PMI-ACP 敏捷專案管理師認證暨實務課程
104學習
ERP
企業資源規劃系統是一套整合企業內部各部門資源與流程的軟體工具，涵蓋財務、人資、採購、生產、庫存等功能。掌握這項技能能協助企業提升作業效率、降低成本、加速決策流程。職場上擁有這項能力的人才，通常具備跨部門協調及數據分析能力，能有效推動企業數位轉型，提升競爭力。對求職者而言，熟悉此系統不僅增加職場競爭力，也有助於晉升管理職位，尤其在製造、零售及科技產業中需求穩定且成長快速。
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行政/營運 AI 超能力：行政流程Ｘ生管Ｘ採購自動化
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商業策略規劃
AI職場溝通術：LLM大型語言模型應用技巧
【人才管理-入門】人資管理系統觀與重要指標
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ERP規劃師
「ERP規劃師」證照為中小企業專業團隊在導入過程所需要的人才。其扮演中小企業內參與或主導企業流程的設計與再造、電子化的規劃與執行、架構的規劃與設計、ERP系統導入專案的規劃與實施等角色。
「ERP規劃師」設立目標：
一、迅速且大量的培育華人地區企業e化專業人員。
二、經由考試設計教學內容，提供學員進修管道。
三、提供企業e化所需人員：
1.擔任企業e化的種子人員。
2.協助中小企業挑選ERP軟體廠商與顧問。
中華企業資源規劃學會
進階ERP規劃師
「進階ERP規劃師」證照為企業在進階 ERP 導入與流程整合過程所需要的人才。其扮演企業流程分析、跨模組整合、系統規劃與導入管理等角色。
中華企業資源規劃學會
ERP軟體顧問師
一、「ERP軟體顧問師」是指專業管理顧問公司、ERP軟體供應商或企業內部提供企業ERP系統導入專案的技術顧問人才。此技術顧問需對於ERP系統有一定的熟悉度和掌握，能協助企業針對ERP軟體各模組做出適當參數設定，使其符合企業所需的流程。依據企業內部各功能流程，將其區分為財務模組、配銷模組、生管製造模組的顧問人才。
二、「ERP軟體顧問師」鑑定模組：
1.財務模組認證
2.配銷模組認證
3.生管製造模組認證。
三、「ERP軟體顧問師」設立目標：
1.迅速且大量的培育華人地區企業e化專業人員。
2.經由考試設計教學內容，提供學員進修管道。
3.提供企業e化所需人員：
a. 軟體參數設定。
b. 軟體使用諮詢。
中華企業資源規劃學會
ERP軟體應用師
一、「ERP軟體應用師」鑑定模組：
1.財務模組認證
2.配銷模組認證
3.生管製造模組認證。
二、本證照為企業在導入ERP系統後所需要的人才。其扮演企業內部各部門其對應的系統功能操作與諮詢的角色，因而產生相關ERP職能人才的需求。
三、「ERP軟體應用師」設立目標：
1.迅速且大量的培育華人地區企業e化專業人員。
2.經由考試設計教學內容，提供學員進修管道。
3.提供企業e化所需人員：
a. 軟體基本流程操作。
b. E化專案key users。
c. 軟體操作諮詢。
中華企業資源規劃學會
ERP導入顧問師
一、「ERP導入顧問師」是指專業管理顧問公司、ERP軟體供應商提供企業ERP系統導入專案的顧問人才。此顧問人才需對於ERP系統與導入方法論非常熟悉度和掌握，以協助企業進行ERP系統導入，使其符合企業商務流程。
二、證照設立目標
1.迅速且大量的培育華人地區e化專業人員。
2.經由考試設計教學內容，提供學員進修管道。
3.提供企業e化導入顧問人才
中華企業資源規劃學會
國際ERP電腦稽核師CEAP
依據人力網站調查，大部分的電腦稽核徵才工作，最常被註明需要的專業技術是電腦稽核輔助工具CAATs(如ACL, IDEA…) 與企業資源規劃系統ERP(如SAP, Oracle….) 的專業能力。
ERP系統適當前企業營運的核心資訊系統，具備有複雜的資訊環境。CEAP- 國際ERP電腦稽核師專注於幫助企業能更好地全面了解其企業核心ERP系統的風險，以及因應這些風險的控制方法。此證照為專家級且高度熟練ERP系統的電腦稽核專業認證，取得此項認證，除可證明您具備ERP電腦稽核的實務專業能力外，另具備下列好處:
1. 持有證照者可在未來升學與國外留學上加分。
2. 持有證照者在就業市場有較高的競爭力與專業的能力。
3. 成為公、民營企業優先升遷、獎勵的對象。
國際電腦稽核教育協會(International Computer Auditing Education Association, ICAEA)
精選貼文，掌握第一手知識
鼎新 ERP 系統介紹
鼎新電腦（Dingxin, DING SHIN） 是台灣本土最大的企業管理軟體供應商之一，主要提供 ERP（企業資源規劃）系統，幫助企業整合內部資源、提升管理效率、優化營運流程。鼎新的 ERP 產品廣泛應用於製造業、流通業、服務業等不同產業，涵蓋財務、供應鏈、生產管理、人力資源、CRM 等核心業務。
鼎新 ERP 主要產品
1. 鼎新易助（E10 / 易助 Cloud）
適合 中小企業，提供 雲端 ERP 解決方案，讓企業能快速部署、降低 IT 維護成本。
🔹 特色：
SaaS 架構，無需額外購買伺服器
包含 財務、採購、銷售、庫存、會計 等核心功能
提供 API 串接，可與第三方系統整合（如電商、POS）
2. 鼎新 ERP u8+
適合 中型企業，強調靈活性與客製化，適用於多種產業。
🔹 特色：
提供 多語系、多幣別 支援，適合國際業務
支援製造業 MRP（物料需求計劃）、WMS（倉儲管理）、BPM（業務流程管理）
可與 BI（商業智慧分析） 整合，提升決策效率
3. 鼎新 ERP T100
適合 大型企業 / 集團，是一套高度整合與客製化的 ERP 系統。
🔹 特色：
支援 跨國集團、多工廠、多公司架構
提供 AI 智能分析、大數據 BI、IoT 物聯網應用
針對 製造業、電子科技業、流通零售業 提供專業解決方案
鼎新 ERP 功能模組
財務管理：會計、成本計算、預算控制、報表分析
供應鏈管理（SCM）：採購、庫存、物流、供應商管理
生產管理（MRP / APS）：工單排程、物料需求計劃、自動化生產追蹤
客戶關係管理（CRM）：客戶數據分析、銷售管理、客戶服務
人力資源（HRM）：薪資計算、考勤管理、績效評估
鼎新 ERP 優勢
✅ 本土化支持：適應台灣法規、會計標準與報稅需求
✅ 產業適用性強：提供製造、流通、服務、醫療等行業專屬解決方案
✅ 可擴展性高：支援 API、AI、IoT、BI 分析 等新技術整合
✅ 雲端與本地部署雙支援：企業可選擇公有雲、私有雲或混合雲
適合使用鼎新 ERP 的企業
需要完整財務 + 供應鏈整合的 中小企業（可用 E10）
需要跨部門流程管理的 中大型企業（可用 U8+）
需要集團級 ERP 解決方案 的企業（可用 T100）
鼎新 ERP 以 靈活性、可擴展性與本土化支持 為主要優勢，是台灣市場上最具影響力的 ERP 系統之一。
RPA + ERP 整合｜n8n workflow 實戰一張圖
「ERP 上線兩年了，但業務、會計、倉管還是天天 Excel 互寄，到底要怎麼把 RPA 跟 ERP 整合起來？」「workflow erp 跟 rpa erp 有什麼差別？」「n8n workflow 怎麼跟 SAP、Odoo、鼎新、正航 ERP 串接？」這是 2026 年中小企業資訊主管最常問的三個問題。坦白說，ERP 上線只是第一步，真正讓 ERP 發揮 ROI 的關鍵在於把 ERP 與 LINE、CRM、官網表單、電子發票、Google Drive 自動串接，而 RPA + ERP 整合就是 2026 年最務實的路徑。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷，協助多家企業導入 rpa erp 整合、n8n workflow、workflow erp 自動化、ERP 與 CRM/LINE 整合。本篇用「一張圖」的概念帶你看懂 RPA + ERP 整合的六大實戰場景、n8n workflow 設計重點、避開地雷的具體做法。
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【一、什麼是 RPA + ERP 整合？跟 workflow ERP 差在哪】
要看懂 rpa erp 整合，必須先釐清 workflow erp 跟 rpa erp 的本質差異。其一是 ERP 是企業資源規劃系統，負責進銷存、會計、人資、生產等核心模組。其二是 workflow erp 通常指 ERP 內建的審核流程引擎，例如 SAP Workflow、Odoo Studio、鼎新 e-Flow，主要在 ERP 系統內部跑流程。其三是 rpa erp 指用 RPA 機器人模擬人類操作 ERP，把 ERP 與其他外部系統（LINE、官網、Email、CRM、發票平台）串接起來，讓資料自動流動。其四是 n8n workflow 是一種雲端 + 自架的 workflow 自動化工具，可視覺化串接 ERP API 與其他 SaaS，2026 年 RPA + ERP 整合主流方案之一。其五是三者並非互斥：ERP 內部用 workflow ERP 跑審核、ERP 外部用 RPA + n8n workflow 串接其他系統，組合起來才是完整的自動化。
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【二、RPA + ERP 整合六大實戰場景】
rpa erp 在 2026 年中小企業最常見的整合場景有六個。第一是官網表單 → ERP 訂單自動建立，客戶在官網下單，n8n workflow 自動把資料寫入 ERP 訂單模組、開立出貨單，省去業務員 5 到 10 分鐘人工輸入。第二是 LINE 官方帳號 → ERP 訂單查詢，客戶在 LINE 問「我的訂單到哪了？」，RPA 自動從 ERP 撈出狀態、回覆 LINE。第三是 ERP 出貨 → 物流追蹤碼自動推播 LINE，ERP 開立出貨單後自動推送追蹤碼到客戶 LINE。第四是 ERP 應收帳款 → 自動催款 LINE/Email，逾期 7 天自動發催款提醒、逾期 30 天主管接手。第五是 ERP 發票 → 財政部電子發票自動串接、自動寄送客戶。第六是 ERP 庫存 → 自動補貨提醒，庫存低於安全水位時 RPA 自動建立採購單、通知採購主管。這些場景每一個都能省下大量人工時間，且降低人工錯誤。
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【三、n8n workflow 設計 RPA + ERP 串接的關鍵】
n8n workflow 是 2026 年最熱門的 workflow 自動化工具，設計 RPA + ERP 串接時要注意幾個關鍵。第一是觸發節點（Trigger），可選擇 Webhook、定時、Email 收信、檔案上傳等多種觸發方式，依場景選擇最低延遲的方式。第二是 ERP 連接節點，主流 ERP 如 SAP、Odoo 都有官方 API、鼎新與正航需要透過資料庫直連或 Web Service。第三是錯誤處理（Error Workflow），ERP API 偶爾會 timeout 或回 500，n8n 內建 Error Trigger 可在失敗時自動通知 IT。第四是資料清洗節點，從 LINE、官網表單收到的資料格式不一，要在進 ERP 之前用 Function 節點清洗、補欄位、去重。第五是審核串接，若訂單金額超過某門檻，n8n 可在進 ERP 前先丟 LINE 給主管審核，通過再寫入 ERP。第六是日誌與監控，每筆執行記錄寫到 Google Sheet 或 Notion，方便事後追查與優化。
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【四、不同 ERP 品牌的 RPA 整合難度】
