報名資格(皆須具備)
一、符合信託公會顧問師認證作業要點第八條家族信託規劃顧問師認證課程參訓資格，或於顧問師證書有效期限之次日起6年內未完成在職訓練致無法申請換發證書者。
二、參訓並完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「家族信託規劃顧問師」認證課程系列1至系列9，共9系列72小時之認證課程。
三、無違反職業道德之情形並同意遵守顧問師之職業道德及執業準則聲明書。
台灣金管會「信託2.0計畫」推動的專業能力認證，旨在培育家族財富傳承的專業人才，透過金融研訓院舉辦為期72小時（9系列）的系統培訓課程及資格測驗，內容涵蓋民法、遺贈稅、家族憲章與辦公室等，協助顧問師提供家族信託規劃服務，協助中小企業及高資產家族永續經營與財富傳承，證書效期三年，需定期完成在職訓練以換發。
家族信託規劃顧問師
台灣金融研訓院
3年
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證照資訊
報考資格
報名方式
請洽發證單位官網
考試費用
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考試內容
測驗內容
(一)家族財富傳承基礎篇
(二)常見境外信託實務運作
(三)我國法制基礎篇I(民法)
(四)我國法制基礎篇II(信託法與公司法)
(五)我國法制基礎篇III(稅制)
(六)我國家族信託規劃I
(七)我國家族信託規劃II
(八)家族憲章與家族辦公室
(九)我國家族信託個案研討
測驗題型：四選一，單選選擇題
本項測驗採分節不分科，每節以100為滿分，兩節成績平均達70分(含)以上為合格。
考試地點
請洽發證單位官網
題庫專區
家族信託規劃顧問師 模擬試題
- 測驗涵蓋信託與民商法規、家族財富與租稅規劃、資產配置及實務案例分析，適合理專、私人銀行、會計師及想服務高資產家族者。
- 本測驗內容由 104學習 提供
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包含永續金融進階能力-風險管理、永續金融進階能力-業務發展等5項證照
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