間,用來調整心情,不要急著對答案
📚 考前衝刺與考後延伸,可以看這幾堂 104學習課程
.【直播回放】iPAS 淨零碳規劃管理師(初級)第三梯考前衝刺班
.2026年專屬筆記|iPAS 淨零碳規劃管理師-初級(考點整理×計算解題×擬真題庫)
.零基礎也懂的 iPAS 淨零碳規劃管理師|104獨家考證課程
.考完想轉職?開啟你的綠領職涯:ESG 永續行業求職準備全解析
你是第一次考 iPAS 淨零碳嗎?考前最擔心哪一科?歡迎留言互相加油!
資料來源:
.經濟部產業發展署《115年度淨零碳規劃管理師能力鑑定簡章(初、中級)》
.iPAS 淨零碳規劃管理師官網:https://ipd.nat.gov.tw/ipas/certification/NZ/
※ 考試相關規定以官網與考試通知最新公告為準。
看更多
0 0 241 0

延伸資訊

11月份企業要求的職務排行

包含行政人員、行政助理等3種職類