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電商操作

指的是熟悉線上平台的產品上架、庫存管理、訂單處理與客服回應等流程，並能運用數據分析、行銷工具提升銷售效益。具備這項能力，能有效促進品牌曝光及業績成長，對於現今數位轉型及多通路銷售環境非常重要。

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電商是什麼？電商的行銷工作都在做些什麼？讓我們一起認識電商行銷工作的日常

電商行銷是什麼？ 電商行銷工作會專注於提高電子商務平台流量、轉換率及成效。目標是通過數位行銷的方式去接觸與吸引目標顧客，引導他們完成購買行為。電商行銷的方式非常多樣化，包含廣告投放、搜尋引擎優化 (SEO)、社群行銷、內容行銷、電子郵件以及聯盟行銷等管道。 電商是什麼？ 電商（電子商務）是指利用網路去銷售商品或服務的方式。電商平台可以是獨立網站，如品牌官網，也可以是大型市場平台，如 Amazon、Shopify、Shopee等。電商的核心是通過數位化的方式，提供更方便、更快速的購物體驗，從產品展示、到付款流程都在線上完成。隨著科技的進步，電商已經從單純的網路購物管道，轉型成為一個覆蓋行銷、物流、支付與客戶服務的綜合性生態鏈。 電商行銷平常都在做些什麼？ 一個成功的電商行銷活動不僅僅是帶來流量與轉換，還需要注重使用者體驗與顧客關係的建立與維繫，以下是日常工作的內容： 1. 行銷活動策劃與執行 促銷活動策劃：設計和規劃電商平台的促銷活動（如雙11、黑五等大型購物節促銷），同時也要確保活動的內容與品牌一致，並制定活動成效目標。 活動執行：負責設定折扣、優惠券，安排產品上架、限時搶購等，與確保活動頁面與行銷素材能在時程內上線。 2. 數位行銷獲客 廣告投放：操作 Google Ads、Facebook Ads、TikTok Ads 等數位平台的廣告工具，並設定目標追蹤，如購買數或加入購物車等，並持續追蹤與優化成效。 流量導入：利用 SEO 策略提升自然搜尋流量，也會結合聯盟行銷或網紅、意見領袖行銷，去吸引更多消費者造訪電商平台。 3. 內容行銷與品牌經營 產品文案撰寫：為產品頁面撰寫吸引人的標題與描述，盡可能突出賣點並提升轉換率。 社群媒體經營：策劃社群媒體貼文與影片，在社群平台上與目標受眾互動，以提升品牌曝光與形象，甚至進一步帶來轉換成效。 內容創作：製作吸引人的文案、影音、圖片等素材，加深目標受眾對產品服務的印象與信任感。 4. 電商平台操作與優化 負責管理電商平台的產品上下架、庫存更新等。同時也要能規劃、設計出能提升網站或平台使用者體驗的方式，例如優化購物車流程或縮短結帳步驟。可以透過分析熱圖工具（如 Hotjar）或使用者行為追蹤，輔助判斷頁面需調整的地方，進一步透過設計去提高銷售轉換發生的機率。 5. 數據分析與報表製作 事前進行完善的數據追蹤規劃，使用 Google Analytics 、電商後台等數據分析工具，在執行行銷過程中，進行銷售、使用者行為的數據分析，去了解哪些產品最受歡迎、使用者回購率、同類型使用者可能也會購買的產品、或是產品動線可能的問題點等，即時去修正，持續優化行銷活動的成效。有時也會善用 A/B 測試的方式去改善動線或行銷素材。 6. 顧客關係管理 (CRM) 建立並維護顧客數據庫，劃分客戶群體，針對潛在受眾、如加入購物車但未購買者，進行再行銷或進一步的促銷活動，以提高購買量。也針對忠誠客戶提供一系列的優惠，增加回購率與黏著度。 7. 團隊協作與溝通 在執行活動期間，常會有跨部門溝通的需求，會需要與PM、工程師、物流、設計部門進行討論，整合大家想法，去達成活動目標，會需要有統整與溝通的能力，才能讓工作更有效率地進行。 該怎麼準備電商行銷工作的面試？ 1.認識目標公司 面試前先去認識該公司的電商業務模式、產品類型以及目前可能的行銷策略，結合自己經歷，從中去分析公司目前的市場定位與潛在的行銷挑戰。 2.準備過去經驗的分享 提出具體的案例，例如成功提升網站流量或銷售額的數據。分享你如何解決工作中的挑戰，以及學到的經驗。如果是新鮮人，可以結合實習的經驗、或是在購物平台自售商品的經驗，分享在執行過程中遇到的問題與解決方式。 3.展現數據分析的能力 電商是個非常重視數據分析去引領決策的工作，所以分享過去曾經通過分析數據來做出行銷決策的經驗，在不影響商業機密的狀態下，試著呈現報表或視覺化圖表，融入在面試之中，展現個人數據分析能力，都能有很大的加分。 4.實務操作經驗分享 在面試中分享過去熟悉、常用的數位工具，如 Google Ads、Facebook Ads Manager 和 Shopify，並能在面試中舉例說明過往的操作經驗、遭遇的困難，以及解決方式，或是日常是如何增進自己的數位工具技能。 成為電商行銷人可能需要具備的特質 結果導向：能設置清晰的行銷目標，並積極追求結果。 數據敏感度：對數字和趨勢具有敏銳洞察力，能發現問題並迅速調整策略。 創造力：擅於設計新穎的行銷活動，以吸引顧客的眼球。 適應力與學習能力：面對快速變化的市場趨勢，能持續學習並快速調整行動。 細心與執行力：注重細節，確保每個行銷環節都能無縫銜接。 客戶導向：理解顧客需求，提供個性化的行銷解決方案。 進入電商行銷領域 電商行銷是一個結合數據分析、創造力與執行力的專業領域，對於推動品牌的數位化發展至關重要。想要進入這個行業，需要掌握多樣化的行銷技能，擁有結果導向的心態，並持續追求創新。只要準備充分，並不斷提升自己的專業能力，相信一定能在電商行銷這個充滿機遇的領域中大放異彩。 [joblist_plugin title='更多104【電商行銷】工作機會' url='https://www.104.com.tw/jobs/search/?keyword=%E9%9B%BB%E5%95%86%E8%A1%8C%E9%8A%B7' amount='4']
【104職場力】・數位行銷

精選 推薦 : 豈止證照而已！跨域知識大串聯，打造屬於自己的能力系統

這段Podcast 是專訪Nabi iPAS 證照講師 陳正健（CCChen）如何透過經濟部 iPAS 產業人才能力鑑定，成功建立跨領域的專業系統。他至今已累積取得涵蓋 AI 應用、淨零碳規劃、智慧生產、食品保穫及品牌企劃等五大領域共 14 張證照。 CCChen強調，證照不應僅是孤立的紙本證明，而是應將所學知識與工作實務及數位工具深度結合，以提升解決複雜問題的職場競爭力。他分享了運用 AI 工具輔助學習與時間管理的策略，並以此帶動家人參與，展現出自主學習的正面能量。 他鼓勵專業人士打破學科框架，藉由跨域考證建構個人能力地圖，從而因應智慧化與永續轉型的產業趨勢。這些內容不僅記錄了他的轉型歷程，也為求職者與企業提供了關於人才培育及職涯成長的實務參考。 歡迎收聽▼ https://youtu.be/bUZXvx9eZk0?si=6a4q234WUnAABWiQ CCChen 老師課程 : 【直播課程＋限時回放】iPAS AI應用規劃師（初級）- 第三梯考前衝刺班｜8/5（三）20:00–21:30 線上直播講座｜104獨家iPAS AI考證衝刺 https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/4f6e498b-dee3-4fab-935d-64c781840c9c 【2026年－考試筆記(V1版本)】iPAS AI應用規劃師初級｜全科攻略ｘ考點精華ｘ擬真題庫｜104學習 https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/07779700-a980-43d2-8b34-bae808edea61 iPAS AI應用規劃師【中級】衝刺班｜命題精析 × 實戰解題 × AI刷題​｜104獨家iPAS AI考證衝刺 https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3987ebea-3686-4f67-a292-c46c3cc2128e
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台灣電商物流產業趨勢：大型電商momo、酷彭自建物流戰線，便利商店物流生態圈

