基金信託相關課程｜104學習

本堂把善良管理人注意義務、忠實義務、分別管理與帳簿查閱轉成核對動作；說明不得承諾擔保本金或最低收益率，辨認利害關係交易，並用管理檢查卡與服務說明題複習。 信託業務專業測驗｜第4堂／共4堂

本堂介紹信託業業務人員信託業務專業測驗，說明信託工作、適合對象、報考資格、五步取得流程、兩科規格與合格門檻，以及電子領證、公會登錄和職前在職訓練。中華民國信託業商業同業公會委託台灣金融研訓院辦理測驗，合格後由台灣金融研訓院核發合格證明書，主管機關為金融監督管理委員會。本免費課程不是官方課程，不保證及格或就業，不核發任何證明，不提供個人化理財或投資建議。 信託業務專業測驗｜第1堂／共4堂

本堂以周先生的照護需求，區分金錢、有價證券、不動產等財產種類與安養用途，說明保險給付銜接及諮詢三問；搭配股票收益支付醫療費的分類練習。 信託業務專業測驗｜第3堂／共4堂

10堂為理財小白打造的財商培養課，確立FQ觀念基礎，面對金融市場不再一頭霧水。理財無須人云亦云，更別被牽著鼻子走，打造獨立理財概念，再從頭開始進行財務規劃，透過七階段步驟，逐步邁向財務自由！ 培養正確理財觀念：理財最怕人云亦云，一知半解比不懂更危險，系統化培養正確觀念，現在開始不算遲！ 掌握基本理財法則：檢視儲蓄及支出比例，分配個人資金運用，提高對資產的掌控度，就是理財的不二法則。 熟悉常見投資工具：定存、外匯、股票、基金、ETF。標的百百種，了解各個特性，才能找到最適合的工具。 看懂財經時事分析：升息、降息、緊縮、寬鬆。掌握基礎觀念，跟隨市場趨勢，理財也能順水推舟。

本堂以芷寧承辦周先生照護需求的情境，說明委託人、受託人及受益人，辨認員工與聯繫家屬的角色；再從替代財產、破產與強制執行例外理解財產獨立，搭配一題角色判斷練習。 信託業務專業測驗｜第2堂／共4堂

金融市場常識與職業道德是5個單位聯合辦理的共同科目，證基會為測驗單位之一。本堂以證基會個人筆試為例，整理適用職務、報名應試、題庫版本、成績及證明效期；合格證明不等於各業別專業資格或完成登錄。 系列與堂次：金融市場常識與職業道德