很多人問「我用的 ERP 適不適合做 RPA 整合？」這裡用敘述方式整理常見 ERP 與 n8n、make.com、UiPath、Power Automate 的整合難易度。其一是 SAP B1、SAP S/4HANA，官方有完整 OData/REST API，整合難度低，但授權成本高。其二是 Odoo，開源 ERP，REST API 完整、有 n8n 官方節點，整合難度極低，是中小企業最推薦的選擇。其三是台灣本土 ERP 鼎新 Workflow ERP、鼎新 Smart ERP、正航 ERP，多數要透過資料庫直連或自訂 Web Service，整合難度中等，需要原廠或熟悉這些 ERP 的 SI 協助。其四是雲端 ERP 如 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Acumatica，API 完整、難度低。其五是自架早期 ERP（10 年以上、無 API），通常要用 UiPath 或 Power Automate 模擬桌面操作，難度較高但仍可行。整合策略要依 ERP 品牌、版本、預算、工程資源綜合決定。
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【五、RPA + ERP 整合常見地雷】
很多企業 rpa erp 整合失敗，原因高度集中在五個地雷。第一是沒有先盤點 ERP 原本的流程，直接做整合，導致整合上線後 ERP 內部流程衝突、財務帳對不起來。第二是沒有處理錯誤與異常，n8n 失敗時資料卡在中間，業務員不知道、客戶等不到回覆。第三是過度依賴 RPA 模擬桌面操作（UI Automation），ERP 改版或欄位位移就壞掉，維護成本失控。第四是沒有日誌與監控機制，發生問題時無法回溯，老闆責任歸屬不清。第五是把所有邏輯都塞在一個巨大 workflow，無法重用、無法擴展，半年後變成沒人敢動的怪獸。避開地雷的最有效方法是把 workflow 拆小、優先用 ERP 原生 API、加上完整日誌監控、定期 code review。
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【六、戰國策怎麼協助 RPA + ERP 整合】
戰國策工作流程自動化專注在 rpa erp 整合的實際導入。第一是 ERP 流程盤點，協助你釐清 ERP 內部哪些流程適合自動化、哪些要保留人工。第二是 ERP 與外部系統串接設計，把 LINE、官網、Email、電子發票、Google Drive、CRM 等與 ERP 之間的資料流程設計好，並用 n8n workflow、make.com 或自架 RPA 實作。第三是錯誤處理與監控建置，所有 workflow 都有日誌、異常告警、自動重試機制。第四是教育訓練與內部知識轉移，協助你的 IT 同仁能夠維護、優化既有 workflow。第五是後續優化，每季檢視 workflow 執行成效，調整節點、新增場景、降低錯誤率。我們不只交付一份 workflow 檔案，而是把 RPA + ERP 整合變成你企業的長期能力。
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【七、常見問題 FAQ】
Q1：我們公司用鼎新 ERP，n8n workflow 能整合嗎？
A1：可以，多數鼎新版本透過資料庫直連或自訂 Web Service 即可整合，建議由熟悉鼎新欄位結構的工程師協助設計，避免影響原本 ERP 流程。
Q2：RPA + ERP 整合會不會影響 ERP 效能？
A2：設計良好的整合幾乎不會影響 ERP 效能，重點是避免高頻輪詢、改用 Webhook 或事件驅動，並在離峰時段執行大量批次任務。
Q3：n8n 自架還是用雲端版好？
A3：對資料敏感度高的企業（如財務、醫療）建議自架；對中小企業且不介意資料放雲端，n8n Cloud 更省維運成本。
Q4：workflow erp 跟 rpa erp 可以同時用嗎？
A4：可以，且建議同時用。ERP 內部審核用 workflow ERP（如 SAP Workflow、鼎新 e-Flow），ERP 對外資料流用 RPA + n8n workflow，互補不互斥。
Q5：RPA + ERP 整合會被 ERP 原廠抗議違反授權嗎？
A5：絕大多數 ERP 授權允許透過官方 API 整合，但 UI Automation（模擬桌面操作）部分原廠合約有限制，建議事前確認合約條款。
Q6：n8n workflow 一份要花多久建置？
A6：簡單場景（官網表單 → ERP）約 1 到 3 天，中型場景（LINE + ERP + 發票）約 1 到 2 週，大型整合（多模組 + 多系統）約 1 到 3 個月。
Q7：RPA + ERP 整合失敗會怎樣？
A7：設計完善的整合會有 Error Trigger 自動通知 IT、自動重試、自動回滾，並把失敗資料寫到待處理清單，不會造成資料遺失。
Q8：n8n workflow 跟 make.com、Power Automate 怎麼選？
A8：n8n 適合自架、客製化高、開源；make.com 介面最直覺、適合非工程師；Power Automate 適合既有 Microsoft 生態（M365、Dynamics）的企業。
Q9：戰國策提供 RPA + ERP 整合的長期維運嗎？
A9：戰國策提供 workflow 建置、教育訓練、季度優化、異常告警維運服務，並協助企業內部建立自動化團隊，把能力留在你的組織內。
Q10：我們沒有工程師，能做 RPA + ERP 整合嗎？
A10：可以，戰國策提供完整 workflow 建置與後續維運，你的同仁只要懂業務流程即可，工程細節由戰國策團隊處理。
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【戰國策工作流程自動化｜業界領導品牌．26+年企業服務資歷】
如果你正在評估 RPA + ERP 整合、n8n workflow 串接、workflow erp 設計，或想知道怎麼把 ERP 與 LINE、官網、CRM、電子發票自動串接，歡迎與戰國策聯繫。戰國策集團累積 26+ 年企業服務資歷，協助多家企業導入 rpa erp 整合、n8n workflow、ERP 與 LINE/CRM/官網的工作流程自動化導入。
服務專線：0800-003-191
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2026 ERP 系統推薦評比 Top 10：選型完整指南
上週跟一位剛接班的二代老闆吃飯，他講了一句讓我印象很深的話：「我爸用 Excel 撐了 20 年，現在我接手才發現，每個月光是對帳就要花掉我兩個禮拜。我必須上 ERP，但我不知道該選哪一套。」這句話幾乎是每一個剛接觸 ERP 的決策者的心聲——市面上 ERP 系統推薦的文章一堆，但真正能講出「我該選哪一套」的卻很少。
戰國策集團累積 26+ 年的企業服務經驗，我們協助多家企業導入 ERP 與工作流程自動化整合。今天就用一份「2026 年 ERP 推薦評比 Top 10」，把市場主流系統、選型邏輯與隱藏成本一次講清楚。
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【一、為什麼 2026 年該重新審視 ERP 選型？】
ERP 不是新東西，但 2026 年的 ERP 市場有三個關鍵轉變，會直接影響你的選型決策。
第一個轉變是「雲端化全面取代地端」。三年前我還常勸客戶不要急著上雲，因為地端的客製化彈性比較高。但 2026 年的雲端 ERP 已經把 API、模組化、權限細控做得非常完整，再加上 RPA 與 AI 整合的能力，雲端 ERP 的總體擁有成本已經低於地端。除非你有特殊資安需求，否則優先考慮雲端。
第二個轉變是「ERP 必須能跟 RPA、AI 串接」。傳統 ERP 是「資料倉庫」，但 2026 年的 ERP 必須是「自動化引擎」。如果一套 ERP 沒辦法跟 RPA 工具（UiPath、Power Automate、n8n）整合，未來三年你會陷入「ERP 上線但流程還在人工跑」的窘境。
第三個轉變是「按模組訂閱取代買斷」。以前 ERP 動輒 500 萬、1000 萬買斷，現在主流是「按用戶數、按模組」訂閱，月費從幾千元起跳。這對中小企業特別友善，但相對的，廠商會綁你更久——簽合約前一定要看清楚。
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【二、ERP 推薦 Top 10：主流系統評比】
我把市場上常被詢問的 ERP 整理成 10 套，用「適合規模、強項、弱項、價格區間」四個維度說明。
第一套，管理王 ERP（app.ai.com.tw）。戰國策集團自主研發的企業一站式 AI 管理平台，整合 ERP、CRM、HR、財務與業務全流程，內建 AI 助理與 RPA 自動化串接，適合 10 到 300 人的中小企業。採月訂閱制，5,000 元起。
第二套，鼎新 Workflow ERP。台灣本土最大廠牌，適合 100 人以上的傳統製造業，強項是流程客製化與在地服務，弱項是 UI 較傳統、雲端化進度較慢。年費約 30 萬到 200 萬。
第三套，正航 ERP。中型企業最常用的本土 ERP，財務、進銷存模組成熟，弱項是 API 串接彈性較低。年費約 15 萬到 80 萬。
第四套，SAP Business One。國際大廠的中小企業版，適合 50 到 500 人公司，強項是國際業務、多幣別、多語系，弱項是價格高、導入週期長。導入費用約 200 萬到 600 萬。
第五套，Oracle NetSuite。雲端 ERP 的代表，適合跨國經營或快速擴張的公司，強項是模組完整、生態系強，弱項是中文支援與在地化稍弱。年費約 60 萬到 300 萬。
第六套，Microsoft Dynamics 365。如果你已經是 Office 365 重度用戶，Dynamics 365 的整合性無敵，強項是與 Power Platform、Power Automate 完美結合。年費約 40 萬到 250 萬。
第七套，Odoo。開源 ERP，適合預算有限但要求高彈性的中小企業，強項是模組豐富、可自行擴充，弱項是需要技術團隊或專業導入夥伴。年費約 5 萬到 50 萬。
第八套，紅麗智慧雲 ERP。本土雲端 ERP，價格親民，適合 30 到 100 人公司。年費約 6 萬到 30 萬。
第九套，Workday。HR 與財務整合型雲端 ERP，適合 500 人以上的服務業，強項是人資管理深度。年費約 100 萬以上。
第十套，Acumatica。雲端 ERP 中的黑馬，特色是「按使用量計費」而非按用戶計費，對成長型公司友善。年費約 40 萬到 200 萬。
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【三、ERP 選型五步驟：避免買錯花大錢】
我看過太多公司花了 300 萬上 ERP，最後員工還是用 Excel——原因都不是 ERP 不好，而是選錯了。給你五個選型步驟：
第一步是「盤點現有流程」。把財務、進銷存、生產、人資、客戶管理的流程畫出來，標註瓶頸與痛點。沒有這份地圖，你跟廠商談需求只會被牽著走。
第二步是「決定上雲還是地端」。如果你有 IT 部門、有客製化需求、產業有特殊資安規範，地端可能還是必要；其他情況，雲端就是首選。
第三步是「鎖定產業屬性」。製造業、零售業、服務業、貿易業，每一種產業有對應的「最佳 ERP」。不要看到大廠就買，要看廠商在「你的產業」有多少案例。
第四步是「比較三家、實機試用」。一定要拿到至少三家報價，並且要求廠商提供「沙盒環境」實際操作。光看簡報跟看廣告片一樣，無法判斷好壞。
第五步是「確認導入夥伴的能力」。ERP 70% 的成敗在導入顧問，不在系統本身。請廠商提供顧問履歷、過往案例、客戶聯絡方式，能親自打電話問前客戶最好。