台灣電商物流市場近年展現豐沛穩定的成長動能，除深耕已久的大型3PL物流企業持續佔據優勢主導地位外，以大型便利商店為主體所構建的電商物流生態圈、以及由大型電商及開店平台自行打造的物流體系，快速瓜分電商物流市場佔比，帶動產業結構風貌劇烈變化。 文／未來流通研究所 本文目錄：3個台灣電商物流產業地圖情報（點擊可快速前往） 第三方物流業：快速配送、跨境電商、現代倉儲便利商店體系：建構自有物流生態圈大型電商自建物流戰線、開店平台推解決方案 根據未來流通研究所調查估算，台灣電商物流產業規模自2018年的新台幣223.6億元增至2022年達429.8億元，5年期間成長幅度達92.2%，遠高於同期間整體物流業增幅。不過，歷經2020-2022年高速成長後，2023年受到消費回歸實體通路以及高基數影響，產業規模年減1.6%至422.9億元。推估2024全年電商物流產業規模年增幅將回彈至7.4%的長期成長區間，規模約達454.3億元。 做為構建整體電商生態圈的關鍵支柱，電商物流市場近年不僅展現出豐沛穩定的成長動能，在既有大型業者持續強化投入資源與新進競爭者積極參戰的影響下，產業亦同步迎來「三分天下、江山重組」的結構性轉變。本次調查顯示，除深耕已久的大型3PL物流企業持續佔據優勢主導地位外，以大型便利商店為主體所構建的電商物流生態圈、以及由大型電商及開店平台自行打造的物流體系，近年正挾帶豐沛的自有流量、商品流通規模以及實體據點優勢快速瓜分電商物流市場佔比，帶動產業結構風貌劇烈變化。 未來流通研究所爬取彙整台灣電商物流產業情報與企業動向，繪製「台灣電商物流產業地圖」，同步呈現主要業者經營數據&競合關聯，做為觀測整體產業的重要參考基礎。 【未來流通研究所】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組 [joblist_plugin title='更多104【電商倉儲物流】工作機會' url='https://www.104.com.tw/jobs/search/?keyword=電商倉儲物流' amount='4'] 第三方物流業：快速配送、跨境電商、現代倉儲 快速配送、跨境電商、現代化倉儲設施三大箭頭領軍，大型物流企業應用科技工具鞏固電商生態圈核心角色 做為物流服務產業長期以來最重要的支柱型業態，不少大型3PL物流企業近年同樣積極轉進具備高成長潛力的電商物流領域，並以「快速配送」、「跨境電商」以及「現代化電商倉儲設施」做為突破產業同質化飽和困境的重要箭頭。 例如由B2B運輸積極轉進B2C配送的新竹物流，近年以提升低溫、電商、醫藥物流市場滲透率做為核心策略主軸之一。2021年推出電商物流專屬品牌「電商H+」，結合旗下新瑞佐川與新瑞宅配，建構出橫跨境內宅配、宅轉店與跨境電商輸配送的物流生態圈。2024年前三季新竹物流累計營收191.6億元，較2023年同期增長6.0%。不過新竹物流指出，近兩年宅配事業受主力電商平台客戶持續拓展衛星倉並廣納地方性物流業者合作影響，致運載量出現下滑、業務成長幅度面臨趨緩挑戰，將以開發新客源、拓展中小型電商市場、以及掌握實體零售通路跨足線上購物商機等作法進行應對。 台灣宅配市場持續由統一集團旗下統一速達（黑貓宅急便）及東元集團旗下台灣宅配通佔據主導地位，並積極藉由建構高密度配送網絡及導入即時定位／AI路徑規劃等末端物流技術搶進快速配送戰場。例如擁有最高宅配市佔率的統一速達，2023年營業額達新台幣139.4億元，目前在台擁有4座轉運中心、225個營業據點以及約7800家代收店點，累計配送量超過120億件。除主力電商宅配業務外，疫情後亦大舉推進低溫商品、智慧倉儲及醫藥物流等利基性服務領域。 除蓬勃發展的境內電商物流市場外，跨境物流生態圈亦同步邁向擴張。業者藉由積極布局海外倉儲&物流樞紐、簡化跨境運輸流程、提升清關效率、運費透明化以及開發低成本運輸系統等方式搶進市場，並與EC業者間形成「共同行動策略」，例如同時擁有法國郵政與日本郵政資源的宇迅國際，針對跨境電商提供郵政與快遞雙通道物流服務。2023至2024年10月期間，宇迅日本專線出貨量年增幅逾80%、英國線出貨量年增幅逾30%，美國線出貨量年增幅亦超過70%，並於2023年獲得桃園空港自貿港區FTZ牌照，建置專營跨境B2C電商的保稅物流倉，每月自自貿保稅倉出貨至日本市場的跨境包裹量超過10萬件，持續強化做為全球電商流通觸發器的企業定位。 公司名稱工作機會新竹物流看職缺新瑞宅配看職缺黑貓宅急便_統一速達看職缺台灣宅配通看職缺宇迅國際看職缺 便利商店體系：建構自有物流生態圈 7-11&全家便利商店建構自有電商物流生態圈；蝦皮店到店逾1600家，於電商賽局中樹立獨特優勢戰略地位 便利商店通路立基於綿密的實體門市網絡，不僅在電商市場發展初期即以取貨站點的優勢角色搶進電商物流戰場，近年更逆向跨足線上商流領域，深耕以小微型商家為主體的利基型網路銷售與社群電商市場。根據BOXFUL《2024電商物流白皮書》調查顯示，2024年7-ELEVEN與全家便利商店取貨比例分別達87.2%及68.0%，蝦皮店到店取貨比例亦高達65.7%，與2023年相較翻漲17.6個百分點，萊爾富與OK超商取貨比例分別為20.7%及18.6%。 例如擁有超過7000家7-ELEVEN門市的統一超商，2023年顧客使用線上服務及銷售平台比例達總交易筆數的11.43%、線上營收佔個體營收比例約5.8%、2024全年預計淨增加約200-300家據點、門市店取包裹服務與超過6萬家海內外電商平台達成合作。值得一提的是，2024年統一集團宣布認購網家30%股份，此舉除有助於擴張統一線上營運戰線外，亦能夠快速納入PChome旗下A7物流中心量能，結合統一旗下既有物流園區及物流事業儲運資源，建構全台規模最大的零售物流體系。藉由物流事業專業分工、導入自動化設備、擴增DC物流倉等方式，達成支援集團展店目標及奠定EC業務長期穩定發展基礎。2023年統一超商自營平台店取包裹件數年增幅逾40%，佔整體店取包裹總量比例達30%，EC到店取貨佣金收入增至約新台幣80億。此外，為掌握跨境線上消費商機，7-ELEVEN與日本最大二手交易平台Mercari共同推出獨家門市取貨服務，提供消費者便捷跨境取貨管道。另一方面，統計至2024年前三季，統一超商旗下物流事業體營收佔比雖僅有1%（不含統一速達），但稅前淨利貢獻度高達9%、數倍於營收貢獻度。 擁有近4300家門市的全家便利商店，近年致力於打造跨產業便利生活服務平台，藉由擴展全台物流配送網絡以提升包裹配送效能。截至2024年，全家自有EC平台包裹規模佔整體運配包裹量比例已超過15%。不過，受蝦皮店到店大舉展店影響，全家門市日均EC包裹取件數成長幅度自2020年31.1%的高點逐步縮減，2024H1日均取件數與2023年同期相較衰退約9%。全家便利商店以旗下轉投資子公司全台物流及日翊文化行銷為物流運營主體，2023年物流業務營收佔比約4.8%。截至2024年，全台物流共擁有8座物流中心，並規劃投資32億元於新竹縣湖口鄉興建全溫層大型物流中心。日翊文化行銷旗下擁有5座物流中心，2023年啟用的台中大肚物流中心導入大量自動化理貨設備以應對人力不足挑戰，推動日翊持續朝向全方位電商整合服務公司目標邁進。為搶佔跨境電商物流市場，全家便利商店自2023年後陸續與酷澎、比比昂等跨境電商平台合作推出門市取貨服務，並開放比比昂進駐全家APP，開創便利商店與電商平台業者間彼此導流交易的深度合作模式。 除兩大超商龍頭外，蝦皮購物於2021年在台推出「蝦皮店到店」自有門市後，截至2024下半年，全台蝦皮店到店門市數量已超過1600家、全時營業的智取門市總量近1000家。2024年蝦皮推出蝦皮店到店隔日到貨服務，提供超過150萬種商品隔日到貨物流方案，推出後每日平均包裹量超過10萬個、累積用戶數突破500萬名。除momo與母集團台灣大哥大推出的myfone門市取貨服務外，蝦皮店到店可以說是台灣首度以大型電商平台為主體發起的自有實體據點取貨生態圈，具有線上平台反攻線下實體物流戰場、自建物流護城河的策略意涵。一方面降低2021年後整體電商產業委外物流費用率反彈回升形成的影響，另一方面則藉此強化對於末端物流服務的掌握程度，藉由建構更加完整的電商服務生態圈強化平台對於買賣雙方的黏著度與差異化優勢，成為台灣電商產業中獨樹一格的競爭板塊。 公司名稱工作機會統一超商看職缺統一集團_捷盛運輸股份有限公司看職缺全家便利商店看職缺全台物流看職缺日翊文化行銷看職缺蝦皮購物看職缺 大型電商自建物流戰線、開店平台推解決方案 momo、PChome、酷澎、亞馬遜打造自有物流戰線；3大智慧開店平台系統推出全方位解決方案 在momo、PChome、酷澎、亞馬遜等大型電商集團以及SHOPLINE、CYBERBIZ、91APP等智慧開店解決方案提供商陸續投入打造自營物流體系的推動下，電商自營物流生態圈成為台灣電商物流產業中快速崛起的競爭板塊。雖然具備較高資本進入門檻，但電商平台投入自建物流體系不僅有助於強化對於末端物流服務的掌控程度及降低物流費用率與委外資產風險程度外，更能夠以物流服務做為建構差異化競爭優勢與營運護城河的關鍵。 例如momo旗下富昇物流與PChome旗下網家速配運能佔比已分別達到26.2%及58%，2023年momo倉儲運送包裹量超過5100萬件、2024Q3網家A7物流園區出貨量佔整體訂單規模比例近60%等，顯示自建物流生態圈已成為支撐平台營運與EC商品流通不可或缺的重要基礎。 值得一提的是，大型電商集團立基於優勢資本基礎，大舉投入自動化物流中心、衛星倉儲與運配車隊的建置擴充以進行垂直整合的策略做法，除了提供消費者更便捷快速的物流工具外，更加速整體電商物流產業進入重資本戰爭的競爭型態，進一步重構產業競爭版圖。 除大型本土電商集團外，2015年後蝦皮購物、酷澎、淘寶天貓等境外EC集團亦陸續來台營運。其中酷澎沿襲南韓母公司重資本營運策略，在台總投資額已達新台幣85.3億元，並陸續於桃園設立兩座大型物流中心，並正規劃設置第三座物流中心。2023年酷澎透過火箭跨境模式販售至台灣市場的中小企業夥伴交易金額超過12億韓圜、商品數量超過18萬件、中小企業佔台灣直購賣家比例超過67%。此外，酷澎2023年啟動一站式履約服務Rocket Growth，為賣家提供涵蓋倉儲、包裝、庫存管理、配送及退貨等環節的全方位物流履約服務。截至2024年第三季，Rocket Growth訂單規模、賣家數量及總交易額均較2023年同期增長超過130%。 主營跨境電商服務的淘寶天貓，疫情後積極在台構建電商服務生態圈。為達成讓消費者享受與購買本地電商相同的購物體驗，淘寶天貓與新竹物流及統一超商合作，應用阿里巴巴的海運轉運能量、結合新竹物流貫穿全台的物流服務網絡以及超過7000家的7-ELEVEN門市取貨優勢，提升消費者購買便捷度與物流到貨速度。 另一方面，在D2C模式的快速普及帶動下，越來越多實體零售企業藉由開店平台成熟的系統方案跨足線上銷售領域，不少開店平台商亦推出包含物流服務在內的一站式解決方案。例如CYBERBIZ於2015年著手佈建自有倉儲，應用旗下子公司峰潮物流提供品牌客戶專屬電商物流支援服務，除2015年啟用的的林口倉外，2023年進一步啟用佔地4520坪的楊梅電研倉，擴大服務量能並提供全溫層服務。2023年峰潮物流營業額年增54%、佔CYBERBIZ整體營收比例達20%、品牌客戶約60家（EC客戶佔比超過90%）。 2015年來台營運的SHOPLINE，目前在台灣共佈建8座大型倉儲。2022年推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統，整合SHOPLINE電商系統與7-ELEVEN、全家便利商店、黑貓宅急便、新竹物流等數十家企業夥伴，提供涵蓋倉儲、快速到貨、客製化包裝&組裝加工、逆物流以及超過200個國家跨境配送服務在內的一站式解決方案。目前使用OneWarehouse服務的客戶中，約80%為SHOPLINE平台商家。可以看出由開店平台系統端發起的全方位解決方案，已成為品牌商跨足線上、甚至是跨境EC銷售的重要基礎。 公司名稱工作機會momo看職缺富昇物流看職缺PChome看職缺網家速配看職缺酷澎看職缺CYBERBIZ看職缺峰潮物流看職缺SHOPLINE看職缺91APP看職缺 （原文標題：【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組）
【104職場力】

