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中小企業 CRM 系統推薦：客戶資料、商機與跟進的整合做法
一位資深業務離職，帶走的往往不只是他個人，還有他手機裡的客戶聯絡方式、對話紀錄，以及只有他知道的報價進度。接手的同事要從零開始重新認識客戶，公司則要到這個時候才發現，原來客戶資料從來不在公司手上。
這是許多企業開始認真看待 CRM 系統的起點。
【什麼是 CRM，為什麼需要】
CRM 系統集中管理客戶資料、聯繫紀錄與商機，並追蹤銷售進度與後續服務。它讓客戶資訊從個人的記憶與通訊軟體，移到公司共用且有權限控管的地方。
具體來說，它回答三個問題：我們有哪些客戶與潛在客戶；每一位目前談到什麼階段、上次聯絡是什麼時候；這個月與下個月預期能成交多少。這三個問題如果只能靠開會逐一詢問業務，就表示公司需要一套工具了。
【管理王的 CRM 功能重點】
管理王由戰國策集團出品，官網功能頁列出的項目相當多，這裡依用途分成四組說明。
客戶資料與紀錄：客戶 360 視圖把基本資料、聯繫紀錄、報價、合約與收款狀態放在同一頁。電話、拜訪、Email、LINE 的每次互動會沉澱成活動時間軸。建檔方面支援名片拍照、自由文字由 AI 整理成結構化資料，以及 CSV、Excel 批次匯入。
商機與業績：銷售漏斗可以自訂階段，搭配商機金額與成交機率。本月與下月有望成交的數字可以直接點開，看到是哪幾家客戶。業績戰報可依每日、週、月、年的頻率，自動整理成交金額、目標達成率與排行榜並推播到 LINE 群組。
跟進與提醒：名單超過設定天數沒有聯繫時，系統會提醒並每日彙整。客戶的回信會自動寫回客戶卡。超過一段時間沒有往來的客戶會自動分群，產出喚醒名單。客戶若勾選不再聯繫，全站的自動信件都會避開。
分配與權限：可依區域或行業等條件分派名單，並有防撞單的鎖定機制。業務只看得到自己名下的客戶，主管與負責人可以看到全公司。每一筆名單都標記來源，月底可以評估哪個來源的效益較好。
此外還有名單開發、行銷活動與群發簡訊、滿意度調查與賀卡，以及可依公司價目表草擬回覆的 AI 業務助理。並且與報價、合約、任務、會計等模組相通。
【適用情境】
官網列出三種典型的使用者，這裡簡述如下。
三十人的 B2B 顧問公司：業務過去用個人手機與 LINE 聯絡客戶，人員離職時名單跟著離開。導入後所有接觸紀錄歸戶到公司，新人接手時有完整的客戶視圖。
十二人的軟體新創：漏單嚴重，客戶來詢問卻拖了很久才回覆。有了優先順序與跟進提醒，業務每天知道該先聯絡誰。
貿易商：報價、合約、樣品與訂金分散在四套工具裡。整合之後，同一筆資料從詢價一路走到成交。
【CRM 系統比較：該看哪些面向】
做 CRM 系統比較時，常見的選項有三類。
試算表：適合客戶數很少的初期。缺點是沒有提醒、沒有權限、沒有歷程，多人同時編輯時容易互相覆蓋。
單點或國際型的 CRM 軟體：功能深、生態系完整，適合有專職管理人員與較長導入期的組織。中小企業評估時要留意導入時間、授權費用，以及在地需求的支援程度。
整合平台中的 CRM：客戶資料與報價、合約、發票、專案、行銷在同一套系統裡，不必另外串接。適合希望盡快上線、人力有限的公司。
管理王官網提供的挑選檢查點值得參考：業務人員的使用意願，介面太複雜或欄位太多，業務就會跳過不填；行動端體驗，是否能用語音或拍照建檔；AI 是否提供實際幫助，例如寫信、評分與排序；報價、合約、發票是否打通；是否符合台灣的商業習慣，例如 LINE 通知、繁體中文介面與電子發票；以及與其他模組整合時是否需要額外付費。
【CRM 系統費用】
關於 CRM 系統費用，管理王以方案計價，各系統內建於方案中，不需為單一系統另外付費。各方案的客戶筆數上限不同，選擇時可依資料量判斷。
免費方案：NT$0，永久免費，成員上限 10 人，1 GB，註冊贈 AI 點數 500 點（一次性），部分功能為 30 天試用。
經濟型：每月 NT$5,000，成員上限 30 人，50 GB，每月 AI 點數 1,000 點，CRM 筆數 5,000 筆。
商務型：每月 NT$10,000，成員上限 60 人，200 GB，每月 AI 點數 3,000 點，CRM 筆數 30,000 筆，含 8 小時遠端導入教育訓練。
旗艦型：每月 NT$19,900，成員不限，1 TB，每月 AI 點數 10,000 點，CRM 筆數無限，含 16 小時遠端導入教育訓練。
年繳月費不打折，但加贈 2 個月，付 12 個月可用 14 個月。客製化開發每小時 NT$1,000，加購教育訓練每小時 NT$2,000（最低 10 小時）。費用以 app.ai.com.tw 官網公告為準。
【常見問答】
Q：業務不喜歡填資料怎麼辦？
A：關鍵是降低輸入的負擔。官網說明支援 LINE Bot、語音輸入、名片拍照與 AI 自動摘要，讓記錄變成順手的動作，而不是額外的行政工作。
Q：業務離職時，客戶資料會被帶走嗎？
A：客戶資料屬於公司資產。系統有資料隔離與匯出權限的控管，主管可以在介面上把客戶交接給新的業務。
Q：可以追蹤業務的拜訪行程嗎？
A：官網說明支援拜訪打卡，只記錄拜訪的開始與結束，不做全天定位追蹤。
Q：資料放在哪裡，能匯出嗎？
A：資料儲存於戰國策集團的台灣資料中心，支援 CSV、Excel、PDF 匯出，停用服務時可申請完整匯出。
【CRM 系統推薦：從哪裡開始】
提出 CRM 系統推薦時，我們通常建議先不追求一次用上所有功能。第一個月只做三件事：把現有客戶匯入、要求所有聯繫都留下紀錄、每週用漏斗畫面開一次業務會議。這三件事穩定之後，再啟用提醒、分派與自動化功能。
對中小企業而言，工具能不能被業務接受，比功能多寡更關鍵。戰國策集團深耕企業服務超過 25 年，服務超過 3 萬家企業客戶，管理王由台灣團隊開發，設計上貼近在地的工作習慣。官網說明以單一平台取代多套工具，可省下約七到八成訂閱成本。歡迎先以免費方案試用，或來電討論導入規劃。
管理王
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