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【四、ERP 與 RPA 的整合：2026 年的決勝點】
我必須強調一個重點：單純導入 ERP 已經不夠，2026 年必須是「ERP + RPA」雙軌並行。
ERP 解決「資料儲存與計算」，RPA 解決「流程動作」。比如業務開單，ERP 負責記錄訂單資料，RPA 負責把訂單自動同步到 ERP、寄出確認信、推給生產排程、通知財務開立發票。沒有 RPA，ERP 就是一個更貴的 Excel。
戰國策的客戶中，有一家貿易商把 ERP 與 RPA 整合後，訂單從進來到出貨的時間從原本 3 天縮短到 4 小時，業務同仁從整天輸入單據變成專心開發新客戶。這就是 ERP + RPA 的威力。
如果你正在選 ERP，請務必把「能不能跟 RPA 串接」列為必考項目。問廠商：「你們有 REST API 嗎？支不支援 Webhook？有沒有 n8n / Power Automate 的官方 connector？」這些問題能瞬間篩掉一半不適合的廠商。
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【五、ERP 導入的隱藏成本：合約沒寫的那些】
預算 100 萬導入 ERP，最後花到 200 萬——這種事我看過太多次。隱藏成本通常來自五個地方：
客製化費用。標準版功能不夠用，客製一個模組 5 到 30 萬，疊起來就是百萬等級。
資料遷移費用。把舊系統的資料搬到新 ERP，看似簡單但需要清洗、對應、驗證，外包通常 10 到 80 萬。
教育訓練費用。新系統要教所有員工怎麼用，廠商給的訓練通常只夠基本操作，深度訓練要另外算錢。
維護費用。上線後每年要付 ERP 原廠的 15% 到 25% 維護費，這筆錢要納入長期預算。
擴充費用。導入後 12 個月內，幾乎一定會發現「還需要某某功能」，這時候廠商的擴充報價往往比導入時高。
避坑方法是：簽約前要求廠商把「導入後 24 個月可能發生的所有費用」列清楚，並且把客製化、訓練、維護、擴充的單價寫進合約。
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【六、給不同規模公司的 ERP 推薦】
最後給三個常見情境的建議。
30 人以下的新創或服務業：管理王 ERP、Odoo 或紅麗智慧雲 ERP。預算友善、上線快、彈性高。
50 到 200 人的傳統製造或貿易業：正航 ERP 或 SAP Business One。本土深度跟國際擴張，看你的成長軸線。
200 人以上、有多角化經營：Microsoft Dynamics 365 或 Oracle NetSuite。整合性與擴充性都是頂規。
但這只是「起手式」。真正的答案，要看你的流程診斷與整合需求。戰國策提供 ERP 評估與工作流程自動化整合服務，從選型、導入到 RPA 串接全程陪你規劃。
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【七、常見問題 FAQ】
Q1：中小企業真的需要上 ERP 嗎？用 Excel 不行嗎？
30 人以下、流程單純的公司，Excel 還夠用。但只要員工超過 30 人、業務超過兩條線、或開始有跨部門協作需求，Excel 就會成為瓶頸——資料不一致、版本混亂、查詢困難。這時候上 ERP 不是奢侈，是必要。
Q2：ERP 導入大約要多久時間？
標準導入：雲端 ERP 約 2 到 4 個月，地端 ERP 約 6 到 12 個月。如果是大規模製造業或跨國公司，可能要 12 到 24 個月。實際時程取決於模組數量、客製化深度、資料遷移複雜度。
Q3：ERP 導入失敗率高嗎？怎麼降低風險？
業界統計 ERP 導入失敗率約 30% 到 50%，原因多半是「需求沒講清楚、員工抗拒、廠商能力不足」。降低風險的方法：先做流程診斷、選對廠商、分階段上線、預留充足訓練時間、有專案 PM 全程主導。
Q4：ERP 跟 CRM、HRM 有什麼差異？
ERP 是企業資源規劃，涵蓋財務、進銷存、生產、採購。CRM 專門管客戶關係與銷售流程。HRM 專門管人資。三者可以獨立，也可以整合。多數中型公司會先上 ERP，再依需求擴充 CRM 與 HRM。
Q5：雲端 ERP 安全嗎？資料會不會外洩？
主流雲端 ERP 廠商（SAP、Oracle、Microsoft、NetSuite）都通過 ISO 27001、SOC 2 等資安認證，安全性通常高於企業自建機房。重點是看合約：資料主權歸誰、外洩如何賠償、退出時資料如何取回。
Q6：戰國策有提供 ERP 代理或選型顧問嗎？
我們有自主研發的管理王 ERP（app.ai.com.tw），也提供 ERP 選型評估與工作流程自動化整合服務。如果管理王不符合你的規模或產業，我們會依需求推薦其他合適的 ERP，並負責後續 RPA 整合。
Q7：ERP 上線後員工不會用怎麼辦？
這是最常見的問題。解法有三：第一，導入時就讓核心員工參與，避免「老闆決定、員工抗拒」；第二，分階段上線，讓員工慢慢適應；第三，建立內部超級用戶（Power User），讓他們成為公司內部的諮詢窗口。
Q8：ERP 跟 RPA 應該先導入哪一個？
建議先 ERP 再 RPA。因為 RPA 要自動化的「流程」，必須先有 ERP 作為資料底層。但實務上，如果你的流程已經有底（即使是用舊 ERP），可以同步規劃 RPA，讓新 ERP 上線時就直接整合。
Q9：開源 ERP（如 Odoo）真的免費嗎？
社群版確實免費下載，但需要技術團隊自行部署與維護。企業版要付費，而且就算用社群版，導入顧問費、客製化費、伺服器費都要算進去。實際 TCO 通常不會比商業版便宜多少。
Q10：怎麼開始 ERP 評估？
最簡單的方式是預約一次 ERP 選型診斷。戰國策的顧問會用大約 60 到 90 分鐘了解你的業務規模、流程痛點、預算範圍，當場給出 2 到 3 套適合的方案建議。沒有壓力，純粹幫你建立選型基準。
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【戰國策企業一站式管理系統｜業界領導品牌．26+年企業服務資歷】
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（戰國策提供 ERP 選型顧問、工作流程自動化導入與企業一站式管理系統建置服務，不提供 SBIR 代辦與陪跑 SOP 服務。）
ERP 導入完全攻略 2026｜80% 失敗都踩這 3 個雷
「ERP 導入到底要花多久時間？」「ERP 導入流程怎麼跑才不會失敗？」「ERP 系統導入有沒有可以參考的標準步驟？」這些是 2026 年所有正在規劃導入 ERP 的中小企業主、財務主管、IT 主管最常碰到的問題。坦白說，業界統計 ERP 導入失敗率約為六到八成，幾乎所有失敗案例都不是輸在系統本身，而是輸在「沒有把流程盤點、選型、改造、訓練、上線」這幾個步驟做完整。本文將完整拆解 ERP 導入、ERP 系統導入、ERP 導入流程的標準步驟，並補充後續用 RPA 串接 ERP 的最佳實踐，協助企業以最低風險把 ERP 系統真正用起來。
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【一、什麼是 ERP 導入？跟單純買軟體有什麼不同？】
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ERP 導入（ERP Implementation）並不是「買一套軟體裝一裝就好」，而是一個橫跨流程、組織、人員、資料的完整工程。其一是「流程面」，要把公司現有採購、訂單、生產、出貨、財務、人事流程攤開來盤點，並對應到 ERP 模組。其二是「組織面」，要決定哪些部門使用、哪些角色有哪些權限、跨部門資料如何流動。其三是「人員面」，要培訓使用者、建立內部 ERP 種子人員、設計後續維運機制。其四是「資料面」，要把舊系統、Excel、紙本的客戶、商品、料件、財務資料清洗、轉檔、上傳。換句話說，ERP 導入是流程改造，不是 IT 採購，這也是為什麼許多公司「ERP 系統導入」失敗，原因幾乎都不是技術，而是組織與流程沒有同步改變。
戰國策集團累積26+年協助中小企業推動數位轉型與工作流程自動化的經驗，觀察到 ERP 導入成功率最高的案例，幾乎都是把「流程改造」當主角、「ERP 軟體」當配角，而不是反過來。
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【二、ERP 導入流程｜標準七大階段一次看懂】
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業界普遍採用的 ERP 導入流程，可大致分為七個階段。其一是「需求盤點」，盤點公司現有流程、痛點、預期效益，並決定優先導入哪些模組（採購、進銷存、財務、生產、HR）。其二是「廠商選型」，依產業適配性、模組完整度、二次開發彈性、後續維運成本，挑選 2 至 3 家 ERP 廠商比較。其三是「藍圖設計」，與選定廠商共同設計「未來流程藍圖（To-Be Process）」，明確定義每一個流程節點該怎麼跑。其四是「系統客製與設定」，依藍圖設定 ERP 模組、表單、報表、權限。其五是「資料移轉」，把舊系統與 Excel 中的客戶、商品、料件、會計科目清洗後匯入。其六是「教育訓練與 UAT」，培訓使用者並執行使用者驗收測試。其七是「上線與穩定期支援」，正式切換到 ERP，並由原廠或顧問提供 2 至 3 個月密集支援。整套 ERP 導入流程依公司規模不同，常見時程為 6 至 18 個月。
──── ERP 導入失敗的三大地雷 ────
第一個地雷是「沒做需求盤點直接買 ERP」，導致流程根本對不上系統邏輯。第二個地雷是「導入期間沒指派專責 PM」，全部交給原廠，內部需求無人整合。第三個地雷是「上線後沒有持續優化」，導致員工偷偷退回 Excel，ERP 變壁紙。
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【三、ERP 系統導入｜不同產業的選型重點】
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ERP 系統導入時，不同產業的選型重點差異很大。其一是「製造業」，重點放在「生產排程、BOM、品保、批次／序號管理」，要選擇有完整 MES 整合能力的 ERP。其二是「批發貿易業」，重點放在「進銷存、應收應付、多幣別、多倉庫」，要選擇匯率與多國稅務支援完整的 ERP。其三是「零售／電商」，重點放在「POS 串接、會員、訂單、金物流」，要選擇能對接 Shopify、SHOPLINE、PChome、蝦皮等通路的 ERP。其四是「服務業／專業服務」，重點放在「專案管理、工時、計費、合約」，要選擇有專案型 ERP 模組的廠商。其五是「跨國集團」，重點放在「多公司合併報表、多語多幣多稅、總分公司權限」，建議直接考慮 SAP、Oracle、Workday 等國際品牌。
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【四、ERP 導入案例與失敗教訓】
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觀察歷年常見的 ERP 導入案例，可以歸納幾個典型情境。其一是「流程沒盤點就上 ERP」，結果發現某些部門的特殊流程根本對不上系統，最後變成「ERP 用一部分、Excel 用一部分」的混合狀態。其二是「資料沒清洗就匯入」，導致舊系統錯誤資料全數帶進新 ERP，反而讓報表更不準。其三是「上線後沒有專責維運」，當廠商支援期結束、發生問題沒人能處理，整套系統開始癱瘓。其四是「ERP 與其他系統沒串接」，例如 ERP 上線了但官網訂單還要手動 key in、會計系統還要重複輸入，等於沒有真正自動化。這四種情境是 ERP 導入失敗中最常見的版本，背後共通點都是「把 ERP 當 IT 案而非流程案」。