踏上「行銷企劃」之路！核心能力 × 必備知識 × 生涯挑戰全面解析

想踏入行銷這行，卻不知道需要具備哪些核心能力和必備知識嗎？其實一個成功的行銷人，必須確實理解「行」和「銷」的關鍵意涵，此外當前的職場在日新月異的科技刺激下變化極快、跨科系產業的競爭者非常多，讓「行銷企劃」必須面對職涯當中的3大挑戰。本文帶你完整剖析「行銷企劃」之路的三大核心能力與指標！ 文／《104職場力》 本文目錄（點擊可快速前往） 什麼是「行銷企劃」(Marketing Planning)？「行銷企劃」的三大核心能力與知識指標🧠 行銷思維🔍 市場洞察🚀 行銷組合策略理解行銷的第一步，先釐清「行」與「銷」的關鍵意涵「行銷企劃」職類所面對的挑戰職缺挑戰1：人才供過於求，需展現差異化實力職缺挑戰2：行銷與企劃分工模糊，需跨能整合職缺挑戰3：需快速學習產業知識與商業敏銳度 企業獲利固然是重要指標，卻不應被視為行銷企劃成功的唯一證明。 真正的關鍵在於消費者對品牌的長期認同與企業獲利的可持續性。短期營收成長可能來自市場紅利、技術優勢或促銷活動等暫時性因素，若未能深植品牌價值、培養顧客忠誠，企業競爭力終將削弱。 卓越的行銷企劃應著眼於建立持久的信任關係，使顧客在眾多選擇中仍願意支持企業的產品與服務。因此，財務成果僅是努力的表現，行銷企劃的核心價值在於能否形塑長遠的市場定位與競爭優勢，為企業奠定永續發展的基礎。 什麼是「行銷企劃」(Marketing Planning)？ 企業或組織皆擁有自身的產品或服務，首要挑戰在於如何將其價值有效導入市場並促成交易。 產品與服務的價值，不僅取決於其本質特性，更關鍵在於能否精準觸及目標族群並傳遞品牌理念。行銷企劃作為提升市場競爭力的核心策略，透過系統性規劃與執行，確保品牌定位清晰、通路佈局完善，並與消費者建立長期關係。 無論是開拓市場、優化產品或提升品牌忠誠度，完整且精準的行銷企劃皆能為企業提供明確的發展方向與可行的執行步驟，協助其在競爭激烈的環境中脫穎而出，創造永續商業價值。 「行銷企劃」的三大核心能力與知識指標 行銷企劃的核心學習領域，從行銷思維建立、市場洞察到行銷組合策略，幫助學習者有系統地掌握行銷企劃的各個關鍵環節。 ※ 行銷企劃應具備【核心能力】與【涵蓋領域】，點選文字可前往對應技能說明 三大核心能力涵蓋領域🧠 行銷思維★ 行銷基礎知識🔍 市場洞察★ 分析市場★ 解析消費者行為★ 品牌經營策略★ 行銷研究🚀 行銷組合策略★ 產品規劃★ 定價策略★ 通路策略★ 推廣策略 延伸推薦證照：TIMS行銷企劃證照（經濟部iPAS認可） 🧠 行銷思維 ★ 行銷基礎知識 行銷的意義（價值創造、價值專屬） 企業經營思維的演進（生產→產品→銷售→行銷→社會行銷→關係行銷導向） 四大行銷學派（實體配送→消費者行為→行銷策略→行銷決策學派） 異質性與動態性 四大行銷思潮的典範移轉（被動式→主動式→互動式→連鎖式行銷） B2B行銷策略（麥可波特五力分析） 🔍 市場洞察 ★ 分析市場 市場區隔之意義 SWOT分析 市場區隔之變數（地理、人口統計、心理統計、行為變數） 區隔之評估準則（異質性、可衡量性、足量性、可接近性、可實踐性） 選擇市場方式（集中、差異化、產品專業、市場專業） 知覺定位分析 ★ 解析消費者行為 消費市場與組織市場特性差異 消費者高涉入與低涉入 個人購買決策過程（問題察覺→資訊蒐集→方案評估→購買→購後行為） 個人購買決策型態（例行決策、有限決策、廣泛決策） 個人購買決策之影響因素 人格特質（內外控、自我監控、認知需求、自尊） 生活型態（活動、興趣、意見） 動機（馬斯洛需求、賀伯茲雙因理論） 價值驅動（功能、情感、象徵、認知、經濟價值） 知覺（選擇性注意→選擇性曲解→選擇性記憶） 學習（經驗式、觀念式、類比式、古典制約、工具制約） 態度（認知、情感、行為） 群體購買決策之影響因素 消費者角色（提議者、影響者、決策者、購買者、使用者） 社會文化因素（文化、次文化、參考團體、社會角色） ★ 品牌經營策略 品牌意義 品牌命名 品牌定位（屬性功能、利益用途、個性、使用者、競爭者、經濟） 品牌決策架構（中間商、個別、家族、混合、共同品牌） 安索夫成長矩陣（市場滲透、產品拓展、市場拓展、多角化） Aaker品牌權益模式 Keller品牌共鳴模式 ★ 行銷研究 行銷研究的過程（研究動機→研究範圍→研究目標→研究類型） 行銷研究的類型（探索、敘述、因果性研究） 行銷研究的資料蒐集（初級資料、次級資料） 顧客關係管理（RFM分析、忠誠度分析） 🚀 行銷組合策略 ★ 產品規劃 產品內涵（核心利益→基本→期望→附加→潛在產品） 產品分類（便利品、選購品、特殊品、忽略品） BCG矩陣（問題事業、金牛事業、老狗事業、明星事業） 產品線發展 產品生命週期（導入→成長→成熟→衰退期） 產品擴散理論（創新者→早期採用→早期大眾→晚期大眾→落後者） 服務的特性（無形性、不可分割、易變、不可儲存） 服務品質（可靠、回應、信賴、同理心、有形性） 服務品質模式 ★ 定價策略 定價的意義 定價目標與影響因素 成本導向定價策略（成本加成定價、目標利潤定價、損益平衡定價） 心理定價策略（畸零定價、名望定價、習慣定價） 新產品定價策略（吸脂定價、滲透定價） 產品組合定價策略（產品線定價、互補產品定價、配套式定價） 促銷定價策略（犧牲打、現金折扣、數量折扣、季節折扣、換購折讓） 動態定價策略（差別定價、使用量定價、訂閱制定價、交叉彈性定價） ★ 通路策略 中間商的功能 通路型態（零階通路→三階通路） 通路整合方式（傳統、水平、垂直） 通路設計考量因素（廠商因素、市場因素、中間商、產品因素） 通路衝突型態（水平、垂直、多重通路衝突） 通路衝突處理模式（統合、退避、順應、妥協） 通路權力（專業、認同、獎賞、懲罰、合法） 實體通路類型（便利商店、超市、百貨、量販、專賣、自動販賣機） 非實體通路類型（人員直銷、電子商務、品牌自營網站） 創新通路型態（O2O 模式、社群電商、快閃店、訂閱制平台） ★ 推廣策略 推廣意義（AIDA模式） 推／拉策略 廣告意義 廣告訊息訴求（理性、感性、道德訴求） 廣告代言人策略（名人代言、專家代言、消費者代言） 媒體目的 媒體類型分類（付費、獲得、分享、自有媒體） 媒體成效衡量 公共關係操作 促銷種類（消費者促銷、中間商促銷） 整合行銷溝通IMC 延伸推薦教材：TIMS行銷企劃證照題型題庫 理解行銷的第一步，先釐清「行」與「銷」的關鍵意涵 在大多數情境下，行銷往往被簡化為「銷售」與「推廣」的操作層面，即「銷」的概念。然而，真正完整的行銷內涵，不僅關乎企業如何銷售產品，更涉及「行」—即消費者行為的理解與分析。 「銷」代表企業的市場推廣與銷售策略，而「行」則關乎消費者的需求、行為模式及決策過程。行銷的核心價值，應是透過深入理解消費者行為，掌握市場區隔的關鍵變數，並據此設計能夠有效解決消費者問題的產品與服務。 因此，完整的行銷企劃學習地圖，不僅要涵蓋市場推廣的策略框架，更應引導學習者建立對消費者行為、市場區隔及行銷模式的深度理解，從理論基礎到實務應用，掌握行銷的全貌。 「行銷企劃」職類所面對的挑戰 職缺挑戰1：人才供過於求，需展現差異化實力 由於門檻相對開放，行銷企劃職位吸引了大量來自商管、傳播及設計背景的畢業生與轉職者投入。 然而，企業對應徵者的期待已不再侷限於文案撰寫或社群操作等基礎技能，而是更加重視策略整合思維、資料分析能力與清晰的簡報邏輯。在競爭激烈的人才市場中，能夠融合創意思維與數據分析，並具備完整行銷企劃經驗者，往往更能脫穎而出，贏得企業青睞。 職缺挑戰2：行銷與企劃分工模糊，需跨能整合 在實務上，「行銷」與「企劃」的職能往往高度交錯，並非明確分工。 許多中小企業甚至期望一位行銷企劃人員同時負責社群經營、活動提案、廣告文案、客戶簡報、KPI 追蹤與數據報表，一人多工已成常態。在這樣的工作環境中，行銷企劃除了需具備創意與寫作能力，也必須掌握基本的溝通與協調技巧。 職缺挑戰3：需快速學習產業知識與商業敏銳度 行銷企劃不僅是「推廣產品」，更是企業實現商業目標的關鍵。 因此，企業期望行銷人才能迅速掌握產業邏輯、市場結構與顧客需求，並提出貼近商業目的的行銷方案。 [joblist_plugin title='更多【行銷企劃】工作都在104' url='https://www.104.com.tw/jobs/search/?keyword=行銷企劃' amount='5']
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RMN 3.0浪潮，統一、全家跨足新戰場！解析台灣零售業數位行銷產業地圖

疫情後台灣零售產業面臨原料及物流成本增加、毛利偏低、勞動成本提高……等經營挑戰，2023年約有6成零售業者已著手經營網路社群，同時發展會員經濟、導入精準行銷以及開發品牌APP，帶動數位行銷科技應用滲透率快速攀升。本文從3個面向解析台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖。 文／未來流通研究所 本文目錄：台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖（點擊可快速前往） 邁入行銷科技爆發期1. 生成式AI帶動新創企業快速成長、2024全球進入行銷科技爆發期2. 數據分析、AI／ML系統為台灣業者規劃導入TOP 2行銷科技工具廣告行銷及數據應用1. RMN 3.0世代到來，實體通路商跨足廣告媒體戰場2. 顧客數據平台（CDP）滲透率穩定成長社群CRM及商業整合1. 聊天訊息與社群平台具高滲透率優勢，即時溝通、CRM功能展開創新應用2. 整合管理及商業銷售解決方案推陳出新，一站式科技解方應對超高齡挑戰台灣零售業「數位行銷軍火庫」相關工作 疫情後台灣零售產業面臨原料&物流成本增加（59.1%）、毛利偏低（56.4%）、勞動成本提高（45.5%）、消費需求多變（42.8%）、人員短缺&流動率高（39.4%）等經營挑戰，驅動業者藉由積極的數位科技佈局以應對營運挑戰及建構競爭優勢。根據主管機關調查，2023年約有63.4%的零售業者已著手經營網路社群，發展會員經濟、導入精準行銷以及開發品牌APP的業者比例亦分別達46.4%、37.8%及25.9%，同步帶動廣告行銷、社群&顧客關係管理、商業銷售、數據應用等行銷科技應用滲透率快速攀升。在大量解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造低成本結構與高營運效益的科技解方。 除台灣市場外，全球行銷科技產業同樣展現豐沛成長力道。根據美國行銷科技研究機構Chiefmartec發布調查顯示，2024年全球行銷科技解決方案數量年增27.8%至14,106項，與2011年調查結果相較增長幅度達9304%，平均CAGR達41.8%。值得一提的是，推動2024年解決方案數高速成長的主因之一在於生成式AI帶來的巨大技術槓桿力，使行銷科技新創企業在過去一年間加速增長。Chiefmartec指出，過去12個月中新增產品數量逾3,000項、超過首度調查前5年內新增商品數量總和。軟體開發與部署成本的持續下降、加上大量解決方案的快速生成與多元化創新實踐，將全球行銷科技產業推進物種快速增加的「寒武紀大爆發」時期。 未來流通研究所以台灣零售業「數位行銷軍火庫」為主題，爬取關聯企業主要解決方案內容，同時搭配服務功能、代表性客戶與亮點案例進行說明，做為觀測台灣零售業數位行銷解決方案整體結構與發展走勢的分析基礎。 圖／未來流通研究所 邁入行銷科技爆發期 2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析及AI／ML系統為台灣業者規劃導入工具TOP 2 1. 生成式AI帶動新創企業快速成長、2024全球進入行銷科技爆發期 隨著各式解決方案在短期間內大量問世，「可組合性（Composability）」成為近年全球行銷科技領域的主流趨勢，加上無程式碼／低程式碼AI技術的出現，用戶藉由自然語言描述即可靈活整合各項系統、軟體或元件，創建出符合企業本身需求的自定義解決方案。調查結果顯示，不同於B2B企業高度仰賴客戶關係管理（CRM）系統與行銷自動化（MAP）／顧客互動平台（CEP）的「技術棧」組成，B2C零售企業MarTech技術棧結構分布相對平均，核心技術應用類別以顧客數據平台（26.9%）、資料倉儲（20.9%）、MAP／CEP（19.4%）以及客戶關係管理（17.9%）為主。進一步以導入技術類型區分可以看到，MAP與CRM系統為應用普及率最高的解決方案類別，佔比達88.1%及84.5%；AI／BI分析平台與數位體驗平台應用佔比亦均超過50%，分別達69.1%及53.6%。 2. 數據分析、AI／ML系統為台灣業者規劃導入TOP 2行銷科技工具 在大量Martech解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造出低成本結構、高營運效益的科技解方。根據未來商務發布2024 Martech企業應用趨勢調查報告顯示，多數企業對於未來一年內期望新增的行銷科技工具均已有明確需求方向，近40%的企業表示規劃導入數據分析工具，進一步鞏固數據分析相關解決方案的高滲透率與普及率優勢。計劃導入人工智慧與機器學習系統、顧客關係管理、客戶數據平台、跨通路自動化行銷平台、會員&忠誠度管理系統、聊天&客服機器人、搜尋引擎優化、內容&產品管理系統的業者比例亦均超過20%。 廣告行銷及數據應用 零售媒體網絡（RMN）3.0世代到來，顧客數據平台（CDP）滲透率穩定成長 1. RMN 3.0世代到來，實體通路商跨足廣告媒體戰場 零售媒體網絡（RMN）成為2023年後台灣廣告行銷科技領域中快速崛起的主力戰場。與傳統廣告工具不同的是，零售媒體網絡以第一方零售數據為基礎，因此擁有龐大數據資產與消費者全通路接觸點的大型零售通路企業成為此波RMN浪潮下最重要的新進參與者，包括統一超商、全家便利商店、新光三越、富邦媒體科技（momo購物網）、Pinkoi等大型零售與電商集團均陸續建構自有廣告事業體並推出標準化媒體購買版位，不僅將廣告轉化為零售本業外新的營收成長引擎與獲利來源外，也藉此與品牌端建立更加深度的合作與數據共享關係。 例如統一數網整合統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、星巴克等上萬家通路據點以及高達1,800萬的OPENPOINT會員消費者數據，以全台實體通路最密集的會員消費生態圈為優勢基礎，於2024年推出PRESCO零售媒體服務。線上廣告投放應用通路第一手數據精準鎖定受眾並進行個人化推薦，線下則以數位家外媒體聯播網PRESCO DOOH為主（7-ELEVEN門市即覆蓋近2萬台螢幕），結合零售活動策展、場域租賃、包店、直播、展覽等方式觸及消費者、提升品牌曝光度。此外統一數網亦與擁有龐大數位生態圈的LINE合作，將OPEN!Data應用在LINE LAP平台進行網路廣告投放。 全家便利商店2023年推出Family Ads廣告與RMN服務，以促進店內交易以提升門店銷售額為目標，銷售橫跨實體店鋪電子看板、Line Beacon、直播平台以及社群媒體等管道的廣告版位。目前已有超過2,500家全家店鋪導入電子看板、裝設Line Beacon感應器的門市數量亦已超過1,000家，代表性客戶包括比比昂、台新銀行、加州葡萄、哈根達斯冰淇淋等。 除實體零售通路外，疫情期間滲透率快速攀升的外送&叫車平台亦積極針對旗下大量消費者日常飲食與生活動線數據進行活用。2024年Uber推出Uber RMN全渠道廣告平台服務，協助品牌商精準鎖定消費者並投放客製化廣告。例如針對曾使用毛孩優步或搭車前往寵物展的消費者推播寵物用品廣告；針對曾訂購速食餐點與宵夜的消費者投放茶飲與消化益生菌廣告；以及針對曾搭車前往酒吧、購買家用品或於週末或夜間時段訂購宵夜零食的消費者推播酒品廣告等；foodpanda同樣於2023年推出Panda ads零售媒體聯播網服務，將外送App、合作商家、外送商品袋、社群媒體、電子報以及外送機車車廂全數轉化為內容載體，應用線上線下實體及數位廣告形式針對活躍用戶、外送夥伴及合作商店進行精準行銷投放，構建出全新型態的廣告模式。此外，D2C整合解決方案提供商91APP亦結合旗下獨家AI模型jooii於2024年推出RMN 3.0服務，正式進軍數位廣告市場；禾多移動則推出來客行銷大聯盟（LRMN）服務，以去識別化ID整合多家媒體及電商第一方數據，透過標籤獲取用戶站外足跡並進行精準廣告投放；廣告科技公司OneAD則推出Webb韋伯多通路零售數據智能平台，做為RMN3.0的重要基礎。 2. 顧客數據平台（CDP）滲透率穩定成長 CDP近年持續整合AI／ML技術並支援更加廣泛的數據來源整合，能夠協助用戶自大量顧客數據中自動識別行為模式、預測需求並進行更精準的市場細分以及個性化推薦。加上無程式碼與低程式碼AI的出現，使業務部門能夠更加靈活且快速地應用CDP，帶動滲透率與使用實績穩定增長，做為零售企業行銷科技「技術棧」核心的優勢地位穩固。例如iKala推出的iKala CDP能夠提供顧客畫像、自動化標籤、智慧預測推薦及行銷自動化等功能。beBit旗下OmniSegment平台結合CRM與客戶體驗數據，提供商品會員分析、自動化結標、行銷策略優化等功能，代表性客戶包括天使娜拉、Versuni、茶籽堂、汪喵星球、六月初一等。 社群CRM及商業整合 社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 1. 聊天訊息與社群平台具高滲透率優勢，即時溝通、CRM功能展開創新應用 2023年台灣社群平台用戶總數達1,920萬，佔全台人口比例達80.2%，遠高於東亞地區74.0%的平均水準，若以18歲以上人口做為母體，佔比進一步增至85.0%。此外，聊天訊息與社群媒體平台佔民眾主要造訪網站／使用APP類型分別高達98.8%及95.9%。因此，活用聊天訊息&SNS平台做為品牌與消費者即時溝通、對話銷售以及客戶關係整合管理成為近年台灣行銷科技領域中相當重要的應用。 例如國民通訊軟體LINE推出LINE Biz-Solution，涵蓋LINE官方帳號解決方案、廣告解決方案、促銷工具解決方案以及CLOVA人工智慧解決方案等，提供橫跨分眾對話行銷、精準廣告投放、線上線下集點&促銷導購、通用性商業AI服務與熱點定位等功能。2023年LINE進一步推出以企業為中心的LINE企業管理平台，能夠跨品牌／跨平台／跨帳號累積及整合LINE行銷生態圈相關數據。截至2024年8月，LINE企業管理平台開啟帳號數量年增284%，導入企業類型橫跨零售通路、電商、電信、金融、遊戲等，代表性客戶包括The North Face、上山採藥、三星、昇恆昌、好房網等。 聚焦發展全通路對話式商務技術的Omnichat 2023年推出Social CDP顧客社群數據平台與Omni AI對話商務解決方案。其中Social CDP提供跨渠道數據整合、顧客輪廓分析至自動化個人行銷等解決方案，協助品牌方達成提高顧客終身價值的目標。2023年Omnichat與屈臣氏合作，於LINE官方帳號中推出e聊保健室服務，消費者可選擇鄰近門市的藥師與健康顧問進行一對一諮詢並即時獲得健康建議，屈臣氏則可藉由貼標功能更有效率地了解與紀錄客戶需求，並進一步推薦合適的商品與服務訊息。 2. 整合管理及商業銷售解決方案推陳出新，一站式科技解方應對超高齡挑戰 本次調查結果顯示，智慧開店平台商近年均陸續推出一站式技術解決方案，做為零售業數位行銷軍火庫的定位益發清晰。例如CYBERBIZ 2023年推出CYBERBIZ APP MARKET服務，整合超過90家行銷科技合作夥伴、提供包括直播購物、網紅行銷管理、AI廣告投放、會員經營、電商代營運等在內逾200項工具或服務。智慧開店平台SHOPLINE亦於2023年推出SHOPLINE擴充功能商店服務（SHOPLINE Apps Store），並於2024年推出一鍵訂閱夥伴擴充功能服務，持續強化開放生態圈策略。SHOPLINE Apps Store涵蓋約200項自主研發及第三方擴充功能，包括AI自動化行銷、網紅媒合、資安防護、數據管理等，擴充功能安裝滲透率超過70%。 總部位於東京的日商雙贏2019年來台營運，主要為中大型企業及定期訂購企業提供電商系統服務。日商雙贏推出的W2 Cloud 企業方案提供會員管理、商品排名&目標客群管理、一頁式購物商店、商店分析報告、品牌管理、SEO優化管理等超過1000項功能，能夠滿足各種規模企業需求並有助於縮減約60%的工作時數。代表性客戶包括SNIDEL、P.G.C.D.、b.ris、林久右衛門、七福釀造等知名日本企業。 瞄準超高齡社會下勞動力不足形成的挑戰，近年整合管理相關解決方案在行銷科技領域中的重要性與能見度顯著增長，除應對人員不足危機外，亦有助於提升整體營運效率及降低人為疏失。例如日本大創百貨採用鼎新電腦推出的智慧自動化收銀、BI商業智慧、電子表單系統、總部&店鋪營運管理、數據分析等全通路管理工具。長期深耕資訊服務領域的精誠資訊推出OneEC整合管理平台，提供全通路訂單彙整、商品控量、數據分析等功能，並與統一集團旗下iOPEN Mall及SHOPLINE合作提供電商賣家營運工具、網路開店試用方案、線上購物商城開店免年費等服務。 [joblist_plugin title='更多104【數位行銷】工作機會' url='https://www.104.com.tw/jobs/search/?keyword=數位行銷' amount='3'] 台灣零售業「數位行銷軍火庫」相關工作 ※公司依本文出現順序排序 公司名稱工作機會統一數網看職缺全家便利商店看職缺Uber看職缺foodpanda看職缺91APP看職缺禾多移動看職缺OneAD看職缺iKala看職缺beBit看職缺LINE看職缺Omnichat看職缺CYBERBIZ看職缺SHOPLINE看職缺日商雙贏看職缺鼎新電腦看職缺精誠資訊看職缺 （原文標題：【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 ）
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工研院親揭 「全球電信產業」面臨的4大關鍵趨勢

