退休理財規劃顧問（RFA）係由社團法人中華民國退休基金協會主辦與認證之專業證照。考核目的在於培養具備本土退休金制度分析、資產配置、保險與長照規劃及稅務傳承等實務能力之專業人才，協助國人因應高齡化社會與長壽風險，建立完整且可持續的退休財務規劃方案。

證照中心退休理財規劃顧問（RFA）

退休理財規劃顧問（RFA） | Retirement Financial Advisor

社團法人中華民國退休基金協會
3年有效，到期前需完成至少30小時持續進修課程（每年至少10小時）並辦理換證
退休理財規劃顧問（RFA）係由社團法人中華民國退休基金協會主辦與認證之專業證照。考核目的在於培養具備本土退休金制度分析、資產配置、保險與長照規劃及稅務傳承等實務能力之專業人才，協助國人因應高齡化社會與長壽風險，建立完整且可持續的退休財務規劃方案。 更多
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報考資格

凡具有中華民國身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證、港澳居留證者，且於測驗報名前，取得授權教育訓練機構之科目結業證書並符合出席率規定者即可報名

報名方式

線上報名請至中華民國退休基金協會官網「RFA專區」（https://pension.org.tw/）

考試費用

受訓費用約為新臺幣 25,000 元至 28,000 元（依培訓機構與優惠方案而定），測驗報考費用為新臺幣 2,000 元，考試合格後認證費為新臺幣 3,000 元。

考試內容

1. 考試題型：筆試/線上測驗（單選題、情境題與個案分析實務報告；一般學術科包含單選測驗及採計算與問答題之個案分析）。
2. 及格分數線：無固定及格分數，採用「測驗等化」方式統計分析，由專家委員會訂定通過標準，僅通知應考人通過與否。
3. 課程大綱： - 高齡社會人口趨勢與長壽風險
- 退休基礎原則與退休金制度
- 勞工退休制度與員工福利
- 軍公教退休制度
- 台灣年金制度改革現況與未來方向
- 老人醫療與長期照護制度
- 退休需求分析與計算
- 退休理財資產配置
- 退休理財商品介紹
- 保險類退休理財商品介紹
- 高齡信託商品
- 代際資產移轉和稅務規劃
- 退休理財個案分析實務報告

考試地點

請洽發證單位官網
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11/02 16:26

一句話改完整份簡報！Gemini、Copilot、Canva 三家 AI 簡報新功能怎麼選？
簡報做到一半，主管說「整份換成公司品牌色」「第 5 到 7 頁濃縮成一頁」，你是不是又要一頁一頁慢慢改？
十月底，Google、Microsoft、Canva 都在 AI 改簡報上有新動作：不用從頭重做，打一句話就能改整份現有的簡報。
先看三家各推了什麼：
Gemini in Google Slides（10/29 開始推出）
在側邊欄下一句指令，Gemini 會自己判斷要改哪幾頁，直接改在可編輯的投影片上，改完列出修改摘要。
適合：統一整份字型和配色、照另一份簡報的風格改、引用雲端硬碟的檔案補內容。
限制：目前只支援英文指令；要 Workspace 商務／企業版或 Google AI Pro、Ultra 方案。
Copilot in PowerPoint（10 月持續更新）
在 Copilot 對話框用聊天的方式改簡報，可以新增和重組投影片、換圖、套公司品牌範本。10 月新增品牌套件技能，比較長的工作關掉檔案也能在背景繼續跑。
適合：公司已經用 Microsoft 365、要符合品牌規範的正式簡報。
限制：完整功能需要 Microsoft 365 Copilot 授權；簡報太大可能超出系統上限。
Canva Brush（10/29 推出）
Canva 自家訓練的設計編輯模型，看得懂版面結構，小到改一行字、大到改整份簡報都可以，也能把簡報頁直接改成 IG 尺寸。
適合：行銷素材、提案簡報，以及同一份內容要改成不同尺寸的情況。
限制：目前開放給 Canva Pro 訂閱者，在 Canva AI 的模型選單選 Brush。
那我該用哪一個？先問自己三個問題：
1. 簡報平常放在哪裡？
Google 雲端硬碟 → Gemini；公司用 Office 和 Teams → Copilot；行銷素材都在 Canva → Brush
換工具的成本，常常比功能差異還大。
2. 要改的是「內容」還是「外觀」？
補數據、濃縮頁數 → 挑能讀到你原始檔案的工具（Gemini 讀雲端硬碟、Copilot 讀公司檔案）
換風格、改尺寸 → Canva Brush 和 Gemini 的整份套風格最順手
3. 有沒有品牌規範要守？
要對外、要對客戶 → Copilot 搭配公司品牌套件最穩；個人或小團隊 → Canva 品牌工具組也夠用
三個好用的指令寫法（英文版是給 Gemini 用的）：
・「把所有頁面的標題改成同樣的字級和顏色」
Make the titles on all slides the same font size and color.
・「把第 5 到 7 頁整理成一頁重點摘要」
Summarize slides 5–7 into a single slide.
・「依照這份檔案的內容，補充第 3 頁的數據」
Update slide 3 with more details based on [檔案名稱].
最常見的三個錯誤：
・一句話塞太多要求，改壞了也不知道是哪一步出錯
・改完沒有逐頁檢查，數字和專有名詞被 AI 改掉都沒發現
・忘了 AI 會直接改原檔：先複製一份，或記得用版本記錄還原
小練習：下面三種情況，你會先打開哪個工具？
① 業務提案要套客戶指定的品牌色，公司全面使用 Microsoft 365
② 季報簡報放在 Google 雲端硬碟，要把三頁數據濃縮成一頁
③ 活動簡報要同時改成 IG 貼文和限動尺寸
（參考答案：① Copilot　② Gemini　③ Canva Brush）
想把 AI 用進簡報、文案、視覺到影音的完整企劃流程，推薦 104 獨家課程「AI內容企劃力實戰課｜高效文案創作 × 視覺設計 × 簡報製作 × 影音生成」：
也歡迎留言分享：你最常用哪一家改簡報？「一句話改整份」真的有省到時間嗎？
資料來源：
Google Workspace Updates〈Edit entire presentations with Gemini in Google Slides〉
Microsoft Support〈Edit with Copilot in PowerPoint〉
Canva Newsroom〈Introducing Canva Brush, a vision-language model for design〉
（功能、方案與開放範圍以 2026 年 11 月官方說明為準，各家都是分批開放，帳號不一定馬上看得到）
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