104學習

「理財與稅務規劃：該角色負責為客戶提供全面的財務規劃與稅務策略，包括資產配置、投資管理及稅務優化，以協助客戶達成財務目標。主要責任包括分析客戶的財務狀況、設計個性化的理財方案，並與財務機構或稅務單位進行協調合作。必須具備優秀的溝通技巧及跨部門協作能力，以便與客戶及其相關專業人士建立良好關係。熟悉當地稅法及理財市場動態，以及具備良好的數據分析能力，對於提升客戶的資產潛力與降低稅負至關重要。在台灣職場中，需面對不同客戶的需求與文化差異，靈活應對變化是此職位的關鍵挑戰。」