2025-03-14報導 經濟日報記者吳康瑋　由聯合新聞網授權轉載 全球行動通訊大會（MWC）作為移動通訊產業的風向球，今年吸引超過10.9萬人參與。為協助臺灣業者掌握國際趨勢並拓展商機，工研院14日舉辦「MWC 2025 展會直擊：AI 驅動未來通訊與智慧應用研討會」，聚焦 MWC 2025的關鍵議題—「開放」（Open）與「AI人工智慧」對電信產業未來發展的深遠影響。工研院指出，5G-Advanced （5G-A）階段的「5G+AI」將推動商用部署、加速產業轉型。未來，電信業者與設備商將透過開放技術與 AI，優化網路管理、提升用戶體驗，並推動智慧交通、無人技術、沉浸式購物等創新應用，為通訊產業帶來新商機。 工研院副總暨產業科技國際策略發展所長林昭憲表示，MWC 2025展會凸顯電信產業正加速邁向開放架構與AI創新應用。從5G-A發展到地空整合通訊技術，各大企業積極運用AI提升網路管理效率、優化應用場景，並推動電信服務的市場化。臺灣在全球硬體供應鏈中占據關鍵地位，然而，面對 AI 技術的快速演進，產業需加速推動AI創新體驗多元化，強化市場應用，提升AI在消費市場與企業端的滲透率。 隨著AI進入各行各業，臺灣應鼓勵產業跨界合作，將AI深入智慧製造、醫療、零售、車聯網等領域，打造高附加價值的解決方案。此外，在全球電信與科技業加速邁向AI驅動的數位轉型之際，臺灣可憑藉供應鏈整合優勢，加強與國際夥伴的技術合作，從硬體製造擴展至AI 軟體與應用服務，確保在全球市場中持續保持競爭優勢。工研院指出，今年展會聚焦四大關鍵趨勢：Open RAN與Open Gateway發展、AI驅動電信數位轉型、5G-A的應用創新與貨幣化，以及地空整合通訊技術演進。 關鍵趨勢一：透過「開放」實現全球互聯，重塑通訊產業生態 MWC 2025強調Open對電信產業未來發展的重要性，推動5G商用部署與變現。在Open概念下，Open RAN與Open Gateway是兩大核心技術。Open RAN方面，O-RAN聯盟持續推動RAN轉型，朝向開放、智慧化、虛擬化發展，確保互通性。目前已有29個準商用及商用案例、57個測試案例，並簽署17件合作備忘錄。O-RAN聯盟與3GPP合作，將開放架構標準與5G、6G融合，奠定AI應用基礎並提升安全性。未來將透過RIC技術優化網路管理，提升開放前傳網路性能，並應對AI安全需求。 Open Gateway方面，為開發者提供標準化的網路瀏覽權限，打破營運商之間的技術壁壘，加速創新應用落地，全球移動通信系統協會（Groupe Speciale Mobile Association, GSMA）在2023年發起的Open Gateway計畫已獲80%全球電信商參與，市場規模將達到3,000億美元。本次展會中，電信商Vodafone、Orange等展示Open APIs發展，NOKIA與Telefonica合作推出無人機管理API，Ericsson擴展生態系至13家國際電信商。未來將聚焦5G-A與AI結合，拓展垂直應用與新商機。 關鍵趨勢二：電信業借力「AI」從傳統產業轉型科技產業 「5G+AI」正成為從前端電信業者到後端電信設備商的核心成長動力，本次展會展現AI在垂直領域及行動通訊產業的應用潛力。除車聯網、運動賽事轉播、無人機等這類型強調低延遲性能的應用外，電信商也展出數位仿生、數位雙生、語言生成、水質分析及機器人等AI解決方案，並廣泛應用於智慧網路管理。AI技術主要透過智慧控制器（RIC）呈現，亦或是功能型的系統如節省基站能耗、調節網路流量、調整天線訊號發射方向等用途。從此次展出的AI應用與網路智慧管理成果可見，電信商正積極增強技術能力，利用AI創造額外收入，並加速向科技公司（Telco To Techco）轉型。 關鍵趨勢三：邁入5G-A時代，AI融合與電信服務貨幣化成重點 電信業與設備商積極合作，展示創新服務與商業應用。在消費場景方面，無人化技術成為未來商店經營的重要輔助，如藉由機器手臂補貨、自駕車、無人商店等；沉浸式購物體驗則採用了人形機器人、AI虛擬角色互動與導購，貨架則搭載感應辨識技術，能自動播放影音廣告或產品介紹，提升購物體驗。 近年來，電信營運商聚焦於娛樂與競賽領域，透過AI技術與數位轉播提升體驗，如國際賽事與演唱會的即時訊息強化、同步翻譯，並利用AI優化攝影機影像品質與視角，為觀眾提供更沉浸的觀賽體驗。治安維護、防災與救災也為電信營運商創造來自政府端穩定收益，電信營運商透過4G/5G、衛星通訊、無人機基地台等多元網路整合，支援治安維護、防災救災，確保大型活動通訊穩定，並應對災後復原需求。 此外，車聯網解決方案成為發展重點，車聯網與智慧交通擴展至無人機與電動垂直起降載具（eVTOL），打造立體交通環境，依賴路側感知與數據共享，並運用數位孿生技術預測城市交通，降低車禍、緩解壅塞、優化人流疏散，提升整體交通管理效率。 關鍵趨勢四：地空整合全覆蓋通訊具共識，次世代通訊技術摸索中前行 本次展會有超過20家廠商展示衛星相關的通訊服務、終端設備、立方衛星。相位陣列平板天線（Phased Array Flat Panel Antennas）為衛星接收主流，適用於窄頻IoT與低軌衛星寬頻。傳統衛星業者則探索多軌道整合，拓展航空、海運、採礦等應用。3GPP NTN發展成為衛星通訊的關鍵，預計Release 19標準確認後，業界將依3GPP NR NTN規範推進。歐盟衛星群計畫（IRIS²）將採多軌道300顆衛星組成通訊系統，Hispasat與SES等公司已展示相關技術。 展望6G通訊世代，地空整合與全覆蓋通訊成為趨勢。同時，通訊感知融合技術（Integrated Sensing and Communication, ISAC）應用於智慧居家照護逐漸受到重視，透過Wi-Fi監測老人、小孩與寵物動態。可重構智慧表面（Reconfigurable Intelligent surface, RIS）則用於解決通訊盲區，並已有商用產品亮相。 [joblist_plugin title='最新【電信產業】精選職缺' url='https://www.104.com.tw/jobs/search/?jobsource=joblist_search&keyword=%E9%9B%BB%E4%BF%A1&order=15&page=1' amount='5'] 延伸閱讀： 遠傳電信用行動，許給員工一個實打實的幸福職場｜精選職缺 AI浪潮襲來！科技業台達電、中華電信人資更看這些「軟實力」
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產業電價調漲12.5% 民生電價凍漲