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【五、ERP 與其他系統串接｜後續用 RPA 的關鍵】
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ERP 導入完成之後，若希望真正發揮綜效，幾乎一定要搭配 RPA、n8n、Make.com、Power Automate 等工作流程自動化工具。其一是「ERP 與 CRM 串接」，把客戶名單、訂單、發票資料雙向同步，避免業務在 ERP 與 CRM 兩邊重複輸入。其二是「ERP 與 POS 串接」，把零售門市銷售即時回寫到 ERP，讓主管即時看到日銷、月銷、毛利。其三是「ERP 與電商通路串接」，自動把蝦皮、PChome、Shopify、SHOPLINE 訂單匯入 ERP。其四是「ERP 與會計系統串接」，自動產生傳票、自動對帳、自動產出財報。其五是「ERP 與 LINE／Email 通知串接」，當訂單異常、庫存過低、應收逾期時自動通知對應人員。其六是「ERP 與 BI／Dashboard 串接」，把 ERP 資料推到 Power BI、Looker Studio 等視覺化平台，讓決策更即時。這六種串接組合起來，才是真正完整的「ERP + 工作流程自動化」。
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【六、戰國策 ERP 導入六階段陪跑 SOP】
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戰國策集團累積26+年協助中小企業導入 ERP 與工作流程自動化的經驗，發展出一套六階段陪跑 SOP。第一階段是「ERP 導入需求健檢」，盤點現有流程與痛點，明確定義「為什麼要導 ERP」。第二階段是「ERP 選型輔導」，依產業特性與預算，挑選 2 至 3 家適合的 ERP 系統並協助議價。第三階段是「藍圖設計」，與企業共同設計未來流程藍圖，確保 ERP 真正對應業務需求。第四階段是「導入專案管理」，擔任客戶端 PM 角色，協助與原廠溝通、控管時程、檢核交付物。第五階段是「RPA／n8n 串接」，在 ERP 上線後立即啟動工作流程自動化，把跨系統的重複作業自動化。第六階段是「成效追蹤與優化」，以可衡量的 KPI 追蹤 ERP 導入後實際效益。整套 SOP 適用於 30 至 500 人的中小企業，協助以最低風險完成 ERP 系統導入。
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【七、常見問題 FAQ｜ERP 導入】
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Q1：ERP 導入要花多久時間？
A1：依公司規模與導入模組多寡，常見時程為 6 至 18 個月，30 人以下小企業可能 3 至 6 個月即可上線基本模組，跨國集團則可能需要 24 個月以上。
Q2：ERP 導入大約要花多少錢？
A2：依品牌與模組差異很大，台灣常見中小企業 ERP 導入總預算落在 50 萬至 500 萬之間，國際品牌（SAP、Oracle）則動輒千萬以上，建議搭配中小企業數位轉型補助分攤成本。
Q3：ERP 導入失敗率真的有八成嗎？
A3：業界統計「ERP 導入未達原訂預期效益」的比例約六成至八成，並非完全失敗，多數是「上線了但沒發揮效益」，主因是流程改造與人員訓練不足。
Q4：ERP 系統導入一定要找顧問嗎？
A4：不一定，但建議搭配熟悉流程改造與 ERP 選型的顧問，特別是首次導入或跨部門整合的企業，能大幅降低失敗風險與後續返工成本。
Q5：ERP 導入流程中最容易被忽略的步驟？
A5：最容易被忽略的是「資料清洗」與「教育訓練」，許多企業急著上線而把這兩步壓縮，導致上線後資料錯亂、員工抗拒，整套 ERP 反而成為負擔。
Q6：戰國策有提供 ERP 導入服務嗎？
A6：戰國策可協助 ERP 選型輔導、藍圖設計、專案管理與後續 RPA 串接，原廠 ERP 軟體則由合作的 ERP 廠商提供，提供完整的客戶端陪跑與整合服務。
Q7：ERP 上線後如何避免員工退回 Excel？
A7：建議在上線前由經營層明確宣示「未來公司唯一資料來源是 ERP」，並把 Excel 報表自動由 ERP 產生，搭配 RPA 自動化讓 ERP 操作比 Excel 更輕鬆，員工自然會留在 ERP。
Q8：ERP 導入可以申請補助嗎？
A8：可以，中小企業數位轉型補助、SBIR、CITD 等補助都可用於 ERP 導入相關費用，戰國策可協助規劃補助通過後的落地導入。
Q9：ERP 導入完一定要再接 RPA 嗎？
A9：不一定要立即接，但建議在 ERP 上線後 6 至 12 個月內啟動 RPA／n8n／Make.com 串接，把 ERP 跟 CRM、POS、會計、電商通路串成一個整體，才能發揮完整效益。
Q10：ERP 導入案例可以從哪裡找？
A10：可從 ERP 原廠官網案例、產業公會案例、政府研發補助案例摘要中尋找，戰國策也累積大量 ERP 導入與後續 RPA 串接案例，可作為導入前的策略參考。
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【戰國策工作流程自動化｜業界領導品牌．26+年企業服務資歷】
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戰國策集團累積26+年協助台灣中小企業導入 ERP、CRM、POS、HR、會計系統，並串接 RPA、n8n、Make.com、AI Agent，把 ERP 真正變成可營運、可衡量、可擴張的企業神經中樞。對於正在規劃 ERP 導入、ERP 系統導入、ERP 導入流程，希望以最低失敗風險完成系統升級的中小企業，戰國策是業界值得長期合作的推薦廠商與領導品牌。
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ERP 導入失敗 5 大原因｜80% 公司都中招的真實案例
「ERP 導入失敗到底是哪裡出問題？」「業界統計 ERP 導入失敗率真的有八成嗎？」「ERP 導入失敗的案例可以看嗎？」這些是 2026 年所有正在規劃導入 ERP、或已經導入到一半才卡住的中小企業主、財務主管、IT 主管最沉重的問題。坦白說，業界針對「ERP 導入未達原訂預期效益」的統計普遍落在六到八成之間，幾乎每一家公司在第一次導入 ERP 時，都會踩到至少一兩個雷。本文整理近年最常見的五大 ERP 導入失敗原因與真實 erp 導入案例，並補上戰國策提出的 NSS 救援方案，協助企業在導入過程中提早判斷、即時修正、把失敗風險降到最低。
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【一、ERP 導入失敗的真實樣貌｜不是不能用，而是用不滿】
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很多人講「ERP 導入失敗」會直接想到系統爆炸、上不了線，其實在真實案例中，這種「整套廢掉」的比例反而不高。更常見的是另外三種樣態。其一是「上線了但效益遠低於預期」，例如帳務時間沒有縮短、主管報表仍要手工拉。其二是「部分模組空轉」，例如生產模組正常使用，但 HR 或品保模組變壁紙。其三是「員工偷偷退回 Excel」，ERP 介面成為「最後補登資料的地方」，平常仍以 Excel 或 LINE 群組為主要協作工具。這三種樣態在業界統計上都被列為「ERP 導入失敗或半失敗」，加總起來就是大家熟知的「八成失敗率」。
戰國策集團累積26+年協助中小企業推動數位轉型與工作流程自動化的經驗，觀察到絕大多數「ERP 導入失敗」並非系統不好，而是企業端的流程、組織、人員、資料準備不足，導致系統能力被嚴重浪費。釐清這一點，企業才能從根本上避免下一輪重蹈覆轍。
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【二、ERP 導入失敗 5 大原因｜80% 公司都中招】
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歸納近年 erp 導入案例，可以整理出五大失敗主因。其一是「沒做需求盤點直接買 ERP」，企業在沒釐清自家流程的情況下被銷售說服上系統，結果發現某些部門特殊流程根本對不上系統邏輯。其二是「老闆只買單金額、不買單時間」，導入期間沒指派專責 PM、跨部門開會頻率低，所有決策卡在原廠等回應，時程拖長後團隊熱度退散。其三是「資料沒清洗就匯入」，把舊系統與 Excel 中的錯誤客戶、錯誤料件、錯誤會計科目原封不動帶進新 ERP，反而讓報表更不準、員工更不信任系統。其四是「教育訓練流於形式」，僅由原廠來上一次三小時的課程，員工沒有真正練過完整流程就上線，導致上線後操作錯誤頻繁、客訴爆增。其五是「上線後缺乏持續優化」，當廠商支援期結束、發生問題沒人能處理，整套系統開始癱瘓、員工悄悄退回 Excel。這五大原因加起來，就是業界公認 ERP 導入失敗最常見的「中招組合」。
──── 為什麼大家明知道還是會踩雷？────
主因有三。第一是「上一輪 IT 案經驗不適用」，過去買的軟體都是單機版、不需要流程改造，所以低估 ERP 的組織難度。第二是「決策層只看價格」，導致內部 PM 預算被砍、訓練費被砍，自然撐不住導入期。第三是「沒有外部顧問把關」，全部資訊都來自單一原廠，缺乏第二意見驗證選型決定。
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【三、ERP 導入案例｜三種典型失敗情境一次看懂】
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整理近年常見的 erp 導入案例，可以拆出三種典型失敗情境。其一是「中型製造業的特殊流程沒對上」，公司有大量客製化訂單與特殊批號管理，原廠以為標準模組就能涵蓋，導入後發現必須大量二次開發，最後追加預算超過原報價兩倍，引發後續爭議。其二是「批發貿易業的多幣別沒設計好」，公司有 5 個幣別、3 種報關方式，但 ERP 在匯率波動與保稅倉的處理上沒事先測試，結果月底結帳時報表頻繁出錯，財務團隊改回 Excel 對帳。其三是「服務業的專案計費沒法子套」，公司以工時計費，ERP 沒有專案型模組，硬把專案塞到「進銷存」模組裡，最後業務每月仍要花大量時間在 Excel 整理工時表。這三個 erp 導入案例的共通點，是「需求盤點不到位、選型未對齊產業特性」。
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【四、NSS 救援方案｜把失敗的 ERP 救回來】
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對於已經陷入 ERP 導入失敗或半失敗狀態的企業，戰國策提供完整的 NSS 救援方案（NSS = Need、System、Synergy）。其一是「Need：需求重盤」，協助企業重新盤點現有流程、痛點、預期效益，並重新對應到 ERP 模組，找出原本被忽略的需求落差。其二是「System：系統重設定或補強」，依重盤結果，協助與原廠重新調整模組設定、開立必要的二次開發單，必要時也評估「換廠商」是否更合理。其三是「Synergy：協同重整合」，透過 RPA、n8n、Make.com、Power Automate 等工具，把 ERP 與 CRM、POS、會計、電商通路、LINE 自動回覆串接起來，補上原本系統與系統之間的縫隙。NSS 救援方案常見成果，是把「上線但無效益」狀態的 ERP，重新拉回「真正可營運、可衡量、可擴張」的狀態，避免企業整套廢掉重新導入造成的時間與金錢損失。
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【五、避免再次 ERP 導入失敗的六大檢核點】
