台灣金管會「信託2.0計畫」推動的專業能力認證，旨在培育家族財富傳承的專業人才，透過金融研訓院舉辦為期72小時（9系列）的系統培訓課程及資格測驗，內容涵蓋民法、遺贈稅、家族憲章與辦公室等，協助顧問師提供家族信託規劃服務，協助中小企業及高資產家族永續經營與財富傳承，證書效期三年，需定期完成在職訓練以換發。