2024-10-01 聯合報記者林海、江睿智　由聯合新聞網授權轉載 電價費率審議會昨天拍板，住宅、量販店、超市與攤販集中市場等民生用電凍漲，產業電價平均漲百分之十二點五，其中半導體及資料中心電價調升百分之十四。這是三年來第四度調漲產業電價，影響逾五十萬用戶，新方案十月十六日起實施。 延伸閱讀：台電傳授用電大戶「在對的時間用電」無畏電價調整 這次電價調漲只鎖定產業電價。經濟部次長連錦漳表示，台電提出平均調升百分之十四方案，但電價費率審議會委員認為不應齊頭漲，須考量個別產業狀況，除了「用電量」，又增加「產值」（製造業）及「銷售額」（非製造業）等衡量指標，因此有部分產業減半調或凍漲電價。 產業電價 每度來到4.29元 委員認為，產業電價調幅可再分類考量，務實反映產業復甦情形，因此決議產業用電成長者，例如半導體和資料中心等，電價適用最高調幅百分之十四。用電衰退百分之五以上且產值／銷售額衰退百分之十五以上者，維持凍漲。用電衰退百分之五以上且產值／銷售額衰退未達百分之十五，及用電衰退未達百分之五且產值／銷售額衰退百分之十五以上，調幅減半為百分之七。 經濟部稱，台電公司每賣一度電虧損○點四元，須逐步透過電價合理反映，這次調價有兩大原則，一為照顧民生及穩定物價，二為兼顧產業競爭力，審議會決議民生用電不調整。這波產業電價調升後，產業電價由目前平均每度三點八一元來到四點二九元，仍低於主要出口競爭國家南韓今年上半年四點六五元。台電預估，電價調漲今年可挹注台電一五○億元，全年增至七四○億元。 產業界促 勿輕易放棄核能 針對產業電價調漲，工總理事林才翔表示，產業界期盼使用有競爭力、可靠的能源，希望政府不要輕易放棄核能，並研究讓現有核電廠有持續運轉的法源依據。三三會理事長林伯豐說，此次電價調漲會導致企業獲利減少百分之五以上，經營壓力變得更大，廠商可能外移或關廠，影響勞動市場，無薪假、裁員的情形將增加。 台電發言人蔡志孟表示，民生用電不調整，且部分內需與食品加工產業的電價也凍漲，預估間接影響全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率約○點一五一個百分點，對今年ＣＰＩ年增率影響○點○三個百分點。 凍民生電價 台電要虧 800億 台電爭取的一千億元補助目前仍卡在立法院，經濟部表示，這次討論是由台電的財務結構分析決定是否應該漲價，沒有討論到補助預算問題。此次民生凍漲，台電仍要負擔八百億至九百億元虧損，且過去民生用電多次凍漲，未來如果千億元補助撥下來，這筆經費會用來彌補累計虧損。
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台灣零售電商產業2024市佔率揭曉：全聯併購、酷澎強勢搶進、藥妝加速集中｜最新工作機會

從數據圖解看台灣2024「零售&電商」產業市佔率關鍵情報！包括全聯併大潤發後市佔率突破40%、台北101購物中心及三井集團市佔成長幅度顯著、酷澎強勢搶進拓展市佔表現…等，本文解析2024年台灣零售電商市佔率變化，並透過圖表帶您快速掌握產業趨勢。 文／未來流通研究所 本文目錄：3個台灣2024「零售&電商」產業市佔率關鍵情報 便利商店及超市量販便利商店業：超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著超市及量販業：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高百貨商場及電商直銷百貨商場產業：台北101購物中心、三井集團市佔成長幅度顯著電商及直銷業：酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩專賣零售3C家電零售業：集雅社市佔表現逆勢擴張美妝藥局零售業：藥妝產業CR3集中度顯著提升家具家飾零售業：日系家具家飾品牌持續攀升汽車專賣零售業：納智捷市佔成長表現亮眼 2024-台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜_主圖下載 （※點擊公司名稱，可查看及關注最新工作機會） 2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4.9兆元，不同業別中業者市佔率組成結構與變化趨勢呈現多元發展，反映出各家企業在通路策略、品牌經營與市場競爭力上的差異化布局。本次調查顯示，2024年百貨商場、便利商店、超市&量販業等綜合商品零售業別中，前三大業者合計市佔率（CR 3）介於44.0%至82.8%間，遠高於其他零售業別。此外，便利商店、美妝藥局、超市&量販業、汽車專賣業2024年呈現市場集中度上升走勢，反映出領導業者透過擴張門市數量、強化供應鏈整合以及優化會員經營等策略鞏固領導地位、拉開與競爭對手差距的產業趨勢外，亦提高整體產業對於企業資本規模、品牌經營與營運效率的標準門檻。 進一步觀察各業別市佔結構，綜合商品零售業方面，百貨商場業中，產業擴張重心集中於精品品牌布局、Outlet開發及軌道經濟生活圈場域經營，代表性業者台北101購物中心及三井不動產集團均擁有亮眼成長表現。2025年百貨商場業將迎來多項具大型開發規模與高話題性的開幕案，包括遠東集團SOGO Garden City、統一集團Dream Plaza、南港LaLaport、誠品生活台南、新光三越台南小北門店以及台中漢神洲際購物廣場等。新店開業不僅對於來客量與銷售額具有明顯挹注效果，也勢必將影響市佔結構組成；超市&量販業中，2024年市佔結構受指標性併購案影響出現較大變動。其中全聯福利中心加計大潤發（2025年8月1日後大潤發量販店更名為大全聯）2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%，穩居超市量販產業市佔龍頭，好市多與家樂福以26.6%及14.9%分居第2、3位，前三大企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的產業型態；電商&直銷業中，受酷澎強勢擴張市佔影響，使長期以來穩定的市佔結構出現顯著鬆動與重組，長期位居首位的富邦媒體科技（momo購物網）2024年維持0.2個百分點的市佔擴張，但成長力道趨緩。 專賣零售業方面，3C家電零售業中，TOP 2業者全國電子與燦坤2024年均陷入市佔率縮減走勢，主營影音家電銷售的集雅社市佔率逆勢攀升0.2個百分點，位居第3；美妝藥局業中，寶雅、大樹藥局、康是美等TOP 3業者市佔規模均高於2023年表現，使美妝藥局業成為本次調查中CR 3增幅最顯著的零售業別；家具家飾零售業中，特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益（IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名），無印良品與宜得利等日系家具品牌近年持續拓展台灣市場規模，2024年市佔率分居第2、3位；汽車專賣零售業中，和泰汽車蟬聯市佔冠軍，分居第2、3名的汎德永業與中華賓士受惠於豪華進口車銷售力道回升，2024年市佔率分別年增0.6及0.5個百分點。納智捷則在電動車n7大量交車帶動下，市佔表現一舉攀升0.8個百分點，為本次調查中市佔年增幅最顯著的汽車零售業者。 未來流通研究所彙整零售&電商產業數據，結合各企業在台年營業額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率變化，並訪談多位產業資深專家，歸納2024年市佔版圖變化所反映出的產業動向與發展趨勢，做為觀測整體零售&電商產業動向的重要參考基礎。 便利商店及超市量販 便利商店業：超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著 便利商店業為台灣零售產業中最具服務創新能量與市場滲透力的關鍵業別，2024年產業規模維持長年期擴張走勢，年增5.4%至NT$4235億，反映出高度抗景氣波動性與成長韌性。領導業者持續拓展「超商+」服務模式，將便利商店功能自商品銷售延伸至即食餐飲、複合門市、物流服務、票券金融、開店平台與生活繳費等多元場景，強化超商做為生活服務全通路的獨特地位。 2024年便利商店產業市佔結構持續展現集中化發展走勢，統一超商（7-ELEVEN）延續其長期市場領先優勢與通路競爭力、再度蟬聯市佔冠軍，市佔表現自2023年的49.2%增至49.8%，為本次調查中市佔增幅最高的超商業者；排名第2的全家便利商店市佔率自23.4%增至23.5%，維持穩健擴張；萊爾富與OK超商市佔率持續下跌。 公司名稱工作機會統一超商（7-ELEVEN）看職缺全家便利商店看職缺萊爾富看職缺OK超商看職缺 [joblist_plugin title='更多104【統一超商】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/ad0nzp4' amount='1'] 超市及量販業：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高 2024年超市&量販業產業規模年增5.4%至NT$5082億，創下近三年最大營業額年增幅。受指標性併購案影響，2024年超市量販產業市佔結構出現較大變動。位居首位的全聯集團，旗下全聯福利中心加計大潤發2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%；排名第2的好市多以14家賣場創造出逾千億元營收規模，展現高單店營運效能。2024年市佔率年增1.7個百分點至26.6%，在不含併購、基期一致的條件下，為本次調查中市佔率增幅最顯著的超市量販業者；2023年正式納入統一集團旗下的家樂福，營收維持穩定增長，2024年市佔率約14.9%，排名第3。 值得注意的是，2024年超市&量販產業中TOP 3企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的零售業別，反映出大型業者透過併購整合與供應鏈掌控等策略，已建立明顯競爭門檻，形成大者恆大的競爭局勢。 公司名稱工作機會全聯福利中心看職缺大潤發看職缺好市多看職缺家樂福看職缺 [joblist_plugin title='更多104【全聯福利中心】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/7ouuvu8' amount='1'] 百貨商場及電商直銷 百貨商場產業：台北101購物中心、三井集團市佔成長幅度顯著 2024年百貨商場業規模年增1.4%至NT$4491億，較2022與2023年分別達15.5%及11.0%的增幅顯著回落，顯示產業在歷經疫情後的報復性消費高峰與基期效應後，已逐步回歸長期發展軌道。 市佔率方面，位居首位的新光三越2024年市佔率達19.9%，維持穩定領先優勢；同屬遠東集團體系的遠東百貨與SOGO百貨以13.1%及11.0%的市佔表現分居第2、3名；微風百貨、日商三井不動產以及台北101市佔率介於5.1%至7.7%間，名列第4-6位。 其中長年位居市佔首位的新光三越目前在台共15店、20館、總面積超過112萬平方公尺，年均造訪消費者超過1.3億人次。惟2025年2月新光三越台中中港店發生氣爆意外後即持續停業，預計對於2025年市佔結構將產生一定程度影響；以單體百貨之姿搶進前6大百貨集團排名的台北101購物中心，2024年受惠於高資產族群消費力回穩、持續深化會員經營與精品旗艦店陸續改裝完成等因素帶動，商場銷售額創下新高，同步推升市佔率年增0.6個百分點至5.1%，為本次調查中市佔增幅最高的百貨業者；擁有MITSUI OUTLET PARK與LaLaport雙品牌的日商三井不動產集團，2024年市佔率年增0.5個百分點至6.0%，顯示以大型開放式購物場域結合觀光、休閒與餐飲的營運模式日益受到消費者青睞。 公司名稱工作機會新光三越看職缺遠東百貨看職缺SOGO百貨看職缺微風百貨看職缺日商三井不動產看職缺台北101看職缺 [joblist_plugin title='更多104【新光三越】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/at2p28o' amount='1'] 電商及直銷業：酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩 2024年電商&直銷業規模年增1.8%至NT$5680億，較2023年僅0.9%的增長幅度略為回升，維持微幅擴張。位居市佔首位的富邦媒體科技（momo購物）2024年於整體電商&直銷業（非店面零售業）中拿下19.8%的市佔表現，年增0.2個百分點，維持長年期領先優勢；排名第2的PChome 24h購物市佔率自6.8%降至6.0%，同屬網家集團的露天市集與比比昂2024年市佔率均為0.1%。 外資電商集團中，蝦皮購物在價格競爭力、高度整合行動裝置與社群導流策略、以及持續區域物流基礎設施等優勢帶動下，持續擴大本地市場影響力與市佔表現；台灣酷澎同樣在台展現高度擴張潛力與市場競爭力，藉由將母國市場驗證成熟的營運模式結合台灣市場消費特性進行策略調整，成功建立差異化競爭優勢。 值得關注的是，本次調查顯示，海外電商集團在台灣消費市場中的滲透率與競爭力持續增強。尤其蝦皮購物與台灣酷澎均擁有母集團強勁的資本實力做為本地化擴張資源，並藉由大規模投資展現出對於台灣市場的長期營運規畫，投資金額甚至超越部分本土業者年度資本支出預算，形成顯著的資本競爭門檻外，亦對於本土業者形成難以忽視的競爭壓力。 註：蝦皮購物、台灣酷澎等部分指標性電商業者市佔率因未單獨揭露台灣市場營收，故本次市佔率調查未納入上述企業。其市佔率數據係依照產業模型結合可取得資訊（如母集團財報解析、業者公告或訪談、流量數據等）進行推估計算。相關市佔率推估結果與計算方式另於報告全文中說明。 公司名稱工作機會富邦媒體科技（momo購物）看職缺PChome 24h購物看職缺露天市集看職缺比比昂看職缺蝦皮購物看職缺台灣酷澎看職缺 [joblist_plugin title='更多104【富邦momo】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/ckkyqvc' amount='1'] 專賣零售 3C家電零售業：集雅社市佔表現逆勢擴張 2024年3C家電零售業規模年增2.1%至NT$2823億。位居首位的全國電子2024年市佔率年減0.4個百分點至7.0%，排名第2的燦坤市佔率自7.2%降至6.7%。名列第3的集雅社主營影音家電銷售，近年持續透過選品差異化與提供消費者影音規劃&一站式購足服務做為差異化競爭優勢，2024年市佔率逆勢增加0.2個百分點至1.6%，為2024年前三大3C家電零售業者中唯一市佔率攀升的企業。 公司名稱工作機會全國電子看職缺燦坤看職缺集雅社看職缺 [joblist_plugin title='更多104【全國電子】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/a3xycps' amount='1'] 美妝藥局零售業：藥妝產業CR3集中度顯著提升 2024年美妝藥局零售業規模年增3.1%至NT$2132億。位居首位的寶雅受惠於美妝店型有效提高客單價、持續擴充商品結構與強化全通路營運效率等因素帶動，市佔率自2023年的10.7%增至11.1%；名列第2的大樹藥局受惠於2024單年度新增53家門市挹注，全台門市數量增至386家，市佔率自7.7%增至8.0%；統一集團旗下康是美近年積極擴充銷售商品類別及設立大型旗艦店型，朝小型都市百貨方向發展，目前全台門市數達490家，2024年市佔率自7.2%增至7.7%。美妝藥局零售業為本次調查CR 3指標年增幅最高的產業型態，反映出領導業者市場滲透力與消費者黏著度持續攀升外，也可以看出整體產業在具備資本與品牌優勢的大型業者主導下，自分散型競爭局勢逐步朝向集中化發展。 公司名稱工作機會寶雅看職缺大樹藥局看職缺康是美看職缺 [joblist_plugin title='更多104【寶雅】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/18mplbpc' amount='1'] 家具家飾零售業：日系家具家飾品牌持續攀升 2024年家具家飾零售業規模年增3.0%至NT$2343億。市佔率方面，因IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名。特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益。截至2024年底，全台特力屋門店數達63家（大型店28家、社區店35家）、HOLA和樂門店數達25家，Wedgewood 11家、hoi!好好生活16家。其中特力屋2024年市佔率約4.3%、為特力旗下市佔表現最高的單一品牌。2025年特力屋規劃展店至70家，並以每年5-10家的幅度穩定拓展，2025年2月特力屋宣布完成增資NT$2.6億並正式啟動IPO計畫；日本大型零售集團無印良品與宜得利家居以2.9%及2.0%分居本次調查第2、3位，市佔率與2023年相較分別增長0.1及0.2個百分點；位居第4的振宇五金為結合專業電動工具與各式手工具商品銷售的複合式五金賣場。2024年受惠於7家新增門市營收挹注，帶動市佔率增至0.9%。目前振宇五金全台門市共86家、會員人數突破57.2萬人，規劃以每年8-10家的展店速度拓展營業版圖，目標2026年達成全台百店目標。 公司名稱工作機會特力集團看職缺無印良品看職缺宜得利家居看職缺振宇五金看職缺 [joblist_plugin title='更多104【特力集團】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/9jwyai8' amount='1'] 汽車專賣零售業：納智捷市佔成長表現亮眼 和泰汽車蟬聯市佔冠軍，分居第2、3名的汎德永業與中華賓士受惠於豪華進口車銷售力道回升，2024年市佔率分別年增0.6及0.5個百分點。納智捷則在電動車n7大量交車帶動下，市佔表現一舉攀升0.8個百分點，為本次調查中市佔年增幅最顯著的汽車零售業者。 公司名稱工作機會和泰汽車看職缺汎德永業看職缺中華賓士看職缺納智捷看職缺 [joblist_plugin title='更多104【和泰汽車】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/1hrmizk' amount='1'] （原文標題：【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜） 推薦閱讀： 2024台灣零售業規模達4.8兆新高！零售、電商產業結構圖解｜最新工作機會 餐飲成長放緩，便當、團膳、早餐逆勢擴張！2024餐飲產業結構年度情報圖解 台灣電商物流產業趨勢：大型電商momo、酷彭自建物流戰線，便利商店物流生態圈
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台積電法說會效益：實踐「問責」文化，讓原始股東投報率高達951倍