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對於即將開始下一輪 ERP 導入、或正在第一次導入的企業，建議建立六大事前檢核點。其一是「是否完成完整流程盤點」，建議至少花 4 至 8 週與各部門訪談，把現有流程畫成 BPMN 或泳道圖。其二是「是否指派專責 PM」，PM 必須具備跨部門協調能力，並擁有經營層授權。其三是「是否邀請至少兩家 ERP 廠商比價比方案」，避免單一資訊來源造成選型偏誤。其四是「是否事先規劃資料清洗工作」，包含客戶、商品、料件、會計科目、人員、權限。其五是「是否安排充足的教育訓練與 UAT」，建議每個關鍵流程至少跑兩輪完整測試。其六是「是否規劃上線後 6 至 12 個月的持續優化機制」，包含內部使用者群組、定期回饋會議、與廠商的長期合約安排。六個檢核點全部到位，ERP 導入失敗風險可以從業界平均的六到八成大幅下降。
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【六、戰國策 ERP 導入失敗救援六階段陪跑 SOP】
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戰國策集團累積26+年協助中小企業導入 ERP 與工作流程自動化的經驗，發展出一套針對「ERP 導入失敗」的六階段救援陪跑 SOP。第一階段是「失敗診斷」，盤點公司目前 ERP 哪些模組正常、哪些半癱、哪些完全沒在用，並評估失敗成因。第二階段是「救援可行性評估」，判斷救援成本是否低於重新導入，若超過 50% 才會建議全面換系統。第三階段是「需求重盤與藍圖修正」，重新設計未來流程藍圖，並標示出 ERP 該負責的範圍與該被卸下的範圍。第四階段是「RPA／n8n／Make.com 補位」，把 ERP 之外、員工最痛的跨系統重複作業，先用工作流程自動化補上。第五階段是「教育訓練與 SOP 重建」，重新撰寫 ERP 操作 SOP，並導入內部種子人員制度。第六階段是「成效追蹤與優化」，以可衡量的 KPI（結帳速度、報表自動化比例、員工 ERP 使用率）追蹤救援後實際效益。整套 SOP 可有效避免企業二次踩雷。
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【七、常見問題 FAQ｜ERP 導入失敗】
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Q1：ERP 導入失敗率真的有八成嗎？
A1：業界統計「ERP 導入未達原訂預期效益」的比例約六成至八成，並非完全廢掉，多數是「上線了但沒發揮效益」，主因是流程改造與人員訓練不足。
Q2：ERP 導入失敗最常見的單一原因？
A2：最常見的是「沒做需求盤點直接買系統」，導致流程根本對不上 ERP 邏輯，後續再多訓練、再多客製都只能補洞，無法真正翻盤。
Q3：ERP 導入失敗一定要換系統嗎？
A3：不一定，多數情況可以透過需求重盤、系統重設定、RPA 補位救回來，戰國策 NSS 救援方案的目標即是避免企業整套換新造成更大損失。
Q4：怎麼判斷自己公司的 ERP 屬於「半失敗」狀態？
A4：可從三個指標判斷，一是員工是否頻繁退回 Excel、二是月結報表是否仍需大量人工調整、三是主管儀表板是否仍由人工拉表，符合任何一項即建議啟動 NSS 健檢。
Q5：ERP 導入失敗會被追討補助嗎？
A5：若該專案有領取中小企業數位轉型補助、SBIR、CITD 等補助，未達結案標準時可能需返還部分補助款，建議在發現失敗風險時主動與補助機關溝通展延或變更。
Q6：戰國策有提供 ERP 導入失敗救援嗎？
A6：戰國策提供完整 NSS 救援方案，協助診斷失敗原因、需求重盤、ERP 與其他系統串接、SOP 重建與成效追蹤，是業界少數專注於 ERP 導入失敗救援的領導品牌。
Q7：ERP 導入失敗最容易拖垮哪個部門？
A7：通常最先拖垮的是財務與業務部門，因為這兩個部門最依賴跨系統資料整合，若 ERP 無法提供乾淨即時的數據，會直接影響結帳與客戶服務。
Q8：原廠跟顧問救援要找哪一邊？
A8：原廠負責系統本身的設定與修正，顧問負責流程改造與跨部門溝通，兩者通常需要同時介入才能真正解決問題，建議由顧問擔任客戶端 PM 整合。
Q9：ERP 導入失敗後員工士氣低落怎麼辦？
A9：建議先公開承認問題、由經營層親自帶頭啟動救援專案，並將短期改善目標（例如 3 個月縮短結帳 2 天）作為快速勝利，重新建立內部信心。
Q10：怎麼避免下一次 ERP 導入又失敗？
A10：最關鍵的是「需求盤點到位、PM 專責授權、廠商比價比方案、資料清洗確實、訓練 UAT 充足、上線後持續優化」六大檢核點全到位，戰國策可協助全程把關。
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【戰國策工作流程自動化｜業界領導品牌．26+年企業服務資歷】
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戰國策集團累積26+年協助台灣中小企業導入 ERP、CRM、POS、HR、會計系統，並串接 RPA、n8n、Make.com、AI Agent，把「上線但無效益」的 ERP 重新拉回可營運狀態。對於目前正面臨 ERP 導入失敗、或希望事先規劃完整避雷機制的中小企業，戰國策是業界值得長期合作的推薦廠商與領導品牌，提供包含 NSS 救援方案在內的一條龍服務。
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跳脫「解雇」陰影：善用PIP績效改善達成員工與組織共同成長
績效改善計劃（Performance Improvement Plan, PIP）日益受到重視，成為企業留才及促進員工成長的重要工具。然而，如何在人情世故與企業需求間取得平衡，是每位主管面臨的挑戰。本文深入探討PIP制度的應用技巧，強調「助人成長」的核心理念。通過良好的溝通面談，如正向肯定、關懷輔導和發展面談等技術方法，我們可以幫助員工克服問題並提升績效，同時提升組織與員工之間雙贏共好的效果，使PIP成為努力改變而非淘汰的一項重要策略工具。
文／宸碩管顧公司總經理｜楊伸太博士這段文字是作者和他的身份。
原標題：績效管理與技能提升計劃（PIP）- 談如何做到顧及人情世故的PIP制度
關鍵字
PIP
員工績效輔導
績效管理
績效分析
績效面談
關懷面談
輔導面談
發展面談
本文目錄（點擊可快速前往）
前言：PIP，成為留才與助人成長利器
人才定義與PIP
績效管理循環與績效輔導回饋流程
啟動面談，做好部屬關懷與傾聽，談談『正向肯定面談』與『關懷輔導面談技巧』
啟動面談，做好部屬績效面談，談『績效輔導面談技巧』
啟動面談，做好人才發展面談，談『發展輔導面談技巧』
總結
一、前言：PIP，成為留才與助人成長利器
在現今大缺工時代下，人才辨識與人才管理、留才機制與效能，，變成為企業人資與部門主管非常重要的議題，其效能展現的核心成功關鍵就是「績效管理機制與PIP技能」了！
績效管理的三大目的是：與組織目標連結、與激勵機制（升遷與獎金）連動、助人成長（發展、訓練、輔導），而主管如果透過良好的PIP（Performance Improvement Plan）技能，肯定能在「助人成長」的領域中，讓所屬團隊同仁獲得正相關的改變與提升，進而為組織與同仁創造雙贏共好的成果！
又或者處理績效不佳的同仁員工，常常是主管心中「極度不想面對的痛點」，一方面擔心影響團隊績效與氣氛，另一方面又怕傷害員工自尊、甚至引發勞資糾紛的風險等，都是值得主管現今持續提升「運用PIP轉化為留才與助人成長或合法合情合理處理技能」的迫切重要課題！
二、人才定義與PIP
許多主管在面對績效不佳員工時，常有以下疑慮：(1.) 這個人是「能力不足」還是「意願下降」？(2.) 是「態度問題」還是「能力不足」？(3.) 值得積極培養，還是維持現狀？考慮替換？(4.) 上述這些疑慮，其實在定義前，都要先回到公司的「人才標準」，才是最客觀正確的。
一個完整的人才定義，至少要包含四個構面：(1.) 績效表現：能否達成「職位說明書」中所對應的「任務」與「工作績效目標」。(2.) 態度與意願：是否符合企業文化與團隊合作精神、以及本身對工作的意願。 (3.) 現職能力：是否具備滿足該職位所需的能力，包括個人特質與專業能 (4.) 發展潛力：是否具備「下一個職涯位置」的潛力。
再次提醒：在談 PIP 前，必須先釐清「人才」的定義，當員工在績效上出現落差時，主管與 HR 應評估的不只是「數字結果」，而是要回到「這個人是否仍符合公司的人才標準」，哪裡不符合？所對應的管理措施為何？
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三、績效管理循環與績效輔導回饋流程
績效管理循環的架構，整理如下圖(詳細可參考：卓越主管的關鍵四大管理)
2. 績效管理的目的(1.) 策略性：A. 協助並達成企業所追求之長短期目標B. 確實達成組織目標(轉化公司目標為個人目標)(2.) 管理性的：A. 晉升、輪調、調薪、獎懲、訓練
(3.) 發展性的：A. 改善員工績效、發展員工潛能B. 工作改善與進步C. 協助員工成長與發展
3. 績效管理循環的關鍵成功因素(1.) 績效目標連動組織目標：要能承接組織策略的目標，也就是要能將組織目標有效串接起來!(2.) 指標符合SMART原則：如下圖
Simply & Specific 簡單、明確具體的要清楚說明，而不是一個概略性的Measurable 可衡量的必須用量化的指標來訂定Achievable 可達成的具挑戰性且實際可完成的Relevant 有關連的必須與工作表現的重點相關Timely 有時間限制的在限定的時間內完成
(3.) 過程管理與追蹤、面談：過程中，進行即時的績效評估與相關面談，持續正向回饋與指導，幫助達標並與其，與員工討論本期結果與可精進方向。A. 特別提醒，在這個循環中，績效的追蹤、必要輔導與回饋的「及時性」相當關鍵，否則 PIP 只會變成一種「突如其來的挫折」！B. 因此，主管應在員工出現異常跡象時，就要及時啟動介入，也就是可以：- 透過日常回饋，正向點出不足並提出改善建議。- 若落差持續發生，則啟動正式的 PIP 流程。C. 過程中的面談，可區分以下幾種類型：- 正向肯定面談：主管發現員工有績優事件發生，想給該員工肯定與鼓勵時使用- 關懷輔導面談：主管發現有能力之員工，其工作意願突然下降或工作動力、積極度下降時，啟動即時的關懷，以利表達對員工的重視，並了解真正原因，方以協助恢復意願與動力!- 績效輔導面談：針對過程中或期末時，員工績效達成狀況不理想，或者行為態度欠佳者，推論是無意願或能力有問題時，啟動正式的績效輔導面談。- 發展輔導面談：針對績效考核後，辨識出的績優人才，進行主動式的人才發展面談。- 特別提醒，上述幾種面談類型，都要聚焦『核心目的』，同時也要及時啟動，才能獲得最佳效益!
四、啟動面談，做好部屬關懷與傾聽，談『正向肯定面談』與『關懷輔導面談技巧』
1. 肯定要及時，員工會有持續好表現：主管發現員工有績優事件發生，就可啟動正向肯定面談，同時全程一定都是正向肯定，沒有任何『提醒注意或需要改善或責備的語詞/事項』！(1.) 建議主管可多練習正向語言，同時可採用『STAR紀錄與表達法』，進行對員工深層的肯定A. Situation：情況，該正面事蹟當時的情況B. Task：任務，該正向事蹟當時員工所擔任的工作任務C. Action：行動，該正向事蹟當時員工展現的良好行為D. Result：結果，該正向事蹟當時員工展現行為後之結果
2. 主管發現有能力之員工，其工作意願突然下降或工作動力、積極度下降時，啟動即時的關懷，其操作重點如下：(1.) 關心：主管表達對該員工表現出工作表現的肯定後，針對所觀察的近況，真誠的關懷，引導其說明!(2.) 了解與分析：主管真誠傾聽與理解，同時針對導致意願下降的主因，給予分析與診斷!(3.) 必要的引導與正向鼓勵：主管在分析出主因後，找出方法，引導其重回積極動力，並多強正向鼓勵!
