104學習

「信託規劃：負責制定及執行客戶的財務與遺產信託策略，確保資產的有效管理與保護，並達成客戶的長期財務目標。需要深入了解法律法規、信託產品，以及具有財務規劃與資產配置的能力。具備良好的跨部門協作與溝通技巧，以便有效解釋複雜的信託模式給客戶，並協調法律、稅務及金融機構之間的相關工作。熟悉台灣的商業環境及資產運作特性，能針對台灣客戶的需求提供專業的量身定制服務，並面對市場變化及政策風險調整信託計畫。」