台積電資深副總何麗梅指出，台積電能有今天的成就，張忠謀董事長一手建立的「問責」企業文化扮演著關鍵角色。台積電如何透過一場場法說會，實踐「問責」文化與公司治理？本文節錄自《財報就像一本故事書【20週年與時俱進增訂版】》，以下內容由台積電資深副總何麗梅執筆。 文／台積電資深副總何麗梅　圖／台灣積體電路製造股份有限公司提供 本文目錄（點擊可快速前往） 台積電如何準備法說會？法說會的DOs和DON’Ts台積電法說會的效益一切回歸「問責」張董事長的告別法說會 法說會是企業實踐「問責」的重要工具，目的是藉由公司提供的資訊，予投資人作為投資股票時的參考。除了財務資訊之外，投資人也關心公司的產業前景、技術發展、競爭優勢、產能規劃、資本支出、獲利能力等問題。每位分析師都有自己的財務模型，根據每一季公司提供的數字，更新其財務模型之參數，以預測公司的股價，並做出買賣股票的評論。因此，法說會釋出的訊息對短期股價有相當直接的影響力。 誰是聽眾？他們關心的是什麼（未來成長、現金股利）？他們都有各自不同的資訊需求與可能行動。由於台積電位居半導體產業鏈的樞紐位置，占台股權重高達20％，因此外界相當重視台積電法說會所釋出的訊息。除了台積電的業務之外，投資人也想從台積電釋出的訊息，來預測半導體供應鏈的景氣好壞。半導體供應鏈包含半導體設備和原物料供應商、矽智財公司、晶圓代工公司、半導體設計公司、系統公司及晶片的使用者，乃至終端市場消費者的需求，都有人關心。法說會的聽眾，不只是報導晶圓代工的產業分析師，也包含了競爭對手、客戶、供應商的產業分析師，以及國內外媒體和一般社會大眾。聽眾的組成相當多元，他們想獲得的資訊也相當廣泛：公司營收獲利變化可能對客戶、供應商和競爭對手的影響；公司的資本支出可能影響設備供應商的生意；某些長線投資人特別關心公司的股利政策；社會大眾有興趣知道公司對國內外重大政策的看法等等。 因此，在我們所揭露的訊息中，必須注意其敏感度。有些事情涉及供應商與客戶的業務機密，並不適合公開討論；對於政府政策的看法，亦可能被媒體斷章取義而做出偏頗的報導。 我們也了解，同一項資訊，在不同狀況與不同的人眼中，解讀可能很不一樣。例如公司的毛利率上升，對投資人而言是好消息，但對客戶來說，便可能認為是公司賣得太貴了。在景氣好的時候，資本支出增加是正面消息；但景氣下滑時，增加支出可能是負面消息，若處理不當，可能造成其他公司的股價變動或大眾的誤解。因此，執行長和財務長的發言必須非常精準，臨場的反應也是很大的挑戰。 台積電如何準備法說會？ 台積電從1997年開始舉辦法說會，在這之後至2010年的13年間，我們每季都有兩場法說會。下午場是對分析師、國內法人及媒體，以現場面對面的方式進行；晚上場則是對外資法人、分析師，以電話會議方式進行。2010年起，為了讓資訊同步且提升效率，我們做了一些改革，改為只有下午一場，以現場直播和線上電話同時連線的方式進行。此種方式難度較高，因為要在眾目睽睽之下，同時回應現場和遠端call in的提問，並全部以英語作答。後來發現，國內有些媒體無法完全掌握英語討論的真實內容，為了避免媒體因聽不清楚英語問答而錯誤報導，在每次法說會後，我們也會舉行30至40分鐘的媒體互動討論，以協助媒體正確報導法說會。 法說會的準備工作，通常在會前十天就開始了。這段期間，法人關係處、會計處以及業務單位的許多同仁會相當忙碌，我們要收集分析師的問題、製作管理報表、準備新聞稿、召開審計委員會，以及準備法說當天的簡報資料。簡報資料的準備，除了財務數字以外，更重要的是「重要訊息」（key message）的擬定。 「重要訊息」是公司主動提供給投資人的資訊，目的是預先回答多數投資人共同關切的問題，以減少現場提問的次數，並增進溝通效率。另一個重要的目的，則是管理投資人的期望。投資人的預期太過樂觀或太過悲觀都是不好的，我們希望股價反映的是公司真實的價值，避免在資訊不明的狀況下令股價有太大的起伏，致使投資人遭受無謂的損失。 討論「重要訊息」的會議通常分兩次進行，皆由董事長主持。參加成員包含共同執行長、財務長，以及法人關係處的處長，共五人。第一次會議先把問題仔細讀一次，決定「重要訊息」有哪些、其內容重點，並決定由誰負責。之後的幾天，執行長和財務長會各自準備所負責的「重要訊息」內容。第二次會議通常在法說會的前三天舉行，目的是仔細討論準備好的「重要訊息」，包含內容是否恰當、用字遣詞是否精確陳述事實、是否表現出信心，以及是否清楚回答了投資人的問題等。 法說會的DOs和DON’Ts 根據多年經驗，我們在此可歸納出幾個法說會的「DOs」和「DON’Ts」。 DOs 對於財務資訊的揭露，以最高標準的透明度自我要求。（Highest standard of transparency.）財務分析務必正確易懂，使讀者能清楚了解公司的財務狀況，並產生高度的信任感。 回答問題的態度要誠懇誠實，並妥善地陳述事實。（Sincere and honest , tell the truth well!）問題出現時，不論問題品質好壞，都要誠懇回應，避免實問虛答、敷衍了事。如果問題太敏感以致不能直接回答，也應誠懇告知。「tell the truth」比較簡單，真正困難的是「well」─尤其是負面的問題，必須留意如何不逃避事實，又能將問題導入正面的方向。若回答得不好，則可能造成誤解，反而衍生更多問題。 先聽清楚問題再回答。（Listen carefully before answer.）因為線上同步連線，有時用英語溝通不太清楚，或者某些問題本身即帶有陷阱─提問者想問敏感或爭議性問題，但他也知道公司不便直接回答，便拐彎抹角、旁敲側擊，或挖個坑讓你跳下去，如不留意就可能說錯話。因此，必須先弄清楚問題的重點在哪裡，思考過後再回答。 訊息的一致性。（Be consistent.）公司每一次在法說會的發言都有現場錄音和逐字翻譯，我們必須記得過去曾說過的話。若因景氣變化，公司必須修改財務預測，或有其他原因，導致與過去提供的訊息不一致時，基於誠信原則，應清楚解釋變化的原因，使聽眾對這件事有較為完整的了解。 DON’Ts 要知道什麼能說、什麼不能說。雖然公司以誠信透明來自我要求，但某些資訊的過度揭露將損害自身的競爭優勢，應適可而止。 不評論競爭對手、特定供應商、特定客戶和公司生意往來的狀況，以及客戶和客戶之間競合的討論。台積電在產業鏈的關鍵位置，使分析師有興趣取得更多資訊，以作為投資其他公司股票的參考。台積電的核心價值包括公平競爭、不評論競爭對手，以及保護供應商、客戶及其他公司的智慧財產權和營業祕密。逾越本分的評論，會對他人帶來困擾。 對政治、公共政策或社會大眾關心的公眾議題，要仔細思考、謹慎發言。考慮到台積電在全球市場營運及台灣的影響力，對公眾議題的看法影響層面很廣泛，因此發言必須謹慎。 此外，由於半導體景氣循環非常明顯，每季之間業務變化可能很大，在面對投資人時，經理人的自我心理建設也非常重要。趨吉避凶、報喜不報憂是人的本性，在業務不好時、特別是狀況比市場預期更差的時候，還要能夠堅守原則，誠懇、誠實、妥善地陳述事實，對經理人來說是一大考驗，但也是市場觀察公司品格的最好時機。當我們以正確的態度，盡最大的努力和投資人溝通後，便無須對股價的起伏過度反應。股價的短期變化會受到很多因素影響，但從長期來看，公司的基本面才是決定股價的最大因素。 台積電法說會的效益 雖然準備法說會要耗費許多時間，但也有相當大的好處。因參與提供資料的人跨越許多部門，形同每一季都對公司的營運做一個總整理，如此能對經營環境的變化有更好的掌握。透過和投資人的互動及分析師的報告，思考應採取哪些行動來回應投資人的期許、哪些策略需要調整，如此才能穩健地往長期目標邁進。 張董事長非常重視法說會，他也要求台積電的主管都必須聆聽線上法說會。法說會當天通常會開放一間大會議室，讓主管們可以一起聆聽現場法說會。法說會結束後的當晚，法人關係部門會收集分析師及媒體的報告；第二天早上，張董事長便會召集會議，和執行長、財務長一同檢討法說會的表現及討論改進事項。 由於高階主管長期對股東的重視，持續耕耘公司的基本面，每季透過法說會和投資人溝通，自公司成立30年以來，原始股東的投資報酬率高達951倍；上市時購買台積電股票的股東，投資報酬率也高達97倍。法說會成功扮演了提升公司價值的角色，並贏得了股東的長期信任。 一切回歸「問責」 公司的「問責」，展現於重視公司治理。公司治理的目的，是在維護各個利害關係人（stakeholders）的利益平衡。 台積電三個最重要的利害關係人依序為：股東、員工、社會。 股東的滿意度，來自股票的增值以及持續增加的現金股利。公司在經營過程中必須重視股東意見，而法說會在公司經營團隊和股東的溝通上扮演了重要的角色。一場悉心準備的法說會，也代表了經營團隊的「問責」。 張董事長的告別法說會 2018年6月，張董事長退休了。早在8個月前，也就是2017年10月初，張董事長就向大家宣布了他的交棒計畫。他之所以提早宣布，完全是基於一個有責任感的企業家，對股東、員工、社會負責任的心態。在過去幾個月，他也加速了對雙首長及高階主管的訓練，並對未來五年的策略及挑戰殷殷叮嚀。 2018年1月18日的法說會，是董事長最後一次參加法說會。全場法人座無虛席，許多人更是專程為董事長而來。結束前，董事長向現場觀眾溫暖道別，說他多年來非常享受在法說會和大家的互動，他會想念大家。相信半導體的產業分析師、台積電的股東、客戶、員工，以及所有關心台積電的人，也會永遠記得他！ 法說會種種嚴謹的思慮、準備與執行，皆根植於台積電持續強調「問責」的企業文化。張董事長對企業文化極端重視，2002年，他親自帶領數十位主管，花了七天下班時間，在台積三廠的訓練中心進行企業轉型（corporate transformation）的腦力激盪，重新檢討台積電的使命、願景與核心價值，並分組討論台積電的十大經營理念。台積電能有今天的成就，張董事長一手建立的「問責」企業文化扮演著關鍵角色。 雖然張董事長退休了，當我經過總部八樓的董事長辦公室，看不到銀髮的身影、聞不到熟悉的菸草味、聽不到寓意深遠的故事了，但張董事長留下的「問責」精神與文化，將持續激勵我自己與台積電同仁，以張董事長的標準來自我要求、努力工作。 用財報向法人說故事，是台積電公司治理（governance，G）信念與成果的具體表現。 節錄自：時報出版《財報就像一本故事書【20週年與時俱進增訂版】》／劉順仁 著 [joblist_plugin title='更多104【台積電】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/a5h92m0' amount='3']
【104職場力】・企業經營