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五、啟動面談，做好部屬績效面談，談『績效輔導面談技巧』
績效輔導面談之步驟如下表(員工需要改善時)
面談步驟重點說明STEP1.主題說明說明本次面談的目的、所需時間及主要內容STEP 2.傾聽其說明本期工作目標完成情況對照部屬自評表，鼓勵部屬重點說明工作表現與成果積極傾聽與覆述重點STEP 3.針對考核結果進行回饋與必要的分析與溝通運用『三明治』技巧，說明與溝通考績結果說明部屬表現績優事項提供事實引導需要改善之處(表現不佳之處)，可善用STAR說法偕同擬定改善的方法，並且鼓舞部屬積極實踐與達成STEP 4.設定下期目標討論與設定部屬下一期工作目標與計劃，以及應改善的工作項目，並找出部屬的培訓需求與計畫STEP 5.總結本次面談重點總結本次內容並給予正面積極的鼓勵
本績效面談，是面談類型中，最正式的面談，也最需要有面談紀錄，以利必要時(例如啟動資遣)，因應勞動事件法之舉證用，補充關鍵技巧要點如下：(1.) 建立信任：強調 PIP 的目的不是要淘汰，而是協助改善，回歸「助人的初心」，將有助於員工卸下防備，願意面對問題。(2.)數據為基礎：避免流於主觀，必須以績效分析結果為依據；行為態度改善的部分，也善用上文提到的STAR說明與溝通。(3.) 真誠傾聽：必要的筆記、尊重的眼神與肢體語言，讓員工感受到主管真心願意傾聽。(4.) 同理、正向表達：過程中，都是正向語言，沒有負向語言，必要的時候也要展現同理心，例如「我理解你最近壓力很大」，減少對抗心。(5.) 問題探索：關心與詢問是否有影響工作的外在或內在因素（如家庭困難、心理壓力、技能不足）。
六、啟動面談，做好人才發展面談，談『發展輔導面談技巧』
對於績優人才，主管在現今留才大時代下，更應該著重主動引導與規劃出該類員工在組織內部的職涯發展方向，包括晉升路徑、跨職能發展或專業深耕等，讓這類人才在公司能因為看的到未來，而對組織產生更高之向心力與價值貢獻。
展開步驟(詳細可參閱：創辦人、主管退休誰來接班？給HR的關鍵人才梯隊建立指南，以及用個人發展計畫（IDP）留下好人才（上）訂定與執行6大步驟(1.) 職涯願景與目標設定(2.) 識別關鍵職涯路徑(3.) 制定階段性發展策略(4.) 資源支持之運用(5.) 定期檢視與調整
七、總結
在 PIP 中，第一步往往不是「談績效」，而是「談助人的初心」。
績效指標(成果)與職能(行為)，是考核基本
考核能公平客觀合理，員工才會願意好表現
公平做出人才辨識與缺口分析，善用各類績效面談，真心誠意回饋與發展
主管的正向語言非常關鍵，請多練習與善用
平時記錄行為事例(優/待改善)，及時回饋
善用人才九宮格，主管讓績優人才數增加
特別提醒，需要的時候，就要及時啟動，不要等到公司規定的績效面談時間！
正向用詞很重要，回歸助人成長的初衷！
最終，作者期許本文，能讓各HR 與主管們，針對績效管理與PIP方面，有所助益，成為留才、助人成長的助力，而不是單純的淘汰工具，也不再是「痛苦的代名詞」，而是一種讓組織與個人共同進步的正向力量。
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少了人資，ESG企業永續就是空談！四個HR必看目標
企業轉型與可持續發展的浪潮中，環境、社會和治理（ESG）成為焦點，而人力資源（HR）部門的角色也變得至關重要。傳統的人資功能已不再局限於招募和行政，是推動ESG轉型的核心力量。這篇文章將揭示如何透過人力資源策略來提升企業雇主品牌和實現組織文化變革，使其符合現代可持續發展目標，包括與社會責任（SDGs）的對應，以及提供具體操作案例與策略建議，協助公司建立以「人才永續」為中心的新經營模式。在這個新框架下，HR不只是制度管理者，更是未來永續組織的策劃者與行動推手。
文／宸碩管顧公司總經理｜楊伸太博士這段文字是作者和他的身份。
原標題：ESG 浪潮來襲！HR 在 ESG 中如何助攻企業永續經營
關鍵字
ESG
SDGs
HR人力資源管理
ESG人資
人資制度
社會責任
人才發展
本文目錄（點擊可快速前往）
前言
企業永續SDGs與ESG之意涵
人資單位在ESG之職責角色與價值
人力資源管理機制與ESG間之關聯性
ESG：人力資源管理機制之實務運用
HR持續精進ESG之關鍵成功要訣
綜合結論與建議
一、前言：讓ESG來助攻『HR人力資本提升』，幫助企業雇主品牌提升及轉型升級!
在這波ESG（Environmental、Social、Governance）浪潮中，人力資源部門扮演著舉足輕重的角色。傳統上，HR被視為支援性質的後勤單位，主要負責招募、薪酬、訓練等行政事務。然而，當企業追求永續經營時，人力資源管理的策略地位隨之提升。因為「人」是企業最重要的資產，也是推動ESG轉型的核心力量。HR不僅要確保企業吸引並留住合適人才，更要建立符合永續精神的組織文化，將ESG信念融入人才管理的每個環節。
HR 不再只是制度管理者，而是永續文化與行動的推手。ESG 涉及組織治理、員工參與、人才永續、倫理、社會影響力，而這些都是 HR 的主責範圍。許多企業也已逐漸意識到：沒有 HR，企業永續就是空談。
本文將深入探討HR如何在ESG架構中發揮關鍵作用，從理解永續發展目標與ESG的內涵開始，進而剖析人資單位的職責定位、人力資源管理機制與ESG的關聯性，並提供實務運用案例與持續精進的策略建議，協助企業建構以人為本的永續經營模式。
二、企業永續 SDGs與 ESG 之意涵
SDGs與 ESG 的重點內容與關聯(1.) SDGs（Sustainable Development Goals）永續發展目標：聯合國於2015年提出「2030永續發展目標」，包含17項全球性目標與169項細項目標，涵蓋消除貧窮、健康福祉、優質教育、性別平等、就業與經濟成長、減少不平等、氣候行動等面向。SDGs為全球政府、企業與組織提供了共同努力的方向，期望在2030年前實現更平衡、更永續的世界發展。對企業而言，SDGs不僅是社會責任的指引，更是發掘商業機會、創造共享價值的框架。A. 與 HR 高度相關的目標：- SDG 3 健康與福祉： 關注員工身心健康。- SDG 4 優質教育： 員工培訓與終身學習。- SDG 5 性別平等： 消除職場歧視，推動女性領導力。- SDG 8 合適的工作與經濟成長： 提供安全工作環境與合理薪酬。(2.) ESG（Environmental, Social, Governance）永續評鑑框架：ESG則是評估企業永續表現的具體指標體系，分為三大面向：A. 「環境」（Environmental）關注企業對自然環境的影響，包括碳排放管理、能源使用效率、水資源管理、廢棄物處理、生物多樣性保護等。企業需要評估營運活動對環境造成的衝擊，並採取積極措施降低負面影響。B. 「社會」（Social）聚焦於企業與利害關係人的互動關係，涵蓋勞工權益、職業安全衛生、人權保障、多元共融、員工發展、社區關係、供應鏈管理等。這個面向強調企業應善盡對員工、客戶、供應商及社會大眾的責任。C. 「治理」（Governance）檢視企業的管理架構與運作機制，包括董事會組成與運作、商業倫理、法規遵循、風險管理、資訊透明度、股東權益保護等。良好的公司治理是確保企業永續經營的基礎。(3.) 兩者關聯：A. SDGs提供了宏觀的永續發展願景與目標，而ESG則是企業實踐這些目標的具體路徑與衡量標準。B. 企業可以透過改善ESG表現，對應並貢獻於特定的SDGs目標。例如，重視員工權益與發展（ESG-S）呼應SDG 8「就業與經濟成長」與SDG 10「減少不平等」；推動性別平等政策（ESG-S）對應SDG 5「性別平等」；減少碳排放（ESG-E）則支持SDG 13「氣候行動」。
ESG 三大面向的核心內涵，整理如下
面向說明與 HR 的關聯E：環境 Environment節能、碳排、綠色製程、廢棄物管理、供應鏈環境責任綠色意識員工教育、節能行為倡導、綠色職場文化S：社會 Social勞雇關係、人才發展、多元共融、安全衛生、社會參與友善職場、人才發展機制與制度、社會責任等G：治理 Governance企業倫理、反貪腐、資訊揭露、決策透明度、董事會結構制度健全、薪酬透明、倫理規範、同仁風險意識、內控有關人資領域之規範
三、人資單位在 ESG 之職責角色與價
人才是實踐ESG的主體!過去 HR 的重點是招募、訓練、績效、薪酬、勞資關係。然而在 ESG 架構下，HR 的角色從「後勤支援」躍升為「組織策略夥伴」。
組織文化推動者：(1). 永續是文化，HR 是文化唯一的內建推手。(2). HR 透過制度建置、行為規範、績效&人才發展導向、DEI訓練、職場友善文化推動等，使 ESG 內化為員工日常。
風險控管者，包含：(1). 勞動法規遵循(2). 性平與職安機制(3). 反貪腐教育與回報管道(4). 隱私與資安意識培養等
人才永續架構設計者：在 ESG 框架下，企業不只追求短期績效，更追求人才韌性(Talent Resilience)，HR 需打造如下機制，以確保人才供應鏈穩定，支撐企業永續發展。(1). 人才盤點制度(2). 接班梯隊計畫(請同步參考：創辦人、主管退休誰來接班？給HR的關鍵人才梯隊建立指南)(3). 高潛力人才計畫（HiPo）(4). 職涯發展機制(請同步參考：解析職能地圖！系統性的人才培育，創造高效益)
四、人力資源管理機制與 ESG 間之關聯性
ESG必須透過HR各項制度來落實，建議可運用以下機制
招募與任用：這些直接與 ESG 中的 Social 與 Governance 有關，對應的 ESG 議題 (以 GRI 標準為例)有多元化與機會平等 (GRI 405)等，包含(1). 無歧視招募(2). 性別與年齡多元化(3). 在地人才優先錄用等
訓練與發展：對應的 ESG 議題 (以 GRI 標準為例)有培訓與教育 (GRI 404)。ESG 對應訓練包含(1). ESG 基礎識能課程(2). 主管倫理、DEI、反霸凌課程(3). 資安與隱私訓練(4). 安全衛生訓練
績效與獎酬：對應的 ESG 議題 (以 GRI 標準為例)有經濟績效 (GRI 201)與市場表現 (GRI 202)，包含(1). 主管 KPI 中加入「安全零事故」(2). 部門目標加入「節能減碳專案」(3). 人資目標加入「員工敬業度提升」
勞資關係與組織氣候：對應的 ESG 議題 (以 GRI 標準為例)有勞資關係 (GRI 402)&結社自由 (GRI 407)，包含(1). 勞資溝通透明度(2). 員工申訴機制(3). 員工協助方案（EAP）(4). 心理安全建立
工作環境與安全衛生：對應的 ESG 議題 (以 GRI 標準為例)有職業健康與安全 (GRI 403) ，包含(1). 建立無災害職場(2). 制定安全 SOP(3). 過勞預防機制
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五、推動健康促進計畫
ESG：人力資源管理機制之實務運用，以下彙整 HR 可立即採取、能快速創造永續價值的五大實務方向：
建立 ESG 人才永續策略（Talent Sustainability Strategy），永續企業的核心，就是「永續的人」。 (1). 人才供應鏈 A. 建立接班梯隊 B. 強化人才盤點機制 C. 製作職能模型與潛力診斷 (2). 人才投入度 A. 敬業度調查 B. 員工體驗（EX） C. 員工溝通與參與機制 (3). 人才多元化（DEI） A. 招募無性別偏誤 B. 外籍、身障、第二專長人才納入 C. 友善職場政策（育兒、彈性、混合工作模式）
強化企業治理相關 HR 機制（G 面向）：當組織治理健全，ESG 分數自然提升，HR 協助強化 (1). 公司治理與倫理規範 (2). 利益衝突管理 (3). 供應商倫理準則（與採購合作） (4). 教育訓練中的 ESG+倫理內容 (5). 吹哨者制度與匿名回報管道 (6). 隱私保護與資安政策宣導
