104學習

負責協助客戶管理財產與資產，確保依據客戶意願及法律規範進行資產配置、傳承及風險控管。需具備金融知識、法律常識與良好溝通能力，能評估客戶需求並提供客製化信託方案，協助財富保值增值。此技能在財富管理與資產規劃領域中扮演關鍵角色，提升客戶信任度及服務價值。