財務規劃相關課程｜104學習

「104 talks」致力於協助職場人士的知識學習與能力提升 - 為每位忙碌的職場人士，創立一個能夠高效學習的節目平台，集結各領域專業講師的知識與分享，為職場人士帶來啟發和新視角。 - 透過學習讓公司全員一起成長！ >> 用「最低成本」讓全公司同仁學習：請參考特約企業會員年度訂閱方案   (可任選五堂線上課，每堂課企業全員一年內不限次數觀看！歡迎免費申請試閱) 你需要的不只是財務規劃，還有稅務規劃！ - 合法節稅省下的每一塊錢，都是企業主的淨利 與談人：陳衍任 老師、孫治華 老師 / 主持人：陳善能 協理 您將會學到： ★ 中小企業如何避免稅務風險 ★ 中小企業如何進行稅務規劃 ★ 中小企業如何避免違規處罰

10堂為理財小白打造的財商培養課，確立FQ觀念基礎，面對金融市場不再一頭霧水。理財無須人云亦云，更別被牽著鼻子走，打造獨立理財概念，再從頭開始進行財務規劃，透過七階段步驟，逐步邁向財務自由！ 培養正確理財觀念：理財最怕人云亦云，一知半解比不懂更危險，系統化培養正確觀念，現在開始不算遲！ 掌握基本理財法則：檢視儲蓄及支出比例，分配個人資金運用，提高對資產的掌控度，就是理財的不二法則。 熟悉常見投資工具：定存、外匯、股票、基金、ETF。標的百百種，了解各個特性，才能找到最適合的工具。 看懂財經時事分析：升息、降息、緊縮、寬鬆。掌握基礎觀念，跟隨市場趨勢，理財也能順水推舟。

在生成式 AI 崛起的時代，主管與領導者的角色不再只是「決策」與「管理」， 更需要善用 AI 工具來提升效率、釋放創意，並快速應對各種挑戰。 本課程專為企業主管、部門經理、團隊領導人 打造，涵蓋 60 個真實應用場景， 讓你能在日常管理、人才培育、策略規劃、流程優化、企業經營及高風險應變中， 透過 ChatGPT、Claude、Gemini 等主流生成式 AI 工具快速產出高質量成果。 本課程同時提供超過180個電子檔案（含提示詞、範例、模板）＋可視化操作網頁， 讓你不只是學習，更能立即複製應用到職場。 你將學會如何： -在日常會議、簡報與溝通中快速生成內容 -運用 AI 工具建立完整的人才培育與組織文化 -透過 AI 協助策略規劃、SWOT、KPI 與 OKR 制定 -規劃自動化流程與數位轉型的落地方案 -產出董事會級別的簡報、併購與財務規劃稿件 -面對危機公關、法遵風險、突發事件，快速產出應變方案 -這是一門 結合實務、系統化、工具化 的完整攻略，讓你在職場中擁有真正的 AI高效領導力。 模組一 -01-每週團隊會議流程設計 -02-快速產出會議紀錄摘要 -03-製作主管週報簡報草稿 -04-管理每日待辦與優先順序 -05-擬定提醒信與跟催話術 -06-指派工作與確認進度回報 -07-日常營運狀況彙整報告 -08-跨部門協作溝通模板 -09-對內通報／公告撰寫 -10-預備日報／值班交接表 -11-主持例行進度檢討會 -12-彙整部門營運異常事件 模組二 -01-設計新人培訓課程與SOP說明 -02-撰寫績效評估建議與回饋語 -03-彙整同仁個人成長紀錄與培訓檔案 -04-協助員工擬定個人年度學習計畫 -05-撰寫文化理念／價值宣言 -06-生成主管對員工的關懷信件範本 -07-撰寫部門精神與團隊激勵語 -08-設計團隊建設活動與內訓議程 -09-撰寫招募廣告與職務說明 -10-產出同仁離職面談彙整摘要 -11-協助擬定人才接班梯隊盤點報告 模組三 -01-撰寫年度KPI草案與部門OKR建議 -02-協助整理部門 SWOT 分析內容 -03-撰寫產品定位敘述與價值主張 -04-彙整競品資料與市場趨勢摘要 -05-擬定策略工作坊的引導腳本與討論議程 -06-協助設計新事業評估簡報草稿 -07-撰寫部門跨年度預算規劃初稿 -08-協助產出年度策略回顧報告摘要 -09-撰寫專案提案初稿與利害關係人分析 -10-產出高階主管策略簡報摘要架構 -11-協助撰寫國際市場拓展計畫初稿 模組四 -01-協助盤點部門重複流程與自動化機會 -02-撰寫流程改善建議與優化前後對照 -03-擬定導入RPA_AI的說明簡報 -04-設計內部報表與儀表板欄位需求說明 -05-協助產出知識管理平台建置建議 -06-協助撰寫數據治理策略草案 -07-撰寫部門知識庫標準格式範例 -08-協助撰寫AI導入專案規劃書草案 -09-設計部門例行數據通報模板 -10-撰寫內部數位轉型工作坊紀錄摘要 模組五 -01-撰寫對董事會的高層簡報建議草稿 -02-協助擬定併購整併資訊摘要 -03-撰寫資金運用規劃初稿與財務決策簡報 -04-撰寫對外關係重要會議備詢稿 -05-協助擬定年度目標與核心計畫說帖 -06-彙整高層會議重點與可視化報告輸出 -07-協助撰寫高階管理人事異動通報 -08-擬定與海外事業單位的溝通要點 -09-撰寫CEO備詢稿與關鍵應對句型 -10-產出總經理報告摘要與數據總覽 模組六 -01-協助撰寫危機公關聲明草案 -02-撰寫社會責任／ESG年度摘要報告 -03-協助擬定突發事件應變SOP草稿 -04-撰寫法遵風險說明與風險因應策略 -05-協助撰寫利害關係人溝通簡報 -06-設計高風險模擬演練與檢討表