打造安全、健康與心理韌性的職場（S 面向）：員工的健康與安全，就是企業永續最基本的承諾，HR 可推動 (1). 定期職安訓練與演練 (2). 心理健康方案（EAP） (3). 長期員工健康管理 (4). 零騷擾政策與性平教育 (5). 高壓部門心理安全改善計畫 (6). 彈性工時與友善政策
推動綠色職場與節能行為（E 面向）： (1). 綠色辦公 A. 節電、減紙 B. 推廣電子化流程 C. 公共區域減碳行為倡導 (2). 綠色採購，例如使用具環保標章之用品。 (3). 員工環境教育，例如每年 ESG 基礎再教育。 (4). 綠色通勤政策 A. 補助大眾運輸 B. 推動共乘 C. 建立 ESG 日活動
將 ESG 目標制度化、績效化、文化化：當目標被看見，行為才會落地；當行為被獎勵，文化才會扎根，最關鍵的是制度化與績效化(請同步參考：公司沒制度人才留不住！完善的人資管理制度擬定技巧) (1). 制度化：例如將 ESG 納入制度手冊、年計畫、人資政策。 (2). 績效化：例如納入個人與部門績效指標。 (3). 文化化：例如透過活動競賽、儀式、內部宣傳，讓 ESG 成為共同語言。
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六、HR 持續精進 ESG 之關鍵成功要訣
HR 必須具備 ESG 職能：(1). 碳排意識(2). 公司治理概念(3). 永續報告書閱讀能力(具備建置能力更佳)(4). ESG 最新法規與趨勢
跨部門協作力：ESG 是公司級專案，不可能單打獨鬥，HR 必須強化：(1). 與法務與稽核協作治理議題(2). 與環安衛合作安全健康(3). 與採購合作供應鏈永續(4). 與行銷合作品牌永續(5). 與財務合作風險與稽核等
善用數據：ESG 報告書需要大量數據佐證，數據能讓 HR 的永續價值被看見，HR 可強化(1). 員工離職率、敬業度、訓練時數(2). 性別比例、多元化指標(3). 健康與安全指標(4). 薪酬公平性分析
推動制度與文化的雙軌治理：「文化決定制度內涵，制度決定員工行為」，二者相輔相成，HR 需同時管理兩個軌道，才能讓 ESG 落實。
成為永續變革的內部諮詢專家：HR 需強化自己的諮詢力，面對 ESG，HR 不只是執行者，而是企業永續的「內部諮詢專家」。(1). 問題分析能力(2). 專案管理(3). 數據洞察(4). 引導與教練技術(5). 告知高層風險與機會的能力
七、總結
ESG是企業永續的本質，最核心就是「人」的永續，因此，HR 是 ESG 的核心推動者，其影響力比起以往都更顯重要。
最後，提供三項給 HR 的策略建議： (1). 建議一：以「人才永續」作為企業 ESG 的主戰場，企業永續 ≠ 只做報告；而是要打造永續人才供應鏈。 (2). 建議二：讓 ESG 內化為制度與文化，而非專案，ESG 不該只是「年度專案」，而是「企業持續系統性的運作」。 (3). 建議三：HR 要加速轉型成具 ESG 思維的策略夥伴，具備諮詢力、跨部門協作力、數據力，才能成為企業永續的推進器。
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從「難搞的低績效員工」到可管理的績效課題—HR 必備的診斷與處理策略
文／黃愛 Lilian Huang 104人資學院 資深專任顧問
績效其實等於「能力 × 意願」，處理低績效的第一步是釐清到底是哪一端出了問題。先檢視目標是否具挑戰性又可達成，避免因訂錯目標誤判員工；若是能力不足，可透過訓練、SOP或職務調整來支持；若是意願不足，則需透過面談釐清動機，並檢視主管互動與組織文化。管理者應以公平且具建設性的回饋促進進步，配合可量化的成長指標與定期檢視，將績效管理從零碎行為轉為制度、技能與文化並重的流程。
本文導覽
前言：績效 = 能力 × 意願(1) 先檢視目標是否合理(2) 區分能力問題與意願問題(3) 注意管理者回饋與認可的公平性(4) 強化進步導向的回饋機制將績效管理視為一門「藝術」與系統工程為什麼現在就要重視？需要協助把策略落地？
在許多公司裡，主管與老闆常抱怨：「這位員工績效太低，真難處理！」但在執行績效管理（績效管理、低績效員工、目標設定）時，我們常忽略一個簡單卻關鍵的出發點：績效 = 能力（ability） × 意願（willingness）。弄清楚是哪一端出了問題，才能有對症下藥的作法。
1. 先檢視目標是否合理
很多所謂的「低績效」，其實是目標訂錯了。目標應該既有挑戰性也要可達成—不是要求會騎腳踏車的人去開車。年度目標應考量外在情勢（通膨、競爭）與個人進步期待（經驗累積、勝任力提升），逐步提高，而不是一夕暴增。合理的目標設定是誤評低績效的第一道防線。
2. 區分能力問題與意願問題
能力不足時，檢視是否給予足夠訓練、SOP、範本與時間，或是否須調整到更適配的職務。意願問題則可能源自個人價值觀或外在環境（主管態度、文化認可）。透過面談與行為觀察釐清原因，才能決定是投入發展還是結束關係。
3. 注意管理者回饋與認可的公平性
績效文化會因主管反應而塑造成型。若主管只在「少數錯誤」時嚴厲批評，卻在「少數成功」時過度獎勵某些低基期人員，會讓持續穩健表現的優秀員工感到不公平，反而破壞動力。管理者應誠實回應每位員工的貢獻，兼顧進步肯定與長期表現獎勵。
4. 強化進步導向的回饋機制
對於努力但尚未到位的員工，除了給予資源與明確指導，還要及時肯定每一次的改善；對於一貫表現佳但偶有失誤者，也要以發展角度回饋，而非一味責難。建立可量化的成長指標與定期回顧，有助於讓員工看到自己的職涯軌跡。
將績效管理視為一門「藝術」與系統工程
優秀的績效管理結合制度（績效評估、目標管理）、技能（主管領導、回饋技巧）與文化（公平、透明）。HR 應主動學習管理典範、設計培訓課程，並可透過顧問協助與系統工具把流程標準化，降低人為偏差，提升決策品質。
為什麼現在就要重視？
有效的績效管理能提升員工生產力、降低流動成本並促進人才發展，是人才策略（人才發展、員工激勵）成功的關鍵。錯誤的處理方式不只傷害當事人，也會讓整體團隊出現「不敢優秀」或「只追求半成功」的扭曲行為。
需要協助把策略落地嗎？
104人資學院提供專業的績效管理顧問服務，包含目標設定流程設計、主管回饋訓練、績效制度建置及優化。若您想系統化改善績效管理、建立公平透明的評估機制，歡迎聯絡我們，讓專家協助您把「難處理的低績效」轉化為可管理、可成長的人才資產。
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中小企業執行力：策略不卡關的策略地圖心法｜10/30 線上免費直播
文／104人資市集
「104 talks」致力於協助職場人士的知識學習與能力提升
為每位忙碌的職場人士，創立一個能夠高效學習的節目平台，集結各領域專業講師的知識與分享，為職場人士帶來啟發和新視角。
中小企業執行力：策略不卡關的策略地圖心法- 最落地執行的企業經營思維
人資市集將於2024/10月~2025/1月舉辦一系列共6場的中小企業主講座!
本次為首場，將從策略面切入，分享最實務面的企業經營思維，運用策略地圖將企業目標、行動計劃清晰的連結，幫助中小企業克服執行困難，實現高效協作與成長。
邀請到104人資學院 特約顧問 孫治華老師 與104人資市集 陳善能協理 進行深入對談，相信能為每位中小企業主和主管們帶來收穫，提前為2025年做好準備!
歡迎HR、主管們免費報名，別忘了邀請公司老闆們一同參與喔!
您將會學到：★ 什麼是策略地圖?★ 為什麼策略不容易被落實?★ 策略地圖實踐的三個重點面向
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報名前，請詳閱課程內容及購買須知。
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產品經理的「向上管理」必修課：老闆需求變來變去怎麼辦？
作者前言：策略走向終須一變，影響到產品規格與功能異動，PM們該如何解讀老闆指令，因應需求變更的任務？本篇文章適用於所有產品經理(PM)，閱讀時間約10分鐘，希望大家都能順利克服產品被更動時的狀況。
–
文／Mu Chen 陳爾豪
一、本質，從商業思維談起
產品經理基本除了關心用戶體驗、跨部門溝通、確認功能細節外，進階的你得關心老闆的策略思維、集團戰略、市場/公司利益等。
說白了些，商業策略的走向影響了所有的需求變動，創造出來的產品不為了單一的用戶體驗環節，而是你的核心服務/業務滿足了多種用戶體驗，消費者們願意買單支付並使用你的服務，而最終集結成了你的產品。
而「需求變動」，起因都可能來自「商業策略」的轉換，無論是外在發動還是內部啟動，都是一環扣著一環去影響你的產品。
你得清楚，在你的公司中，哪些產品與核心功能是老闆最為關心？哪些用戶貢獻度最高？或更為被重視？有了基本的體認，未來在面臨各種策略或功能異動時，才能用最快速度應變。
二、理解，老闆的話中話
有時老闆在提出需求變更時，資訊是非常不明確的，可能只丟了一句話、一篇新聞報導、深夜時發了段LINE message描述他對產品未來的願景，然後就讓你（找不到人或太忙）無所適從。
在產品經理接到任務後，第一件事不該是立刻想功能怎麼設計，或是傳達聖旨給所有跨部門同事們，這只會讓你像個工匠或傳聲筒。你得仔細揣摩並理解老闆的話中話，也許發現他提出的不是個需求變動（而是發牢騷？），或著現階段不該做的事（先畫餅），有幾個check point可以衡量：
你問得到更多資訊嗎？不是當下立即拒絕或接受，是取得更多判斷條件。
你理解老闆說出這句話的環境背景嗎？(ex.新聞, 研討會)
專案/產品進行中的策略/情報，是否有遺漏更新給老闆的地方？
你理解市場上對手的動態嗎？發展策略是否和別人有差異？
從商業思維出發，這樣的需求變動是否有符合公司策略及盈利？
在Top-down到產品功能後，才去思考如何變動設計，能夠符合老闆提出的需求變動原意，而你在真正理解後，也才能制定正確的action plan。
過去在中國信託負責數位平台時，曾接到「要提升所有宣傳曝光」的任務，直觀來說這是Marketing份內的事，從優化單一素材成效與想出更多creative idea去達成。但從Platform/Channel角度來看，則是如何創造更多「曝光機會」，從服務／場景思考創造新版位，或平台向下細化分眾加強曝光效果，又或是從外部資源去連結產品創造新客群。
但從老闆的話中話來定義，卻可能是「搶佔所有客戶touch point，達成產品在上市初期的話題與聲量。」在這條件下，就不能從單一面向(Marketing)去思考提升既有通路/產品的曝光。
三、尋找，從變更需求中點出明燈
在釐清老闆話中話，真正確認是「改動需求」的Brief後，你有幾條路可以走：
堅持立場：你有時需要學會拒絕老闆的任務，不是什麼都必須執行與Say yes，必須站在完整的產品全局去思考與說出你的獨立觀點。但在拒絕變更需求的同時，必須向老闆說明清楚，你的思考判斷為什麼這個不能更動？原因是什麼？影響範圍有哪些？
接受他也接受事實：產品經理得在內部會議上審查產品環節，並向老闆確認自己對業務/新需求的解讀是否有誤，你需要釐清新流程、新邏輯、因應新狀況帶來的各種問題，都需要和老闆確認並過一遍。既然是變更，那就得一次到位。而再次審查的面向，包含了影響範圍、功能/設計細節、時程、人力、業務邏輯、老闆期待值、各關係人、市場狀況等。
切記，再次從商業思維檢查業務邏輯，不能和產品邏輯脫鉤，一但落下不是變成沒人用的產品，就是用了卻不符合消費者期待的產品。
你也許會碰到無所適從的時候，像範圍太大不知如何改起、功能複雜一時動不了太多（通常這程度改動已經是策略上的翻天覆地）。試著化整為零，拆分成一個一個小環節來看，並排序重要性及急迫性，把互相影響的湊成一塊，單獨能解決的標記出來，有助於梳理思緒。
拉著key stakeholder看來，別讓自己陷入單兵作戰的窘境。
四、教育，不是一蹴可及
在變更需求不斷痛苦的溝通過程中，你得明白，老闆不像你一樣懂得所有產品開發流程，在同樣的時間內他學習並實踐商業策略，綜觀全局，但技術面的Know-how、或是產品全局的掌控，你才是專家。