【104 talks】提升業績：培育優秀業務的核心秘訣  ​| 策略思維商學院院長 孫治華

文：  人資市集整理 104 人資市集舉辦「104 talks 短講」致力於為職場人士提供高效學習的平台，集結專業領域的講師進行知識分享，期望為樂於學習的職場人士帶來不同的視野與啟發。本次邀請到策略思維商學院院長孫治華主講，將詳細討論業務人員應具備的人格特質、軟實力、銷售技巧，以及如何在銷售過程中運用情緒價值，最終達成業績目標。 在瞬息萬變在瞬息萬變的商業環境中，企業為了保持競爭力並持續增長，必須重視業務團隊的培育。一支高效的業務團隊不僅能提升公司的業績，還能增強品牌形象，並與客戶建立長期穩固的關係。孫治華老師將帶大家深入探討如何培育優秀的業務人員，並提供具體的策略和技巧分析。 想要創業或成為老闆嗎？先去當業務  相信大家常常聽過一句話，就是你要當老闆之前，要先做什麼？要先去做業務！擔任業務職位能讓你深入了解市場運作、客戶需求及銷售技巧，這些都是未來創業過程中不可或缺的基礎知識。透過與客戶的直接互動，你將能夠獲得寶貴的市場洞察，學會如何處理各種業務挑戰，並發展人際關係及談判能力。此外，業務工作還能讓你體會到績效導向的工作環境如何運作，這對於未來經營自己的企業非常重要。  以各種職務來說，業務相對在公司可以很好發揮他的核心價值，也就是將產品銷售出去並獲得獎金。在業務領域中，選擇高單價商品或服務是提升業務價值的關鍵。以房地產為例，銷售高價房產能帶來豐厚的佣金，進而提高業務的獲利能力。然而，成功的業務不僅依賴於產品本身的價值，也需要考慮市場策略和地理位置等因素。這些因素會影響到業務的成就，因此，業務人員應該仔細選擇合適的產品和服務，以提升自身在市場中的競爭力和價值。  業務要有什麼人格特質：硬實力及軟實力  業務人員的成功不僅僅取決於他們的專業知識（硬實力），更多時候，他們的軟實力扮演著更為關鍵的角色。孫治華老師認為業務應該具備多種關鍵能力與特質，以適應不斷變化的市場需求，並提升業績。  其中，主動積極是最重要的特質之一，這使得業務能夠主動尋找機會並與客戶建立聯繫。此外，真誠的態度能夠增強客戶信任，有助於建立長期關係。無論是個性外向或內向的業務人員，都可以透過積極的行為來勝任工作。  在硬實力方面，則需要具備產品專業並能掌握市場趨勢，了解產品的各項特性和優勢，以便能夠清晰地向客戶介紹和推銷。此外，資料和財務思維也至關重要，這包括對市場數據的理解和成本控制。銷售技巧和談判策略則是業務的基本功，能夠幫助他們在交易過程中達成雙贏。  同時，業務人員應具備良好的目標管理和時間管理能力，保持自律以有效地管理日常工作。抗壓性也是不可缺少的特質，因為業務工作通常會面臨挑戰和壓力。最後，良好的人際關係和正向開朗的心態，能幫助業務在與客戶溝通時建立良好的氛圍，達成更好的成效。  整體而言，業務人員應平衡這些軟實力與硬實力，以提升自己的專業形象和業績表現。不同個性的人均可塑造成優秀業務，關鍵在於強化其個性優勢。企業也可透過共讀會、教育訓練去補強員工所需的能力。  不好 vs 好的銷售技巧  銷售技巧的優劣直接影響銷售成果。最糟糕的銷售方式是「見到人就開賣」，這種方式忽略了客戶的需求和感受，容易引起反感。 相對地，好的銷售技巧應該是：了解需求，提供解決方案。業務人員應該像醫生一樣，先「診斷」客戶的問題，再「開藥方」提供解決方案。  可運用SPIN銷售技巧：  Situation Questions（情境問題）： 了解客戶的現狀和背景。  Problem Questions（問題問題）：挖掘客戶面臨的問題和困難。  Implication Questions（暗示問題）： 放大問題的影響，讓客戶意識到問題不解決的嚴重性和後果。   Need-Payoff Questions（需求-價值問題）：引導客戶將注意力放在解決方案的價值和收益。  優秀的客服人員不僅能解決客戶的問題，還能「整合商業情報」。同樣地，優秀的業務人員也應該具備這種能力，他們不僅要了解客戶的顯性需求，還要挖掘潛在需求，並將這些信息反饋給公司，幫助公司改進產品和服務。  為什麼大家不買？如何達成銷售？ 銷售時最常遇到的困境就是再好的東西還是會有人不買單！以掃地機器人為例，就算它有許多好處跟便利性，客戶還是會有許許多多的原因不向你購買產品，例如他想再多多比價、對品質有疑慮、住4樓透天厝、有打掃人員…等。  因此達成銷售的關鍵在於「情報戰」。業務人員需要像情報人員一樣，收集、分析和利用各種信息，以制定有效的銷售策略。了解客戶不購買的原因、疑慮、擔憂和競爭對手的優勢。根據客戶的具體需求，提供量身定制的解決方案。業務應將自己定位為客戶的「問題解決者」，而不僅僅是產品推銷員。  而在培育新人業務時，設計一套完善的問答集（FAQ）非常重要。這套問答集不僅要涵蓋常見的客戶問題，更要針對不同的客戶類型、不同的購買階段和不同的異議處理方式，提供詳細的解答和應對策略。通過反覆的練習和模擬，新人業務可以快速掌握基本的業務技能，增強自信心，從而更好地應對客戶的挑戰。  拉滿情緒價值  在銷售過程中，情緒價值的重要性不容忽視。孫治華老師提出，業務人員應該採用「戀愛銷售型」的方式與客戶互動，這意味著：  營造關懷和理解的氛圍： 讓客戶感受到被重視、被理解。  提供具情境化的問題和關懷：針對客戶的具體情況，提出有針對性的問題，並表達關心。  創造期待和驚喜：在銷售過程中，給客戶帶來超出預期的體驗。  像是商業簡報也不應過度精簡，以免「情緒價值被消滅」。同樣地，在銷售過程中，業務人員也應該注重情緒的表達，創造轉折就會創造情緒價值。通過語氣、措辭和肢體語言，傳遞積極的情緒，拉近與客戶的距離。專業的呈現應該帶有「願景」，讓客戶看到產品或服務的未來應用和潛力。這不僅能提升客戶的購買意願，還能激發他們的想像力和參與感。  重點回顧與提醒  總結來說，培育優秀業務的核心秘訣包括：  1.  多元能力培養：注重業務人員的軟實力和硬實力培養，包括抗壓性、人際關係、溝通技巧、產品專業、數據分析能力和趨勢洞察力。  2.  優化銷售技巧： 採用以客戶需求為中心的銷售技巧，如SPIN技巧，避免「見到人就開賣」的錯誤方式。  3.  情報戰思維：將銷售視為一場情報戰，收集、分析和利用各種信息，制定有效的銷售策略。  4.  情緒價值運用： 在銷售過程中，注重情緒的表達和營造，創造積極的客戶體驗。  5. 整合商業情報: 蒐集客戶問題，提供給公司策略擬定參考。  透過這些策略和技巧的結合，企業不僅能提升整體業績，還能打造出一個具有高度競爭力的銷售團隊。對業務人員進行系統化的培訓，注重業務員長遠發展，是企業成功的關鍵。  講者簡介：孫治華 策略思維商學院院長，同時也是簡報實驗室創辦人，曾擔任奇想創造品牌顧問、數位時代網站主編等職務。透過策略性的技巧佈局以及持續鍛鍊，從一名罕見的三無講師，一路走到今天在業界佔有一席之地。擁有超過 10 年以上企業內訓、創業輔導經驗，經常被讚譽有著「超高含金量」的課程講師。  錯過講座了嗎？會員限定 104 talks 免費回放 >> 提升員工帶動企業的成長！最划算的教育訓練方案首選>> 揪朋友、同事一起進修更優惠！最低６折起>> 企業內訓、公開班及線上課程需求，104人資市集最超值 >> 加入104人資市集 Line 好友，獲得職場新知與更多學習資源！
【104職場力】・業務能力

電商積極推動各類「輕訂閱」 力求帶動業績上升

2025-05-11 報導／經濟日報記者彭慧明　由聯合新聞網授權轉載 電商滲透率與金額穩定上升，但純電商競爭較OMO的零售電商更激烈，業者紛推各種「訂閱制」和廣告服務，希望帶動業績上升。 本土最大電商富邦媒（8454）momo購物網去年底推出moPlus訂閱制後，最近再推電子書「momoBook」訂閱服務，進軍數位閱讀業務；Coupang酷澎今年3月13日在台灣推出WOW會員制，不到兩個月，Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）說，台灣WOW會員制迴響熱烈，帶動會員消費上升是重點。 電商輕訂閱服務力求拉高營收 momoBook 1. 採月租、360或720天，推出小說、親子、語文等服務2. 搭配自推電子書硬體和同集團台灣大的實體通路3. 以月租和選書爭取數位閱讀領域訂閱製表／經濟日報記者彭慧明　由聯合新聞網授權轉載 Coupang酷澎WOW服務 1. 標榜無條件免運，一件、低價都送，30天內可退貨2. 3月13日推出，並提供90天試用，期滿則每月59元製表／經濟日報記者彭慧明　由聯合新聞網授權轉載 moPlus會員制推Lite版吸引用戶 富邦媒近期公布第1季財報，其中營收、營業利益、歸屬母公司淨利等數字都呈現季、年雙減狀況，富邦媒坦言，過去一年競爭激烈，特別是本業的零售業務營業額僅年增0.9%，為2021年第3季以來最弱表現，營業利益也為兩年來低點。 在外商對手壓境、本地經濟景氣變動下，富邦媒不斷出招。去年底推出moPlus會員制後，根據最近資料，會員穩定成長至2萬人，但總經理谷元宏深知月費2,399元的費用主要仍要針對高消費族群，今年也喊出要增加「Lite版」定閱制吸引用戶。近期推出的電子書訂閱制，是第一個以垂直應用為主的訂閱方式。 最近也推出電子書硬體與促銷的博客來書店，momo購物網主要結合硬體、站上電子書及同集團台灣大（3045）實體通路，推動「OMO」的會員服務，momoBOOK搭配選書策展與月租服務全面上線結合內容、裝置與通路打造數位生活新場景，串聯台灣大百家門市建構實體體驗通路。 目前網站公告的收費有momoBook雜誌樂讀包149元，將推出的項目包括讀好書90天447元，親子閱讀方案和學外語方案均為360天1,788元，以及720天3,576元，等於平均一天5元左右，以低價搶進數位閱讀市場，測試消費者對垂直領域輕訂閱的態度。 [joblist_plugin title='104【富邦momo】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/ckkyqvc' amount='3'] 「WOW」服務反響熱烈 有望提高平均消費金額 Coupang酷澎3月在台推出WOW會員制，主要是無條件免運、30天免費退貨等權益，90天免費試用期後，每月收費59元，Coupang酷澎尚未公布台灣地區WOW會員的具體人數，但在最近一季財報中，包含台灣事業的新興業務（Developing Offerings，包括國際市場、Coupang Eats、Coupang Play、金融科技與 Farfetch）的淨營收達10億美元，年增67%，Coupang酷澎指出，成長動能主要來自Coupang Eats和台灣市場顧客的高度參與。 金範錫特別點名「WOW」服務在台灣上線後，台灣顧客迴響熱烈，不但回購頻率提高，單次消費金額也增加，有效推升WOW會員的平均消費金額。 Coupang酷澎並未公布台灣會員數，為期三個月的試用期也未結束，後續續訂力道還待觀察。但因Coupang酷澎先前需滿490元享免運，否則須收60元基本運費，即使月費59元，但「無條件」免運等於「訂一單就賺回運費」，加上退貨期間延長到30天，試用期間確實吸引不少會員採用。只是物流是硬成本，雖然推出運費補貼本意是希望用戶不要為湊單而減少購買，但後續會員購物金額偏低，頻率增加，不湊單的低價單恐將成為燒錢戰。 [joblist_plugin title='104【Coupang酷澎】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/1a2x6blpug' amount='3'] 推薦閱讀 台灣電商物流產業趨勢：大型電商momo、酷彭自建物流戰線 台灣零售進入三箭頭時代！電商登頂、百貨、超商搶攻OMO [joblist_plugin title='更多104【電商相關】工作機會' url='https://www.104.com.tw/jobs/search/?keyword=%E9%9B%BB%E5%95%86' amount='3']
【104職場力】