【伯恩斯坦的投資金律實踐課：教你打造長期獲利的資產配置策略】 --- 課程介紹 --- 真正的報酬率，來自於你能持續多久。 投資不是為了一夕致富，而是為了在漫長的人生中，安穩達成每個階段的財務目標。本課程由享譽全球的財經大師、暢銷名著《投資金律》作者威廉．伯恩斯坦（William J. Bernstein）親自授課。他將經典的「四大支柱」理論濃縮提煉，結合不同人生階段的財務需求，帶你從零開始，打造專屬於你、能穿越市場牛熊變化的長期資產配置系統。 --- 課程核心亮點 --- 1. 大師親授，經典落地：將《投資金律》中最核心的投資邏輯與資產配置法，轉化為 2.5 小時的高效影音課程。 2. 結合台灣觀點，在地對談：特別邀請台灣理財專家「李柏鋒」老師擔任與談人，針對台灣市場情境與投資人痛點進行深入探討。 3. 涵蓋全人生階段的財務規劃：不只談股票與債券的「資產配置」，更從你的「人力資本」出發，探討不同年齡層（如年輕小資、準備退休族群）的投資策略。 4. 零基礎也能輕鬆上手：不用擔心沒有財經背景或沒買過股票，課程不報明牌、不教艱澀理論，而是從基礎原理與投資心理鋪陳，完全適合初學者。 --- 預期學習內容大綱 --- 模組一：投資金律的四大支柱（伯恩斯坦親授） * 建立穩健投資的底層邏輯與理論基礎。 * 穿越市場變化、真正有紀律的長期投資架構。 模組二：人生各階段的資產配置策略（伯恩斯坦親授） * 認識你最大的財富：「人力資本」與金融資產的關係。 * 青年、中年至退休階段，該如何調整股票與債券的持有比例？ 模組三：打造理想的退休投資組合 * 不只是教你「存更多」，而是教你如何安全地「用錢」。 * 規劃讓退休後不焦慮、有底氣的資產配置系統。 模組四：台灣市場對談與實務應用（李柏鋒對談） * 財務規劃與人生規劃的密不可分。 * 台灣投資人在資產配置上常見的盲點與避坑指南。 --- 專家好評推薦 --- * 李柏鋒 (台灣理財專家)：「伯恩斯坦把《投資金律》挑出重點講授給你聽！從你自己的『人力資本』，講到股票、債券的『資產配置』。財務規劃與人生規劃真的是密不可分！」 * VK 科技閱讀時間：「以 Bernstein 經典的四大支柱以及人生階段規劃為核心，協助你建立能穿越市場變化、真正有紀律的長期投資架構。」 * 郝旭烈 (企業知名財務顧問)：「不用擔心不是財經背景，也不用怕太艱深。只要給自己兩個小時，就能建立一套屬於自己、能走長遠的理財邏輯。」 * 清流君 (財經YouTuber)：「對想提前退休、或正在準備退休金的人來說，最大價值在於教你『打造理想退休配置』，讓你退休後不焦慮、用錢更有底氣。」 --- 課程基本資訊 --- 授課講師：William J. Bernstein（威廉．伯恩斯坦） 台灣專題與談人：李柏鋒 課程時數：2.5 小時 觀看期限：至 2030/01/31，期間內可無限次重複觀看。 語言支援：英文原音，附有完整繁體中文字幕（葉妍伶翻譯）。 超值組合包：《投資邏輯》＋《第一堂致富課》兩堂大師課合購。

．指出企業策略規畫的意涵 ．使用環境分析工具 ．建立企業未來行動方針 【線上課程-企業購買方式】 1.想用「最低成本」讓全公司同仁學習：請參考特約企業會員年度訂閱方案 (可任選五堂線上課，每堂課企業全員一年內不限次數觀看！歡迎免費申請試閱) 2.想以「授權」方式放入公司學習平台：請填寫課程諮詢單 3.想以 「團購」方式購買特定人數課程：請填寫團購表單 相信對各位來說，策略規劃並不陌生，包含年度計畫、營運計劃都是商業策略規劃的形式之一。 策略，是企業經營重要的方向之一；而正確的商業策略，也正是企業獲利主要的因素。 本課程將協助各位了解商業策略管理的意涵，並從中熟悉環境分析的工具。 相信透過本課程的學習，能有效因應外部環境的變遷，進而幫助各位提出公司的年度計劃，做好商業策略管理的準備，同時也為企業確定未來的行動方針。現在就讓我們一起學習商業策略規劃。

‧認識財務基礎觀念如何應用在工作中，甚至是日常生活中 ‧了解財務報表的意義及相關編制項目‧能夠利用會計原則檢視財務報表的正確性 【線上課程-企業購買方式】 1.想用「最低成本」讓全公司同仁學習：請參考特約企業會員年度訂閱方案(可任選五堂線上課，每堂課企業全員一年內不限次數觀看！歡迎免費申請試閱) 2.想以「授權」方式放入公司學習平台：請填寫課程諮詢單   3.想以 「團購」方式購買特定人數課程：請填寫團購表單  第一單元：基礎財務觀念　　1-1 財務觀念為何重要　　1-2 財務觀念的功用　　1-3 單元測驗 第二單元：財務報表簡介　　2-1 存量與流量的概念　　2-2 資產負債表　　2-3 損益表　　2-4 現金流量表　　2-5 小結　　2-6 單元測驗 第三單元：重要會計原則　　3-1 穩健原則　　3-2 一致性原則　　3-3 配合原則　　3-4 小結　　3-5 單元測驗 第四單元：總結 第五單元：總複習