由IARFC主辦,此組織起初是由美國實務界資深理財專家自發組成的組織,屬於理財規劃證照之一,目前主要的國際證照有RFC、CFP、ChFC三種。 要拿到國際認證財務顧問師(RFC)證照,首先必須先成為IARFC的會員,通過IARFC所舉辦的認證考試及相關領域工作經驗要求,以成為RFA(準認證財務顧問師)。再接受協會安排的實務課程,並於結訓之後提出一份實務案例報告,便能取得RFC之初步認證。

國際認證財務顧問師RFC | RFC (Registered Financial Consultant)

國際認證財務顧問師協會(IARFC)
終身受用
由IARFC主辦,此組織起初是由美國實務界資深理財專家自發組成的組織,屬於理財規劃證照之一,目前主要的國際證照有RFC、CFP、ChFC三種。 要拿到國際認證財務顧問師(RFC)證照,首先必須先成為IARFC的會員,通過IARFC所舉辦的認證考試及相關領域工作經驗要求,以成為RFA(準認證財務顧問師)。再接受協會安排的實務課程,並於結訓之後提出一份實務案例報告,便能取得RFC之初步認證。 更多
證照資訊 題庫專區 延伸資訊 相關學習
證照資訊

報考資格

符合以下資格者得,提出RFC 認證財務顧問師資格申請:
1. 需為本會會員,並參加完八天60 小時之標準課程且到課出席率達80%以上者。
2. 通過投資學、經濟學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃等五科專業測驗,成績合格者。
3. 結訓後繳交案例報告,經審核通過者。
4. 必須保持職業道德方面的良好紀錄,不得被暫停或吊銷任何專業證照。
5. 必須簽署「道德規範同意書」
6. 完成RFC 認證財務顧問師的證照申請手續
7. 每年維持至少四十小時以上的繼續教育。

報名方式

請洽IARFC 國際認證財務顧問師協會

考試費用

1. 會員年費:NT$4,500 元
2. 56 小時標準課程,加上4 小時輔導課程,共計:NT$30,000 元
3. 測驗費用:每科NT$700 元,五科共計NT$3,500 元,符合測驗抵免時可另行扣
除該科之測驗費用。
4. 成績複查:每科100 元
5. 案例報告審查費用:每份NT$500 元
6. 證照申請費(含美國網站註冊費用):每人NT$3,000 元
請洽IARFC 國際認證財務顧問師協會

考試內容

經濟學(選擇題50題)
投資學(選擇題50題)
風險管理(選擇題50題)
稅務法規(選擇題50題)
全方位理財(案例.問答題)

考試地點

請洽發證單位官網
收合
題庫專區
暫無測驗 目前暫無相關測驗內容,若有合作意願歡迎與我們聯繫!
延伸資訊
12月份企業要求的職務排行
包含財務長、財務或會計主管等3種職類
Top 1 財務長 33.3%
Top 2 財務或會計主管 33.3%
Top 3 財務分析/財務人員 33.3%
相關職缺
6筆精選職缺
SAP ABAP顧問
フォワードソフト株式会社
【顧問服務部】SAP ABAP 程式設計師/資深程式設計師 (台中/台南/高雄)
台灣恩悌悌數據股份有限公司
RFC/ChFP財務顧問師(高獎金、歡迎曾擔任銀行理專,證券營業員)
錠嵂保險經紀人股份有限公司_鼓山營業處(杜金鐘)
SAP人力資源系統顧問
Cooler Master_訊凱國際股份有限公司
SAP BTP技術顧問
Cooler Master_訊凱國際股份有限公司
財務部-財務經理
富泰智能動力股份有限公司
相關證照
包含美國財務分析師CFA、美國財務規劃師CFP等5項證照
美國財務分析師CFA 美國投資管理及研究協會(AIMR)
美國財務規劃師CFP 美國財務規劃師準則委員會(CFPBS)
美國管理會計師CMA 美國管理會計學會( IMA)
財務風險管理師FRM GARP (Global Association of Risk Professional)
國際電腦稽核師(CISA) ISC2 國際資訊系統安全認證協會
相關技能
包含核閱財務報表、財務報表製作等12項技能教室
核閱財務報表
財務報表製作
財務及營業分析
財務金融與風險管理
財務規劃與投資管理
財務策略建議與分析
國內財稅規章
資金管理
審核年度預算
編制財務報告
擬定各項籌資方案
籌資規劃送件
相關學習
共學教室 尋找考證夥伴 x 分享考證資源 x 聊聊考證歷程
Hi~ 歡迎分享學習資源,有學習問題可匿名向Giver發問!
我要分享

學習推薦

全部
影片
文章
104學習精靈

產品

2023/11/09

2023年金融/保險熱門證照TOP 10 排行榜
提供今年度1月到10月底,針對在「金融/保險」相關職類中,求職者與證照中心瀏覽者熱搜得TOP10證照,提供您職場進修做為參考:
第1名:丙級會計事務技術士
考古題參考:110_03_丙級會計事務技術士_資訊_題目&答案
第2名:保險核保人員
第3名:丙級國貿業務技術士
考古題參考:111_02_丙級國貿業務技術士學科_題目&答案
第4名:不動產經紀營業員
第5名:證券商業務員
第6名:會計能力測驗三級合格證書
第7名:國際認證財務顧問師RFC
第8名:證券商高級業務員
第9名:國際企業管理師
第10名:金融市場常識與職業道德
此外,想了解企業找人才時愛用證照嗎? 點下方連結前往看看 !
2 0 12971 1
學習精靈

10/29 00:00

1364 1
延伸資訊
12月份企業要求的職務排行
包含財務長、財務或會計主管等3種職類
Top 1 財務長 33.3%
Top 2 財務或會計主管 33.3%
Top 3 財務分析/財務人員 33.3%
相關職缺
6筆精選職缺
SAP ABAP顧問
フォワードソフト株式会社
【顧問服務部】SAP ABAP 程式設計師/資深程式設計師 (台中/台南/高雄)
台灣恩悌悌數據股份有限公司
RFC/ChFP財務顧問師(高獎金、歡迎曾擔任銀行理專,證券營業員)
錠嵂保險經紀人股份有限公司_鼓山營業處(杜金鐘)
SAP人力資源系統顧問
Cooler Master_訊凱國際股份有限公司
SAP BTP技術顧問
Cooler Master_訊凱國際股份有限公司
財務部-財務經理
富泰智能動力股份有限公司
相關證照
包含美國財務分析師CFA、美國財務規劃師CFP等5項證照
美國財務分析師CFA 美國投資管理及研究協會(AIMR)
美國財務規劃師CFP 美國財務規劃師準則委員會(CFPBS)
美國管理會計師CMA 美國管理會計學會( IMA)
財務風險管理師FRM GARP (Global Association of Risk Professional)
國際電腦稽核師(CISA) ISC2 國際資訊系統安全認證協會
相關技能
包含核閱財務報表、財務報表製作等12項技能教室
核閱財務報表
財務報表製作
財務及營業分析
財務金融與風險管理
財務規劃與投資管理
財務策略建議與分析
國內財稅規章
資金管理
審核年度預算
編制財務報告
擬定各項籌資方案
籌資規劃送件