凡具有中華民國身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證、港澳居留證者，且於測驗報名前，取得授權教育訓練機構之科目結業證書並符合出席率規定者即可報名
退休理財規劃顧問（RFA）係由社團法人中華民國退休基金協會主辦與認證之專業證照。考核目的在於培養具備本土退休金制度分析、資產配置、保險與長照規劃及稅務傳承等實務能力之專業人才，協助國人因應高齡化社會與長壽風險，建立完整且可持續的退休財務規劃方案。
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證照資訊
報考資格
報名方式
考試費用
受訓費用約為新臺幣 25,000 元至 28,000 元（依培訓機構與優惠方案而定），測驗報考費用為新臺幣 2,000 元，考試合格後認證費為新臺幣 3,000 元。
考試內容
1. 考試題型：筆試/線上測驗（單選題、情境題與個案分析實務報告；一般學術科包含單選測驗及採計算與問答題之個案分析）。
2. 及格分數線：無固定及格分數，採用「測驗等化」方式統計分析，由專家委員會訂定通過標準，僅通知應考人通過與否。
3. 課程大綱： - 高齡社會人口趨勢與長壽風險
- 退休基礎原則與退休金制度
- 勞工退休制度與員工福利
- 軍公教退休制度
- 台灣年金制度改革現況與未來方向
- 老人醫療與長期照護制度
- 退休需求分析與計算
- 退休理財資產配置
- 退休理財商品介紹
- 保險類退休理財商品介紹
- 高齡信託商品
- 代際資產移轉和稅務規劃
- 退休理財個案分析實務報告
考試地點
請洽發證單位官網
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包含中華民國精算師（退休金類）、財富管理規劃師FFSI等5項證照
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