因此，你不該當有意見不合時就一昧責怪你老闆，一次溝通不成功，你得去梳理背後的原因，才能找出後續解決的核心：
觀念來源：是否有他更信賴，更倚重的消息來源去造成他這樣的思考脈絡？可能是另外一位主管的論點，又或是新聞/媒體上的某些事件。
成功經驗：觀念是長久累積而成，而人們習慣依賴過往的成功經驗，進而複製到下一個階段，你得觀察是否有他的過往成功經驗擋住了你的提案？
說服程度：你準備的materials，是否足夠支撐你想講的論點與提案？你的key message是否清楚？又能讓老闆在短時間內吸收理解？
溝通策略：你可以動之以情，或是分析利弊得失，但得先確定好你的時間/地點等環境因素適合提出，並使用一切合情合理的方式讓你的老闆了解改動需求所帶來的影響。
-
甚至，你可以定期或不定期的盡量洗腦你的老闆，無論是正式會議、等電梯、搭Taxi、外出覓食、單獨走路時，你要把握每一次談話的機會教育他、洗腦他、舉例來說服他、讓他對於你做的判斷感到心動，開始對於他做的決定感到動搖，當動搖累積到一定程度後再進行正式會議說服，成功率才會大幅提升。
一次提不過，不代表會永遠提不過。
也有一種方式是拉入外部資源，從顧問，廠商下手，比你自己來教育會輕鬆很多，不管是外部seminar、內部workshop開始進行教育工程，日常教育是減少未來認知gap的基礎。
五、安內，向上向下即時更新
對於向上管理的訊息同步，你必須注意以下的要點：
主動性：身為一個產品經理，你得學會主動將資訊跟進度同步給你老闆，尤其在產品變更需求上，老闆更會特別重視，甚至等不及weekly meeting報告，你需要深入分辨什麼是你自己能下判斷處理的，哪些是老闆需要知道/或決策的訊息，在適時的時候提出，才能增加你溝通上的價值。
決策點：若專案需要老闆裁決判斷，你需要清楚地列出各項action item，並壓上deadline，說明決策帶來的正負影響（通常算一算變更需求，負面影響都大於正面…）
面對PM性格或控制欲強的老闆，訊息同步更為重要，很多老闆恨不得在他想要的產品功能上樣樣都插手，但適時的讓他放心，並展現你專案控管的專業就是一件得不斷學習的事。
即使最終仍要變更需求，對於跨部門溝通的同事們也要說明清楚：
變更目的：最終你被說服時，也要拿出老闆策略判斷與合理解釋去說明需求變更目的。（當然話術得內化過）
變更執行計畫：可能已和老闆協議了折衷方案，用最小的功能修改去滿足老闆的需求，但執行計畫、步驟上都需要和每一位專案成員溝通釐清。
更新協作資料：記得更新每一個記載舊需求的地方，包含Email, Excel, JIRA, Confluence, google doc…等等，避免造成混淆或資訊不同步。
最後，祝大家面對需求變更時都能安然度過，和老闆溝通順暢無比！
（原文標題：學會向上管理，產品經理應對老闆變更需求之教戰守則）
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AI浪潮來襲！人資數位化結合ESG 104推出新一代人資系統「HR Max」台灣企業人資數位化已達7成，善用人資模組高效省時50%
AI勢不可擋！面對企業數位轉型與ESG永續揭露趨勢，104人資學院推出全新「HR Max」人資系統，結合「人資管理 × 人才發展 × 永續治理」的策略平台，具備模組化架構、彈性串接與ESG管理功能，並與104人力銀行旗下薪酬平台、VIP履歷、企業學習平台無縫整合，協助企業打造一站式人資作業流程，提升決策效率與營運透明度，節省50%的人資作業時間，已成企業升級人資系統的指標產品之一。
台灣企業導入人資系統比例突破7成，整合需求強勁
根據104人力銀行最新出版的《2025年人資F.B.I.調查》，台灣企業人資作業數位化的比例自2022年的62.1%提升至2024年的70.7%，其中，能串接ERP、CRM等功能，以及整合薪資、訓練、招募等服務，已成企業評估人資作業數位化升級的首選。104人資學院事業群總經理花梓馨建議，人才管理數位化應優先考量廠商公司背景及資安架構，確保資料安全和合乎法規。
104 HR Max以模組化架構為基礎，涵蓋招募、出勤、薪資、排班、教育訓練等完整功能，可依企業規模與流程差異靈活配置，同時也是目前市場上少數結合地端部署、雲端代管與API串接的本土人資解決方案，亦特別適用於多組織、多系統架構的企業客戶。
佳評實績：助企業效率翻倍、風險下降
導入HR Max的企業亦回饋具體效益。一間知名電子製造業客戶表示，系統導入後考勤與薪資作業時間明顯大幅縮短，特別肯定彈性表單和ESG功能，直覺操作又精確；另一間大型連鎖零售業客戶則透過HR Max，成功整合排班、考勤與薪資系統，減少超過50%的作業時間，有效降低管理風險與內部爭議。
ESG治理落地 HR Max搶先整合永續模組
呼應全球永續浪潮，HR Max亦領先業界，推出結合ESG數據的功能模組。企業可透過HR Max 整合範疇3溫室氣體盤查作業包括通勤資料、員工結構、多元職場等數據，不僅能一鍵生成永續報告，更能確保資訊完整透明，強化董事會與利害關係人對企業治理的信任感。
花梓馨表示，HR Max結合人資科技和企業永續治理，幫助企業應對管理挑戰。面對競爭加劇、法規更新與ESG揭露壓力，選擇靈活、整合、永續導向的HR Max，不只是管理工具，更是驅動企業升級與成長的策略平台。
了解更多104 HR Max： https://104ha.com/b9wVo
打造企業「AI+綠領」雙軸升級計畫，專家建議5策略發展
台灣經濟迎來最強動能！受惠於AI運算需求與資通訊出口爆發，面對這波科技浪潮，企業招募不再只看學歷，具備AI開發與淨零碳排能力的「雙軌人才」正成為市場最炙手可熱的標的，身為資源有限的中小企業，如何在這場人才爭奪戰中突圍？文章中提供中小企業轉型AI×綠色人才發展策略建議，如：技能優先、證照加持、實戰專案及組織文化，以掌握未來人才樣貌，在數位與永續雙轉型中取得優勢！
文／鍾文雄（104資訊科技 人才永續長）
本文導覽
中小企業AI與綠領雙軸轉型下的人才發展策略一、導入技能優先「Skills-First」，取代以學歷導向的人才任用策略二、透過技能檢定、認證課程與證照，提高人才專業深度三、強化現有人才的「AI＋綠領升級計畫」四、善用政府、學校及專業機構的資源與協助五、打造綠色與AI的組織文化企業鍾愛未來人才的樣貌-跨域及整合型人才
根據行政院主計總處2026年初的報告，受惠於AI與高效能運算需求強勁，2025年台灣經濟成長率（GDP）上修至8.63%，創近15年新高，主要受惠於資通訊產品出口遠優於預期帶動。展望2026年，預測經濟成長率上修到7.71%，在穩健的出口與投資動能下，顯示科技出口動能續強，2026年人均GDP將突破4萬美元，台灣整體產業經濟展望正向發展，預估會帶動企業人才招募動能。
美國OpenAI公司在2022年底推出ChatGPT以後，AI應用在各領域的新科技推陳出新，企業除了要精簡大量數據與重複性工作流程以外，更需要投資AI在產品開發、服務流程及商務模式的技術創新。根據104人力銀行的調查統計，因應AI數位轉型發展需求強勁，2025年企業在AI人才招募職缺數超過3萬個，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均增幅達9.5%以上。科技相關產業普遍看好自身及2026年景氣，在2026年的薪資調查報告中，軟體及網路相關業受到AI轉型與數位服務需求帶動，加上外商與新創公司競相徵才，調薪幅度7.1%居各產業之冠
另外，台灣「綠領」人才已進入搶才時代，職務缺口逼近3萬個，需求綠領的企業家數，2018到2025年8年間成長182%，需求綠領人才數量8年間成長278%。2025年下半年平均每月有5,340個綠領AI工作機會，年增幅57%，占整體綠領工作機會的18.2%，顯見企業對於AI與綠領技能雙軌人才的需求正日益增加。
▲ 資料來源：環境部綠領人才就業趨勢報告（2025年11月）
▲ 資料來源：環境部綠領人才就業趨勢報告（2025年11月）
中小企業人才若能同步補足AI能力與淨零／綠色能力，不僅符合供應鏈與法遵需求，也能在效率與營收端創造實質回報。
延伸閱讀：綠領人才缺口逼近3萬、8年成長278%年薪200萬高薪綠領出列！
中小企業AI與綠領雙軸轉型下的人才發展策略
中小企業的資金、人才與技術資源比不上大型企業，因此在AI與綠領雙軸轉型的人才發展策略，必須整合內部資源，連結政府相關部會與外部專業機構，掌握務實、穩健及驗證可行的原則下推進。
一、導入技能優先「Skills-First」，取代以學歷導向的人才任用策略
根據104人力銀行的調查統計，49.3%綠領工作不限科系，56.2%歡迎年資一年以下或不限。而企業對於AI人才資格要求，則有55%以上不限科系，整體綠領跟AI職缺歡迎大專以下學歷，技能、實作經驗、認證課程與證照已經超越學歷的要求。建議中小企業可以任用非理工背景人才、中高齡再就業人才、外籍與僑外生，藉由專業技能訓練強化員工綠領與AI雙軌應用能力。
二、透過技能檢定、認證課程與證照，提高人才專業深度
建議中小企業在綠領人才的任用與訓練發展上，連結經濟部產業人才能力鑑定iPAS的淨零碳規劃管理師能力鑑定與環境部淨零綠領人才培育課程。在AI應用技能的提升上，則可以參照數位發展部《AI產業人才認定指引》的人才類別與技能架構，搭配專業發展路徑，建構企業AI人才學習地圖。另外參與iPAS的AI應用規劃師能力鑑定與外部AI工具應用與資料分析師等國際認證，都可以提高企業人才的專業深度。
延伸閱讀：iPAS淨零碳規劃管理師初級證照：考試如何準備？哪些人適合考？
三、強化現有人才的「AI＋綠領升級計畫」
我們深知訓練學習必須連結實務應用，才能創造最佳的學習成效，如能規劃AI×ESG複合式訓練營，或是節能減碳專案導入KPI×AI數據化工具，以專案計畫推動訓學用合一，如能源自動監控與節費專案、碳盤查自動化專案、AI 製程減碳優化或是供應鏈碳資料品質管理等專案。
四、善用政府、學校及專業機構的資源與協助
根據調查取得環境部淨零綠領人才培育課程合格證明的人才，提升面試邀約率達5.4倍；根據iPAS專業人才媒合平台資料，目前已有超過千家企業加入認同，承諾「優先面試」獲證者，持有證照者的初次就業率高達 90%，平均而言，持證者的起薪較一般初任人員高出約 10%。
企業除了優先錄取通過政府相關部會推動的認證以外，鼓勵現職員工參加勞動部職訓中心課程、進入學校持續進修學程及課程、推動學校系所的研究與合作計畫，或是與外部專業機構進行輔導、技術移轉與驗證合作，都可以提升企業的營運績效及人才素質。
五、打造綠色與AI的組織文化
AI與綠領人才的留任關鍵來自薪資競爭力（如：綠領薪資中位數比整體高5.3%）、友善職場與工作環境（如：彈性工時、遠距／混合上班、提供學習資源及補助）、心理安全感、跨部門協作及學習型文化。
中小企業如能推動內部綠色行動，如設置節能小組、制定淨零目標，規劃AI Party、免費素食日、ESG Day、AI與綠能創新競賽等活動，提升全體員工參與感。搭配獎勵與鼓勵措施，如設立學習獎勵金、考取綠領／AI證照獎勵金、創新競賽獎金，逐步形塑公司綠色與AI的創新文化。
企業鍾愛未來人才的樣貌-跨域及整合型人才
因應資訊科技發展及企業永續經營的人才需求，跨專業領域人才如果能在原有的專業領域下，持續強化AI及綠領技能，便能夠整合多元資訊及數據做出適當決策，這是企業鍾愛與競逐的人才類型。
而從人才端來看，未來職涯如何不被AI與綠能專業取代、永保職場競爭力，持續維持學習動能，持續強化科技力及語文能力，在求學階段及工作中培養跨部門溝通與協作能力，透過實習、輪調及專案工作任務培養解決問題能力。
中小企業若能盡早完成AI×綠色人才的雙軸升級，不只可以符合國際企業永續及環保法規要求，更能提升營運效率、吸引高潛力人才，建立不可取代的競爭優勢。
（原文標題：中小企業雙軸轉型下的人才發展策略）
【作者介紹】鍾文雄● 一零四資訊科技股份有限公司人才永續長● 社團法人中華人力資源管理協會常務顧問
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