台灣零售進入三箭頭時代！電商登頂、百貨、超商搶攻OMO｜最新工作機會

電商已登頂成為台灣最大綜合零售通路！2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4,000億元門檻，帶動整體零售產業邁入三箭頭時代，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，推動台灣零售產業迎來版圖重組熱潮。 文／未來流通研究所 本文目錄：2024台灣零售與電商產業地殼變動（點擊可快速前往） 電商產業登頂！台灣最大綜合零售通路1. 借鏡海外2. 台灣路徑電商、百貨、超商三箭頭時代來臨1. 百貨公司2. 便利商店零售通路轉變，超市表現最突出1. 超級市場2. 量販賣場 台灣零售產業歷經數次產業結構大幅轉變的地殼變動階段，不同業別間的興衰消長形塑出與過往截然不同的競爭風貌。其中電商產業自2015年邁入高速成長階段，2021年進一步承接疫情帶來的成長紅利，創下26.6%的年增幅新高紀錄，推動產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式登頂成為台灣規模最大的綜合零售通路。 2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4,000億元門檻，帶動整體零售產業邁入三箭頭時代。三大主要通路共同領軍創造出高達1兆2千億元的龐大市場，除了蘊含豐沛商業機會外，繁榮的市場景氣與旺盛的資本流動也為大型零售集團創造出跨業併購及聯盟競合的戰場。不僅加速產業界限模糊化，實體零售業者布局線上銷售意願也大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO註技術解決方案日益成熟，推動台灣零售產業於疫情後迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。 【補充資料】什麼是「OMO」？「OMO」的英文全名是「Online Merge Offline」或是「Offline Merge Online」，中文多半譯為「虛實整合」。顧名思義、指的是消費線上、線下兩者相互整合／融合的商業模式，品牌會整合消費者在線上（網路電商）和線下（實體通路）的消費歷程、使用者足跡、購買商品等紀錄，藉此深入分析消費者的喜好與需求，提出更流暢、貼心的購物體驗流程，幫助消費者更快找到喜愛的商品、創造更好的銷售業績。 未來流通研究所以橫跨15年的時間序列做為基礎，提出「2024台灣零售&電商產業地殼變動」圖解，分析近15年主要零售次產業別規模變化並結合產業重要事件分析，做為觀測台灣零售產業長期趨勢變化的參考基礎。 電商產業登頂！台灣最大綜合零售通路 2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高 1. 借鏡海外 「南韓電子商務穩居綜合零售產業冠軍寶座；超商與百貨間差距快速縮減，反映少量即時購買需求」 以擁有全球第3高電商滲透率與全球最高超商密度的南韓零售產業為例，根據韓國政府針對主要實體綜合零售&電子商務企業流通銷售動向調查結果顯示，2024上半年南韓代表性線上企業銷售總額年增17.5%，遙遙領先同期間實體流通業者僅3.4%的銷售成長表現，且兩者間差距自2023H1的5.1個百分點大幅擴張至14.1個百分點，電子商務持續穩居南韓最大綜合零售通路寶座；實體綜合零售通路中，2024H1南韓代表性百貨公司、便利商店與大型超市/量販店企業銷售額佔比分別達16.6%、16.0%及11.3%，新興的小型量販超市（Super supermarket, SSM）佔比額約2.6%。其中便利商店與SSM在實體通路中展現較佳成長力道，反映出南韓零售市場在小家庭／單身居住、銀髮族群增加等社會趨勢影響下，消費者偏好藉由住家周邊通路進行少量與即時採購的消費模式轉變。值得一提的是，在GS25、CU、7-Eleven和Emart24等指標性超商業者大舉推出小份量熟食、配菜與即食食品的策略帶動下，2024上半年南韓便利商店與百貨公司間的營收比例差距首度縮減至1個百分點以內，反映出兩項通路類型間日益白熱化的競爭態勢。 2. 台灣路徑 「電商產業全面承接疫情成長紅利，超越百貨及超商正式成為全台規模最大綜合零售通路」 台灣電子商務（純電商）產業承接疫情帶來的產業成長紅利，2021年創下單年度26.6%的年增幅新高紀錄，產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式成為台灣規模最大的綜合零售通路。2023年電商產業雖面臨疫情後成長幅度回落挑戰，但在業者持續加大投入資源規模的推進下，推估2024全年電商產業成長幅度仍可達4.6%、產業規模有機會達到4,738億元新高。 分析2010至2024年間電商產業發展脈絡可以看到，過去15年間電商產業年均複合成長率（CAGR）達11.6%，為台灣所有零售通路中唯一取得雙位數CAGR表現的業別，展現強勁市場成長動能。尤其2015-2020年間產業進入高速成長階段，5年期間產業規模翻漲117.9%，遠高於同期間整體零售產業僅10.3%的增長表現。 2020至2024年4年期間電商產業成長幅度達49.0%，推估2024年產業規模可達4,738億元。值得一提的是，雖然面臨疫情紅利褪去的挑戰，但電商產業仍具備長期性擴張的重要契機，主要成長焦點來自於由酷澎、淘寶台灣、Mercari領軍的外資電商集團來台營運與服務深化，以及大型零售流通集團的虛實生態圈整合戰略。例如統一集團收購Yahoo奇摩電商業務與入股PChome、momo強化與最大法人股東台哥大集團間的橫向整合與擴大多元服務內容等，均為台灣電商產業的持續拓展投入豐沛資源。 [joblist_plugin title='104【酷澎】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/1a2x6blpug' amount='2'] [joblist_plugin title='104【momo】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/ckkyqvc' amount='2'] 電商、百貨、超商三箭頭時代來臨 綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局 觀察2020年後業者布局動向可以看到，在純電商業者的快速布局與滲透下，台灣實體零售業者布局線上銷售意願大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，台灣零售產業近年迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。例如大型零售集團藉由對電商平台的股份併購或戰略合作，將線上電商戰場拓展至線下的城市物流、門店配送等具有高投資門檻的領域中；而具備先進數位技術能力的智慧開店平台、OMO解決方案服務商，亦協助推進實體零售業者及傳統品牌商爭奪線上市場主導權。 過去在單一零售次產業別中穩坐江山的場景不復存在，不僅快速推動產業界限模糊化，更成為關聯業者在台灣已高度成熟的零售市場中、再度獲取爆發性成長的珍貴契機。尤其是在規模龐大的電商、百貨、超商三箭頭通路中，掌握具備綜效的跨業經營能力將能夠有效突破單一零售業別的規模天花板限制，掌握高達新台幣1兆2千億元的市場機會。 1. 百貨公司 2013-2014年間百貨公司陸續超越3C家電及食品專賣業後，除疫情期間（2020-2021）因社交管制面臨衰退困境外，多年來均維持穩定成長力道，穩坐台灣最大綜合零售通路寶座。2010-2024年間CAGR達4.4%，於本次調查實體零售通路中僅次於超市及超商產業，推估2024年產業規模可達4,550億元。觀察指標性業者動向可以看到，雖然受到2023年基數偏高以及民眾恢復出國採購等趨勢影響，致2024年銷售成長面臨較大挑戰，但業者仍積極透過門市改裝、引進新品牌、強化會員經營等做法尋求營收增長。 此外，同樣歸屬於百貨公司業的購物中心業態，近年憑藉其結合購物／娛樂／休閒等一站式購足的創新服務型態、以及以三井不動產集團為首的日資集團大舉投資帶動下，在台迎來快速發展，成為支撐整體百貨產業規模增長的重要關鍵。預估2024年三井集團旗下三井Outlet與lalaport總計將創造出新台幣300億元營業額；2023年創造120億元營業額的華泰名品城2024年宣布於嘉義興建新據點，全期開幕營收目標為50至60億元。 [joblist_plugin title='104【台灣三井不動產商業管理股份有限公司】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/1a2x6bkqx3' amount='2'] 2. 便利商店 便利商店產業於2014年後穩居台灣第二大綜合零售通路，並一度於2021年小幅超越百貨公司。2010至2024年15年間CAGR達4.6%，於本次調查實體通路中僅次於超市產業，推估2024全年產業規模約新台幣4,236億元。便利商店為台灣最具服務特色及創新活力的零售業別，7-ELEVEN、全家便利商店等領導業者持續藉由快速展店、跨業併購、服務滲透等方式強化規模優勢，並積極打造生活服務全通路的獨特地位。 例如7-ELEVEN近年持續強化OMO整合效益，藉由拓展大型複合店態、商品結構差異化、整合數位平台&會員、以及布局線上銷售&外送商機等策略持續擴大市佔份額。7-ELEVEN指出，2023年消費者使用線上服務及銷售平台比例達到總交易筆數的11.43%、線上營收佔個體營收比例達5.8%。2023年推出的網路商城iOPEN Mall則已吸引近5萬名商家進駐開店、協助上架商品突破300萬件。 市占率位居第二的全家便利商店則將深化顧客經營&新客拓展、優化實體&數位通路營運、推進泛鮮食商品結構改革&生態圈建構、以及發展清真&環境永續等差異化商品結構做為重點發展策略。例如透過聯名美食、熱門小吃及隱藏商品三大策略開發超過70款熟食商品。 [joblist_plugin title='104【統一超商股份有限公司】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/ad0nzp4' amount='2'] [joblist_plugin title='104【全家便利商店股份有限公司】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/aldh58g' amount='2'] 零售通路轉變，超市表現最突出 零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱 同步觀察本次調查中其他5項零售次產業別長期發展動向可以看到，綜合零售業別中，超級市場業長期成長表現最為優異，量販賣場則在疫情後面臨成長趨緩挑戰；專賣零售業方面，服飾專賣業受惠於線上銷售額顯著增長，疫情後整體產業規模大幅擴張，成為專賣零售業數位轉型的代表性案例。3C家電專賣零售業雖然歷經2020至2022間疫情下的成長高峰，但長期走勢仍微幅衰退，為本次調查業別中唯一近15年CAGR陷入負值的業別。美妝藥局業則展現出長期穩定溫和增長的市場剛性需求特徵。 1. 超級市場 超市業為本次調查中長期增長表現最為優異的實體零售業別，2010至2024年間CAGR達5.0%，並於2023年超越量販業，推估2024年超市產業規模約2,567億元。 台灣超市業增長動能主要來自龍頭企業全聯實業的大舉展店與併購行動：2003年全聯以200家門市的規模成為全台最大連鎖超市後持續透過併購中小型超市以及擴大營運覆蓋範疇取得快速增長。包括2004至2007年間併購楊聯社、台灣善美的超市及台北農產超市，2015年承接松青超市經營權、2018年併購白木屋並於2019年協同日本H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包，將營運戰線延伸至麵包烤焙廠。2019年全聯進一步推出行動支付品牌PX Pay與PXGo!全聯線上購，正式跨足線上銷售與數位支付領域。2021年為應對疫情挑戰推出小時達外送服務，以自有及外部合作方式提供以門市為中心的快速配送服務，有效提升單店營運績效。2022年全聯完成收購大潤發量販店95.97%股權並取得全支付電支執照，並於2023年成為全台用戶數第三高的電支品牌。 [joblist_plugin title='104【全聯福利中心】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/7ouuvu8' amount='2'] [joblist_plugin title='104【全支付PXPay Plus】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/1a2x6blkwt' amount='2'] 2. 量販賣場 台灣量販業2010至2024年間CAGR約3.2%，且2020年後成長進一步趨緩，推估2024年產業規模約2,428億元。導致量販業成長趨於平疲主因包括台灣總體人口自2020年後邁入負成長，加上家戶平均人數跌破3人以及高齡人口數快速攀升，消費者購物場域偏好轉向位於生活動線周邊的中小型門店，導致傳統大坪數量販賣場營運遭受衝擊，近年大型指標性量販業者積極轉進中小坪數社區店以及拓展超市店型經營。不過，以低價倉儲式賣場、付費會員制、自有品牌商品為特色的好市多，仍立基於獨特商業模式維持強勁成長，在台門市數量達14家，且其中4家銷售額入榜亞洲區TOP 10門市，展現優異營運績效。 [joblist_plugin title='104【好市多】工作機會' url='https://www.104.com.tw/company/18jr3ltc' amount='2'] （原文標題：【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂） 更多【產業地圖圖解】推薦： RMN 3.0浪潮，統一、全家跨足新戰場！解析台灣零售業數位行銷產業地圖 台灣餐飲業OMO產業圖解！數位化、自動化、布局海外3大戰略｜最新工作機會 餐飲業數位轉型潮來臨，一次看懂台灣餐飲數位科技｜職場新訊（附熱門相關職缺）
【104職場力】

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