104學習

「保單健診與節稅規劃：主要負責分析客戶的保單產品，提供健康檢查服務，並根據客戶需求制定有效的節稅策略。目標在於提升客戶資產配置的效率，實現財務增值。需具備良好的財務分析能力、法律知識以及優秀的溝通技巧，能夠與客戶及各部門密切協作，針對台灣市場特有的保險及稅務環境設計解決方案。此外，熟悉保險行業趨勢及相關法規，具備客戶服務導向的思維，以協助客戶達成最佳的保障與籌劃目標。」